2006-2007年中国醋酸行业展望与市场预测报告
完成日期:2007年01月
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Industry Research & Market Forecast ReportAcetic Acid
第一章 醋酸定义及概述
第一节 醋酸概述
一、醋酸产品概述
二、醋酸产业链条
三、醋酸应用领域
第二节 生产工艺
一、轻烃液相氧化法
二、乙醇-乙醛氧化法
1、电石乙炔—乙醛氧化法:
2、粮食酒精(乙醇)—乙醛氧化法:
3、石油乙烯—乙醛氧化法:
三、甲醇羰基合成法
第三节 工艺变革
一、乙烯直接氧化法
二、乙烷选择性催化氧化
三、正丁烯氧化合成
四、合成气制醋酸
五、废塑料回收一氧化碳制醋酸
第二章 醋酸产业环境分析
第一节 国内环境
一、宏观经济对其影响
二、产业政策对其影响
三、环保政策对其影响
四、WOT加入对其影响
五、化学品进出口管制对其影响
第二节 产业环境
一、醋酸生产环境分析
二、醋酸发展环境分析
第三章 2005-2006年国内醋酸供需分析
第一节 醋酸产品生产现状
一、 国外醋酸生产现状
1、世界醋酸产能现状
2、世界醋酸发展趋势
二、国内醋酸生产现状
1、醋酸产能统计分析
2、醋酸产量统计分析
3、区域生产统计分析
4、企业生产统计分析
第二节 拟建和在建项目
一、国外醋酸装置
二、国内醋酸装置
第三节 上游原料供需状况
一、甲醇产品供需现状
1、国内甲醇供应现状
2、国内甲醇需求现状
二、乙烯产品供需现状
1、国内乙烯供应现状
2、国内乙烯需求现状
第四章 醋酸下游消费分析
第一节 醋酸市场需求规模
一、国外醋酸市场消费规模
二、国内醋酸市场消费规模
第二节 醋酸下游消费领域
一、醋酸乙烯
1、国外醋酸乙烯供需现状
2、国内醋酸乙烯供需现状
二、精对苯二甲酸
1、国外PTA供需现状
2、国内PTA供需现状
三、醋酸酯
1、国外醋酸乙酯供需现状
2、国内醋酸丁酯供需现状
四、醋酐
1、国外醋酐供需现状
2、国内醋酐供需现状
五、有机中间体
1、国内外氯乙酸供需现状
2、国内外双乙烯酮供需现状
3、国内外双乙酸钠供需现状
六、其他应用领域
第五章 醋酸产业进出口分析
第一节 进出口概况
第二节 进口贸易
一、进口统计
1、进口数量统计分析
2、进口贸易方式统计分析
二、进口来源
1、分地区进口统计分析
2、分国别进口统计分析
三、进口流向
1、分地区进口统计分析
第三节 出口贸易
一、出口统计
1、出口数量统计分析
2、出口贸易方式统计分析
二、出口来源
1、分地区出口统计分析
三、出口流向
1、分地区出口流向统计分析
2、分国别出口流向统计分析
第六章 醋酸产业发展分析预测
第一节 2006-2009年世界醋酸产业供需预测
一、2006-2009年世界醋酸产量预测
二、2006-2009年世界醋酸需求量预测
三、2006-2009年世界醋酸下游消费预测
第二节 2006-2010年国内醋酸产业供需预测
一、2006-2010年醋酸产量预测
二、2006年-2010年醋酸需求量预测
三、2007年醋酸价格走势分析
四、2007年醋酸进出口预测
第七章 醋酸产业竞争分析
第一节 醋酸行业竞争现状
一、行业企业竞争力
1、行业规模竞争力
2、行业工艺竞争力
3、行业区域竞争力
二、供应商议价能力
三、下游用户议价能力
四、行业替代品威胁力
五、行业潜在威胁能力
第二节 行业竞争影响要素
一、生产工艺对其影响分析
二、生产规模对其影响分析
三、原料供应对其影响分析
1、乙烯—乙醛氧化法
2、甲醇羰基合成法
第三节 行业存在的问题
一、生产规模小,技术水平低
二、下游产品的开发和应用跟不上
第四节 醋酸行业发展对策
一、实现装置经济规模化
二、实现原料供应一体化
三、分散和转移市场风险
第五节 醋酸行业投资机会与风险
一、醋酸行业投资机会
二、醋酸行业投资风险
第八章 醋酸企业统计分析
第一节 国际主要生产企业
一、英国石油公司
1、组织机构
2、经营业绩
3、产品业务范围
4、醋酸领域
二、德国赫斯特—塞拉尼斯公司
1、组织机构
2、经营业绩
3、产品业务范围
4、醋酸领域
三、美国伊斯曼化学公司
1、组织结构
2、经营业绩
3、产品业务范围
4、在华投资
5、醋酸领域
四、加拿大Acetex公司
五、台湾台塑企业
1、组织结构
2、经营业绩
3、产品业务范围
六、其它
第二节 国内主要生产企业
一、江苏索普(集团)有限公司
1、经营状况
2、财务状况
3、前景展望
二、中国石化扬子石化公司
1、经营状况
2、财务状况
3、前景展望
三、中国石化上海石化公司
1、经营状况
2、财务状况
3、前景展望
四、南宁化工股份有限公司
1、经营状况
2、财务状况
3、前景展望
五、扬子江乙酰化工有限公司:
1、发展状况
2、经营状况
第三节 企业对比分析
图表目录
图表 1 醋酸产业链结构
图表 2 1995-2006年1-11月国内醋酸产量走势图
图表 3 1990-2006年1-10月国内甲醇消费情况变化曲线
图表 4我国甲醇主要消费领域构成
图表 5 2005年世界乙烯消费构成比例
图表 6 2005年中国乙烯消费构成比例
图表 7 2004年世界醋酸消费比例构成
图表 8 1996-2005年国内醋酸产需变化趋势图
图表 9 我国醋酸下游消费比例构成图
图表 10 世界醋酸乙烯产能分布统计图
图表 11 世界PTA产能构成比例分布统计
图表 12 2005年1-12月国内PTA价格走势图
图表 13 世界醋酸乙酯消费比例构成
图表 14 1997-2004年我国醋酸乙酯供需平衡表
图表 15 2001-2005年国内醋酐进口量增长趋势图
图表 16 2005年国内氯乙酸下游消费比例构成
图表 17 国内双乙烯酮下游消费领域比例构成
图表 18 2006-2009年世界醋酸产能、产量预测
图表 19 2006-2009年世界醋酸消费量预测
图表 20 2006-2009年世界醋酸下游消费量预测
图表 21 1996-2005年国内醋酸产量发展趋势线
图表 22 2006-2010年我国醋酸产量预测
图表 23 2006-2010年我国醋酸需求及预测趋势图
图表 24 1994-2005年国内醋酸市场价格走势
图表 25 2006年我国规模型醋酸企业集中度统计
图表 26 2006年不同规模型企业醋酸产量占全国总产量比例统计
图表 27 2000-2005年我国不同醋酸工艺产量比例变化趋势图
图表 28 我国不同工艺型醋酸企业集中度统计
图表 29 2005年我国醋酸产业区域集中度统计图
图表 30 2006年醋酸主要生产区域占全国产量比例统计
图表 31 我国醋酸下游消费比例统计
图表 32 赫斯特—塞拉尼斯公司产品业务构成
表格目录
表格 1 醋酸的物化性质
表格 2 四种生产醋酸工艺方法技术经济对比
表格 3 国内主要乙醇法醋酸生产企业统计
表格 4 国内主要乙烯法醋酸生产企业统计
表格 5 高低压OXO法经济指标比较
表格 6 国内主要甲醇羰基合成法醋酸企业统计
表格 7不同生产工艺合成醋酸成本比较
表格 8不同生产工艺合成醋酸消耗能量比较
表格 9 2004年全球主要醋酸生产能力
表格 10近两年亚洲地区醋酸供需情况统计表
表格 11 2005-2009年我国规模以上醋酸企业产能统计
表格 12 1995-2006年1-11月我国醋酸产量情况总表
表格 13 2005-2006年1-11月年全国各省市醋酸产量分布
表格 14 2003-2006年1-11月国内主要醋酸企业产量统计
表格 15 世界主要醋酸装置新增统计
表格 16 国内在建和拟建的醋酸生产装置
表格 17 1990-2006年1-11月国内甲醇产量总表
表格 18 2005-2008年我国部分在建和拟建甲醇项目
表格 19 2004-2006年1-11月主要甲醇生产企业产量情况
表格 20 1990-2006年1-10月我国甲醇表观消费量统计
表格 21 1992-2006年1-10月我国乙烯供需平衡表
表格 22 2004-2006年1-11月国内主要乙烯生产企业产量统计
表格 23 我国乙烯装置扩能改造情况
表格 24 我国乙烯装置扩建、在建及计划建设项目一览表
表格 25 2005-2015年我国乙烯供需预测
表格 26 1998-2004年世界醋酸下游消费情况统计
表格 27 2004年我国醋酸衍生物醋酸消费量统计
表格 28 世界醋酸乙烯生产企业产能统计
表格 29 我国规模级醋酸乙烯企业产能统计表
表格 30 2001-2005年醋酸乙烯进出口统计
表格 31 2005年世界十大PTA生产企业统计
表格 32 世界主要PTA生产厂家及产能统计
表格 33 2005-2006年世界PTA主要新增装置统计表
表格 34 2005年我国PTA主要生产企业及产能统计
表格 35 2000-2005年我国PTA供需平衡情况
表格 36 2008-2010年中国PTA供需预测
表格 37 我国近几年PTA在建和拟建项目统计
表格 38 2002-2005年我国PTA进出口情况
表格 39 全球主要醋酸乙酯生产企业产能分布统计
表格 40 我国主要醋酸乙酯企业产能分布统计
表格 41 2001-2005年醋酸丁酯进出口统计
表格 42 世界主要氯乙酸企业产能统计表
表格 43 国内主要氯乙酸企业产能分布统计
表格 44 1996-2006年1-10月国内醋酸进口数量统计
表格 45 2005年国内醋酸分贸易方式进口统计
表格 46 2005年国内进口醋酸分大洲来源统计
表格 47 2005年国内醋酸主要进口国家统计
表格 48 2005年我国醋酸进口流向分布统计
表格 49 1996-2006年1-10月国内醋酸出口数量统计
表格 50 2005年国内醋酸分贸易方式出口统计
表格 51 2005年我国醋酸出口来源地区统计
表格 52 2005年国内醋酸出口分地区流向统计
表格 53 2005年国内醋酸出口主要流向国家统计
表格 54 2010年我国醋酸衍生物醋酸消费量统计
表格 55 三种不同原料的醋酸生产路线经济指标比较
表格 56 2005年3季度-2006年3季度江苏索普经济指标统计
表格 57 江苏索普集团有限公司偿债能力指标统计
表格 58 江苏索普集团有限公司经营效益统计分析
表格 59 江苏索普集团有限公司盈利能力统计分析
表格 60 江苏索普集团有限公司盈利能力统计分析
表格 61 江苏索普集团有限公司财务结构指标统计分析
表格 62 2005年3季度-2006年3季度扬子石化经济指标统计
表格 63 扬子石化公司偿债能力统计分析
表格 64 扬子石化公司经营效益统计分析
表格 65 扬子石化公司盈利能力统计分析
表格 66 扬子石化公司成长能力统计分析
表格 67 扬子石化公司财务结构统计分析
表格 68 2005年3季度-2006年3季度上海石化经济指标统计
表格 69 上海石化公司偿债能力统计分析
表格 70上海石化公司经营效率统计分析
表格 71 上海石化公司盈利能力统计分析
表格 72 上海石化公司成长能力统计分析
表格 73 上海石化公司财务结构统计分析
表格 74 2005年3季度-2006年3季度南宁化工股份公司经济指标统计
表格 75 南宁化工股份公司偿债能力分析
表格 76 南宁化工股份公司经营效益效率分析
表格 77 南宁化工股份公司盈利能力分析
表格 78 南宁化工股份公司成长能力分析
表格 79 南宁化工股份公司财务结构分析
醋酸作为重要的化工中间体产品,在我国有着广泛的应用,其衍生物多达数百种,随着世界化学工业的发展,特别是中国及亚太地区经济的持续高速发展,使我国对有机化学品的需求日趋增加,在醋酸下游纤维、涂料、黏合剂等领域应用的不断增长以及醋酸下游产业链开发力度不断的加大影响下,为我国醋酸产业的发展提供了良好的背景环境,同时也为我国醋酸产业提供了进一步发展的良好机遇。
从我国醋酸消费需求增长来看,在"十五"前四年中我国醋酸需求年均增长率高达14.4%,尤其是2004年更是创历史最高水平,其需求量比2000年增长了71.6个百分点,2005年我国醋酸的需求继续保持较高的增长速度,2005年醋酸的表观消费量已达187.7万吨,同比增长了12.4个百分点,2006年1-10月表观消费量为173.8万吨,同比增长14.5%。从消费构成来看,醋酸乙烯是醋酸的第一大消费领域,醋酸酯次之,二大领域分别占醋酸总消耗量的41.18%和19.87%。随着我国经济的快速增长以及下游衍生物对醋酸需求的逐年增加,照此速度,预计未来几年内我国醋酸的需求将以年均10%的速度增长,到2006年我国醋酸需求将达到182.46万吨,2008年将达到254.55万吨,2010年的需求量约为311.07万吨。
从我国醋酸产业(企业)的规模来看,截止到目前为止,我国规模以上的醋酸企业只有17家,其产量主要集中在4个较大企业当中,其生产规模均在10-40万吨/年左右,2006年1-11月,我国规模以上的醋酸企业累计生产醋酸129.5万吨,同比增长4.8%,其中4家大型企业的醋酸产量总量为108.82万吨,占全国醋酸总产量的84.05%,同比增长约11.63个百分点,企业集中度进一步提升;从醋酸企业的产量增速来看,石家庄新宇三阳实业有限公司是产量同比增长最快的企业,2006年1-11月产量为7.25万吨,同比增长105.92%,扬子江乙酰化工有限公司和江苏索普集团公司次之,醋酸产量分别为28.98万吨和46.87万吨,同比增长为34.10%和30.81%,企业的生产继续保持着稳定快速的发展。
从我国醋酸的长远发展来看,尽管我国已成为世界重要的醋酸生产和消费国之一,但我国的醋酸产业同世界发达国家相比还存在不少的差距,其主要表现为企业数量少、生产规模小、技术水平低等劣势,目前醋酸在经济发达国家已处于市场成熟期,其产品市场和技术竞争更趋于激烈,并充分体现了全球经济一体化的特点:跨国化工公司基本左右着世界的生产和市场,其产业布局向亚洲特别是向中国转移更为明显,就地生产、就地销售战略进一步强化。与此同时,我国业界也在更大范围和更深层次参与国际分工和合作,这样我国醋酸工业既迎来了新的发展机遇,也带来了十分严峻的挑战。
本报告针对近几年我国醋酸产业的发展现状,详细分析阐述了醋酸及其上、下游产品的生产、销售、供需及市场状况,同时结合相关统计数据和进出口数据,综合宏观经济走势、地区结构、产业经济特点以及国内外产业发展态势,对产业环境、发展规划、竞争格局进行了分析,并在此基础上对未来醋酸产业的发展及市场趋势作出预测。本研究报告的数据基础包括国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、轻工业统计局、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、海内外上百种相关期刊、报纸、杂志的基础信息,以及化工研究单位等公布和提供的大量资料。
从我国醋酸消费需求增长来看,在"十五"前四年中我国醋酸需求年均增长率高达14.4%,尤其是2004年更是创历史最高水平,其需求量比2000年增长了71.6个百分点,2005年我国醋酸的需求继续保持较高的增长速度,2005年醋酸的表观消费量已达187.7万吨,同比增长了12.4个百分点,2006年1-10月表观消费量为173.8万吨,同比增长14.5%。从消费构成来看,醋酸乙烯是醋酸的第一大消费领域,醋酸酯次之,二大领域分别占醋酸总消耗量的41.18%和19.87%。随着我国经济的快速增长以及下游衍生物对醋酸需求的逐年增加,照此速度,预计未来几年内我国醋酸的需求将以年均10%的速度增长,到2006年我国醋酸需求将达到182.46万吨,2008年将达到254.55万吨,2010年的需求量约为311.07万吨。
从我国醋酸产业(企业)的规模来看,截止到目前为止,我国规模以上的醋酸企业只有17家,其产量主要集中在4个较大企业当中,其生产规模均在10-40万吨/年左右,2006年1-11月,我国规模以上的醋酸企业累计生产醋酸129.5万吨,同比增长4.8%,其中4家大型企业的醋酸产量总量为108.82万吨,占全国醋酸总产量的84.05%,同比增长约11.63个百分点,企业集中度进一步提升;从醋酸企业的产量增速来看,石家庄新宇三阳实业有限公司是产量同比增长最快的企业,2006年1-11月产量为7.25万吨,同比增长105.92%,扬子江乙酰化工有限公司和江苏索普集团公司次之,醋酸产量分别为28.98万吨和46.87万吨,同比增长为34.10%和30.81%,企业的生产继续保持着稳定快速的发展。
从我国醋酸的长远发展来看,尽管我国已成为世界重要的醋酸生产和消费国之一,但我国的醋酸产业同世界发达国家相比还存在不少的差距,其主要表现为企业数量少、生产规模小、技术水平低等劣势,目前醋酸在经济发达国家已处于市场成熟期,其产品市场和技术竞争更趋于激烈,并充分体现了全球经济一体化的特点:跨国化工公司基本左右着世界的生产和市场,其产业布局向亚洲特别是向中国转移更为明显,就地生产、就地销售战略进一步强化。与此同时,我国业界也在更大范围和更深层次参与国际分工和合作,这样我国醋酸工业既迎来了新的发展机遇,也带来了十分严峻的挑战。
本报告针对近几年我国醋酸产业的发展现状,详细分析阐述了醋酸及其上、下游产品的生产、销售、供需及市场状况,同时结合相关统计数据和进出口数据,综合宏观经济走势、地区结构、产业经济特点以及国内外产业发展态势,对产业环境、发展规划、竞争格局进行了分析,并在此基础上对未来醋酸产业的发展及市场趋势作出预测。本研究报告的数据基础包括国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、轻工业统计局、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、海内外上百种相关期刊、报纸、杂志的基础信息,以及化工研究单位等公布和提供的大量资料。