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报告目录
查看简介
第一章： 研究概述
第一节、 研究背景
第二节、 研究内容
第三节、 研究方法
第四节、 研究团队
第五节、 研究结论
第二章： 全球啤酒行业发展现状
第一节、 全球啤酒行业特征
第二节、 全球啤酒行业市场状况分析
1、2006-2007年全球啤酒行业市场现状分析
2、2007-2010年全球啤酒行业市场需求趋势分析
第三节、 全球啤酒行业竞争格局分析
1、2006-2007年全球啤酒行业竞争现状分析
2、2007-2010年全球啤酒行业竞争格局趋势分析
第三章： 中国啤酒行业的现状分析
第一节、 2006-2007年中国啤酒行业的现状特点
1、中国啤酒市场发展趋势分析
2、中国啤酒产品状况分析
3、中国啤酒行业竞争格局分析
4、中国啤酒行业产销量
第二节、 2007-2010年中国啤酒行业的产销预测
第三节、 外资在国内啤酒行业分析
1、外资在中国啤酒行业的投资情况分析
2、外资在中国啤酒行业的经营策略分析
3、外资在在中国啤酒行业的发展战略分析
第四章： 中国啤酒行业细分市场分析
第一节、 高档啤酒
1、高档啤酒市场的状况及趋势分析
2、高档啤酒的竞争状况及趋势分析
3、高档啤酒的营销策略
第二节、 低档啤酒
1、低档啤酒市场的状况及趋势分析
2、低档啤酒的竞争状况及趋势分析
3、低档啤酒的营销策略
第五章： 中国啤酒行业投资政策环境分析
第一节、 宏观经济环境对啤酒行业的影响
第二节、 产业政策对啤酒行业影响
第六章： 影响啤酒行业发展的因素分析
第一节、 影响中国啤酒行业发展的风险分析
1、税收政策
2、环保政策
3、原料供应
4、消费习惯
第二节、 中国啤酒行业发展存在的问题
第七章： 中国啤酒主要消费市场分析
第一节、 华北市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第二节、 华南市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第三节、 西北市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第四节、 东北市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第五节、 华中市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第六节、 西南市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第七节、 华东市场
1、2007-2010年地区啤酒需求分析
2、地区啤酒行业发展特征与产业格局分析
3、地区啤酒行业区域竞争格局及主体分析
4、地区啤酒行业兼并重组趋势与可行性分析
第八章： 中国啤酒行业兼并重组现状分析
第一节、 中国啤酒行业兼并重组背景分析
第二节、 中国啤酒行业兼并重组现状分析
第三节、 中国啤酒企业兼并案例分析
第四节、 中国啤酒行业兼并重组特点趋势分析
第九章： 中国啤酒行业兼并重组的障碍分析
第一节、 税收政策障碍
第二节、 资金障碍
第三节、 渠道障碍
第十章： 国外啤酒行业兼并重组案例分析
第一节、 南非啤酒收购米勒啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第二节、 比利时英特布鲁收购美洲饮料
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十一章： 国外啤酒企业在中国的兼并重组趋势分析
第一节、 国外啤酒企业在中国的发展分析
1、投资特点
2、投资区域
3、市场表现
4、投资产品结构
5、投资趋势
第二节、 英博啤酒集团在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第三节、 嘉士伯啤酒在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第四节、 喜力啤酒在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第五节、 安海斯-布希公司(A-B公司)在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第六节、 三得利在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第七节、 朝日啤酒在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第八节、 麒麟啤酒在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第九节、 苏格兰·纽卡斯尔公司在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第十节、 SAB公司在中国投资及兼并重组情况分析
1、在中国投资运营情况
2、发展战略及经营策略分析
3、核心竞争力分析
4、投资与兼并重组趋势分析
第十二章： 即将进入中国的家居超市企业分析
第一节、 巴西的安贝夫
1、公司经营情况分析
2、公司核心竞争力分析
3、公司进入中国的背景与动机分析
4、公司在中国的投资趋势以及可能性分析
第二节、 英国纽卡索
1、公司经营情况分析
2、公司核心竞争力分析
3、公司进入中国的背景与动机分析
4、公司在中国的投资趋势以及可能性分析
第三节、 墨西哥科罗娜
1、公司经营情况分析
2、公司核心竞争力分析
3、公司进入中国的背景与动机分析
4、公司在中国的投资趋势以及可能性分析
第十三章： 中国啤酒行业兼并重组案例分析
第一节、 美国A-B公司入股青啤
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第二节、 SAB-Miller入股华润雪花
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第三节、 美国A-B公司收购哈啤
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第四节、 英博啤酒集团收购福建雪津啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第五节、 苏格兰纽卡斯尔股份有限公司收购重庆啤酒部分股权
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第六节、 喜力啤酒收购金威啤酒部分股权
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第七节、 青岛啤酒收购宝鸡啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第八节、 青岛啤酒收购北京五星和北京三环
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第九节、 燕京啤酒收购惠泉啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十节、 燕京啤酒集团收购广西漓泉啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十一节、 华润雪花啤酒收购浙江银燕
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十二节、 华润雪花啤酒收购大连啤酒厂
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十三节、 华润雪花啤酒并购四川蓝剑
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十四节、 华润雪花啤酒(中国)有限公司收购阜阳雪地啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十五节、 华润雪花啤酒收购澳大利亚狮王啤酒中国业务
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十六节、 华润雪花啤酒收购安徽龙津啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十七节、 湖南重庆啤酒国人有限责任公司全资收购华人啤酒
1、兼并重组动机与价值分析
2、兼并重组过程分析
3、兼并重组方案与成败经验分析
4、兼并重组整合战略分析
第十四章： 中国主要啤酒行业兼并重组主体竞争力分析
第一节、 青岛啤酒集团
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第二节、 燕京啤酒集团
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第三节、 华润啤酒集团
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第四节、 金星啤酒
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第五节、 珠江啤酒
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第六节、 金威啤酒
1、生产销售能力分析
2、公司资本运营情况
3、生产技术竞争力分析
4、市场营销策略分析
5、公司发展战略分析
6、公司兼并重组趋势与可能性分析
第十五章： 中国啤酒行业规模性兼并重组机会分析
第一节、 大型规模企业兼并重组机会分析
1、华润啤酒
1.1企业发展战略分析
1.2企业战略发展瓶颈分析
1.3 兼并重组可能性分析
2、燕京啤酒
2.1企业发展战略分析
2.2企业战略发展瓶颈分析
2.3 兼并重组可能性分析
3、青岛啤酒
3.1企业发展战略分析
3.2企业战略发展瓶颈分析
3.3 兼并重组可能性分析
第二节、 中小型规模企业兼并重组机会分析
1、珠江啤酒
1.1兼并重组可行性分析
1.2兼并重组价值分析
2、金星啤酒
2.1兼并重组可行性分析
2.2兼并重组价值分析
3、重庆啤酒
3.1兼并重组可行性分析
3.2兼并重组价值分析
第十六章： 中国啤酒行业兼并重组风险分析
第一节、 资产整合风险分析
第二节、 企业整合风险分析
第三节、 品牌整合风险分析
第四节、 渠道策略风险分析
第五节、 区域市场风险分析
第十七章： 中国啤酒行业兼并重组建议
报告简介
1．中国啤酒行业现状
近年来中国啤酒工业得到迅猛发展，2002-2005年,中国啤酒产销量已经连续四年居世界首位，2005年中国啤酒产量更是超过了3000万千升大关，2006年1-8月份已达2512万千升，但中国人均啤酒消费量仍然仅有23升，与欧美发达国家的一百升以上相比还有很大的差距。因此，中国啤酒消费市场具有巨大的增长潜力。
Change of China’s beer output from 2003 to 2006
随着中国经济的平稳发展，居民消费水平的提高，中国啤酒行业利润每年都有大幅度提高，2003年行业利润总额为26亿元；2004年同比增长15.34%，达到了29.99亿元；2005年同比增幅升至18.8%，利润总额为35.63亿元；2006年1-8月份的利润达到36亿元，已经超过了2005年全年的数字，同比增幅超过20%。啤酒行业增速强劲，发展态势良好。
Change of total profits of China’s beer industry from 2003 to 2006
以美国和日本为代表的成熟的啤酒行业集中度较高，前几大啤酒公司垄断市场，占据全部销量的80%-90%。近几年，通过一系列的兼并重组，中国啤酒行业的集中度得到一定的提高，但是青岛、燕京、华润三大啤酒的市场占有率之和仅达为30%左右，市场上活跃的大多数还是区域性品牌，行业集中度有待于进一步提高。
目前，中国啤酒产业还处于发展过程中，还有相当大的产业扩张空间，汉鼎世纪分析随着中国改革开放的持续进行，及国家发展战略的调整，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，外资并购持续高涨、内资强强联合成效显著，也是使中国市场集中度不断提高，造就了一批大型的啤酒企业集团，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。中国啤酒企业近年来经营跨度不断加大，在兼顾中低端市场的同时，也不断向高端市场发展，与国外的品牌进行竞争。中国的啤酒行业的竞争已经进入了一个新的发展阶段，即品牌竞争阶段。
2．中国啤酒行业兼并重组动因
刚刚过去的几年以及今后一段时期，汉鼎世纪分析认为，啤酒行业将会呈现兼并重组并购的局面，啤酒行业频繁的的兼并重组是由以下几点原因决定的：
首先，从国内企业来讲，中国大部分啤酒生产企业的生产销售地域性严重，销售网络还是局限于本地区或者某一地区，其它地区占有率很低，同时还有一些地区的市场没有得到开发。在这种形式下，一些企业把目标瞄向了自身市场以外的地区，通过并购重组其他地区的市场，而打开销售渠道，从而扩大自己的销售，同时因为本地化生产，从而降低了成本。
其次，是树立品牌效应的一个重要因素。汉鼎世纪认为国内啤酒行业生产能力目前相对过剩，供大于求，市场竞争激烈，导致低层次的价格竞争。国外企业进入中国一般把目标定在了高端市场，他们追求的是品牌效应。面对国外企业的冲击，中国企业也正在改变营销思路，实施品牌发展战略。中国啤酒行业品牌的建立是循着一个思路：地方品牌、区域品牌、全国品牌到世界品牌。以全球化的观点来考虑，品牌对于一个啤酒企业至关重要。这种情况下，通过并购优质资产，扩大了销售范围，同时也扩大了知名度，进而为进入中高端市场，进行品牌竞争减少了一些障碍。为企业拓展了一条长远的发展道路。
再次，啤酒行业特点是典型的规模经济，通过并购，可以扩大市场规模，同时降低经营成本。汉鼎世纪分析啤酒企业不断追求资源和能力的整合，不断的发现和培育自身的可持续竞争力。进而导致了企业的不断整合，市场规模的不断集中。随着企业市场规模的不断扩大，单位成本呈下降趋势，近而企业的利润能够不断得到提高。因此，啤酒企业出于经济上理性的思考，追求企业的不断做大做强。
第四，啤酒行业的并购重组可以实现协同效应，增强企业进入壁垒，建立优势的竞争地位。从啤酒产品本身来讲，差异化非常困难，因此，啤酒企业在不断的并购中完成企业的战略布局，通过扩大企业规模，以及提高企业的知名度，给同行业的竞争者或后进入者设置了障碍。由于地方保护及消费者偏好的问题存在，有实力的啤酒企业通过并购一个地区的啤酒企业，可以赢得市场的准入条件，以及地方政府优惠的投资政策支持，近而可以控制市场资源，包括市场网络资源、物质资源、人力资源以及关系资源，这些优势资源是啤酒企业实现低成本、高效益、大规模的必要保障。
2002-2006年啤酒行业部分购并事件
| 时间 | 并购企业 | 交易完成情况 |
| 2002. 12 | 嘉士伯与泰国TCC集团、浙江开开集团 | 嘉士伯与泰国TCC集团各出资50％，总计8500万元代价从浙江开开集团手中收购昆明华狮啤酒。 |
| 2003.6 | 嘉士伯、云南大理啤酒集团 | 嘉士伯以2626万美元的总价收购云南大理啤酒集团的全部股权并承担相应的债务。 |
| 2003.12 | 纽卡斯尔啤酒、重啤集团 | 苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司以每股10.5元人民币的价格受让重啤集团的国有股5000万股，占重庆啤酒总股本的19.51％，转让价款合计人民币5.22亿元。股份转让完成后苏纽公司成为重庆啤酒第二大股东。 |
| 2004.2 | 嘉士伯、Wilton Pacificlinted与西藏发展 | 三方协议，嘉士伯计划在今后几年出资约1.225亿元人民币受让西藏拉萨啤酒有限公司50％股份。 |
| 2004.3 | 嘉士伯、兰州黄河 | 嘉士伯与兰州黄河定下合约，出资约1.4亿元与其成立股权各半的合资公司。 |
| 2004.6 | A-B公司、哈啤 | A-B公司以每股5.58港元的高价购入哈啤6956.5万股，后，间接持有36106.5万股哈啤股份，占哈啤已发行股本的36％，成为公司的第一大股东。 |
| 2004.9 | 嘉士伯、新疆乌苏啤酒 | 嘉士伯收购新疆乌苏啤酒有限责任公司34.5％股份，并同时宣布进一步扩大在中国西北部地区的投资，现在嘉士伯通过重组啤酒花达到了布局西北的目的。 |
| 燕京啤酒、惠泉啤酒 | 燕京啤酒受让3556.1万股惠泉啤酒，占总股本的14.2244％，现北京燕京啤酒股份有限公司持有惠泉啤酒社会法人股13093.1万股，占总股本的52.37％。 |
| 2005.4 | 华润雪花啤酒、雪地啤酒 | 华润雪花啤酒与安徽阜阳市政府达成协议，以现金1.25亿元人民币收购阜阳市雪地啤酒有限责任公司完成重组的资产。 |
| 2006.1 | 英博、雪津啤酒 | 英博啤酒集团(英博)于1月23日宣布：分别从国有股东和非国有股东方面收购福建雪津啤酒有限公司100%的股权，交易总额达58.86亿元人民币。 |
| 2006.5 | A-B公司、唐啤 | 2002年12月，哈尔滨啤酒集团有限公司收购唐山啤酒厂63.02%的股份，2004年，A-B公司收购哈啤，唐啤随之纳入A-B公司麾下。A-B公司收购唐啤36.98%的中方股份，已正式成为外商独资公司。 |
3．中国啤酒行业兼并重组趋势分析
近几年，中国啤酒行业的兼并重组事件不断发生，尤其是外国啤酒企业不断进入中国，抢滩中国市场，目前，嘉士伯啤酒已经完成了中国西北地区的战略布局。今后几年，将会有更多的有实力的国外啤酒公司布局中国，夺取中国啤酒市场。
一、在中国市场日益开放的情况下，北京汉鼎世纪分析认为国际啤酒跨国公司主导着中国啤酒市场的整合。由于国际啤酒跨国公司的进入所导致的连锁效应，使中国啤酒行业的整合速度大大加快，并最终将形成具有国际竞争力的中外合资大啤酒企业集团。
二、中国啤酒行业集团化、规模化趋势日趋明显，市场集中度不断增加，汉鼎世纪分析未来国内市场的区域性并购重组不断加强。中国啤酒企业数量会继续下降，第一集团中青岛、燕京、华润的下属企业会继续增加，生产能力和年产量将会持续增长。第二集团中珠啤、金星、也会迅速扩张，规模将不断发展。而一些地区性的中小企业将会被大企业并购，或者退出市场。未来几年内中国会形成五到六家啤酒集团控制国内整个啤酒市场的70-80%份额局面。
三、未来啤酒行业跨国公司的并购重组不断加剧。HEADING-CENTURY分析认为由于外资的大举介入中国啤酒市场的整合速度将不断加快。前两年外资啤酒厂商已经在中国的高端市场占有了一定的市场份额，例如，百威占领湖北高端市场，丹麦嘉士伯已经占有了西北，包括甘肃、新疆、西藏等地的高端市场。而荷兰喜力、日本朝日等也在中国的市场通过并购或合资的形势占有了一定的市场份额，实现本土化生产。外资一般瞄准的是高端市场。汉鼎世纪认为在今后的几年内将会有更多的国际知名啤酒厂商通过并购整合进入中国市场，形成区域布局，来夺取中国啤酒的市场份额，并且会有一些企业定位于中高端市场，甚至有可能会将触角伸至低端市场。
随着啤酒行业兼并重组的进一步进行，大型企业由于兼并重组将会逐渐膨胀，大量竞争能力较弱的企业将会被兼并或被市场所淘汰。啤酒行业企业数量将出现一个大幅下降的趋势，届时行业的盈利能力和生产效率等方面均有明显的提高，中国啤酒行业将逐渐步入成熟发展时期。
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