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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 前三季度汽车行业发展环境........................………………………………….................7
一、国际环境............................... ................................................………………........................ 7
（一）美国市场受"旧车换现金"计划刺激短暂回暖....…………………………................7
（二）欧洲市场"以旧换新"政策奏效........................…………………………………...... 8
（三）日本市场销量14 个月来首次上升..............………………………………................ 8
（四）新兴市场快速复苏....................... ................................................………..................... 8
（五）全球汽车业复苏对中国汽车业的影响.....……………………………........................ 9
二、国内环境.........................................…………………………………………………............ 9
（一）宏观经济企稳回升带动国内汽车市场升温......……………………………................9
（二）机动车保有量保持快速增长趋势.................……………………………….............. 10
三、行业政策综述.........................................………………………………………………...... 10
（一）调整和振兴规划配套措施陆续出台....……………………………........................... 10
（二）"整车特征"政策取消对车业本土化趋势影响有限...………………………............ 14
（三）货车召回制度实施促使商用车行业优胜劣汰...........…………………………........ 15
（四）出台燃料消耗量标识管理规定，完善国内汽车节能管理体系………………......... 16
第二章 汽车行业总体运行状况....................................……..……………………………….....17
一、总体产销情况...............................….……………………………………………............... 17
二、进出口情况......................................………………………………………………............. 19
（一）进口情况............................……………………………………………....................... 19
（二）出口情况...................... ................................................…………................................ 20
三、总体经营情况........................ ................................................…………….......................... 21
（一）行业规模与效益................... ................................................………............................21
（二）盈利能力.................................. ................................................…………….................22
（三）偿债能力..................................... ................................................…………................. 23
（四）经营能力........................................ ................................................…………............. 24
四、汽车市场价格情况....................... ................................................…………....................... 25
第三章 分车型汽车产销状况分析...................…………………………………........................26
一、乘用车.............................................. ................................................………………............ 26
（一）基本型乘用车（轿车） .............. ................................................…........................... 26
（二）多功能乘用车（MPV） .................. ................................................…........................ 28
（三）运动型多功能乘用车（SUV） ........…....................................................................... 29
（四）交叉型乘用车.....................................……………...................................................... 30
二、商用车............................................…………………...............................................….........31
（一）客车（不含非完整车辆） ................……………………………………...................31
（二）货车（不含非完整车辆） ..................…….................................................................. 32
第四章 重点汽车企业产销状况分析....................…………………………………...................33
一、汽车销量排名前十位企业................…................................................……....................... 33
二、乘用车销量排名前十位企业.............……..............................................…….................... 33
三、商用车销量排名前十位企业................………………………………………................... 35
第五章 影响汽车行业运行的主要因素分析.............……………...………………...................36
一、道路建设投资加快，汽车使用环境继续改善.....…..……………………………............. 36
二、经济企稳回升势头更加明显，汽车消费步入快速增长阶段....………………………..... 37
三、鼓励扩大汽车消费的政策发挥催化作用.............……………………………….............. 38
四、城镇化加速推进，汽车消费增长空间巨大....………………………………..................... 39
第六章 2009年四季度汽车行业发展趋势展望..........…………………………….....................40
一、四季度保持销量高增长，未来难以持续.................…………………………………........40
二、四季度价格小幅波动，未来价格竞争压力较大...…………………………….................. 41
三、汽车业的结构调整势必加快.................................……………………………………….. 43
四、对新兴市场的出口力度将会加大...........…………………………………….................... 43
五、汽车行业存在产能过剩隐患....................………………………………………................44
第七章 行业热点问题.................................………………………………………………….......45
一、09年老旧汽车报废更新补贴资金计划增至10亿.......…………………………............. 45
二、五部委联合发布公告货车挂车实施召回管理..........……………………………............. 46
三、商用车行业二季度或将获得国家政策支持...................……………………………….....47
四、万钢：加快推进新能源车战略性产业化............…………………………………............. 48
五、广汽集团正式入主长丰汽车..........................………………………………………..........49
六、中国民营企业四川腾中重工收购悍马品牌..........………………………………............. 50
七、通用申请破产启动重建新通用...........……………………………………........................ 52
八、国家质检总局：货车召回制度2009年9月正式实施........…………………………........ 53
九、商务部：我国将采取多项举措促进汽车零部件出口........…………………………......... 54
十、轮胎特保案：中国就特保案启动WTO争端解决程序......………………………........... 55
十一、修订后的《汽车品牌销售管理办法》加紧出台........………………………….............. 56
图 表
图表 1 汽车、摩托车下乡补贴政策不断完善情况............................................... 5
图表 2 多地加大"以旧换新"补贴力度................................................................... 8
图表 3 2008～2009年9月汽车制造业生产情况................................................... 12
图表 4 2008～2009年9月汽车制造业销售情况................................................... 13
图表 5 2008～2009年9月汽车进口情况............................................................... 14
图表 6 2008～2009年9月汽车出口情况............................................................... 15
图表 7 2009年1～8月汽车制造业行业规模与经营效益..................................... 16
图表 8 2007～2009年8月汽车制造业累计工业产值及同比增长情况............... 17
图表 9 2009年1～8月汽车制造业行业盈利能力................................................. 18
图表 10 2009年1～8月汽车制造业行业偿债能力................................................. 18
图表 11 2009年1～8月汽车制造业行业经营能力................................................. 19
图表 12 2009年3季度汽车价格走势....................................................................... 19
图表 13 2008～2009年9月各月乘用车产销情况................................................... 20
图表 14 2008～2009年9月基本型乘用车产销情况............................................... 21
图表 15 2009年1～9月基本型乘用车分排量产销情况......................................... 22
图表 16 2009年1～9月分国别轿车销量比重......................................................... 23
图表 17 2008～2009年9月多功能乘用车产销情况............................................... 23
图表 18 2008～2009年9月SUV产销情况............................................................... 24
图表 19 2008～2009年9月交叉型乘用车产销情况............................................... 25
图表 20 2008～2009年9月商用车产销情况........................................................... 26
图表 21 2008～2009年9月客车产销情况............................................................... 27
图表 22 2008～2009年9月货车产销情况............................................................... 28
图表 23 2009年1～9月汽车生产企业前十家销量排名......................................... 29
图表 24 2009年1～9月乘用车生产企业前十家销量排名..................................... 30
图表 25 2009年1～9月商用车生产企业前十家销量排名..................................... 30
图表 26 2007～2009年8月各月道路运输业累计投资增速................................... 31
图表 27 2007～2009年9月各月消费者信心指数与预期指数............................... 32
图表 28 2008～2009年9月国内钢材价格走势情况............................................... 34
图表 29 2008～2009年9月上海期交所当月铝价格及库存情况........................... 35
图表 30 2004～2009年3季度汽车库存比年初增减幅度情况##........................... 35
图表 31 近期中国主要汽车生产企业产能扩张情况............................................. 37
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资汽车行业的投资者服务，报告对汽车行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，31个图表，分七章。报告的主要观点有：
从市场规模来看，我国汽车产销量从2009 年3～9 月连续7 个月超过百万辆，已进入了汽车月产销百万辆的时代，市场规模在世界各国已处于领先地位。从市场结构来看，3 季度商用车销售复苏明显，国内车市已走上整体快速增长之路。从价格水平看，3 季度汽车价格水平小幅下降，预计未来一段时间整体价格水平仍将小幅震荡。从企业经济效益来看，各项主要经济指标结束之前的下降之势，呈现增长趋势，企业经济效益明显好转。由此可见，汽车行业已进入良性发展轨道。
进口方面，前三季度我国汽车累计进口25.85 万辆，同比下降16.87%，降幅较1～8 月有所收窄。由于欧美政府旧车换新车刺激措施的影响，海外汽车市场在2009年3 季度出现反弹。受此影响，汽车出口下滑的趋势缓解，出口出现复苏趋势。
2009 年1～9 月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、中航汽车、比亚迪和华晨。与上年同期相比，上述企业均呈明显增长，其中比亚迪增速仍最为迅猛。2009 年1～9 月，上述十家企业共销售汽车113.35 万辆，占汽车销售总量的85%。
我们预测，汽车销售量的快速增长态势有望在四季度得以延续。展望2010 年，金融危机的影响逐渐减弱，全球汽车市场有望整体回暖，这对汽车的出口会形成一定的刺激作用，汽车出口增长将出现较快回升。但整体来看，我国汽车销售量不会继续保持2009 年的高增长态势。根据2009 年以来各主要汽车厂商公布的产能发展目标，预计到2010 年，国内14 家主流车企的总产能将达到1600 万辆。虽然目前我国汽车行业的产能利用率处于合理水平，但从各企业的规划产能来看，未来2～3 年汽车行业可能存在产能过剩隐患。
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