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CONTENTS
第一部分 行业概况分析
第一章 非处方药的行业概况
第一节 OTC定义与分类介绍
一、OTC的定义与标准
二、处方药
三、非处方药
四、处方药与非处方药的区别
五、OTC产品的分类
第二节 OTC产品的特性
一、医药行业特性
二、OTC药品的特性
三、OTC药品的五大特征
四、OTC市场的独特地位和特点
第三节 药品分类管理相关法规和政策说明
第四节 OTC管理制度
一、国外OTC的管理制度
二、我国OTC制度建设
三、建立OTC制度处方监管是核心
第二章 OTC市场行业现状分析
第一节 全球药业市场现状
一、2006年全球药品销售额达6430亿美元创新高
二、2008年全球药业市场将突破9000亿美元
三、全球医药领域增长新热点
第二节 2010年全球非处方市场展望
一、处方药向OTC转换
二、DTC营销
三、市场开发的成长机会
四、医药工业全球化
第三节 我国医药产业的发展现状分析
一、中国医药市场现状
二、2006年医药产业发展回顾
三、2007年医药产业发展前景展望
第四节 全球OTC市场的未来趋势
一、世界主要市场
二、部分潜力品种
第五节 我国OTC市场现状及前景预测
一、2006年OTC市场呈现五大趋势
二、我国发展OTC市场已具备较好的前期基础
三、OTC市场在农村大有作为
四、中成药撑起我国OTC市场
五、2020年我国将成为全球最大的OTC市场
六、未来中国OTC市场发展态势
第三章 中国医药行业运行状况
第一节 医药工业运行质量和经济效益分析
一、2006年中国制药工业百强企业
二、2006年全国医药工业运行状况分析
三、2007年上半年医药工业运行情况
第二节 2006年医药行业运行分析及2007年预测
一、2006年医药经济运行情况
二、存在的主要问题
三、2007年发展趋势
四、2007年工作重点和政策建议
第三节 医药行业的投资机会
一、我国实施生物医药专项工程
二、我国将加大对生物医药投资
第二部分 市场现状分析
第四章 OTC市场主要产品的类型分析
第一节 感冒药市场分析
一、2007年感冒药市场现状分析
二、感冒药市场品牌竞争激烈
三、我国农村感冒药市场潜力分析
第二节 解热镇痛药市场分析
一、解热镇痛药主要品种
二、解热镇痛药因流感而走俏
三、2006年解热镇痛抗炎药零售市场分析
第三节 中成药品市场分析
一、2007年中成药市场增长
二、我国中成药市场发展策略分析
第四节 维生素类药品市场分析
一、维生素“家族”步入上升周期
二、维生素行业情况分析
三、2007年我国维生素产业另辟蹊径
第五节 保健品市场分析
一、2007年保健品市场发展趋势
二、医药保健品OTC市场正上演“终端大战”
三、2007年保健品行业发展潜力
第六节 皮肤病外用药市场分析
一、皮肤病外用药主要品种分析
二、皮肤病外用药零售市场分析
三、各地家庭皮肤病外用药分析
四、皮肤病外用药市场集中度高
第五章 OTC市场状况分析
第一节 OTC市场需求分析
一、OTC消费者行为分析
二、城乡OTC市场消费特征对比分析
第二节 OTC区域市场的开发策略
一、入市阶段
二、发展阶段
三、成熟与衰退阶段
第三节 OTC企业经营管理策略分析
一、OTC药品营销策略
二、OTC终端与营销策略
第四节 OTC药品价格策略
一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走
二、OTC定价权下放影响分析
第五节 OTC包装分析
一、OTC包装现状分析
二、OTC包装分析医药市场竞争的“盲点”
第六节 我国医药连锁、零售药店的经营现状
一、2006药品零售市场盘整
二、2006年十大最具成长力的连锁药店
三、2007年全国药品零售市场规模
四、医药连锁零售“淘金浪潮”即将兴起
五、连锁药店进农村模式分析
六、连锁药店跨区域规模化发展的现状和趋势
七、中国医药零售市场快速成长潜力无穷
第三部分 竞争格局分析
第六章 OTC药品的营销模式与战略分析
第一节 OTC药品营销现状
一、2006年医药OTC发展与营销现状分析
二、OTC市场营销模式的分析
三、OTC药品营销发展分析
第二节 OTC药品营销面临的挑战
一、后促销时代的OTC市场运作
二、新形势下怎样做OTC市场
第三节 OTC药品营销短视行为分析
一、OTC市场“广告+终端”微平衡
二、OTC营销走向业务化模式
三、OTC深度分销的关键策略
第四节 OTC药品营销趋势透视
一、OTC广告策略选择整合创新
二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜
三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游
四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略
第五节 2007年OTC药品营销竞争策略
一、2007年OTC促销的三大着力点
二、2007年OTC药品营销策略
三、2007年OTC市场的营销战术及管理
四、医药企业OTC市场未来营销之路
五、走品牌之路将是OTC发展的途径
第七章 OTC药品研究开发
第一节 全球医药研发渐移中国
第二节 新产品开发方向及发展趋势
一、中药开发曙光初现
二、2007年国内新药研发空间被挤压
三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待
四、中成药研制开发的方向
五、药物释放市场研发
第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点
一、OTC原研药诞生流程
二、OTC研发易于切入
三、政策导向是鼓励开发OTC市场
第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律
第五节 药品市场的专利
一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场
二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程
三、药企“淘金”专利期满药
四、对抗专利大棒国内药企突围
第六节 国外医药专利战略的启示
第四部分 行业重点企业分析
第八章 OTC行业重点企业分析
第一节 西安杨森制药有限公司
一、公司介绍
二、公司发展战略
三、公司动态
第二节 云南白药集团股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第三节 哈药集团股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第四节 江中药业股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第五节 三精制药股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第六节 山东东阿阿胶股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第七节 北京同仁堂股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第八节 九芝堂股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第九节 三九医药股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第十节 重庆太极集团股份有限公司
一、公司介绍
二、2006-2007年公司财务分析
三、公司动态
第五部分 企业发展策略与相关政策
第九章 OTC新产品的开发及企业发展策略
第一节 我国医药行业的SWOT分析
一、我国医药行业优势领域
二、医药行业面临的挑战及应对措施
三、我国医药企业的主要问题
第二节 医药企业战略分析
一、医药企业制定竞争战略的意义
二、我国医药企业竞争战略的环境分析
三、我国医药企业竞争战略选择
第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策
一、中国医药产业的发展现状
二、中国医药行业的“后并购时代”
三、中国制药企业OTC面对挑战的应对工作
四、发展多层次资本市场可从OTC入手
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策
一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景
二、农村OTC药品市场发展面临的问题
三、农村OTC药品市场问题的解决对策
第十章 市场政策及相关法规
第一节 处方药与非处方药分类管理办法
第二节 处方管理办法
第三节 医药行业“十一五”发展规划
第四节 关于印发《中医药创新发展规划纲要》的通知
第五节 OTC药品的包装要求
图表目录
图表:处方药与非处方药的区别
图表:2006世界十大制药公司排行榜
图表:2005-2011年增长最快的前五位治疗领域的平均年复合增长率
图表:2006年中国制药工业百强榜
图表:2006年度进入“财富500强”九大制药企业
图表:2006年全国医药工业销售收入排名前10位的省市
图表:2006年全国医药工业利润总额排名前10位的省市
图表;2006年全国销售收入前20位企业排名
图表;2006年全国利润总额前20位企业排名
图表:2006年12月医药制造业销售收入前十家企业主要经济指标
图表:2006年医药制造业分地区主要经济指标全国合计
图表:2006年医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计
图表:2007年1-5月全国分地区医药制造业出口交易值
图表:2007年1-5月全国分地区医药制造业总产值
图表:2007年2-5月全国中成药产量合计
图表:2007年2-5月全国化学原料药产量合计
图表:2007年5月医药制造业收入前十家企业主要经济指标
图表:2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标全国合计
图表:2007年1-5月医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计
图表:全国30城市居民最常用眼药品牌榜
图表:全国30城市不同年龄段居民最常用眼药品牌榜
图表:全国30城市不同家庭月收入层居民最常用眼药品牌榜
图表:全国不同地区城市居民最常用眼药品牌榜
图表:2006年中国出口维生素的全球区域分布
图表:2006年部分价格变化的维生素类原料药
图表:2006年维生素原料摇总体出口规模和增长率
图表:2006年中国出口量超过千吨的维生素单品种
图表:2006年中国出口额超过百万美金的维生素单品种
图表:2006年中国维生素类原料药出口排名前20家公司
图表:中国部分出口价格在500美金/公斤以上的维生素
图表:总体购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:消费者购买999皮炎平软膏的原因
图表:消费者购买达克宁的原因
图表:消费者购买皮康霜的原因
图表:北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:医院购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:药店购买率列前十位的皮肤病外用药
图表:OTC市场消费信息来源
图表:2007年3月药品零售市场大类销售金额所占比例图
图表:OTC药品的营销策略
图表:2006年云南白药集团股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司利润分配表
图表:2006年哈药集团股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司现金流量表
图表:2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司利润分配表
图表:2006年江中药业股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度江中药业股份有限公司利润分配表
图表:2007-2009年江中药业股份有限公司现金流量表
图表:2006-2009年江中药业股份有限公司利润与利润分配表
图表:2006-2009年江中药业股份有限公司资产负债表
图表:2006年三精制业股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度三精制业股份有限公司利润分配表
图表:2004-2006年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶系列销售收入及增长幅度图
图表:2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务构成图
图表:2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营收入季度分布图
图表:2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务表
图表:2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润总额构成图
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司现金流量表
图表:2007-2007年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶及系列产品收入和利润的上升走势图
图表:2006年北京同仁堂股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司利润分配表
图表:2006年九芝堂股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司利润分配表
图表:2006年三九医药股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司发展能力表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度三九医药股份有限公司利润分配表
图表:2006年重庆太极集团股份有限公司主营构成表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司每股指标
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司获利能力表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司经营能力表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司偿债能力表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司资本结构表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司发展能力
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司现金流量分析表
图表:2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司利润分配表
图表:影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点
报告简介
全球药品市场销售规模创出新高,2006年全球药品销售额达到6430亿美元,同比增长7.0%。我国的OTC市场也发生了巨大的变化,从简单量变已经转换为质变,规模发展到2006年的900亿元,按照15%的增长速度保守估计,2007年中国OTC市场还将持续高度发展,2007年中国OTC市场规模预计突破1000亿元,正式进入“千亿时代”。
我国城镇人口每年以1000万的速度增长,而城镇居民对非处方药的需求将促进这个市场的发展;我国人口老年化趋势加快,60岁以上的老人已达到1.32亿,这部分人群的医疗消费越来越大;城镇居民收入增加较快,其医药卫生费用也相应快速增加;基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加快非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强,自己去药房买药次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民约为1:7,随着农村“两网建设”和新型农村合作医疗制度的全面推广,农村药品市场逐渐成为新热点,我国的OTC市场前景十分可观。
中国的OTC市场具有非常大的潜力,专家预测到2010年我国将成为世界上最大的药品市场之一,OTC销售额可以达到全药品销售额的30-40%,2020年成为世界最大的药品市场。国家“十一五”规划明确提出要培育若干20亿元以上的大型医药批发企业,而类似老百姓和海王的连锁营业额却已经达到了相当于一个国家拟建立扶持的大型医药批发商业规模。
面对巨大的OTC市场蛋糕,全球性跨国公司如杨森、施贵宝、史克、辉瑞已作好抢占我国OTC市场准备,纷纷加大研发力度,加速其在华布局。反观国内大部分医药企业,在管理水平、方法、手段、制度等方面不如发达国家的医药企业,资金不足,设备较为落后,市场开拓能力差,阻碍了新产品的研发,也制约了企业OTC的发展。虽然从国内OTC整体市场看,跨国药企占据约30%的市场份额,国内药企占70%左右,本土OTC团队中并不乏哈药集团、同仁堂这样的大型企业和知名品牌,但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型企业。况且国内药企在研发、资金实力上大都拼不过跨国药企,而许多国内企业又不重视OTC品牌建设,随着跨国药企重金杀入OTC市场,本土药企的处境可想而知。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心、《中国药店》、《中国药业情报》、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据,对我国OTC药品市场的发展状况、需求状况、流通渠道、消费变化等进行了分析。并重点分析了主要品种和重点地区的销售状况和特点、中国医药生产及流通企业的市场策略,综合了感冒咳嗽类、消化系统类、镇痛类、皮肤用药类以及保健品等OTC大类产品的市场分析。报告还对国外OTC相关市场情况进行了介绍,为OTC药品生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式,对欲在医药行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国OTC行业发展动态,把握企业定位和发展方向有重要参考价值。