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报告目录
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第一章 第三代移动通信系统概述
1.1 移动通信的崛起
1.2 3G标准的演进
1.2.1 3G标准的确立
1.2.2 3G的标准化组织
1.2.3 3GPP
(1) 99版本
(2) Release4
(3) Release5
1.2.4 3GPP2
1.2.5 标准演进示图
1.3 空中接口技术比较
1.3.1 WCDMA
1.3.2 CDMA2000
1.3.3 TD-SCDMA
1.4 3G系统的新特点
1.4.1 更大的通信容量和覆盖范围
1.4.2 通话质量提高
1.4.3 可变的高速数据率
1.4.4 高速电路交换和分组交换业务同时提供
1.4.5 具有高的频谱利用率
1.5 频谱划分
第二章 3G在国际市场的发展状况
2.1 综述
2.2 欧洲3G商用发展情况
2.2.1 欧洲各国3G进展
(1) 英国
(2) 德国
(3) 其它
2.2.2 和记“3”的先锋作用
(1) 3UK 25
(2) 3Italia
(3) 其它“3”
2.2.3 欧洲3G商用的问题及分析
(1) 政府政策的失误
(2) 新竞争者的引入机制
(3) 运营商的对3G发展前景与定位的分歧
(4) 技术问题及解决
(5) 结论
2.3 亚太3G商用发展情况
2.3.1 日本
(1) NTT DoCoMo
(2) KDDI
2.3.2 韩国
(1) SKT(SK Telecom)
(2) KTF
2.3.3 日韩3G市场的特点及分析
(1) 国家政策的保护和指导
(2) 技术标准的正确选择
(3) 扎实的用户基础和良好的市场需求
(4) 竞争的加剧
(5) 网络与业务同时发展
(6) 结论
2.4 北美3G商用发展情况
2.4.1 Verizon
2.4.2 其它
2.4.3 3G问题和束缚
2.5 案例与业务模式分析--和记黄埔
2.5.1 和记扩张之路
2.5.2 和记兴盛之法
(1) 租借服务
(2) 抢占先机
(3) 价廉吸引
(4) 业务吸引
2.5.3 和记完善之策
2.6 案例与业务模式分析KDDI
2.6.1 KDDI业务优劣势
2.6.2 KDDI数据业务
2.7 总结
第三章 中国3G牌照发放的几种可能性分析
3.1 前提背景
3.1.1 发展3G的必要性与迫切性
(1) 用户数增长和频谱紧张的需求
(2) 数据业务增长需求
(3) 降低运营成本的需求
(4) 运营商的商业竞争需求
(5) 民族产业的发展机遇
3.1.2 国内3G形势分析
(1) 经济基础薄弱
(2) 市场垄断格局有待打破
(3) 自主标准TD-SCDMA的扶持
(4) 外围测试最终结果即将公布
3.1.3 政策的分析
3.1.4 运营商的分析
3.1.5 消费者的分析
3.2 国际上牌照的发放
3.2.1 牌照的费用分析
3.2.2 牌照的数量分析
3.2.3 牌照的发放方式比较
3.3 技术标准的选择
3.3.1 TD-SCDMA
3.3.2 混合组网的可能性分析
3.3.3 结论
3.4 中国牌照发放分析
3.4.1 发放时间的预测
3.4.2 四张牌照的分析
3.4.3 六张牌照的分析
3.4.4 对其它观点的分析
3.4.5 牌照发放带来的影响
(1) 中国移动
(2) 中国联通
(3) 中国电信
(4) 中国网通
(5) 中国铁通
(6) 中国卫通
3.4.6 结论
第四章 中国3G业务市场发展预测
4.1 未来3G业务市场特点
4.1.1 3G业务市场特点
(1) 业务多元化
(2) 业务人性化
(3) 变化快,周期短
(4) 业务开发规模化
(5) 资费下降、业务在线量增长
4.1.2 3G 与2G 的比较
4.1.3 杀手级应用包(Killer Cocktail)的出现
4.1.4 超3G等新技术对3G业务市场的影响
4.2 产品分类与分析 94
4.2.1 语音业务类
4.2.2 信息业务类
4.2.3 交流业务类
4.2.4 娱乐类
4.2.5 个人助理
4.3 相关产品市场预测
4.3.1 相关产品综述
4.3.2 基本业务市场预测
4.3.3 增值业务市场预测
4.3.4 其它类产品预测
(1) 网络设备
(2) 终端设备
(3) B/OSS系统
4.4 3G业务发展与营销方法
4.4.1 业务发展的潜力与不足
4.4.2 市场细分化
4.4.3 营销整合化
4.4.4 服务与宣传并行
第五章 中国3G业务价值链分析与预测
5.1 3G价值链各环节之间的关系
5.1.1 业务价值链的形成
5.1.2 价值组合分析
5.1.3 利益分配预测
5.2 商业运作模式
5.2.1 经营合作
5.2.2 业务独立
5.2.3 管理与考核
5.3 产业空间预测
5.3.1 运营商
5.3.2 设备厂商
5.3.3 终端手机厂商
5.3.4 SP/CP
5.4 发展趋势与方向
第六章 3G对运营商的挑战
6.1 运营商的新定位
6.2 组织架构变革
6.3 运营商的发展阶段
6.4 国际竞争与国际市场开拓
图表目录
图表1-1 移动通信的演进简表
图表1-2第三代移动通信标准的历史发展
图形1-3 3G标准化组织结构图
图形1-4 3GPP WCDMA 标准演化过程
图形1-5 3GPP2 CDMA2000 标准演化过程
图形1-6 2G到3G标准的演化路线
图表1-7 三大标准空中接口参数对照表
图形1-8 IMT-2000国际频谱划分
图形1-9 中国与IMT-2000频谱划分比较
图形2-1 各国3G牌照拍卖比较
图表2-2 全球3G商用网络统计比较
图形2-3 2003-2004全球各月3G用户数比较图
图表2-4 欧洲WCDMA提供手机服务时间表
图表2-5 3UK发展优劣比较表
图表2-6 英国移动运营商ARPU比较
图表2-7 英国移动运营商预付费业务价格比较
图表2-8 3Italia发展优劣比较表
图表2-9 意大利移动运营商ARPU比较
图形2-10 FOMA用户发展情况
图形2-11 NTT DoCoMo ARPU 比较
图表2-12 NTT DoCoMo 业务及特点
图表2-13 NTT DoCoMo FOMA业务分类
图表2-14 KDDI的用户发展情况表
图表2-15 KDDI不同类型用户发展情况表
图表2-16 NATE业务介绍
图表2-17 JUNE业务介绍
图表2-18 和记与欧洲各主要运营商资费比较
图形2-19 KDDI财务收入比较
图形2-20 KDDI ARPU走势图(1)
图形2-21 KDDI ARPU走势图(2)
图形2-22 KDDI 数据业务增长图(1)
图形2-23 KDDI 数据业务增长图(2)
图表2-24 3G市场演进影响因素分析比较
图表3-1 2003年1-6月中国电信业务各项业务比较
图表3-2 2002、2003年中国四家主要运营企业市场份额比较
图表3-3 主要国家3G牌照数量分析表
图形3-4 主要国家3G牌照发放方式分析图
图形3-5 3G牌照发放时间预测图
图形4-1 各项业务市场规模图
图表4-2 3G与未来新型移动通信技术业务比较
图表4-3 3G业务产品分类表
图形4-4 增值业务市场市场规模图
图形4-5 增值业务市场所占比例图
图形4-6 中国SP增值业务整体市场发展预测图
图形4-7 中国SP增值业务市场增长预测图
图形4-8 3G营销流程
图形4-9 增值业务促销策略模型
图形5-1 未来3G业务价值链
图形5-2 3G利益分配预测图
图形5-3 3G业务产业预测图
图表6-1 3G运营商与传统运营商比较
图形6-2 未来电信运行商理想组织架构图
图形6-3 3G运营时间阶段图
报告简介
在3G即将登陆中国市场的时候,国内对3G的态度褒贬不一。面对日韩市场的火爆,欧洲市场的兴起,中国的3G又将何去何从。既然3G——这个新兴产物必然会来到我们身边,那我们为之准备好了有效的发展条件了吗?在中国目前3G发展的瓶颈是终端和业务,终端问题制约着用户对3G的使用,但比终端更为严重的是,基于3G的业务仍没有一个清晰的模式。3G能做什么,人们还看不到。提早分析未来业务,挖掘3G潜力,能为3G的健康发展找到一条正确的出路。谁能把握3G未来业务市场,谁就在3G的起跑线上抢得先机。尤其中国在第一代、第二代移动通信上都是跟着别人走的,3G的出现是中国移动通信提高竞争力,走向世界的良好机遇。为了能尽快帮助移动运营商、增值业务提供商、CP、SP和想为3G业务提供完整解决方案的集成商们理清3G未来业务和预测发展趋势,我们(中国)公司发布了最新的研究报告——《第三代移动通信(3G)未来业务市场分析》
在这份研究报告当中,我们
分别就3G业务市场、营销方式、产品特点和产业空间发展趋势进行了研究和分析。从3G业务价值链中的各环节的角度出发,为价值链上的所有参与者制定了商业发展模式和利益分配预测,目的是使所有参与者在3G业务市场中得到最大的投资回报。
虽然中国拥有世界最大的移动通信市场,但是随着整个电信市场竞争的加剧,ARPU普遍下滑。中国在进入3G业务市场后,和现有的2G业务相比,我们认为,3G新型业务能提升ARPU,抵消语音业务增值的不足。请参见图表1。3G业务能促进移动产业的发展,不仅因为技术上3G完全兼容2G,还因为业务特点鲜明:
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业务多元化,可以满足不同人群的需求
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业务人性化,使用方便、灵活、贴近客户,对用户有深入理解
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业务变化快,周期短,引领时代潮流
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基于开放式平台的业务开发模块化,可以形成专门的新型产业
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由3G技术优势,带来了资费下降,服务质量提高,吸引了更多的用户
众所周知,SMS是2G时代的“杀手级应用”,给整个移动市场带来了巨大的活力。2003年中国SMS突破了2200亿条。手机短信增值服务市场的规模也超过200亿元。但是3G时代,单纯的一、两个应用是不可能成为“杀手级应用”。取而代之的是鸡尾酒似的“杀手级应用组合”(Killer
Cocktail)。3G应用的鲜明特点,摆脱了过去单一的功能,3G应用将融入到用户正常的生活中,真正成为“无时不在,无所不在”的伙伴。基于3G技术优势的增值业务的发展是将来3G业务的发展的卖点和未来趋势。通过分析,中国增值业务市场的潜力和发展都呈上升趋势。
如何在业务市场占有一席之地,还需要有好的营销方法。我们认为,整合营销是3G业务开展的有效手段。整合营销理念是企业在不断希望兼顾企业、客户、社会三方的共同利益这一目标驱动下,为了更好地协调企业内、外系统的关系和活动,在营销概念日益丰富和完善的基础上,演变和发展起来的一种更适合现代市场营销需求的理念。3G整合营销:
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市场客户细分与需求分析
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市场定位与策略制定
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品牌与宣传
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销售与渠道
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客户服务
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评价与考核
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产品修正与退出
随着移动业务逐渐由语音向数据业务转化,移动产业链由原来的简单的基础网络运营商和移动设备提供商向提供移动个性化服务支持以及终端销售等环节延伸。今后的电信市场将越分越细,产业链、价值链正在不断延长,随着制造商、运营商、内容提供商、系统集成商等多个环节的不断加入,新的价值链正在形成,参见图表3。而价值链越长,专业性将越强,运营商依靠本身已经无法为用户提供个性化的信息服务。电信市场的开放,使新一代产业价值链上所涉及的环节越来越多,移动网络运营商(MNO)要想跨越整个链条,一手包揽并做好所有的环节是难以实现的。但是,运营商仍然是3G价值链中最重要的一环。运营商结构和发展策略的改变将影响到整个3G产业的发展。运营商的“火车头”作用,将促使整个行业的变革。运营商本身的发展与进步,也会给自己带来更强的竞争力和发展空间。
以业务需求为导向,制定发展策略。
重新定位,调整组织结构,建立一个新的组织MP(Marketing
Partner的简称,属于运营商挂名的营销支持机构,MP未来将成为运营商内部的一个职能部门)来运作价值链。
价值链环节合作关系建议:
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目标一致,合作经营
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利益分配,合理订约
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互相监督,共同维持价值链的完整性
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新进入者的完善与激励