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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 黄金行业概述...............………………………………………………….........................10
一、行业定义...............................…………………………………………………….................10
二、报告研究范围界定.........................………………………………………………...............10
三、黄金行业的特点.........................…………………………………………………...............10
四、2008年黄金行业发展概述.....…………………………………………..............................13
（一）黄金价格继续牛市格局.....................……………………………………...................13
（二）中国黄金产量跃居世界第一，创历史新高........……………………………..............13
（三）中国黄金行业经济效益大幅增加................………………………………................13
（四）中国黄金企业集中度进一步提高..........………………………………......................14
（五）黄金地勘取得显著成效..............................……………..............................................14
（六）技术水平整体提高.............................…...........…………….......................................14
（七）中国黄金企业投融资项目增多...............……………................................................1.4
（八）中国黄金需求仍持续增长..........................……………..............................................15
（九）中国黄金投资市场发展迅速........…...........……….........................…........................15
第二章 行业发展环境.................................………………………………………………….......17
一、国内宏观经济环境................................ .............……………..........................………........17
二、法律、法规及政策环境........................... .............……………..........................……..........19
（一）管理体制..................................... .............……………..........................……...............19
（二）行业规划............................. .............……………..........................…….......................23
（三）行业政策............................................ .............……………..........................…….......26
（四）政策发展趋势................................... .............……………..........................….............35
三、设备及技术环境.................... .............……………..........................………........................36
（一）国际技术水平分析..........................…............……………..........................................36
（二）国内技术水平现状.......................... .............……………............................................41
（三）技术进步与科技创新.............. ..........…………….......................................................49
第三章 国际市场供求状况..............………………………………………………......................53
一、总体供求情况...................... .............……………..........................…………......................53
二、全球供给状况.......................... .............……………..........................…………..................54
（一）资源情况.............................. .............……………..........................……......................54
（二）矿产金生产情况....................... .............……………...................................................55
（三）生产成本的变化........................ .............……………..................................................58
（四）生产商对冲情况................. .............…………….........................................................60
（五）官方黄金抛售情况................…..............……………..................................................62
（六）再生金供应情况............................. .............…………….............................................63
（七）全球供应量预测.......................... .............……………..........................…..................64
三、全球需求状况................................. .............……………..........................…………...........66
（一）全球需求规模........................... .............……………..........................…....................66
（二）首饰行业需求........................ .............……………..........................…........................66
（三）其他加工业及工业需求...........................……………..........................…...................70
（四）金条囤积需求................................. .............……………..........................…...............73
（五）投资需求.................................... .............……………..........................……................74
（六）全球需求预测................. .............……………..........................…...............................74
四、价格分析......................... .............……………..........................…………….......................75
（一）2008黄金价格走势分析........................……………...................................................75
（二）2009年黄金价格走势预测....................…...………..........................…......................78
第四章 国内市场供求状况.........………………………………………………...........................82
一、供给状况........................... .............……………..........................……………....................82
（一）黄金储量和储量基础...................................…………….............................................82
（二）生产情况..................................... .............……………..........................……...............84
（三）供给结构.................................... .............……………..........................……................86
（四）供给预测..................................... .............……………..........................……...............90
二、市场需求分析....................................... .............……………..........................………….....91
（一）需求规模.................................... .............……………..........................……...............91
（二）需求结构....................................... .............……………..........................…….............91
（三）需求潜力预测............................ .............……………..........................…....................94
三、国内黄金价格分析.......................... .............……………..........................………..............95
（一）上海黄金交易所............................... .............……………...........................................95
（二）上海期货交易所黄金期货.............................……………...........................................97
第五章 进出口贸易分析..........................………………………………………………..............99
一、国际黄金市场贸易情况......................... .............……………..........................……...........99
二、国内黄金进出口情况概述.............. .............……………..........................…....................101
（一）我国黄金进出口简述........…...........…………….......................................................101
（二）首饰进出口情况.......................…............……………..........................….................101
三、进口情况........................................ .............……………..........................………….........102
（一）进口规模及结构.............................. .............……………..........................................102
（二）进口贸易方式................................. .............……………...........................................103
（三）进口来源地................................. .............……………..........................….................105
（四）进口地....................................... .............……………..........................……...............108
四、出口情况...................................... .............……………..........................……………........112
（一）出口规模及结构........................... .............…………….............................................112
（二）出口贸易方式............................ .............……………..........................…..................112
（三）出口地........................................ .............……………..........................……..............113
（四）出口目的地..................................... .............……………..........................….............116
五、我国黄金进出口预测........... ..............................................……………............................119
第六章 主要企业运营情况..........………………………………………………........................120
一、总体情况..........................…..... ..............................................…………………................120
二、前七家企业情况............... ..............................................………………............................120
（一）山东招金矿业股份有限公司.............. ..............................................….....................120
（二）紫金矿业股份有限公司.................... ..............................................……...................124
（三）中金黄金股份有限公司..................... ..............................................……..................130
（四）山东黄金矿业股份有限公司............ ..............................................….......................135
（五）灵宝黄金股份有限公司.................…….............................................…....................140
（六）湖南辰州矿业股份有限公司.............. ..............................................….....................144
（七）山东恒邦冶炼股份有限公司............. ..............................................…......................147
第七章 投融资现状及前景评价...................……………………………...……………...........152
一、投资状况....................................... ..............................................……………………........152
（一）投资规模.................................... ..............................................……………...............152
（二）投资结构.................................... ..............................................……………...............153
（三）投资区域....................................... ..............................................……………............154
（三）重点投资领域及主要投资项目............... ..................................................................155
（四）投资预测........................................... ..............................................……………........160
二、融资状况............................................ ..............................................……………………...160
（一）资金来源结构............................... ..............................................…………................160
（二）银行信贷情况............................ ..............................................…………...................163
（三）融资预测.................................. ..............................................…………….................164
三、投融资存在的问题......................... ..............................................………………..............164
四、投资前景预测............................... ..............................................…………………............165
五、投资机会与投资风险.............................. ..............................................…………….........165
（一）投资机会...................................... ..............................................……………............165
（二）投资风险........................................... ..............................................……………........166
六、信贷建议与信贷风险.............................. ..............................................……………........167
（一）信贷建议......................................... ..............................................……………..........167
（二）信贷风险.......................................... ..............................................…………….........168
图 表
表1：加工贸易禁止类商品目录（贵金属部分）.....................................................................17
表2：1993年颁布的砂金资源税税目税额明细表.....................................................................18
表3：岩金矿各等级资源税税额明细表....................................................................................19
表4：2004年世界上由不同加工方法生产出的黄金的估计产量.............................................28
表5：1999～2008年全球黄金供需平衡表................................................................................43
表6：2007年世界黄金储量和储量基础....................................................................................44
表7：2007～2008年全球前10位黄金生产国黄金产量.............................................................46
表8：2007～2008年主要黄金生产国生产成本.........................................................................49
表9：2007～2008年主要黄金生产国生产成本及利润.............................................................49
表10：2008年全球前10位主要的对冲减持生产商...................................................................51
表11：1995～2008年全球黄金生产商对冲情况.......................................................................51
表12：2008年底主要国家黄金及其他外汇储备.......................................................................53
表13：2002～2008年全球再生金供应情况..............................................................................54
表14：2008～2013年全球黄金供应量预测..............................................................................55
表15：2002～2008年全球黄金需求状况..................................................................................56
表16：2002～2008年全球各地区黄金首饰需求量...................................................................59
表17：2002～2008年全球各地区黄金加工业需求状况...........................................................60
表18：2009～2013年全球黄金量预测......................................................................................65
表19：2008年黄金、铜、原油价格..........................................................................................66
表20：2008年LBMA黄金月平均价格.......................................................................................67
表21：2002～2008年LBMA年平均价及最高最低价...............................................................67
表22：2009年伦敦金银协会黄金价格预测..............................................................................70
表23：2005年全国黄金矿山储量情况......................................................................................72
表24：2001～2008年我国黄金生产情况..................................................................................75
表25：2007～2008年有色冶炼企业产金完成情况...................................................................75
表26：2007～2008年黄金冶炼企业产金完成情况...................................................................76
表27：2007～2008年各省矿山产金完成情况..........................................................................78
表28：1999～2008年中国首饰用金量......................................................................................82
表29：1999～2008年工业用金量..............................................................................................83
表30：1999～2008年中国黄金投资需求量..............................................................................83
表31：2009～2013年中国黄金需求预测..................................................................................84
表32：2008年上海黄金交易所各交易品种成交量...................................................................86
表33：2004～2008年中国黄金首饰进口量情况.......................................................................93
表34：2004～2008年中国黄金首饰进口额情况.......................................................................93表35：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的进口贸易方式...............................................94
表36：2008年其他黄金制首饰及零件的进口贸易方式...........................................................94
表37：2008年金化合物进口贸易方式统计..............................................................................94
表38：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的进口来源地区和国家...................................95
表39：2008年其他黄金制首饰及零件的进口来源地区和国家...............................................96
表40：2008年金化合物的进口来源地区和国家.......................................................................97
表41：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的进口地区.......................................................98
表42：2008年其他黄金制首饰及零件的进口地区...................................................................99
表43：2008年金化合物的进口地区........................................................................................101
表44：2004～2008年中国黄金首饰出口量情况.....................................................................102
表45：2004～2008年中国黄金首饰出口额情况.....................................................................102
表46：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的出口贸易方式.............................................103
表47：2008年其他黄金制首饰及零件的出口贸易方式.........................................................103
表48：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的出口地.........................................................104
表49：2008年其他黄金制首饰及零件的出口地.....................................................................105
表50：2008年镶嵌钻石的黄金制首饰及零件的出口目的地.................................................107
表51：2008年其他黄金制首饰及零件的出口目的地.............................................................108
表52：2005～2008年招金矿业经营业绩概要........................................................................112
表53：2008年招金矿业各项现金流入/（流出）净额...........................................................113
表54：2008年招金矿业资产负债概要....................................................................................113
表55：1993～2008年紫金矿业集团主要生产及经济数据指标表.........................................116
表56：2008年紫金矿业集团主营业务分产品情况表.............................................................118
表57：2006～2008年紫金矿业集团主要会计数据和财务指标.............................................119
表58：2006～2008年中金黄金公司主要会计数据和财务指标.............................................121
表59：2008年中金黄金主营业务分行业、产品情况表.........................................................123
表60：2008年中金黄金资产构成同比变动............................................................................124
表61：2004～2008年山东黄金矿业股份公司产量.................................................................126
表62：2008年山东黄金矿业股份公司经营业绩.....................................................................126
表63：2006～2008年山东黄金矿业股份公司现金流量表.....................................................127
表64：2008年山东黄金矿业股份公司资产负债表.................................................................128
表65：2008年灵宝黄金股份有限公司经营业绩.....................................................................130
表66：2008年灵宝黄金股份有限公司综合损益表.................................................................131
表67：2008年灵宝黄金股份有限公司资产负债表.................................................................132
表68：2006年～2008年公司主要经营业绩............................................................................135
表69：2008年辰州矿业公司现金流状况分析........................................................................135
表70：2008年辰州矿业公司资产运营能力分析.....................................................................136
表71：2008年辰州矿业公司偿债能力分析............................................................................136表72：2008年恒邦股份主营业务按产品分布情况.................................................................138
表73：2008年恒邦股份主要财务数据变动及其原因.............................................................139
表74：2006～2008年恒邦股份现金流状况分析.....................................................................139
表75：2006～2008年恒邦股份资产运营能力分析.................................................................140
表76：2006～2008年恒邦股份偿债能力分析........................................................................141
表77：2004～2008年黄金工业固定资产投资完成情况.........................................................142
表78：2008年国内主要黄金企业新建、在建项目.................................................................145
表79：在中国勘查开发金矿的部分国外矿业公司.................................................................148
表80：截止到2008年中国黄金业上市公司融资状况一览.....................................................152
图1：2008年全球金属矿产勘探费用比例................................................................................48
图2：2004～2008年有色金属各品种的勘探费用变化.............................................................48
图3：2005～2008年主要黄金生产国货币兑美元汇率的变化.................................................50
图4：1995～2008年全球黄金生产商对冲情况.........................................................................51
图5：1995～2008年官方黄金净抛售量....................................................................................52
图6：2001～2008年Comex黄金期货价格.................................................................................65
图7：2008年道琼斯工业指数与CRB金属现货指数走势关系.................................................66
图8：1998～2008年黄金产量....................................................................................................74
图9：2008～2013年中国矿产金产量预测................................................................................80
图10：1999～2008年我国黄金需求量......................................................................................81
图11：2008年我国黄金需求结构..............................................................................................82
图12：2005～2008年上海黄金交易所Au T+D合约价格走势图.............................................86
图13：2008年上海黄金交易所主流交易品种Au T+D成交量和金额.....................................87
图14：2008年上海期货交易所黄金连续价格走势...................................................................88
图15：2000～2009中国降低黄金首饰进口关税的进度表.......................................................92
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资黄金行业的投资者服务，报告对黄金行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对2009年行业运行情况进行了预测。本报告完成于2009年5月，共10多万字，100多页，95个图表，分七章。
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