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报告目录
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第一章 2008年国际乙烯市场运行分析
第一节 国际经济环境
一、国际经济总体发展态势
二、全球经济增长因素分析
三、发展中国家经济形势分析
第二节 世界乙烯行业运行情况
一、世界乙烯行业景气度分析
二、世界乙烯行业市场供求平衡分析
第三节 各区域市场运行特点及分析
一、亚洲市场
二、欧美市场
三、其他市场
第二章 2008年中国乙烯行业运行状况回顾
第一节 国内乙烯行业运行环境
一、出台振兴规划的国内经济环境分析
二、产业振兴规划对国内乙烯行业影响
第二节 乙烯产业链条市场分析
一、原料供应链条态势分析
二、原料加工链条态势分析
三、原料生产链条态势分析
第三节 乙烯行业供求形势
一、乙烯供给能力分析
二、乙烯产销情况统计及分析
三、乙烯价格走势情况分析
四、乙烯进出口情况分析
第四节 乙烯行业经营效益分析
一、乙烯行业经营状况分析
二、乙烯行业综合绩效分析
第五节 乙烯行业财务状况分析
一、盈利能力分析
二、偿债能力分析
三、发展能力分析
四、经营能力分析
第三章 中国乙烯行业发展:挑战与变革
第一节 我国乙烯工业的国际竞争力分析(钻石模型)
一、生产条件
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府作用
第二节 中国乙烯行业竞争现状分析
一、竞争格局分析
二、竞争模式分析
三、部分产品替代的可能
四、行业内部竞争问题:资源、市场竞争
五、行业集中度分析
第三节 中国乙烯行业景气度及预警分析
第四章 中国乙烯行业发展:地区比较
第一节 东北区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第二节 华北区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第三节 华东区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第四节 华南区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第五节 西南区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第六节 西北区域
一、发展现状
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第五章 2009年乙烯行业发展与竞争格局预测
第一节 外部环境预测
一、我国宏观经济政策环境变动情况预测
二、未来几年我国乙烯产业发展趋势及预测
第二节 上游原料市场发展趋势
一、原料市场发展前景
二、原料市场发展趋势
三、2009年上游原料市场供求平衡及价格预测
第三节 下游消费市场的发展分析
一、乙烯下游行业需求现状
二、乙烯下游产品需求结构
三、乙烯下游行业需求趋势
四、影响乙烯产品需求的关键因素
第四节 产业振兴规划对行业竞争格局的影响
一、乙烯产业生产布局
二、行业兼并重组加速
三、行业集中度预测
第六章 2009-2010年乙烯行业市场情况预测
第一节 分析宏观经济预测乙烯市场形势
一、分析固定投资预测乙烯的产能与消费情况
二、分析GDP及消费景气预测对乙烯行业的影响
第二节 2009-2010年国内乙烯市场整体形势预测
一、产能与产量预测
二、产品消费预测
三、产品进出口预测
四、主要乙烯价格预测
五、乙烯企业盈利水平预测
第三节 2009-2010年乙烯下游行业发展及对乙烯的需求预测
一、工业发展及需求预测
二、农业发展及需求预测
第七章 2009年乙烯产业细分产品市场前景预测
第一节 聚乙烯
一、国内聚乙烯供需现状
二、未来几年聚乙烯发展趋势
第二节 聚氯乙烯
一、国内聚氯乙烯供需现状
二、未来几年聚氯乙烯发展趋势
第三节 苯乙烯
一、国内苯乙烯供需现状
二、未来几年苯乙烯发展趋势
第四节 聚苯乙烯
一、国内聚苯乙烯供需现状
二、未来几年聚苯乙烯发展趋势
第五节 乙二醇
一、国内乙二醇供需现状
二、未来几年乙二醇发展趋势
第八章 优势企业经营与竞争分析
第一节 我国大中型乙烯企业运营情况及地位
一、原材料供应渠道
二、目标市场竞争
三、我国乙烯企业生产经济技术指标
第二节 中国石化
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第三节 上海石化
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第四节 扬子石化
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第五节 上海赛科
一、经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、前景展望
第六节 独山子石化
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第七节 大庆石化
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第九章 中国乙烯产业投资分析
第一节 行业固定资产投资分析
第二节 投资机会分析
第三节 投资风险分析
第四节 投资策略分析
报告简介
从我国乙烯行业的发展来看,中国不久之前出台的石化产业振兴规划引起全球化工业对中国石化市场是否将产能过剩的普遍关注。
但从目前来看,尽管2008年底由于需求萎缩及利润下滑,中石化及中石油已经宣布推迟总产能为345万t/a的新裂解装置的扩建。尽管如此,据最近对中国乙烯市场的研究表明,即使保守预计在2009~2010年乙烯需求量只能维持零增长,行业需求继续下滑,中国仍有扩建大规模的精炼厂和裂解装置的需求。
数据显示,2008年中国市场的裂解能力是978万t/a,且自2006年以来连续两年没有变化。为配合石化产业振兴规划,中国将在2009年引入455万t的乙烯新产能,并在2010年再增加140万t产能,其中包中石化的裂解装置及中石油的炼化项目。从而使中国市场的乙烯产能在2009年将到1433万t/a,2010年达到1573万t/a。
即使伴随着如此快的裂解装置扩建计划,未来两年内中国的乙烯供应仍无法满足下游产业的需求。这一点基于的假设是下游产业在2009~2010年总体需求保持平稳并且中国的乙烯供应商按2007~2008年的平均开工率运转。
据数据显示,2008年中国聚乙烯需求中的40%来自进口,乙二醇的进口量占74%,苯乙烯的进口量占53%。 这3种乙烯衍生物的消耗量占当年所有乙烯消耗量的近82%。出台的石化产业振兴规划将有助于中国减少乙烯下游产品对进口的依赖。
未来对进口的依赖将大幅减少,其中影响最大的产品将是聚乙烯,其对进口依赖的份额将从目前40% 的水平下降至2010年的5%。
截至2010年中国计划将精炼能力提升至5150万t。据2009年初的调查结果显示,中国2005~2008年石脑油平均产出率为11.3%,该调查覆盖了中国90%的炼化产出量。根据这个比例,中国2010年石脑油的产出量有望达到4645万t。
调查还表明,2008年乙烯占石脑油消耗量的75%,并且在乙烯生产中石脑油的平均用量达到了每吨乙烯消耗2.4t的石脑油。目前中国石脑油的产能水平仅能支持2010年1455万t的乙烯产量。而在中国大部分的乙烯生产厂都是靠石脑油供给的。短期内石脑油的供给可能比较紧张。但CBI称通过提高石脑油的产率和增加在乙烯中的消耗比例可以改善这种情况。另外,从2009年1月1日开始实行的对以石脑油为原料生产的乙烯和芳烃产品免税政策将有助于刺激和推动乙烯的消耗。