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第一章 汽车电子概述 11
1.1汽车电子概念 11
1.1.1汽车电子技术的应用主要变化 12
1.1.2我国汽车电子行业的特点分析 12
1.2汽车电子系统开发方案介绍 13
1.2.1车控电子产品的开发流程 13
1.2.2车控电子产品软件开发流程 14
1.2.3车控电子产品代码生成过程 14
1.2.4汽车电子系统划分 14
1.3传感器 15
1.3.1发动机控制用传感器 15
1.3.2 底盘控制用传感器 17
1.3.3 车身控制用传感器 17
1.4 车载传感技术现状 19
1.4.1 智能化传感技术成为新商机 19
1.4.2 越智能化的传感器的应用 19
1.4.3 现代车载传感器的应用与分类 20
1.4.4 车载红外监测传感器 21
1.4.5 避撞系统中的接近速度传感器 22
1.4.6 车载智能化传感器的应用 23
1.5 智能化传感技术的发展趋势 24
1.5.1 国内传感器发展趋势 24
1.5.2 国外传感器发展趋势 25
1.6 霍尔传感器概述 26
1.6.1 霍尔效应 26
1.6.2 霍尔效应原理 26
1.6.3 霍尔效应的应用 26
1.7 汽车传感器发展过程 27
第二章 汽车电子市场分析 28
2.1 汽车电子现状 28
2.1.1 国外现状 30
2.1.2 国内现状 31
2.2 汽车电子行业趋势分析 33
2.2.1 汽车电子市场细分市场运行分析 33
2.2.2 汽车电子市场细分市场需求分析 34
2.2.3 汽车电子企业合资分析 34
2.2.4 汽车电子电器产品进出口分析 35
2.3 国家汽车电子市场发展目标 37
2.3.1 总体目标 37
2.3.2 汽车电子技术发展目标 38
2.3.3 汽车电子产品产业化目标 38
2.4 汽车电子市场需求预测 39
2.4.1 全球汽车电子需求预测 39
2.4.2 中国汽车电子需求预测 40
2.5 汽车电子市场竞争分析 41
2.5.1 市场大部被外国企业所占有 41
2.5.2 本土企业配套关系不稳定 42
2.5.3 企业研发基础薄弱 43
2.5.4 市场竞争加剧 43
2.6 汽车电子市场配套机会 43
2.7车用电子市场配套分析 45
2.8 2009年中国主要地区汽车电子市场分析 46
2.5.1 环渤海地区汽车电子市场分析 46
2.5.2 珠三角地区汽车电子市场分析 46
2.5.3 长三角地区汽车电子市场分析 47
2.5.4 中西部地区汽车电子市场分析 47
第三章 汽车电子需求分析 48
3.1 国外汽车电子市场需求分析 48
3.1.1 全球汽车电子市场规模分析 51
3.1.2 汽车装载电子数量分析 52
3.1.3 世界汽车电子市场份额分析 53
3.2 国内汽车电子市场需求分析 54
3.2.1 电子在汽车电子中的需求分析 54
3.2.2 中国汽车电子市场规模分析 55
3.2.3 乘用车推动中国汽车电子市场增长 56
3.3 汽车电子市场需求机会分析 57
3.3.1 汽车电子市场空间巨大 57
3.3.2 国内市场迅速成长 58
3.3.3 汽车智能化趋势对电子的新要求 58
3.4 2009年中国汽车电子行业细分产品发展及车载汽车电子装置 59
3.4.1 2009年中国车载汽车电子装置的总体发展分析 59
3.4.2 2009年中国汽车导航系统发展状况简析 59
3.4.3 2009年中国汽车音响行业发展现状分析 60
3.4.4 2009年中国汽车信息系统市场发展态势解析 61
第四章 汽车电子市场分析 62
4.1 中国汽车电子细分市场分析 62
4.1.1 三大动力推动车用电子市场成长 62
4.1.2 汽车被动安全电子市场空间大 63
4.1.3 主要企业竞争分析 63
4.2 中国车用电子市场特点 64
4.2.1 电子市场急速膨胀 64
4.2.2 环保、安全、智能是电子发展方向 65
4.2.3 本土电子稳定性有待提高 65
4.3汽车电子市场竞争分析 66
4.3.1 市场被外资占领 66
4.3.2 起步晚技术水平低 67
4.3.3 价格优势不明显 67
4.4 电子市场预测 68
4.4.1 价格争竞将会加剧 68
4.4.2 汽车安全系统电子将快速发展 68
4.4.3 国内电子行业规模将扩大 68
4.5 全球汽车电子OEM市场分析 69
第五章 主要国内生产企业竞争分析 71
5.1 浙江汉博汽配制造有限公司 71
5.1.1 企业经营情况 71
5.1.2 企业产品配套与销售情况 72
5.2 杭州广安汽车电器有限公司 72
5.2.1 企业经营情况 72
5.2.2 企业产品配套与销售情况 73
5.3 东风电子科技股份有限公司 73
5.3.1 企业经营情况 73
5.3.2 企业产品配套与销售情况 74
5.4 太原航空仪表有限公司 75
5.4.1 企业经营情况 75
5.4.2 企业产品配套与销售情况 76
5.5 山东省曲阜汽车配件厂 76
5.5.1 企业经营情况 76
5.5.2 企业产品配套与销售情况 77
5.6 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 78
5.6.1 企业经营情况 78
5.6.2 企业产品配套与销售情况 79
5.7 成都天兴仪表(集团)有限公司 80
5.7.1 企业经营情况 80
5.7.2 企业产品配套与销售情况 82
5.8 上海航天汽车机电股份有限公司 82
5.8.1 企业经营情况 82
5.8.2 企业产品配套与销售情况 84
5.9 扬州奥力威电子有限公司 85
5.9.1 企业经营情况 85
5.9.2 企业产品配套与销售情况 86
5.10 安徽义富汽车零部件有限公司 86
5.10.1 企业经营情况 86
5.10.2 企业产品配套与销售情况 87
5.11 合肥邦立电子有限公司 87
5.11.1 企业经营情况 87
5.11.2 企业产品配套与销售情况 90
5.12 北京汽车研究所有限公司 90
5.12.1 企业经营情况 90
5.12.2 企业产品配套与销售情况 92
5.13深圳航盛电子股份有限公司 93
5.13.1企业基本情况 93
5.13.2企业经营情况 93
5.13.3产品配套与发展策略 94
5.14北京合众思壮有限责任公司 95
5.14.1企业基本情况 95
5.14.2企业经营情况 95
5.14.3产品配套与发展策略 97
5.15先锋电子(中国)投资有限公司 97
5.15.1 企业基本情况 97
5.15.2企业经营分析 98
5.15.3企业销售与配套分析 99
5.16上海海拉电子有限公司 99
5.16.1 企业基本情况 99
5.16.2企业经营分析 100
5.16.3企业销售与配套分析 101
5.17西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司 102
5.17.1 企业基本情况 102
5.17.2企业经营分析 102
5.17.3企业销售与配套分析 103
5.18电装(天津)汽车导航系统有限公司 104
5.18.1 企业基本情况 104
5.18.2企业经营分析 105
5.18.3企业销售与配套分析 106
5.19延锋伟世通汽车电子有限公司 106
5.19.1 企业基本情况 106
5.19.2企业经营分析 107
5.19.3企业销售与配套分析 108
5.20西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司 109
5.20.1 企业基本情况 109
5.20.2企业经营分析 109
5.20.3企业销售与配套分析 110
第六章 主要国外生产企业国内投资分析 112
6.1 西门子威迪欧完成中国布局 112
6.1.1 西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司 112
6.1.2 西门子威迪欧电机(上海)有限公司 113
6.1.3 西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司 113
6.1.4 西门子威迪欧汽车电子(惠州)有限公司 114
6.2 德尔福成为中国最大的汽车动力及信号分配系统制造商 114
6.2.1 德尔福汽车系统公司生产配套分析 114
6.2.2 德尔福汽车系统(中国)投资有限公司经营情况 115
6.3 博世通过技术成为海外投资的基础 115
6.3.1 公司发展历程 115
6.3.2 公司业务划分 115
6.3.3 博世在中国 117
6.4 霍尼韦尔通过技术创新成就声誉 118
6.5 英飞凌科技收购挪威电子厂商SENSONORASA 119
6.6 飞思卡尔新建生产线扩充其电子市场 119
6.7 精量电子(深圳)有限公司 120
6.8 摩托罗拉公司进入汽车电子的新领域 121
第七章 汽车电子投资分析 123
7.1 汽车电子及仪表元器件发展战略 123
7.2 电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划 123
7.2.1 电子基础材料和关键元器件“十五”回顾 123
7.2.2 电子基础材料和关键元器件“十一五”面临的形势 124
7.2.3电子基础材料和关键元器件“十一五”发展目标 126
7.2.4 电子基础材料和关键元器件发展重点 127
7.3 汽车用电子投资机会分析 131
7.4 中国电子投资风险分析 132
7.5 电子产业的发展对策 134
7.5.1 电子市场进入策略分析 134
7.5.2 电子技术提升策略 134
第八章、中国汽车电子行业配套机会分析 136
8.1 轿车电子需求分析 136
8.1.1 轿车市场分析 136
8.1.2 桥车电子市场机会分析 138
8.2 MPV电子需求分析 139
8.2.1 MPV产销分析 139
8.2.2 MPV电子市场机会分析 140
8.3 皮卡电子需求分析 143
8.3.1 皮卡市场趋势分析 143
8.3.2 皮卡电子市场机会分析 144
8.4 SUV电子需求分析 146
8.4.1 SUV市场分析 146
8.4.2 SUV电子市场需求分析 149
8.5 轻卡电子需求分析 151
8.5.1 轻卡产销分析 151
8.5.2 轻卡电子市场需求分析 152
8.6 大中型卡车电子需求分析 153
8.6.1 重卡市场发展趋势 153
8.6.2 大中型卡车电子市场需求分析 155
8.7 轻客电子需求分析 156
8.7.1 轻型客车市场状况 156
8.7.2 轻型客车电子市场需求分析 158
8.8 大中型客车电子需求分析 159
8.8.1 大中型客车产销分析 159
8.8.2 大中型客车电子市场需求分析 159
第九章 汽车电子下游市场趋势分析 161
9.1 2008中国汽车销量分析 161
9.1.1 08年汽车工业总体情况 161
9.1.2 08年总体汽车市场增速创近年新低 163
9.1.3 12月汽车销量未创下半年新高 164
9.1.4 历年汽车大类车型走势对比 164
9.1.5 07-08年汽车月度增长分析 165
9.1.6 07-08年汽车主力车型月度销量走势 165
9.1.7 汽车主力车型月度产销走势 166
9.1.8 08年汽车销售结构 166
9.2 2008汽车零部件业发展分析 167
9.2.1 国Ⅲ排放与变速器技术路线之争 167
9.2.2 世贸裁定中国进口零部件关税败诉 168
9.2.3 外资开始进入商用车领域的零部件配套 169
9.2.4 新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会 169
9.2.5 金融风暴下零部件产业格局在改变 169
第十章 汽车电子市场投资分析 171
10.1汽车电子行业的SWOT分析 171
10.2汽车电子市场营销策略分析 172
10.2.1产品策略 172
10.2.2价格策略 173
10.2.3渠道策略 174
10.2.4销售策略 174
10.3 汽车电子投资风险分析 175
10.3.1 经营风险 175
10.3.2 市场风险 175
10.3.3 政策性风险 176
10.3.4 技术风险 176
10.3.5 财务风险 177
10.3.6 竞争风险 177
10.4 汽车电子投资策略分析 178
10.4.1 精益化的发展战略 178
10.4.2 自主研发的贯彻实施问题 178
10.4.3 提高我国汽车电子国产化 179
10.4.4 加强资本运作 180
表 格
表 1 2008年国内汽车电子市场不同类型对比 34
表 2 2006-2008年中国汽车电子主要细分领域需求对比 35
表 3 我国汽车电子合资企业状况 36
表 4 我国汽车电子流通领域认知度较高品牌情况 36
表 5 2008年汽车电子电器产品进口金额统计表(金额:万美元 ) 36
表 6 2008年汽车电子电器产品出口金额统计表(金额:万美元 ) 37
表 7 2008年1-12月份汽车电子电器产品主要进口来源统计表(金额:万美元 ) 37
表 8 2008年1-12月份汽车电子电器产品主要出口流向统计表(金额:万美元 ) 38
表 9 十一五汽车电子产业目标 40
表 10 汽车电子产品分类与竞争格局对比 42
表 11 2007-2012年环渤海地区汽车电子市场需求情况 47
表 12 2007-2012年珠三角地区汽车电子市场需求情况 47
表 13 2007-2012年长三角地区汽车电子市场需求情况 48
表 14 2007-2012年中西部地区汽车电子市场需求情况 48
表 15 2007-2012年全球汽车电子分类需求情况 53
表 16 2007-2008年国内汽车电子主要企业产品配套与产量分析(万只) 65
表 17 2007-2008年国内汽车电子主要企业收入分析(万元) 65
表 18 2000-2010年全球汽车电子OEM市场需求(百万美元) 71
表 19 2006-2008年浙江汉博汽配经济指标情况 72
表 20 2006-2008年浙江汉博汽配配套与销售情况 73
表 21 2006-2008年杭州广安汽车经济指标情况 73
表 22 2006-2008年杭州广安汽车配套与销售情况 74
表 23 2006-2008年东风电子经济指标情况 75
表 24 2006-2008年东风电子配套与销售情况 75
表 25 2006-2008年太原航空仪表经济指标情况 76
表 26 2006-2008年太原航空仪表配套与销售情况 77
表 27 2006-2008年山东省曲阜汽车经济指标情况 78
表 28 2006-2008年山东省曲阜汽车配套与销售情况 78
表 29 延锋伟世通怡东经济指标情况 80
表 30 2006-2008年延锋伟世通怡东配套与销售情况 81
表 31 2006-2008年成都天兴仪表(集团)经济指标情况 82
表 32 2006-2008年成都天兴仪表(集团)配套与销售情况 83
表 33 上海航天汽车经济指标情况 85
表 34 2006-2008年上海航天汽车配套与销售情况 86
表 35 2006-2008年扬州奥力威经济指标情况 86
表 36 2006-2008年扬州奥力威配套与销售情况 87
表 37 2006-2008年安徽义富汽车经济指标情况 87
表 38 2006-2008年安徽义富汽车配套与销售情况 88
表 39 2006-2008年合肥邦立电子经济指标情况 90
表 40 2006-2008年合肥邦立电子配套与销售情况 91
表 41 2006-2008年北京汽车研究所经济指标情况 93
表 42 2006-2008年北京汽车研究所配套与销售情况 93
表 43 2007-2008年深圳航盛电子股份有限公司经济指标分析 94
表 44 2007-2008年深圳航盛电子股份有限公司经营分析 94
表 45 2007-2008年深圳航盛电子股份有限公司费用分析 95
表 46 2006-2008年深圳航盛电子股份有限公司配套与产量情况 95
表 47 2007-2008年北京合众思壮有限责任公司经济指标分析 96
表 48 2007-2008年北京合众思壮有限责任公司经营分析 97
表 49 2007-2008年北京合众思壮有限责任公司费用分析 97
表 50 2006-2008年北京合众思壮有限责任公司配套与产量情况 98
表 51 2007-2008年先锋电子(中国)投资有限公司基本财务指标情况 99
表 52 2007-2008年先锋电子(中国)投资有限公司经营情况 99
表 53 2007-2008年先锋电子(中国)投资有限公司费用情况 100
表 54 2007-2008年先锋电子(中国)投资有限公司配套与产量情况 100
表 55 2007-2008年上海海拉电子有限公司基本财务指标情况 101
表 56 2007-2008年上海海拉电子有限公司经营情况 101
表 57 2007-2008年上海海拉电子有限公司费用情况 102
表 58 2007-2008年上海海拉电子有限公司配套与产量情况 102
表 59 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司基本财务指标情况 103
表 60 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司经营情况 104
表 61 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司费用情况 104
表 62 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司配套与产量情况 105
表 63 2007-2008年电装(天津)汽车导航系统有限公司基本财务指标情况 106
表 64 2007-2008年电装(天津)汽车导航系统有限公司经营情况 106
表 65 2007-2008年电装(天津)汽车导航系统有限公司费用情况 106
表 66 2007-2008年电装(天津)汽车导航系统有限公司配套与产量情况 107
表 67 2007-2008年延锋伟世通汽车电子有限公司基本财务指标情况 108
表 68 2007-2008年延锋伟世通汽车电子有限公司经营情况 108
表 69 2007-2008年延锋伟世通汽车电子有限公司费用情况 109
表 70 2007-2008年延锋伟世通汽车电子有限公司配套与产量情况 109
表 71 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司基本财务指标情况 110
表 72 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司经营情况 111
表 73 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司费用情况 111
表 74 2007-2008年西门子威迪欧汽车电子(芜湖)有限公司配套与产量情况 112
表 75 不同档次SUV汽车对比分析表 149
表 76 2007-2008年汽车工业总产值情况 163
表 77 中国汽车电子产业情况SWOT分析 173
图 形
图 1 汽车传感器示意图 21
图 2 2003-2007年中国汽车电子产业市场规模 33
图 3 汽车电子项目研发周期示意图 34
图 4 2003-2010年汽车电子系统成长性的示意图 34
图 5 2008--2013年全球汽车电子市场规模预测(单位:亿美元) 41
图 6 2007-2012年我国汽车电子市场规模预测(单位:亿美元) 42
图 7 2004-2008年中国汽车电子市场规模与增长 50
图 8 2008年中国汽车电子市场应用结构 51
图 9 2009-2011年中国汽车电子市场规模与增长预测 52
图 10 2007-2012年全球汽车电子需求规模趋势(亿美元) 53
图 11 2007-2012年全球汽车电子需求数量趋势(亿个) 54
图 12 1980-2010年汽车电子需求数量趋势(个) 54
图 13 2007年世界汽车电子前五强市场份额对比 56
图 14 国内电喷系统与安全气囊中成本构成 57
图 15 2006-2010年中国汽车电子销售分析(亿元) 57
图 16 2007年中国汽车电子分产品产值情况(亿元) 59
图 17 2008-2013年车载汽车电子装置需求数量趋势 61
图 18 2008-2013年汽车导航系统需求数量趋势 62
图 19 2008-2013年汽车音响需求数量趋势 62
图 20 2008-2013年汽车信息系统需求数量趋势 63
图 21 2001-2008年各级别轿车历年份额走势 139
图 22 2005-2008年轿车各排量市场结构变化分析 140
图 23 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 140
图 24 2005-2010年轿车市场规模趋势(单位:万台) 141
图 25 2005-2010年MPV规模趋势(单位:万台) 143
图 26 2005-2010年皮卡市场需求预测(单位:万台) 147
图 27 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图 150
图 28 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 152
图 29 2005-2010年我国SUV市场预测(单位:万台) 152
图 30 2006-2010年我国轻型卡车市场预测(单位:万台) 155
图 31 2007-2010年大中型卡车需求预测(单位:万台) 157
图 32 2000-2006年轻客销量走势图(单位:万辆) 158
图 33 2006-2010年我国轻型客车市场预测(单位:万台) 160
图 34 2007-2010年大型与中型客车规模预测(单位:万台) 162
图 35 2003-2008年乘用车表现对比分析 单位 万台,% 165
图 36 2004-2008年中国汽车厂家销售走势 166
图 37 2005-2008年汽车各大类车型近年走势对比 166
图 38 2007-2008年中国汽车月度总体走势特征 167
图 39 2007-2008年汽车各主力车型月度销量走势 168
图 40 2008年12月汽车主力车型月度产销特征 168
报告简介
摘 要
世界汽车电子技术发展方向,向着控制分布化,集中化、智能化、网络化、模块化方向发展。中国汽车电子动力控制系统销售额占到29.5%,底盘系统与安全系统占到27.9%,车身电子占到22.8%,车载电子占到19.8%。2008年汽车电子产品销售额达到1405.4亿元,比2007年同期增长15.6%。国外企业和合资企业一直是中国汽车电子市场的主力,占据了大部分市场份额。但汽车厂商特别是本土汽车厂商在成本和产品升级的压力下,越来越多地采用本土汽车电子企业的产品,大大提升了本土企业在市场中的份额。2008年,中国本土汽车电子厂商市场份额达到11.8%。国内企业首先在消费性质的汽车音响和车载娱乐系统实现了突破,如深圳航盛电子、江苏天宝等本土企业已经在汽车音响领域取得了较大的成功。在安全气囊、汽车防盗系统、汽车导航系统中也快速地发展,如锦州锦恒、上海久乐等企业在安全气囊领域,赛格电子、深圳华强在导航设备领域,广州铁将军、广州雄兵等企业在汽车防盗系统领域都取得了巨大成功。在本土汽车厂商的带动下,本土汽车电子企业在发动机管理(EMS)领域也实现了市场突破,如北京锐意泰克为奇瑞汽车等企业供货。此外,由于金融危机的影响,汽车产业将在短期内处于发展低谷,成本压力将越发明显,为价格较低的本土汽车电子企业提供了良好的发展机遇。
公司在对中国汽车电子市场深入调查研究的基础上,完成了《2009-2013年汽车电子行业研究报告》,全面总结汽车传感器概况;深入分析了我国汽车电子行业需求结构,供给特点以及中国主要汽车电子生产企业经营状况;并对中国汽车起动机产业发展投资形势进行了预测。是汽车电子行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态,把握行业发展趋势,制作市场策略的不可多得的决策参考