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| 报告页数 | 40 | 图表数 | 25 | |
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图 表
第一章 2008年四季度货币信贷状况
一、货币供应量出现反弹
二、金融机构人民币各项存款增长19.73%
三、金融机构人民币各项贷款增速上升
四、银行间市场利率下降
五、国家外汇储备增加
第二章 2008年四季度金融市场运行分析
一、债券发行情况
（一）债券发行量较去年同期大幅增加
（二）期限结构以中期为主
（三）央票正回购力度加大
二、拆借交易情况
（一）市场交易活跃，交易品种以1 天为主
（二）货币市场利率持续下行
三、债券流通市场分析
（一）银行间市场交易结算增幅超过60%
（二）交易所债券市场成交额增长46%
（三）商业银行柜台市场成交继续萎缩
四、债券市场价格走势分析
（一）中债综合指数大幅攀升创新高
（二）收益率曲线大幅下降，先扁平后陡峭
五、债券余额分析
六、股票交易情况
（一）股指呈震荡下跌走势
（二）股票市场规模
（三）股票发行情况
（四）股市交易情况
七、外汇市场
八、期货市场
（一）分交易所情况
（二）分品种情况
第三章 2008年四季度金融业经营状况
一、商业银行不良贷款余额大幅下滑
二、保险业总资产增至3 3万亿元，保险资金权益类投资占比降至13 3%
三、券商盈利水平下降，但继续保持整体盈利
第四章 2008年四季度货币政策综述及金融形势展望
一、货币政策方向发生根本转变
（一）货币政策10 余年来首变宽松
（二）央行3 次下调存款准备金率、4 次下调存贷款基准利率
（三）央行停止对银行信贷规模硬管控
（四）个人房贷利率下限针对性下浮30%
二、金融形势展望
（一）经济周期下行趋势已经确立
（二）资本市场总体走势低迷，但会有阶段性较大反弹
（三）双率仍有下降空间
（四）2009 年人民币汇率以“稳”为主
图 表
图表 1 2008年各月度末MO、M1和M2余额
图表 2 2007年以来各层次货币供应量同比增长趋势
图表 3 2008年各月金融机构各项人民币存款
图表 4 2008年各月金融机构各项人民币贷款
图表 5 2008年债券发行类别
图表 6 2008年债券发行期限结构
图表 7 2008年公开市场操作货币投放与回笼情况
图表 8 2008年四季度银行间同业拆借交易期限分类情况
图表 9 2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图
图表 10 2008年1～12月银行间债券市场交易额
图表 11 2008年1～12月交易所国债回购与现券交易情况
图表 12 中债综合指数分类比较
图表 13 2008年末国债收益率曲线涨跌情况
图表 14 2008年各债券托管量占比
图表 15 2008年末债券余额期限结构
图表 16 2008年1～12月证券交易所交易指数
图表 17 2008年1～12月股票市场主要指标
图表 18 2008年1～12月股票市场筹资统计表
图表 19 2008年1～12月股票交易情况统计表
图表 20 2008年1～12月外汇市场汇率统计
图表 21 2008年1～12月分交易所期货交易情况
图表 22 2008年上海期交所交易品种
图表 23 2008年大连期交所交易品种
图表 24 2008年郑州期交所交易品种
图表 25 2008年保险业经营状况
报告简介
2008 年12 月末，广义货币供应量（M2）余额为47.52 万亿元，同比增长17.82%，增幅比上年末高1.08 个百分点，比上月末高3.02 个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为16.62 万亿元，终止连续七个月的下降步伐，同比增长9.06%，增幅比上年末低11.99 个百分点，比上月末高2.26 个百分点；市场货币流通量（M0）余额为3.42 万亿元，同比增长12.65%。
12 月份银行间市场人民币交易累计成交11.76 万亿元，日均成交5112 亿元，日均成交同比增长25.0%，同比多成交1023 亿元。12 月份，银行间市场同业拆借月加权平均利率1.24%，比上年同期低0.85 个百分点；质押式债券回购月加权平均利率1.22%，比上年同期低1.57 个百分点。
2008 年，股票市场呈现震荡下跌走势，市场交易量大幅萎缩。2008 年末上证指数收于1820.81 点，比2007 年底下跌3440.75 点，跌幅达65.39%。上证A 股全年累计成交18.03 万亿元，日均交易量732.94 亿元，较2007 年分别下降41.48%和42.43%。
考虑到下半年我国经济增长有趋缓迹象、部分企业经营出现困难，预计货币政策在工具选择以及实施力度和节奏上都会更加灵活。在CPI 涨幅缓慢下降、经济下行风险加大，部分企业特别是中小企业借款困难、资金成本高企，热钱流入规模依然偏大的情况下，我国是否加息仍将比较谨慎。
2009 年信贷总体将呈现“前热后冷”格局，虽然一季度流动性总体宽裕，但由于最近信贷投放力度较大，有些银行的资金流动性可能出现些问题，央行仍可能选择继续下调准备金率和基准利率。预计未来一年内法定存款准备金率可能降至10%左右，1 年期存贷款利率分别下调至1.44%和4.5%。
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