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2008-2009中国乘用车空调压缩机行业发展分析报告
完成日期:2009年06月
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报告页数97页 图表数 62个  


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报告正文目录:

0 前言  6
 0.1 研究目的  6
 0.2 数据来源  6
 0.3 读者对象  7

1 中国汽车空调压缩机系统行业发展情况概述  8
 1.1 世界汽车空调压缩机行业发展概述  8
 1.2 中国乘用车空调压缩机行业发展概述  12

2 中国乘用车空调压缩机行业生产状况分析  16
 2.1我国乘用车空调压缩机行业生产总量规模分析  16
 2.2 国内乘用车空调压缩机主要跨国生产企业分析  18
  2.2.1 三电中国(上海三电贝洱、上海三电)  18
  2.2.2 电装中国(烟台、昆山)  22
  2.2.3 南京奥特佳  26
  2.2.4 法雷奥中国(娄底、长春)  28
  2.2.5 大连汉拿空调  32
  2.2.6 广州松下万宝  34
  2.2.7 苏州德尔福  35
 2.3 国内乘用车空调压缩机主要内资生产企业分析  38
  2.3.1 重庆建设  38
  2.3.2 牡丹江富通  40
  2.3.3 上海威乐  42
  2.3.4 浙江大元  43
  2.3.5 浙江春晖  44
 2.4 国内乘用车空调压缩机其他企业生产状况  45

3 中国乘用车空调压缩机行业发展特点分析  47
 3.1 中国乘用车空调压缩机市场发展特点  47
  3.1.1 产量增长速度将渐趋放缓  47
  3.1.2 市场供应价格走低进一步挤压利润空间  48
 3.2 乘用车空调压缩机进出口市场发展特点  49
  3.2.1 出口市场发展迅猛、进口市场趋于平稳  49
  3.2.2 进口价格保持不变、出口价格将有小幅提升  50
  3.2.3 进口以日本为主、出口集中在东南亚和美国  51
 3.3中国乘用车空调压缩机产品及技术发展特点  53
  3.3.1 涡旋式受经济危机影响市场推广缓慢  53
  3.3.2 技术以日、美系为主,自主研发能力有待提升  54
  3.3.3 产品发展有多种选择、市场为主导因素  56
 3.4中国乘用车空调压缩机行业发展面临问题分析  57
  3.4.1 产品质量有待提升、和国外相比还有差距  57
  3.4.2 国内汽车空调压缩机行业需要进一步整合  57
 3.5 中国乘用车空调压缩机行业发展影响因素分析  58
  3.5.1 产品生产成本中劳动力和设备折旧费起主导作用  58
  3.5.2 原材料价格不稳定、建立充分的应对机制  59
  3.5.3 人民币升值对我国压缩机出口影响深远  60
  3.5.4 国际金融危机影响  61

4 中国乘用车空调压缩机配套市场分析  62
 4.1 国内乘用车空调压缩机配套规模分析  62
 4.2 国内乘用车空调压缩机配套关系分析  64
 4.3 国内乘用车空调压缩机配套价格分析  65

5 2009-2011年中国乘用车空调压缩机行业供需态势展望  67
 5.1 2008年中国乘用车空调压缩机行业供需状况分析  67
 5.2 2009-2011年中国乘用车空调压缩机行业供需预测  68
  5.2.1 2009-2011年中国乘用车空调压缩机行业需求预测  68
  5.2.2 2009-2011年中国乘用车空调压缩机行业产量预测  69
 5.3 2009-2011年中国汽车空调压缩机行业进出口预测  70

6 中国乘用车空调压缩机行业未来发展趋势分析  72
 6.1 中国乘用车空调压缩机产品发展趋势  72
  6.1.1 高效率、轻量化、小体积  72
  6.1.2 更加节能环保  72
  6.1.3 采用新结构皮带轮  73
  6.1.4 随空调系统与整车同步开发  73
 6.2中国乘用车空调压缩机技术发展趋势  74
  6.2.1 外控式变排量压缩机  74
  6.2.2 涡旋式压缩机  76
  6.2.3 二氧化碳压缩机  79
 6.3 中国乘用车空调压缩机行业竞争格局展望  80
  6.3.1 家用空调压缩机企业进军车用行业值得关注  80
  6.3.2 世界汽车空调压缩机企业加速布局中国  81
 6.4 中国乘用车空调压缩机行业相关政策展望  82
  6.4.1 《车内空气污染物测量方法》出台  82
  6.4.2 满足环保标准的绿色制冷剂成未来发展主流  85
  6.4.3 汽车回收再利用和减少泄露有相关法规  87

7 奥尔威咨询产业研究观点  89
 7.1 乘用车压缩机市场增速趋于平稳、新能源汽车带动新商机  89
  7.1.1 乘用车压缩机市场增速趋于平稳  89
  7.1.2 商用车空调压缩机还有一定市场空间  90
  7.1.3 出口和售后市场将大有作为  90
  7.1.4 市场容量增长有限、企业投产需谨慎  92
  7.1.5 新能源汽车的发展带动其他新产品商机  93
 7.2 电动压缩机为长远趋势、企业可早做准备  94
  7.2.1 《汽车产业调整和振兴规划》--新能源汽车  94
  7.2.2 电动压缩机产业化还需解决一些问题  95
  7.2.3 我国电动压缩机研发进展情况  96

附录:我国主要乘用车空调压缩机生产企业一览  98

图表 1 1999-2008年我国乘用车空调压缩机产量增长情况  16
图表 2 2008年国内主要乘用车空调压缩机产量占比情况  17
图表 3 2005-2008年三电全球销售收入及利润变化情况  18
图表 4 1997-2008三电在中国市场汽车空调压缩机销量增长状况  19
图表 5 1998-2007年上海三电贝洱国际销售额变化情况  21
图表 6 2002-2008年上海三电贝洱产量和销售收入变化情况  21
图表 7 2004-2008年上海三电产量和销售收入变化情况  22
图表 8 2003-2008年电装全球销售收入和利润率变化情况  23
图表 9 2008年电装销售收入全球区域分布情况  23
图表 10 2004-2008年烟台首钢电装产品产量和销售收入状况  24
图表 11 2006-2008年昆山电装产量变化情况  26
图表 12 2005-2008年南京奥特佳产品销量和收入增长变化情况  27
图表 13 2004-2008年法雷奥全球销售收入变化情况  28
图表 14 2008年法雷奥全球销售收入按区域分布状况  29
图表 15 法雷奥中国业务分布概况一览  29
图表 16 2002-2008年湖南华达压缩机产量和销售收入变化情况  31
图表 17 2006-2008年长春富奥法雷奥产量增长情况  32
图表 18 2005-2007年大连汉拿空调产量变化情况  34
图表 19 2003-2008年松下汽车空调压缩机产量变化情况  35
图表 20 2004-2008年德尔福集团销售收入状况  37
图表 21 2001-2009年重庆建设空调压缩机产量变化预测情况  39
图表 22 2002-2008年牡丹江富通空调压缩机产量和销售收入变化情况  41
图表 23 2005-2008年上海威乐产量变化情况  43
图表 24 2000-2008年我国乘用车空调压缩机产量增长变化情况  47
图表 25 2002-2008年压缩机生产企业供应价格变化趋势  48
图表 26 2000-2006年我国汽车空调压缩机进出口总量变化趋势  49
图表 27 2000-2006年我国汽车空调压缩机进出口价格变化趋势  51
图表 28 2003-2008年国内乘用车空调压缩机产品市场结构变化情况  53
图表 29 上海三电贝洱V5生产线生产成本分析  58
图表 30 2004-2009年铝价走势图  59
图表 31 2001-2008年我国乘用车和空调压缩机产量增长情况  62
图表 32 2009-2011年我国乘用车产量增长态势  68
图表 33 固定排量、内控式、外控式压缩机在城市路况下耗油量比较  75
图表 34 固定排量、内控式、外控式压缩机在高速公路下耗油量比较  76
图表 35 车用空调制冷剂的泄漏量  87
图表 36 2000-2011年我国乘用车空调压缩机产量及变化趋势预测  89
图表 37 2002-2008全球汽车产量及变化趋势图  91

表格 1 世界汽车空调的发展历程  8
表格 2 世界汽车空调压缩机市场发展动向  8
表格 3 全球主要汽车空调压缩机生产企业产量状况  9
表格 4 我国汽车空调压缩机引进国外技术历史  13
表格 5 1999-2008年中国乘用车空调压缩机行业发展变化情况  14
表格 6 2008年我国主要乘用车空调压缩机生产企业产量状况  16
表格 7 三电贝洱主要压缩机产品及技术引进状况  20
表格 8 2005-2008年韩国汉拿集团主要财务指标  32
表格 9 2006-2008年德尔福全球各部分业务销售收入及占比  36
表格 10 2006-2008年德尔福销售收入按客户分状况  36
表格 11 2006-2008年德尔福全球各地区销售收入状况  36
表格 12 2009年主要乘用车空调压缩机生产企业产量预测  47
表格 13 2007年我国汽车空调压缩机进口区域集中情况  51
表格 14 2007年我国汽车空调压缩机出口区域集中情况  52
表格 15 中国主要乘用车空调压缩机生产企业产品及技术概况  54
表格 16 2008年我国各主要压缩机生产企业配套量状况  63
表格 17 我国乘用车空调压缩机和整车厂配套关系一览  64
表格 18 主要汽车空调压缩机企业和空调系统厂家配套关系  65
表格 19 2006-2008年主要空调压缩机生产企业产品配套均价概况  65
表格 20 2009年我国主要乘用车空调压缩机企业产量预测  69
表格 21 全球汽车空调制冷剂研发趋势  86
表格 22 几种新型汽车空调制冷剂优劣势比较  86
表格 23 2000-2007年欧洲、美国汽车保有量增长情况  91
表格 24 2008-2009汽车空调压缩机在建和规划项目一览  92
表格 25 我国主要乘用车空调压缩机企业电动压缩机发展战略一览  96



报告简介

  经过40多年的发展,我国的压缩机技术已经比较成熟,已经拥有独立开发斜盘式、旋叶式、涡旋式以及电动压缩机的能力。2008年我国乘用车压缩机产量达到817万台,多数产品已经能够满足国内市场需求,出口已经形成规模。但是行业也出现了一些问题,比如部分精度较高的产品仍需进口,企业研发能力有待提高,行业仍需整合等。
  目前国内空调压缩机行业的市场集中度还比较高,但是已经形成较大规模的企业不多。据奥尔威咨询统计,2008年前十家乘用车空调压缩机企业的市场集中度为91.2%。其中三电贝洱的市场份额达到28.13%。比第二名的南京奥特佳高出18.34个百分点。国内乘用车压缩机生产企业的总数在25家以上,多数企业技术水平较低,且规模较小,行业发展需要进一步整合。目前的经济危机对行业整合具有积极的推动作用。
  同时,国内乘用车压缩机行业多被外资企业垄断。2008年外资企业的产量为627万台,占我国乘用车压缩机总产量的76.7%,配套市场多被外资企业垄断。行业的竞争更加激烈,配套价格年均减少7.5%-9.5%之间。另外,国内企业的研发能力较为落后,这造成国内的产品主要流向国内售后市场和国外售后市场。受原材料价格上涨、人民币升值、劳动力成本上涨、国际金融危机等因素影响,2008年压缩机行业发展的并不顺利。2009年原材料价格已经回落,人民币升值减缓、国际金融危机有望复苏,所以我们预计乘用车空调压缩机行业受整车市场影响,将有5%左右的增长。
  2009年在国家实施的新能源汽车战略带动下,国内的主要乘用车压缩机企业纷纷开展电动压缩机产品研发,以期能在未来的市场发展中占领先机。尽管电动压缩机为未来产品发展趋势,但是电动压机要真正实现产业化还需要很长的时间。未来3-5年内,涡旋式压缩机和旋叶式压缩机还有较大的发展前途,能够适用于中国市场的产品才是好产品。目前,牡丹江富通和德尔福都在开发适用于中国和亚洲市场的产品,表现出特殊的产品发展战略。
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