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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….8
第一章 化工行业概述................................................................................................................... 13
一、行业及报告研究范围界定.............................. ................................................................... 13
（一）范围界定........................................ .............................................................................. 13
（二）行业结构.................................... .................................................................................. 13
二、化工行业特点及主要影响因素............................................................................................14
（一）行业特点..................................... ................................................................................ 14
（二）影响因素............................................ .......................................................................... 15
三、化工行业在国民经济中的地位与作用................................................................................15
（一）在国民经济中的地位................................................................................................... 15
（二）在国民经济中的作用....................................................................................................16
四、2008 年化学工业发展概述.............. ...................................................................................16
（一）发展综述.................... ...................................................................................................16
（二）行业发展存在的问题................................................................................................... 17
第二章 化工行业发展环境分析.................................................................................................. 18
一、国内宏观经济环境........................ ...................................................................................... 18
二、政策环境................................... ........................................................................................... 21
（一）化学工业管理体制....................................................................................................... 21
（二）财税政策............................. ......................................................................................... 21
（三）淡储及价格政策.......................................................................................................... 25
（四）节能减排和环保政策................................................................................................... 26
（五）贸易壁垒....................................................................................................................... 29
三、国际环境............................................................................................................................... 30
（一）世界经济发展现状....................................................................................................... 30
（二）全球化工行业发展现状................................................................................................31
（三）全球化工并购新特点................................................................................................... 33
（四）2009 年世界化学工业形势展望................................................................................. 36
四、技术发展现状及趋势........................................................................................................... 36
（一）国外化工产业技术发展趋势....................................................................................... 36
（二）我国化工产业技术存在的主要问题........................................................................... 37
（三）我国化工技术发展主要方向及领域........................................................................... 38
第三章 化工行业市场供求分析.................................................................................................. 41
一、供给分析.................................... ...........................................................................................41
（一）工业产值分析............................................................................................................... 41
（二）主要化工产品产量....................................................................................................... 43
（三）品种结构现状及演变趋势........................................................................................... 50
（四）所有制结构分析........................................................................................................... 53
（五）区域结构分析................................ .............................................................................. 56
二、需求分析............................................................................................................................... 59
（一）影响需求的因素分析................................................................................................... 59
（二）需求结构分析.................................... .......................................................................... 60
（三）主要产品需求分析....................................................................................................... 61
（四）价格走势分析.................................... ...........................................................................69
三、主要产品供需预测.......................... .................................................................................... 75
（一）基础化学原料............................................................................................................... 76
（二）合成材料.......................................... ............................................................................ 78
（三）农药.......................................... .................................................................................... 78
（四）化肥........................................ ...................................................................................... 78
（五）染料................................................ .............................................................................. 79
（六）橡胶制品................................................ ...................................................................... 80
第四章 化工行业进出口情况....................................................................................................... 81
一、贸易总量及构成....................... ........................................................................................... 81
（一）贸易方式................................. ..................................................................................... 82
（二）地区构成...................................... ................................................................................ 82
（三）贸易对象情况...................................... ........................................................................ 82
（四）经营主体进出口情况................................. ................................................................. 83
（五）化工贸易特点..................................... ......................................................................... 84
（六）未来贸易平衡及其走势.................... ...........................................................................86
二、主要产品进出口情况................... ...................................................................................... 87
（一）化肥................................. ............................................................................................. 87
（二）农药........................................ ...................................................................................... 88
（三）无机化学品................................ .................................................................................. 89
（四）有机化工原料....................... ....................................................................................... 92
（五）合成材料.................................... .................................................................................. 94
（六）染料、有机颜料................. ..........................................................................................95
（七）橡胶制品................................ ...................................................................................... 98
第五章 化工主要行业运营绩效.................................................................................................. 99
一、无机酸制造业..................................... ................................................................................. 99
（一）盈利能力................................... ................................................................................... 99
（二）经营能力................................... ................................................................................ 100
（三）偿债能力....................................... ............................................................................. 101
二、无机碱制造业...................................... .............................................................................. 101
（一）盈利能力........................................... ......................................................................... 101
（二）经营能力........................................ ............................................................................ 102
（三）偿债能力......................................... ........................................................................... 103
三、无机盐制造业.............................. ...................................................................................... 103
（一）盈利能力........................................ ............................................................................ 103
（二）经营能力..................................... ............................................................................... 104
（三）偿债能力.................................... ................................................................................ 105
四、肥料制造业......................................... ............................................................................... 105
（一）盈利能力..................................... .............................................................................. 105
（二）经营能力......................................... ............................................................................106
（三）偿债能力............................................ ........................................................................ 107
五、涂料、油墨、颜料及类似产品制造业.................. ............................................................107
（一）盈利能力................................ .................................................................................... 107
（二）经营能力................................ .................................................................................... 108
（三）偿债能力.................................. .................................................................................. 109
六、合成材料.............................. .............................................................................................. 109
（一）盈利能力......................................... ........................................................................... 109
（二）经营能力........................................ ............................................................................ 110
（三）偿债能力.................................. .................................................................................. 110
七、橡胶制品业.................................... .................................................................................... 111
（一）盈利能力...................................... .............................................................................. 111
（二）经营能力..................................... .............................................................................. 112
（三）偿债能力........................................ ............................................................................ 113
第六章 化工行业投资情况......................................................................................................... 114
一、行业投资现状...................................... .............................................................................. 114
（一）行业投资规模及结构........................... ..................................................................... 114
（二）投资项目情况............................................................................................................. 116
（三）投资主体分析................................... ......................................................................... 119
二、融资情况.................................... ........................................................................................ 120
（一）资金来源......................................... ........................................................................... 120
（二）主要银行贷款............................ ................................................................................ 121
三、投资前景预测.................................... ................................................................................ 122
（一）行业发展周期判断.................... ................................................................................ 122
（二）景气预测..................................................................................................................... 122
（三）细分行业发展前景..................................................................................................... 123
四、投资建议...................................... ...................................................................................... 125
（一）信贷投资建议................................... ......................................................................... 125
（二）信贷投资风险............................................................................................................. 126
第七章 主要化工企业运营状况................................................................................................ 127
一、河北沧州大化集团有限责任公司........... ......................................................................... 127
（一）2008 年生产经营情况................... ........................................................................... 127
（二）对未来发展的展望..................................................................................................... 128
二、浙江新安化工集团股份有限责任公司.............................................................................1 29
（一）2008 年生产经营情况............. ................................................................................. 129
（二）发展前景分析............................................................................................................. 130
（三）公司未来发展机遇与挑战......................................................................................... 130
三、南京红太阳股份有限公司............... ................................................................................. 132
（一）2008 年生产经营情况.............. ................................................................................ 132
（二）发展前景分析............................................................................................................. 133
（三）公司2009 年度经营计划.......................................................................................... 133
（四）风险因素..................................................................................................................... 134
四、泸天化（集团）有限责任公司......................................................................................... 135
（一）2008 年生产经营情况................. ............................................................................. 135
（二）发展前景分析............................................................................................................. 136
（三）公司面临的市场竞争格局......................................................................................... 136
（四）公司未来发展机遇与挑战......................................................................................... 137
五、山东海化股份有限公司........................... ......................................................................... 138
（一）2008 年生产经营情况............................ .................................................................. 138
（二）公司主要业务存在的优势和面临的问题................................................................. 138
（三）发展前景分析.................................... ........................................................................ 139
六、上海氯碱化工股份有限公司.................. .......................................................................... 141
（一）2008 年生产经营情况........................ ...................................................................... 141
（二）发展前景分析................................... ......................................................................... 142
（三）新年度生产经营计划.............................. .................................................................. 145
（四）公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施..................................................... 147
七、唐山三友集团有限公司........................ …….................................................................... 147
（一）2008 年生产经营情况................ .............................................................................. 148
（二）公司未来发展展望..................... ............................................................................... 149
（三）公司未来发展面临的风险因素及对策..................................................................... 150
八、烟台万华聚氨酯股份有限公司.................... .................................................................... 151
（一）2008 年生产经营情况.................... .......................................................................... 151
（二）对公司未来发展的展望............................................................................................ 152
（三）2009 年经营计划............................ .......................................................................... 154
九、云天化集团有限责任公司............ .................................................................................... 155
（一）2008 年生产经营情况................................ .............................................................. 155
（二）对公司未来发展的展望............................................................................................. 157
十、浙江传化股份有限公司........................ ............................................................................ 159
（一）2008 年生产经营情况.................................... .......................................................... 159
（二）对公司未来发展的展望............................................................................................. 160
图 表
表1： 主要化工子行业及其相关产品.......................................................................................... 1
表2： 2008年1～11月化工行业结构............................................................................................ 2
表3： 2008年1～11月化学工业主要经济指标............................................................................ 4
表4： 2008年以来实行的主要化肥关税政策调整..................................................................... 12
表5： 2007～2010年世界经济增长及预测................................................................................ 21
表6： 2005～2008年化工各子行业工业总产值（当年价格）比较......................................... 32
表7： 2005～2008年我国化工行业各子行业现价销售产值比较............................................. 32
表8： 2005～2008年我国化工行业各子行业产品销售率比较................................................. 33
表9： 2004～2008年主要化工产品产量及增长......................................................................... 34
表10： 2004～2008年主要农用化学产品产量及增长............................................................... 36
表11： 2004～2008年主要合成材料产量及增长....................................................................... 38
表12： 2007～2008年不同经济类型化工企业数、产品销售收入和利润情况....................... 43
表13： 2008年1～11月我国主要化工细分行业所有制及产品销售收入构成情况................. 46
表14： 2008年1～11月各地区化学工业主要经济指标完成情况............................................. 46
表15： 2008年1～11月三大类化工企业区域分布情况............................................................. 48
表16： 2004～2008年部分基础化学原料产品销售量............................................................... 52
表17： 2008年我国纯碱下游行业生产情况.............................................................................. 53
表18： 2008年供销社系统农药购销存统计（实物）............................................................... 57
表19： 2008年1～12月主要有机化工产品价格........................................................................ 60
表20： 2008年1～12月我国主要无机酸价格............................................................................ 61
表21： 2008年1～12月我国主要无机碱价格............................................................................ 61
表22： 2008年1～12月主要合成树脂产品价格........................................................................ 62
表23： 2008年1～12月主要合成橡胶产品价格........................................................................ 63
表24： 2008年1～12月主要氮肥价格........................................................................................ 64
表25： 2008年1～12月主要磷肥产品价格................................................................................ 64
表26： 2008年1～12月主要钾肥产品价格................................................................................ 65
表27： 2008年我国主要化工产品累计进出口量值................................................................... 71
表28： 2008年我国化工产品贸易的主要国家/地区构成......................................................... 73
表29： 2008年我国各经济类型企业化工进出口贸易............................................................... 73
表30： 2008年我国主要化肥产品的进出口情况....................................................................... 77
表31： 2008年我国主要农药产品的进出口情况....................................................................... 78
表32： 2003～2008年我国纯碱进出口情况.............................................................................. 80
表33： 2006～2008年我国液体烧碱进出口情况....................................................................... 81
表34： 2008年有机化工原料进口排名前十位的产品............................................................... 82
表35： 2008年有机化工原料出口排名前十位的产品............................................................... 83
表36： 2008年主要合成材料的进口情况.................................................................................. 84
表37： 2008年染料、有机颜料出口情况.................................................................................. 87
表38： 2008年各类染料和有机颜料进口情况.......................................................................... 87
表39： 2004～2008年无机酸制造业盈利情况.......................................................................... 89
表40： 2004～2008年无机酸制造业资产运营能力指标........................................................... 90
表41： 2004～2008年无机酸制造业偿债能力指标................................................................... 91
表42： 2004～2008年无机碱制造业盈利情况.......................................................................... 91
表43： 2004～2008年无机碱制造业资产运营能力指标........................................................... 92
表44： 2004～2008年无机碱制造业偿债能力指标................................................................... 93
表45： 2004～2008年无机盐制造业盈利情况.......................................................................... 93
表46： 2004～2008年无机盐制造业资产运营能力指标........................................................... 94
表47： 2004～2008年无机盐制造业偿债能力指标................................................................... 95
表48： 2004～2008年肥料制造业盈利情况.............................................................................. 95
表49： 2004～2008年肥料制造业资产运营能力指标............................................................... 96
表50： 2004～2008年肥料制造业偿债能力指标....................................................................... 97
表51： 2004～2008年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业盈利情况................................... 97
表52： 2004～2008年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业资产运营能力指标................... 98
表53： 2004～2008年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业偿债能力指标........................... 99
表54： 2004～2008年合成材料制造业盈利能力指标............................................................. 100
表55： 2004～2008年合成材料制造业资产运营能力指标..................................................... 100
表56： 2004～2008年合成材料制造业偿债能力指标............................................................. 101
表57： 2004～2008年橡胶制品业盈利情况............................................................................ 101
表58： 2004～2008年橡胶制品业资产运营能力指标............................................................. 102
表59： 2004～2008年橡胶制品业偿债能力指标..................................................................... 103
表60： 2007～2008年化工行业固定资产投资额完成情况（分行业）................................. 104
表61： 2007～2008年化工行业固定资产投资项目完成情况（分行业）............................. 107
表62： 2008年我国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分经济类型）..................... 109
表63： 2006～2008年主要银行化工业贷款余额..................................................................... 112
表64： 2007～2008年沧州大化集团主要财务指标................................................................. 118
表65： 2008年沧州大化集团主营业务分行业、产品情况..................................................... 118
表66： 2007～2008年新安化工集团股份有限公司主要财务指标......................................... 120
表67： 2008年新安化工集团股份有限公司主营业务分行业、产品情况............................. 120
表68： 2007～2008年红太阳股份有限公司主要财务指标..................................................... 123
表69： 2007～2008年泸天化股份有限公司主要财务指标..................................................... 125
表70： 2008年泸天化股份有限公司主营业务分行业、产品情况......................................... 126
表71： 2007～2008山东海化股份有限公司主要财务指标..................................................... 128
表72： 2008年山东海化股份有限公司非募集资金投资项目及在建工程情况..................... 130
表73： 2007～2008年上海氯碱化工股份有限公司主要财务指标......................................... 132
表74： 2009年上海氯碱化工股份有限公司主要经济指标..................................................... 135
表75： 2007～2008唐山三友集团有限公司主要财务指标..................................................... 139
表76： 2007～2008年烟台万华聚氨酯股份有限公司主要财务指标..................................... 142
表77： 2008年云天化化工产品生产经营情况........................................................................ 146
表78： 2008年浙江传化股份有限公司经营情况..................................................................... 149
图1： 2006～2008年我国GDP及增长情况.................................................................................. 8
图2： 2008化学工业总产值与销售产值情况............................................................................ 31
图3： 2007～2008年三酸两碱产量月度增长情况..................................................................... 35
图4： 2007～2008年有机化学品产量月度增长情况................................................................. 35
图5： 2007～2008年化肥月度产量及增长情况......................................................................... 37
图6： 2007～2008年化学农药月度产量及增长情况................................................................. 37
图7： 2004～2008年染料产量及增速情况................................................................................ 39
图8： 2004～2008年轮胎外胎产量及增速情况......................................................................... 39
图9： 2004～2008年我国化肥产品构成比较............................................................................ 40
图10： 2004～2008年我国磷肥产量比较.................................................................................. 41
图11： 2004～2008年我国氮肥产量比较.................................................................................. 41
图12： 2004～2008年我国烧碱产量比较.................................................................................. 42
图13： 2004～2008年我国化学农药产品结构比较................................................................... 42
图14： 2004～2008年我国轮胎外胎产量比较.......................................................................... 43
图15： 2003～2008年我国硫酸产量与表观消费量................................................................... 52
图16： 2003～2008年我国纯碱产量与表观消费量................................................................... 53
图17： 2003～2008年我国烧碱产量与表观消费量................................................................... 54
图18： 2003～2008年我国浓硝酸产量与表观消费量............................................................... 55
图19： 2002～2008年我国乙烯产量与表观消费量................................................................... 55
图20： 2002～2008年我国纯苯产量与表观消费量................................................................... 56
图21： 2004～2008年化肥销售量与产销率.............................................................................. 57
图22： 2004～2008年轮胎外胎销售量与产销率....................................................................... 58
图23： 2008年1～11月我国橡胶制品业产品销售收入构成..................................................... 58
图24： 2004～2008年染料销售量与产销率.............................................................................. 59
图25： 2007～2008年化学工业品出厂价格指数....................................................................... 60
图26： 2003～2008年化工行业贸易总额增长趋势................................................................... 74
图27： 2003～2008年化工行业进出口贸易额.......................................................................... 75
图28： 2000～2008年化工行业贸易逆差.................................................................................. 76
图29： 2007年1月～2008年12月肥料进出口量趋势................................................................78
图30： 2007年1月～2008年12月农药进出口数量趋势............................................................79
图31： 2007年1月～2008年12月无机化学品进出口趋势........................................................80
图32： 2004～2008年浓硝酸进出口情况.................................................................................. 82
图33： 2007年1月～2008年12月有机化学品进出口趋势........................................................83
图34： 2007年1月～2008年12月橡胶制品进出口趋势............................................................88
图35： 2007～2008年无机酸制造业盈利情况.......................................................................... 90
图36： 2007～2008年无机碱制造业盈利情况.......................................................................... 92
图37： 2007～2008年无机盐制造业盈利情况.......................................................................... 94
图38： 2007～2008年肥料制造业盈利情况.............................................................................. 96
图39： 2007～2008年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业盈利情况................................... 98
图40： 2007～2008年橡胶制品业盈利情况............................................................................ 102
图41： 2005～2007年化学原料及化学制品制造业资金来源情况......................................... 111
图42： 2005～2007年橡胶制品业资金来源情况..................................................................... 111
图43： 2002～2008年化学工业企业景气指数........................................................................ 113
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资化工行业的投资者服务，报告对化工行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，121个图表，分七章。报告的主要观点有：
化学工业为工农业生产提供重要的原材料，其质量、数量以及产品价格的相对稳定，对促进农业生产、发展国民经济和提高人民生活水平至关重要；化学工业肩负着为国防生产配套高技术材料的任务，并提供常规战略物资，对巩固我国国防起着重要作用。
2008 年，化学工业共完成工业总产值35522.77 亿元，比去年同期增长24.1%，分月度来看，增速自下半年以来逐月趋缓；完成销售产值34633.68 亿元，比去年同期增长23.3%；全年化学工业平均产销率为97.5%，比上年下降0.6 个百分点。
2008 年全年化工进出口总额达到2441.42 亿美元，同比上升17.77%，较2007 年26.63%的增速回落8.86 个百分点。其中，进口1352.25 亿美元，增长12.64%；出口1089.17亿美元，上升24.83%；12 月当月进出口额均呈下降趋势，进口额为77.36 亿美元，下降27.85%；出口额为80.04 亿美元，下降7%。
生产规模偏小、工艺技术落后、经营管理粗放、高能耗产品无序扩张，是阻碍化工行业能耗降低的主要原因。环保方面的问题同样也比较突出。国家环保部多次环境风险大排查，化工行业都是重点。化工行业由于历史欠账，防治污染措施不完善，产业布局不合理，已成为近年来突发性环境污染事故激增的根本原因。国家“十一五”规划提出主要污染物要减排10%，并将该指标纳入“约束性指标”，这对化工行业来说任务将是十分艰巨的。
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