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2006年韩日3G增值业务深度研究报告

完成日期：2006年09月

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第一章 全球3G业务发展现状
　　1.1 全球3G运营现状
　　1.2 全球3G业务发展现状
　　1.3 全球3G业务发展趋势

第二章 韩国3G增值业务分析
　　2.1 韩国移动通信概况
　　　　2.1.1 韩国移动通信发展历史
　　　　2.1.2 韩国移动通信市场规模
　　　　2.1.3 韩国移动通信监管特点
　　2.2 韩国3G产业及增值业务开展现状
　　　　2.2.1 3G运营商及制式
　　　　2.2.2 主要提供的3G业务
　　　　2.2.3 3G终端开发状况
　　　　2.2.4 3G市场的主要驱动因素和未来发展预测
　　2.3 韩国3G业务产业链构成
　　2.4 韩国3G运营特征和经验

第三章 日本3G增值业务分析
　　3.1 日本移动通信概况
　　　　3.1.1 日本移动通信市场发展历程
　　　　3.1.2 日本移动通信市场规模
　　3.2 日本3G增值业务开展现状
　　3.3 日本3G业务产业链构成
　　　　3.3.1 日本3G业务产业链概述
　　3.4 日本3G业务模式分析
　　　　3.4.1 运营商定制终端模式
　　　　3.4.2 计费模式
　　　　3.4.3 特色营销
　　　　3.4.4 淡化技术，强调服务

第四章 重点运营商业务分析——NTT DOCOMO
　　4.1 NTT DOCOMO概况
　　　　4.1.1 NTT DoCoMo发展历程
　　　　4.1.2 NTT DoCoMo发展战略
　　4.2 NTT DOCOMO运营状况分析
　　4.3 NTT DoCoMo3G增值业务开展情况
　　4.4 i-mode
　　　　4.4.1 i-αppli：
　　　　4.4.2 i-area
　　　　4.4.3 i-motion
　　4.5 手机钱包业务
　　　　4.5.1 Osaifu-Keitai
　　　　4.5.2 DCMX
　　　　4.5.3 iD 信用支付服务
　　　　4.5.4 ToruCa
　　4.6 数据通信服务
　　　　4.6.1 高速数据通信
　　　　4.6.2 DoCoMo公用无线局域网——Mzone
　　4.7 NTT DoCoMo的其他3G增值服务
　　4.8 NTT Docomo的3G成功经验
　　　　4.8.1 开拓市场
　　　　4.8.2 积极培育手机市场
　　　　4.8.3 建立与产业链各环节的良性互动机制
　　　　4.8.4 多元化分销渠道促进业务发展

第五章 重点运营商业务分析——KDDI
　　5.1 KDDI概况
　　　　5.1.1 KDDI发展历程
　　　　5.1.2 KDDI发展战略
　　5.2 KDDI运营状况分析
　　5.3 KDDI增值业务开展情况
　　5.4 数据通信
　　　　5.4.1 Packet WIN
　　　　5.4.2 PacketOne
　　5.5 Ezweb
　　　　5.5.1 Chaku-Uta及EZ Chaku-Uta Full
　　　　5.5.2 EZ Game Street
　　　　5.5.3 EZ Book Land
　　　　5.5.4 EZ TV
　　　　5.5.5 EZ Felica
　　　　5.5.6 CoCo SECOM? EZ
　　　　5.5.7 EZ Navi Walk&3D Navi

第六章 重点运营商业务分析—SKT
　　6.1 公司介绍
　　6.2 SKT运营状况分析
　　　　6.2.1 SKT用户数情况
　　　　6.2.2 SKT ARPU值及MOU值
　　　　6.2.3 SKT财务状况
　　6.3 SKT 3G增值业务分析
　　　　6.3.1 SKT移动增值业务品牌介绍
　　　　6.3.2 DMB业务
　　　　　　6.3.2.1 S－DMB资费标准
　　　　　　6.3.2.2 DMB的商业运营模式
　　　　　　6.3.2.3 DMB用户调查
　　　　　　6.3.2.4 S－DMB发展道路曲折
　　　　　　6.3.2.5 韩国DMB发展的启示
　　　　6.3.3 i-Kids服务
　　　　6.3.4 音乐门户MelOn

第七章 重点运营商业务分析—KTF
　　7.1 公司介绍
　　7.2 KTF运营状况分析
　　　　7.2.1 KTF用户数情况
　　　　7.2.2 KTF ARPU值
　　　　7.2.3 KTF财务状况
　　7.3 KTF 3G增值业务分析
　　　　7.3.1 Magic@
　　　　7.3.2 Fimm
　　　　7.3.3 Multipack
　　　　7.3.4 K-merce
　　　　7.3.5 VIZ和Telematics

第八章 重点运营商业务分析－LGT
　　8.1 公司介绍
　　8.2 LGT运营状况分析
　　　　8.2.1 LGT用户数情况
　　　　8.2.2 LGT ARPU值及MOU值
　　　　8.2.3 LGT财务状况
　　8.3 LGT 3G增值业务分析
　　　　8.3.1 Bankon

第九章 韩日3G增值业务对中国运营商的启示
　　9.1 韩日与中国的增值业务比较
　　　　9.1.1 韩日与中国增值业务运营的比较
　　　　9.1.2 韩日与中国移动增值业务的比较
　　　　9.1.3 韩日与中国移动增值业务产业链的比较
　　9.2 日韩3G增值业务成功的经验
　　9.4 对国内开展3G增值业务的建议
　　　　9.4.1 对运营商的建议
　　　　9.4.2 对SP/CP的建议
　　　　9.3.2 对终端厂商的建议

部分图表目录
图目录
　　图 2006年8月各种3G制式运营商数量
　　图 2006年8月全球3G商用网络区域分布情况
　　图 2005-2006年各种3G制式用户数比例
　　图 2005-2006全球WCDM用户数月度变化情况
　　图 2005-2006全球CDMA1x EV-DO 用户数月度变化情况
　　图 2005-2006全球 CDMA1X 用户数月度变化情况
　　图 欧洲手机功能及数据业务需求程度调查
　　图 2004-2010年全球手机游戏市场规模
　　图 2004-2010年全球各地区在线多人游戏市场规模
　　图 2005-2010年全球在线音频流媒体市场规模
　　图 2005-2010年手机音乐铃声市场规模
　　图 韩国移动通信用户数市场份额
　　图 2000－2006年1季度韩国移动用户数及增长率统计
　　图 2002－2005年韩国移动通信收入总额及增长率统计
　　图 2002－2007年韩国3G用户数及普及率统计与预测
　　图 韩国3G产业链构成
　　图 2006年7月日本3G运营商市场份额（用户）
　　图 2006年6月日本移动通信市场技术构成
　　图 2001－2005年日本移动电话用户数量
　　图 2001-2005年日本3G用户数量
　　图 2006年7月日本移动通信市场用户数份额
　　图2002－2005年日本移动互联网市场规模
　　图 2002－2005年日本移动内容市场规模
　　图 日本3G产业链结构
　　图 2002－2006财年FOMA 、MOVA 数据业务ARPU值比较
　　图 2002-2005年NTT DoCoMo用户数及3G用户数
　　图 2006年3月NTT DOCOMO股权结构
　　图 DoCoMo发展战略
　　图 2002-2006财年NTTDocomo营业收入
　　图 2004-2006财年NTTDocomo总ARPU值
　　图 2004-2006财年NTT DOCOMO收入结构
　　图 2004-2006财年NTT DoCoMo无线服务收入构成
　　图 2004-2005财年 NTTDoCoMo各类服务用户数
　　图 2004－2006财年NTTDoCoMo研发费用
　　图 2004-2005财年FOMA业务收入
　　图 2003-2006财年FOMA i-mode ARPU值
　　图 2002-2006年 FOMA i-mode网站数
　　图 FeliCa商业模式发展图
　　图 NTT docomo手机钱包业务示意图
　　图 FOMA USB线通信连接模式
　　图 FOMA数据通信卡通信连接模式
　　图 电视电话业务示意图
　　图 PushTalk通话示意图
　　图 KDDI 3G发展路线图
　　图 2002－2005年KDDI移动用户数及3G用户数
　　图 2006财年KDDI收入构成
　　图 2001-2006年，KDDI用户语音、数据业务ARPU值季度变化情况
　　图 KDDI通用平台与数据应用门户的体系图
　　图 2004－2006财年KDDI营业收入
　　图 2002－2005年au品牌总用户及3G用户数
　　图 2006年3月au用户技术构成
　　图 2002－2006财年au ARPU值及数据ARPU值
　　图 2003－2006财年KDDI移动业务收入
　　图 2006财年KDDI内容收入结构
　　图 CDMA 1X WIN移动互联网的组建
　　图 SKT发展战略
　　图 SKT角色定位
　　图 2002－2005年SKT用户数及市场份额统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度SKT用户数及市场份额统计
　　图 2002－2005年SKT ARPU值统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度SKT ARPU及MOU值统计
　　图 2001－2006年上半年SKT销售收入及净收入统计
　　图 2003年1季度－2005年3季度SKT无线数据业务收入及占总收入比例统计
　　图 SKT增值服务主要品牌
　　图 NATE的运营模式
　　图 NATE提供的具体服务
　　图 June提供的具体服务
　　图 用户使用移动银行的原因调查
　　图 游戏门户GXG
　　图 2001－2005年SKT移动互联网服务收入及占公司总收入比例统计
　　图 韩国手机用户移动互联网普及率统计
　　图 移动互联网普及率（按性别统计）
　　图 移动互联网普及率（按年龄统计）
　　图 移动互联网普及率（按职业统计）
　　图 无线互联网使用动机调查
　　图 无线互联网各种内容使用情况统计
　　图 S－DMB业务概览
　　图 韩国DMB服务普及率统计
　　图 即将使用DMB服务的用户调查
　　图 2005－2012年韩国DMB用户数统计及预测
　　图 用户使用DMB原因调查
　　图 MelOn服务概念图
　　图 2005年第2季度－2006年第2季度KTF用户数统计
　　图 2005年第2季度－2006年第2季度KTF用户构成
　　图 2005年第2季度－2006年第2季度KTF ARPU值统计
　　图 2005年第2季度－2006年第2季度KTF数据业务ARPU值统计
　　图 2005年第2季度－2006年第2季度KTF不同制式ARPU值统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度KTF销售收入及净收入统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度KTF销售收入结构
　　图 2005年第1季度－2006年第1季度KTF语音业务及数据业务收入统计
　　图 2004年第1季度－2006年第2季度LGT用户数及增长率统计
　　图 2004年第1季度－2006年第2季度LGT用户构成
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度LGT ARPU值统计
　　图 2005年LGT各类用户ARPU值
　　图 2004年第1季度－2006年第2季度LGT MOU统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度LGT销售收入及净收入统计
　　图 2005年第1季度－2006年第2季度LGT销售收入构成
　　图 BankOn用户数发展情况
　　图 中国移动2006年上半年增值业务收入构成
　　图 中国移动增值业务产业链构成
　　图 韩日移动增值业务产业链

表目录
　　表 2006 年8月已部署商用HSDPA的运营商
　　表 2G、2.5G、3G技术对比分析
　　表 2004-2005年各区域移动运营商ARPU值变化情况
　　表 韩国3G运营商采用的技术及商用时间
　　表 韩国各运营商的设备供应商情况
　　表 NTT DoCoMo提供的部分增值服务列表
　　表 i-mode业务发展历程
　　表 2006年 i-mode数据套餐折扣服务资费
　　表 i-area提供的位置服务种类
　　表 Mzone漫游计划
　　表 KDDI发展历程
　　表 2004－2006财年KDDI营业利润构成（单位：亿日元）
　　表 KDDI 部分3G增值服务
　　表 Packet WIN的资费（单位：日元）
　　表 PacketOne （单位：日元）
　　表 SKT公司大事记
　　表 Telematics用户调查（单位：%）
　　表 S－DMB资费标准
　　表 最受欢迎频道排名
　　表 韩国三家移动公司DMB终端销售情况
　　表 KTF公司大事记
　　表 LGT公司大事记

报告简介

　　报告摘要
　　2005年以来，全球3G建设进入了高潮。全球3G商用网络持续增加，3G业务日趋丰富，3G用户稳步增长。全球3G市场已经从起步期进入到发展期。截至2006年8月23日，全球95个国家共有224个商用网络，而用户数更是达到了3.24亿（06年7月30日数据）。
　　

　　国际电联规定：第三代移动通信系统要能兼容第二代移动通信系统，同时要提高系统容量，提供对多媒体服务的支持以及高速数据传输服务。其数据传输速率在高速移动环境中支持144kbps，步行慢速移动环境中支持384kbps，静止状态下支持2Mb/s。正是因为3G与前两代移动通信系统相比的最大优势在于能够支持更高速的数据传输服务，故3G业务与2G业务相比最大的特点也就在于数据业务，即能够提供丰富多彩的移动互联网业务及移动多媒体业务。
　　

　　在3G业务方面，开展的最好的无疑是日本及韩国，数据业务收入占总收入的比重普遍达到了30%左右。
　　

　　3G业务中的移动增值业务中，商务人士则偏重实时性信息服务，例如：实时股价、手机银行、电子转帐等移动商务业务(M-Commerce)。EV-DO业务主要支持流视频，电影、新闻、交通和体育节目的移动广播是广受欢迎的业务。在韩国移动市场提供的所有服务中，廉价铃声、屏保图片、图标以及短信依然更受多数用户欢迎。韩国3G用户使用的业务以娱乐为主，其中使用最多的是铃声下载，然后是网络游戏，手机音乐、广播和VOD视讯服务发展迅速。多媒体服务是3G最大的卖点。
　　1999年2月i-mode服务的商用、2001年10月NTT DoCoMo的WCDMA服务-FOMA和KDDI的CDMA1x业务的先后出台，大大加快了日本移动通信市场数据业务的发展，并出现了日本移动通信市场向3G网络积极迈进的景象。目前日本移动通信市场已进入成熟期，因此日本的移动通信运营商把重点放在挖掘通信收入以外的其它收入增长点上。其中，最具代表性的服务为NTT DoCoMo在2004年推出的、利用Felica chip的Osaifu-Keitai。继DoCoMo，au和Vodafone也推出了类似的服务。3家移动运营商的这种竞争同样体现在音乐、游戏及危险情报信息提供(Disaster Message)等广泛的业务领域中。
　　在日本，3G业务还是年轻消费群占主导，他们容易接受新新事物，拥有最先进的终端，喜欢摸索新技术，甚至不用翻看说明书。年轻人的消费需求与其他年龄段的用户有明显的区别，更注重娱乐性，由于手机为他们带来了方便和快乐，他们通常也愿意为便宜的业务支付费用。DoCoMo的用户统计数据显示，3G的用户群比起2.5G更为年轻、更为男性化，50％以上的3G用户年龄不足30岁而且男性用户占到60％以上，而KDDI年轻用户的ARPU值比平均用户的ARPU值高出30%。
　　中国政府已经做出承诺，在2008年奥运会期间提供3G服务，由此来看中国的3G时代已经进入倒计时。本报告全面分析了全球3G移动通信产业的发展状况，深度研究了韩国和日本两个3G产业最发达国家的3G增值业务。本报告在分析韩日各家运营商具体3G增值业务的基础上，对国内3G产业链上下游企业提出了建议，对产业链各方更好地准备3G增值业务有很好的参考和指导意义。

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