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2009年上半年石油加工及炼焦行业研究报告

完成日期：2009年08月

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前　言 1
目　录 2
图　表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业运行情况.………………….................8
一、行业规模...…………………..........................................……................................................ 8
二、资本/劳动密集度.....………………....................................................................................... 8
三、产销情况.....…………………............................................…................................................ 9
四、成本费用结构.................................................……………….............................................. 10
五、盈利情况............ ...........................................…………………............................................11
六、行业运营绩效...... ...........................................………………............................................. 12
（一）成长能力............. ...........................................…………….......................................... 12
（二）盈利能力..………………............................................................................................. 12
（三）偿债能力...........…….............................................…………....................................... 13
（四）经营能力.......…………..........................................……….......................................... 14
七、企业景气指数..............……………...........................................…….................................. 15
八、投资情况................……………………...........................................….................................16
第二章 主要产品生产情况..........………………………………………......................................17
一、原油加工量................. ......…....................................………………................................... 17
（一）累计生产情况........………….........................................……...................................... 17
（二）月度生产情况..........…………............................................…..................................... 18
二、汽油............................……………………………………………………........................... 18
（一）累计生产情况......................…………………………………………......................... 18
（二）月度生产情况.....................………………………………………….......................... 19
三、煤油...............................……………………………………………………........................ 20
（一）累计生产情况......…………………………………………......................................... 20
（二）月度生产情况....…………………………………………............................................21
四、柴油........................................……………………………………………………............... 22
（一）累计生产情况...................…………………………………………............................ 22
（二）月度生产情况................…………………………………………............................... 23
五、润滑油........................………………………………………………….............................. 24
（一）累计生产情况........…………………………………………....................................... 24
（二）月度生产情况.........…………………………………………...................................... 25
六、燃料油.............................………………………………………………….......................... 26
（一）累计生产情况.........…………………………………………...................................... 26
（二）月度生产情况........…………………………………………....................................... 26
七、焦炭..................................……………………………………………………..................... 27
（一）累计生产情况.............………………………………………….................................. 27
（二）月度生产情况.............………………………………………….................................. 28
第三章 主要产品进出口情况................………………………………………............................28
一、成品油.............................………………………………………………….......................... 28
（一）出口情况.................…………………………………………….................................. 28
（二）进口情况...................……………………………………………................................ 29
（三）贸易平衡...................……………………………………………................................ 30
二、汽油...................................…………………………………………………….................... 31
（一）出口情况.....................…………………………………………….............................. 31
（二）进口情况........................……………………………………………............................32
（三）贸易平衡..................……………………………………………................................. 33
三、柴油..................................………………………………………………………................. 34
（一）出口情况.............…………………………………………….......................................34
（二）进口情况................……………………………………………................................... 35
（三）贸易平衡................……………………………………………................................... 36
四、煤油...............................……………………………………………………........................ 36
（一）出口情况.....................…………………………………………….............................. 36
（二）进口情况...........................……………………………………………........................ 37
（三）贸易平衡................................……………………………………………................... 38
第四章 重点地区产业运行及产品生产情况.....……………………………..............................39
一、重点地区产业运营状况......…………………………………………................................. 39
（一）产品销售收入..............…………………………………………................................. 39
（二）利润...................…………………………………………….…................................... 40
（三）亏损额.......................………………………………………………............................ 40
（四）亏损深度.....................…………………………………………….............................. 40
二、重点地区产品生产情况........…………………………………………............................... 41
（一）原油加工量................……………………………………………............................... 41
（二）汽油.........................……………………………………………….............................. 42
（三）煤油........................………………………………………………............................... 43
（四）柴油.......................………………………………………………................................ 44
（五）润滑油..................………………………………………………..................................45
（六）燃料油.....................……………………………………………….............................. 46
（七）焦炭...................................……………………………………………….................... 47
第五章 市场竞争状况...........................………………………………………….........................48
一、企业规模结构..........................……………………………………………….....................48
（一）产品销售收入..................…………………………………………............................. 48
（二）利润..................................………………………………………………..................... 48
（三）亏损企业亏损额....................…………………………………………....................... 48
二、经济类型结构......................………………………………………………......................... 49
（一）产品销售收入..............…………………………………………................................. 49
（二）利润...............................……………………………………………….........................50
（三）亏损企业亏损额..........…………………………………………................................. 50
（四）亏损深度....................……………………………………………............................... 51
第六章 行业热点问题.................………………………………………………...........................52
一、政策动态.............................................…………………………………………………...... 52
（一）加快淘汰炼油领域落后产能.......................……………………………………........ 52
（二）发改委发布《石油价格管理办法（试行）》，成品油价格适时调整.………………. 53
（三）石化产业调整振兴规划全文颁布.....……………………………….......................... 54
二、项目及市场动态................................……………………………………………............... 55
（一）中石油建成首座成品油库.............…………………………………….......................55
（二）中俄千万吨级炼油项目预期2010 年开建.…………………………....................... 55
（三）曹妃甸将成为中国九大炼油基地之一.......…………………………….....................56
（四）中石油2000 万吨炼油项目落户广东........…………………………….................... 56
（五）山东地炼企业将进行整合，组建石化集团.....……………………………................ 56
（六）中航油与中海油将合作海外销售航油........................................................................57
（七）中石油等三巨头海外并购活跃..........................................................……................. 58
（八）我国打造北部湾成品油能源基地........... ...........................................….................... 59
（九）独山子石化年内投产...........................………………………………………............ 60
（十）惠州炼油项目投产，中海油全面进入炼化下游领域...………………………..........60
第七章 行业发展趋势..................................……………………………………………..............61
一、预计国际油价下半年将在50～80美元/桶盘整............……………………………........ 61
二、炼油业产能过剩压力依然较大，行业完全回暖尚存较大压力..……………………...... 62
附录..................................................………………………………………………………............63
一、行业说明.................................………………..............................................….................... 63
二、指标及公式解释...............................................................................………………............ 63
图　表
图表 1 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业产业规模情况.......................... 1
图表 2 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业资本/劳动密集度情况............. 2
图表 3 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业产销情况.................................. 2
图表 4 2009年1～6月石油加工、炼焦及核燃料加工业工业品出厂价格指数.............. 3
图表 5 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业成本费用情况.......................... 3
图表 6 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业成本费用结构.......................... 4
图表 7 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业盈利情况.................................. 4
图表 8 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业成长能力.................................. 5
图表 9 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业盈利能力.................................. 6
图表 10 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业偿债能力.................................. 6
图表 11 2009年1～5月石油加工、炼焦及核燃料加工业经营能力.................................. 7
图表 12 2009年2季度我国石油加工、炼焦及核燃料加工业企业景气指数.................... 7
图表 13 2009年1～6月我国石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资情况.......... 8
图表 14 2009年1～6月我国石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资增长情况.... 9
图表 15 2009年1～6月我国原油加工量累计产量及同比增长情况.................................. 9
图表 16 2009年1～6月我国原油加工量月度产量及同比增长情况................................ 10
图表 17 2009年1～6月我国汽油累计产量及同比增长情况............................................ 11
图表 18 2009年1～6月我国汽油月度产量及同比增长情况............................................ 11
图表 19 2009年1～6月我国煤油累计产量及同比增长情况............................................ 12
图表 20 2009年1～6月我国煤油月度产量及同比增长情况............................................ 13
图表 21 2009年1～6月我国柴油累计产量及同比增长情况............................................ 13
图表 22 2009年1～6月我国柴油月度产量及同比增长情况............................................ 14
图表 23 2009年1～6月我国润滑油累计产量及同比增长情况........................................ 14
图表 24 2009年1～6月我国润滑油月度产量及同比增长情况........................................ 15
图表 25 2009年1～6月我国燃料油累计产量及同比增长情况........................................ 16
图表 26 2009年1～6月我国燃料油月度产量及同比增长情况........................................ 17
图表 27 2009年1～6月我国焦炭累计产量及同比增长情况............................................ 17
图表 28 2009年1～6月我国焦炭月度产量及同比增长情况............................................ 18
图表 29 2009年1～6月我国成品油出口情况.................................................................... 19
图表 30 2009年1～6月我国成品油进口情况.................................................................... 20
图表 31 2009年1～6月我国成品油贸易平衡情况............................................................ 21
图表 32 2009年1～6月我国汽油出口情况........................................................................ 21
图表 33 2009年1～6月我国汽油进口情况........................................................................ 22
图表 34 2009年1～6月我国汽油贸易平衡情况................................................................ 23
图表 35 2009年1～6月我国柴油出口情况........................................................................ 24
图表 36 2009年1～6月我国柴油进口情况........................................................................ 25
图表 37 2009年1～6月我国柴油贸易平衡情况................................................................ 26
图表 38 2009年1～6月我国煤油出口情况........................................................................ 27
图表 39 2009年1～6月我国煤油进口情况........................................................................ 28
图表 40 2009年1～6月我国煤油贸易平衡情况................................................................ 28
图表 41 2009年1～5月我国石油加工、炼焦及核燃料加工业分省市运营状况............ 30
图表 42 2009年1～6月我国原油加工量分地区累计产量及同比增长情况.................... 32
图表 43 2009年1～6月我国汽油分地区累计产量及同比增长情况................................ 33
图表 44 2009年1～6月我国煤油分地区累计产量及同比增长情况................................ 34
图表 45 2009年1～6月我国柴油分地区累计产量及同比增长情况................................ 34
图表 46 2009年1～6月我国润滑油分地区累计产量及同比增长情况............................ 35
图表 47 2009年1～6月我国燃料油分地区累计产量及同比增长情况............................ 36
图表 48 2009年1～6月我国焦炭分地区累计产量及同比增长情况................................ 37
图表 49 2009年1～5月我国石油加工、炼焦及核燃料加工业分企业规模运营状况.... 39
图表 50 2009年1～5月我国石油加工、炼焦及核燃料加工业分经济类型运营状况.... 42
图表 51 2009年以来我国成品油价格调整情况................................................................ 44
图表 52 2007～2009年7月国际市场原油价格变化趋势.................................................. 47


报告简介

　　前 言
　　本报告旨在为有意投资石油加工及炼焦行业的投资者服务，报告对石油加工及炼焦行业2009年上半年的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年8月，共4万多字，60多页，52个图表，分七章。报告的主要观点有：
　　2009 年前5 月，我国石油加工业资产规模、从业人员规模实现小幅增长，但销售收入出现大幅下滑。1～5 月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业累计实现产品销售收入7123.65 亿元，同比下降18.38%；资产总计为11119.42 亿元，同比增长6.93%，增速比上年同期下降了29.27 个百分点。
　　2009 年二季度，我国石油加工业经营状况继续向好，盈利额继续增加。1～5月，石油加工、炼焦及核燃料加工业累计利润总额为447.61 亿元，比上年同期增加了897.02 亿元；亏损企业累计亏损额为77.20 亿元，同比下降88.50%；销售利润率为6.28%，比上年同期增加了11.31 个百分点。
　　受经济近期内的回暖影响，2009 年二季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业景气继续回升。2 季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业企业景气指数为117.70，高于上年同期23.90 点，比同期制造业企业景气指数高6.00 点。
　　受产能过剩影响，2009 年以来，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资增速趋缓。1～6 月，石油加工、炼焦及核燃料加工业累计固定资产投资额为832.13 亿元，同比增长7.50%，增幅比上年同期下降了50.30 个百分点。
　　预计未来炼油业产能过剩压力依然较大，行业完全回暖尚存较大压力。根据项目建设进度预计，09 年中国石油、中国石化、中国海油三大集团新增炼油能力4000万吨/年左右。综合分析供需形势，预计全年成品油生产能力仍将有近1000 万吨的剩余。

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