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中国移动终端市场年度综合报告2007
完成日期：2006年12月
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
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报告目录 查看简介
正 文 目 录1 相关定义
2 市场概况
2.1 2006年移动通信用户数现状
2.2 2006年移动终端市场销量变化
2.2.1 移动终端市场销量变化
2.2.2 2006年GSM/CDMA季度走势分析
2.2.3 2005-2008年移动终端市场规模预测
2.3 终端市场价格研究
2.3.1 平均价格季度变化
2.3.2 2006年各价格段市场份额季度变化
2.4 水货市场研究
2.5 移动终端出口研究
3 移动终端产品研究
3.1 手机功能研究及趋势发展预测
3.1.1 彩屏手机研究和预测
3.1.2 彩信手机研究和预测
3.1.3 内置摄像头手机研究和预测
3.1.4 百万像素手机研究和预测
3.1.5 蓝牙手机研究和预测
3.1.6 MP3手机研究和预测
3.1.7 智能手机研究和预测
3.1.8 手持电视研究和预测
3.2 手机外观设计研究
3.3 3G手机研究
4 手机用户发展趋势分析
4.1 手机用户细分及特征分析
4.2 手机用户消费特征分析
4.3 手机用户需求变化及发展趋势分析
5 移动终端渠道研究
5.1 移动终端主要店面分类及销量对比
5.2 移动终端渠道的现状
5.2.1 主要渠道分类
5.2.2 渠道的销售量对比
5.2.3 渠道的竞争优劣势
5.3 本公司的魔镜理论
5.4 对厂商的渠道策略与渠道规划建议
5.5 渠道的风险和机会
5.5.1 国包
5.5.2 省包
5.5.3 地包
5.5.4 FD
5.5.5 直供
5.5.6 运营商
5.6 渠道的发展趋势
6 移动终端厂商分析
6.1 移动终端厂商竞争现状分析
6.1.1 移动终端市场竞争综述
6.1.2 GSM终端厂商排名和市场份额
6.1.3 CDMA终端厂商排名和市场份额
6.1.4 音乐手机市场竞争格局分析
6.1.5 智能手机市场竞争格局分析
6.2 厂商竞争力分析
6.2.1 产品运作分析
6.2.2 厂商核心竞争力蜘蛛图
6.3 厂商点评
6.3.1 诺基亚
6.3.2 摩托罗拉
6.3.3 三星
6.3.4 索尼爱立信
6.3.5 联想
6.3.6 波导
6.4 厂商竞争格局预测
附录：本公司数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法
图 目 录
图2-1 2000-2006年移动用户发展情况
图2-2 2005-2006年移动用户月度增长情况
图2-3 2001-2006年移动终端市场销量变化
图2-4 2006年移动终端市场季度销量和用户季度增量
图2-5 2006年GSM/CDMA市场销量季度变化状况
图2-6 2006年GSM/CDMA市场比重
图2-7 2007-2010年移动终端市场规模预测
图2-8 2006年手机平均价格变化曲线
图2-9 2006年移动GSM各价格段市场份额季度变化
图2-10 2006年移动CDMA各价格段市场份额季度变化
图2-11 2000-2006年水货手机销售量
图2-12 2003-2006年中国手机出口市场规模
图3-1 2006年彩屏手机市场份额及价格走势
图3-2 2006年彩信手机市场份额及价格走势
图3-3 2006年内置摄像头手机市场份额及价格走势
图3-4 2006年百万像素手机市场份额及价格走势
图3-5 2006年蓝牙手机市场份额及价格走势
图3-6 2006年MP3手机市场份额及价格走势
图3-7 2006年智能手机市场份额及价格走势
图3-8 中国手持电视市场发展阶段
图3-9 2007年基于数字多媒体广播网络的手持电视终端市场份额预测
图3-10 2005-2010年中国手持电视用户规模预测
图3-11 2007-2010年中国3G用户规模预测
图4-1 2006年中国手机用户年龄构成
图4-2 2006年中国手机用户收入构成
图4-3 2006年中国手机用户职业分布构成
图4-4 2006年城市用户购买手机预算
图4-5 2006年消费者了解手机信息主要渠道
图4-6 影响消费者购机的主要人群
图4-7 不同年龄消费者购买手机的影响人群
图4-8 2006年手机用户最希望添加的通信功能
图4-9 2006年手机用户最希望添加的数据传输功能
图4-10 2006年手机用户最希望添加的娱乐功能
图4-11 2006年手机用户最希望添加的办公功能
图5-1 2006年不同店面销量对比
图5-2 2006年不同渠道销量对比
图5-3 魔镜理论在移动终端市场的应用
图5-4 一般混合渠道模式
图6-1 2006年GSM厂商排名和市场份额
图6-2 2006年CDMA厂商排名和市场份额
图6-3 2006年中国智能手机国内外厂商份额对比
图6-4 主要移动终端厂商竞争力分析
图6-5 2006年诺基亚手机价格分布（按销量）
图6-6 2006年摩托罗拉手机价格分布（按销量）
图6-7 2006年三星手机价格分布（按销量）
图6-8 2006年索爱手机价格分布（按销量）
图6-9 2006年联想手机价格分布（按销量）
图6-10 2006年波导手机价格分布（按销量）
表 目 录
表3-1 手持电视三种实现方式
表6-1 2006年度诺基亚手机销量及市场份额
表6-2 2006年度摩托罗拉手机销量及市场份额
表6-3 2006年度三星手机销量及市场份额
表6-4 2006年度索爱手机销量及市场份额
表6-5 2006年度联想手机销量及市场份额
表6-6 2006年度波导手机销量及市场份额
研究发现和建议
本公司发现
终端市场现状和发展趋势
2006年，手机市场整体规模达到9,300万部，其中GSM手机市场规模为8,688万部，CDMA手机市场规模为632万部。未来终端市场将继续快速增长。
目前GSM手机仍是手机市场中的绝对主流，CDMA手机在整体手机市场中的比例持续下滑。
手机市场平均价格快速降低，整体市场利润率下降。
低端市场得到大力开发并仍具有极大的发展空间。
水货和贴牌等黑手机的市场规模继续扩大，对国产手机厂商造成极大威胁。
国内手机厂商依靠出口和渠道成本缩减实现盈利，预计未来随着中国在国际手机生产制造中的地位提高，国内手机厂商的出口规模将持续上升。
终端形态现状和未来演进
MP3手机快速成为市场的主流，彩信、拍照功能已经成为标配。
智能手机市场快速发展，智能手机快速向中端市场拓展，娱乐与商务功能相结合的智能手机成为智能手机的主流。
具有视频播放功能的手机将带动下一轮娱乐功能，具有数字广播电视节目接收功能的手机成为厂商、运营商和消费者关注的焦点，但市场仍存在标准和管制问题。
品牌竞争现状和预测
到2006年12月为止，中国市场拥有手机牌照的厂商已经达到72家。市场竞争进一步加剧，集中度持续上升。整体市场将面临进一步的整合。
2006年国际品牌在GSM终端市场表现强劲。诺基亚、摩托罗拉继续保持领先地位，索爱凭借音乐手机的成功表现突出，联想通过渠道策略和低端手机占领国内手机厂商第一的位置。
CDMA市场中，三星依然保持第一的位置，但其市场份额没有显著上升。中兴表现突出，排名第二。诺基亚于2006年中调整其CDMA全球战略，逐步淡化CDMA产品，但仍将保持在中国的CDMA产品生产。预计其在2007年的市场份额将继续下降。
在未来的3G终端市场，国际品牌仍将占据主导地位。
国内品牌份额下滑趋势仍将持续，未来国内移动终端厂商的三条出路：加强科学化的市场整体规划、提升品牌形象和加强研发。
松下、NEC等日系企业由于标准不同、管理冗长、产品无法适应中国消费者需求等原因陆续退出中国2G手机市场。但由于日系厂商在3G上的长期优势，其在3G时代回到中国市场仍有机会。
渠道发展状况和演进趋势
直供、运营商渠道和渠道下沉成为2006渠道的三大主题。
手机厂商与家电连锁卖厂的合作进一步深入，直供趋势明显。
运营商手机定制规模显著上升，除中国联通持续定制手机外，中国移动为了推广其移动增值服务也不断扩大手机定制的规模。预计未来中国手机销售渠道将长期保持运营商渠道和社会渠道互补的态势，运营商渠道的市场份额将不断提高。
本公司建议
对移动终端厂商的建议
随着移动终端市场日益成熟，未来手机牌照的放开使得移动终端市场进入政策门槛进一步降低，市场竞争会进一步加剧，终端厂商应当把竞争扩展到产品、渠道、供应链的各个环节。
对于国际终端厂商，首先应当通过对于直供渠道的重视，进一步增强在大城市的中高端手机的销售，同时大力推进渠道扁平化，把移动终端零售推进到中小城市和乡镇。
对于国内移动终端厂商，最重要的仍然是进一步提高根据市场需要进行面向市场的组织结构、商业模式和营销分析规划及决策体系的创新，提升自身的研发实力，弥补技术的短板，走产品差异化路线；通过各种手段，增强在供应链中的影响力；渠道建设中则要注意控制渠道的成本，提升品牌形象，有效向大城市渗透。
移动运营商正大力介入移动终端销售市场，移动终端厂商应该抓住移动运营商介入移动终端市场的机会，借助运营商的市场推广能力，提高市场份额，降低销售运营成本和移动运营商进行紧密的战略合作，是移动终端厂商在未来市场竞争中获得胜利的重要保证。
由于移动终端店面呈现规模化趋势，不少小的渠道代理商将被市场所淘汰，而具有良好的品牌和较大规模的渠道代理商将具有良好的发展前景，和这些渠道代理商结成良好的合作关系帮助移动终端厂商拓展市场；同时终端店面存现多元化模式，发展混合式渠道，与各种类型店面销售有机结合，能帮助厂商有效提升市场份额。
对移动终端渠道商的建议
加强与移动终端厂商的合作。移动终端渠道代理商通过与移动终端厂商的合作，通过直供、包销、定制、买断等多种合作方式，以比较低的成本从移动终端厂商处获得移动终端，从而加强渠道代理商的竞争力，提升移动终端渠道代理商的利润空间。
加强与终端店面的战略合作，加强与运营商的合作，能有效提升出货能力，增强对厂商的谈判力，从而提高整体利润。
运营商推动移动终端产业整合以及连锁店面对消费者的强有力的争夺是未来3G发展的趋势。尽管运营商大力参与手机定制，和连锁店面加强整合，但是这种趋势的实现在中国市场还需要一个相当长的过程。渠道商可以利用这种趋势来加强和巩固各自的竞争优势，在区域或用户细分市场中脱颖而出。
激烈的市场竞争对于渠道代理商的服务水平提出了更高的要求，因此，渠道代理商需要加强渠道建设和培训，加强渠道管理和员工专业知识的培训，给最终用户提供更加快捷和优质的服务。
在未来几年中，移动终端销售的利润还将持续下降，如果移动终端渠道代理商还仅仅只有移动终端销售的单一业务，无疑风险比较大。移动终端渠道代理商可以选择合适的时机将自身的业务多元化，以增加收入来源，提高自身抵抗风险的能力。
本公司发现
终端市场现状和发展趋势
2006年，手机市场整体规模达到9,300万部，其中GSM手机市场规模为8,688万部，CDMA手机市场规模为632万部。未来终端市场将继续快速增长。
目前GSM手机仍是手机市场中的绝对主流，CDMA手机在整体手机市场中的比例持续下滑。
手机市场平均价格快速降低，整体市场利润率下降。
低端市场得到大力开发并仍具有极大的发展空间。
水货和贴牌等黑手机的市场规模继续扩大，对国产手机厂商造成极大威胁。
国内手机厂商依靠出口和渠道成本缩减实现盈利，预计未来随着中国在国际手机生产制造中的地位提高，国内手机厂商的出口规模将持续上升。
终端形态现状和未来演进
MP3手机快速成为市场的主流，彩信、拍照功能已经成为标配。
智能手机市场快速发展，智能手机快速向中端市场拓展，娱乐与商务功能相结合的智能手机成为智能手机的主流。
具有视频播放功能的手机将带动下一轮娱乐功能，具有数字广播电视节目接收功能的手机成为厂商、运营商和消费者关注的焦点，但市场仍存在标准和管制问题。
品牌竞争现状和预测
到2006年12月为止，中国市场拥有手机牌照的厂商已经达到72家。市场竞争进一步加剧，集中度持续上升。整体市场将面临进一步的整合。
2006年国际品牌在GSM终端市场表现强劲。诺基亚、摩托罗拉继续保持领先地位，索爱凭借音乐手机的成功表现突出，联想通过渠道策略和低端手机占领国内手机厂商第一的位置。
CDMA市场中，三星依然保持第一的位置，但其市场份额没有显著上升。中兴表现突出，排名第二。诺基亚于2006年中调整其CDMA全球战略，逐步淡化CDMA产品，但仍将保持在中国的CDMA产品生产。预计其在2007年的市场份额将继续下降。
在未来的3G终端市场，国际品牌仍将占据主导地位。
国内品牌份额下滑趋势仍将持续，未来国内移动终端厂商的三条出路：加强科学化的市场整体规划、提升品牌形象和加强研发。
松下、NEC等日系企业由于标准不同、管理冗长、产品无法适应中国消费者需求等原因陆续退出中国2G手机市场。但由于日系厂商在3G上的长期优势，其在3G时代回到中国市场仍有机会。
渠道发展状况和演进趋势
直供、运营商渠道和渠道下沉成为2006渠道的三大主题。
手机厂商与家电连锁卖厂的合作进一步深入，直供趋势明显。
运营商手机定制规模显著上升，除中国联通持续定制手机外，中国移动为了推广其移动增值服务也不断扩大手机定制的规模。预计未来中国手机销售渠道将长期保持运营商渠道和社会渠道互补的态势，运营商渠道的市场份额将不断提高。
本公司建议
对移动终端厂商的建议
随着移动终端市场日益成熟，未来手机牌照的放开使得移动终端市场进入政策门槛进一步降低，市场竞争会进一步加剧，终端厂商应当把竞争扩展到产品、渠道、供应链的各个环节。
对于国际终端厂商，首先应当通过对于直供渠道的重视，进一步增强在大城市的中高端手机的销售，同时大力推进渠道扁平化，把移动终端零售推进到中小城市和乡镇。
对于国内移动终端厂商，最重要的仍然是进一步提高根据市场需要进行面向市场的组织结构、商业模式和营销分析规划及决策体系的创新，提升自身的研发实力，弥补技术的短板，走产品差异化路线；通过各种手段，增强在供应链中的影响力；渠道建设中则要注意控制渠道的成本，提升品牌形象，有效向大城市渗透。
移动运营商正大力介入移动终端销售市场，移动终端厂商应该抓住移动运营商介入移动终端市场的机会，借助运营商的市场推广能力，提高市场份额，降低销售运营成本和移动运营商进行紧密的战略合作，是移动终端厂商在未来市场竞争中获得胜利的重要保证。
由于移动终端店面呈现规模化趋势，不少小的渠道代理商将被市场所淘汰，而具有良好的品牌和较大规模的渠道代理商将具有良好的发展前景，和这些渠道代理商结成良好的合作关系帮助移动终端厂商拓展市场；同时终端店面存现多元化模式，发展混合式渠道，与各种类型店面销售有机结合，能帮助厂商有效提升市场份额。
对移动终端渠道商的建议
加强与移动终端厂商的合作。移动终端渠道代理商通过与移动终端厂商的合作，通过直供、包销、定制、买断等多种合作方式，以比较低的成本从移动终端厂商处获得移动终端，从而加强渠道代理商的竞争力，提升移动终端渠道代理商的利润空间。
加强与终端店面的战略合作，加强与运营商的合作，能有效提升出货能力，增强对厂商的谈判力，从而提高整体利润。
运营商推动移动终端产业整合以及连锁店面对消费者的强有力的争夺是未来3G发展的趋势。尽管运营商大力参与手机定制，和连锁店面加强整合，但是这种趋势的实现在中国市场还需要一个相当长的过程。渠道商可以利用这种趋势来加强和巩固各自的竞争优势，在区域或用户细分市场中脱颖而出。
激烈的市场竞争对于渠道代理商的服务水平提出了更高的要求，因此，渠道代理商需要加强渠道建设和培训，加强渠道管理和员工专业知识的培训，给最终用户提供更加快捷和优质的服务。
在未来几年中，移动终端销售的利润还将持续下降，如果移动终端渠道代理商还仅仅只有移动终端销售的单一业务，无疑风险比较大。移动终端渠道代理商可以选择合适的时机将自身的业务多元化，以增加收入来源，提高自身抵抗风险的能力。
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