2007-2008年中国铅锌产业调查与投资咨询研究报告
完成日期:2007年01月
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报告目录 查看简介
第一章 铅锌产业的概况分析第一节 铅的特性
一、物理特性
二、主要用途
第二节 锌的特性
一、锌的物理特性
二、主要用途
第三节 铅锌矿的特征分析
一、矿物原料特点
二、我国铅锌矿的特点
第四节 中国铅锌产业政策分析
一、2005年政策动向
二、《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》
三、规范铅锌行业投资行为
第二章 2004-2006年铅锌矿供需情况分析
第一节 2004-2006年中国铅矿产量变化分析
一、2004-2006年中国铅矿产量变化
二、2004-2006年地区铅矿产量变化
第二节 2004-2006年中国锌矿产量变化分析
一、2004-2006年中国锌矿产量变化
二、2004-2006年地区锌矿产量变化
第三章 2003-2006年中国铅锌矿开采产业运行分析
第一节 2003-2006年铅锌矿产业行业规模分析
一、2003-2006年铅锌矿采选企业数量及从业人员情况变化情况分析
二、2003-2006年铅锌矿采选企业资产规模及其变化情况分析
三、2003-2006年销售收入规模及其变化
第二节 行业利润分析
一、2003-2006年行业成本费用结构
二、2003-2006年行业利润结构
三、2004-2005年不同规模企业利润比较
第四章 2003-2006年铅锌产量变化分析
第一节 2003-2006年铅产量分析
一、2003-2006全国铅产量变化分析
二、2003-2006年中国主要产铅地区产量变化分析
第二节 2003-2006年锌产量分析
一、2003-2006全国锌产量变化分析
二、2003-2006中国主要产锌地区产量变化分析
第五章 铅锌冶炼产业运行分析
第一节 2004-2006年铅锌冶炼行业运行规模分析
一、2004-2006年铅锌冶炼企业数量及从业人员情况变化情况分析
二、2003-2006年铅锌冶炼行业资产规模及其变化情况分析
三、2003-2006年销售收入规模及其变化
第二节 行业利润分析
一、2004-2006年行业利润结构
二、2004-2006年不同规模企业利润比较
第三节 2004-2006年区域铅锌冶炼行业运行分析
一、2005年中国铅锌冶炼主要生产地区运行情况
二、2006年中国铅锌冶炼主要生产地区运行情况
第六章 影响中国铅锌需求的宏观因素分析
第一节 2006-2007年世界经济走市
一、世界经济总体走势:世界经济转入平稳期,但维持在较高水平
二、2006-2007年世界主要经济体经济走势
第二节 中国经济走势分析判断
第七章 铅需求状况
第一节 全球铅需求状况
一、2003-2006年全球精铅供需平衡情况
二、美国铅消费状况分析
第二节 全球铅矿和精铅生产情况
一、全球铅生产情况
二、2003-2006全球铅矿生产情况
第三节 中国铅矿和铅供需情况分析
一、2002-2006年中国精锌供需平衡走势
二、2005年中国铅需求状况
三、中国铅产能状况
第四节 铅价格走势分析
第八章 锌供需情况分析及未来走势预测
第一节 全球锌供需平衡走势预测
一、全球主要机构对全球锌供需平衡走势预测
二、2005-2006全球锌消费结构
第二节 2002-2006全球锌矿和锌生产情况
一、2002-2006全球锌矿生产情况
二、2002-2006年精锌生产情况
第三节 中国锌供需走势预测
一、2002-2007年中国锌供需平衡情况
二、2004-2006年锌需求情况
三、2004-2006年下游锌主要应用领域-镀锌板对锌的需求走势分析
四、中国锌未来长期需求预测
第四节 中国锌矿和锌供给结构
一、2003-2006年中国锌精矿供应情况(储量、产量、自给率和缺口)
二、2003-2006年中国精炼锌供应情况
第五节 锌价格走势分析
第九章 重点企业分析
第一节 河南豫光金铅股份公司
一、企业简介
二、2003-2006年公司经营情况
第二节 深圳市中金岭南有色金属股份
一、企业简介
二、2003-2006年公司经营情况
第三节 云南驰宏锌锗
一、企业基本情况
二、2003-2006企业经营情况
第四节 四川宏达股份有限公司
一、企业基本情况
二、2003-2006企业经营情况
第五节 水口山有色金属有限公司
一、企业基本情况
二、2003-2006年企业经营情况
第六节 葫芦岛锌业股份有限公司
一、企业基本情况
二、公司主营业务及其经营状况
第十章 中国铅锌产业未来发展策略
第一节 民营企业的发展策略
一、民营企业的竞争优势
二、民营企业在国内有色产业发展中的作用
三、民营企业在江西有色产业发展中的作用
四、江西有色民营企业的发展程度及存在问题
五、对发展江西有色民营企业的几点建议
第二节 我国铅锌业可持续发展对策
第三节 我国铅锌行业优势、劣势分析
赠送部分:
附件:2006年中国铅锌矿企业通讯名录
附件:2006年中国铅锌加工企业通讯名录
附件:2006年中国铅锌加工企业经营情况数据库
图表目录
图表1 锌行业价值链构成图
图表2 精锌成本构成图
图表3 锌企业所处周期位置
图表4 2004-2006年中国铅矿产量变化趋势图
图表5 2005年中国铅矿产量前十位企业
图表6 2006年1-6月中国铅矿产量前十位企业
图表7 2004-2006年中国各地区铅矿产量变化表
图表8 2004-2006年中国锌矿产量变化趋势图
图表9 2005年中国锌矿产量前十位企业
图表10 2006年1-6月中国锌矿产量前十位企业
图表11 2004-2006年中国主要地区锌矿产量变化表
图表12 2003-2006年中国铅锌矿采选(规模以上)企业数量及其从业人数表
图表13 2003-2006年铅锌矿采选企业资产规模及其变化情况
图表14 2003-2006年铅锌矿采选行业资本结构分析表
图表15 2003-2006年中国铅锌矿采选行业销售收入变化图
图表16 2003-2006年中国铅锌矿采选行业不同规模企业销售收入分布
图表17 2005年中国铅锌矿采选行业销售收入前十位企业运行情况
图表18 2006年1-6月中国铅锌矿采选行业销售收入前十位企业运行情况
图表19 2003-2006年中国铅锌矿采选行业成本费用分析图
图表20 2003-2006年中国铅锌矿采选行业利润率变化图
图表21 2003-2006年中国铅锌矿采选行业利润增长图
图表22 2003-2006年中国铅锌矿采选行业赢利指数分析
图表23 2004年中国铅锌矿采选行业利润规模分析表
图表24 2005年中国铅锌矿采选行业利润规模分析表
图表25 2006年中国铅锌矿采选行业利润规模分析表
图表26 2004-2006年中国铅锌矿采选行业不同规模企业亏损面积比较图
图表27 2003-2006年铅产量变化一览表
图表28 2003-2006年铅产量变化趋势图
图表29 2005年全国铅产量前十位企业
图表30 2006年1-6月全国铅产量前十位企业
图表31 2003-2006年河南省铅产量一览表
图表32 2003-2006年河南省铅产量变化趋势图
图表33 2003-2006年湖南省铅产量一览表
图表34 2003-2006年湖南省铅产量变化趋势图
图表35 2003-2006年云南省铅产量一览表
图表36 2003-2006年云南省铅产量变化趋势图
图表37 2003-2006年安徽省铅产量一览表
图表38 2003-2006年安徽省铅产量变化趋势图
图表39 2003-2006年广西省铅产量一览表
图表40 2003-2006年广西省铅产量变化趋势图
图表41 2003-2006年广东省铅产量一览表
图表42 2003-2006年广东省铅产量变化趋势图
图表43 2003-2006年内蒙古铅产量一览表
图表44 2003-2006年内蒙古铅产量变化趋势图
图表45 2003-2006年甘肃省铅产量一览表
图表46 2003-2006年甘肃省铅产量变化趋势图
图表47 2003-2006年青海铅产量一览表
图表48 2003-2006年陕西省铅产量一览表
图表49 2003-2006年陕西省铅产量变化趋势图
图表50 2003-2006年辽宁省铅产量一览表
图表51 2003-2006年辽宁省铅产量变化趋势图
图表52 2003-2006年山西省铅产量一览表
图表53 2003-2006年山西省铅产量变化趋势图
图表54 2003-2006年贵州省铅产量一览表
图表55 2003-2006年贵州省铅产量变化趋势图
图表56 2003-2006年浙江省铅产量一览表
图表57 2003-2006年浙江省铅产量变化趋势图
图表58 2003-2006年福建省铅产量一览表
图表59 2003-2006年锌产量变化一览表
图表60 2003-2006年锌产量变化趋势图
图表61 2005年中国锌产量前十位企业
图表62 2006年1-6月中国锌产量前十位企业
图表63 2003-2006年湖南省锌产量一览表
图表64 2003-2006年湖南省锌产量变化趋势图
图表65 2003-2006年云南省锌产量一览表
图表66 2003-2006年云南省锌产量变化趋势图
图表67 2003-2006年辽宁省锌产量一览表
图表68 2003-2006年辽宁省锌产量变化趋势图
图表69 2003-2006年广西省锌产量一览表
图表70 2003-2006年广西省锌产量变化趋势图
图表71 2003-2006年陕西省锌产量一览表
图表72 2003-2006年陕西省锌产量变化趋势图
图表73 2003-2006年甘肃省锌产量一览表
图表74 2003-2006年甘肃省锌产量变化趋势图
图表75 2003-2006年四川省锌产量一览表
图表76 2003-2006年四川省锌产量变化趋势图
图表77 2003-2006年河南省锌产量一览表
图表78 2003-2006年河南省锌产量变化趋势图
图表79 2003-2006年广东省锌产量一览表
图表80 2003-2006年广东省锌产量变化趋势图
图表81 2003-2006年贵州省锌产量一览表
图表82 2003-2006年贵州省锌产量变化趋势图
图表83 2003-2006年内蒙古锌产量一览表
图表84 2003-2006年内蒙古锌产量变化趋势图
图表85 2003-2006年青海锌产量一览表
图表86 2003-2006年内蒙古锌产量变化趋势图
图表87 2003-2006年浙江省锌产量一览表
图表88 2003-2006年浙江省锌产量变化趋势图
图表89 2003-2006年山西省锌产量一览表
图表90 2003-2006年山西省锌产量变化趋势图
图表91 2003-2006年福建省锌产量一览表
图表92 2003-2006年福建省锌产量变化趋势图
图表93 2003-2006年安徽省锌产量一览表
图表94 2003-2006年安徽省锌产量变化趋势图
图表95 2003-2006年湖北省锌产量一览表
图表96 2003-2006年湖北省锌产量变化趋势图
图表97 2004-2006年中国铅锌冶炼(规模以上)企业数量及其从业人数表
图表98 2003-2006年铅锌冶炼行业资产规模及其变化情况
图表99 2003-2006年铅锌冶炼行业资本结构分析表
图表100 2003-2006年1-6月中国铅锌冶炼行业销售收入变化趋势图
图表101 2004年中国铅锌冶炼行业销售收入规模分布
图表102 2005年中国铅锌冶炼行业销售收入规模分布
图表103 2006年1-6月中国铅锌冶炼行业销售收入规模分布
图表104 2005年中国铅锌冶炼行业销售收入前十位企业运行情况
图表105 2006年1-6月中国铅锌冶炼行业销售收入前十位企业运行情况
图表106 2004-2006年中国铅锌冶炼行业成本费用分析图
图表107 2004-2006年中国铅锌冶炼行业利润率变化图
图表108 2003-2006年中国铅锌冶炼行业利润增长图
图表109 2004-2006年1-6月中国铅锌冶炼行业赢利指数分析
图表110 2004年中国铅锌冶炼行业利润规模分析表
图表111 2005年中国铅锌冶炼行业利润规模分析表
图表112 2006年1-6月中国铅锌冶炼行业利润规模分析表
图表113 2005年中国铅锌冶炼主要生产地区运行情况
图表114 2006年1-6月中国铅锌冶炼主要生产地区按资产排序前二十位运行情况
图表115 1970-2010年世界经济增长趋势预测
图表116 IMF 对世界与主要经济体2006-2007年经济增速的预测
图表117 1981-2007中国固定资产增速
图表118 2002-2006全球精铅供需平衡情况变化一览表
图表119 2002-2006全球精铅供需变化趋势图表
图表120 2004 年全球前五大铅消费国
图表121 2005美国铅消费结构
图表122 1984-2004美国铅消费量
图表123 2004 年全球前五大精铅生产国
图表124 2002-2006年全球精铅产量增量构成
图表125 2003-2006年全球铅精矿增量构成
图表126 2002-2006中国精铅供需平衡情况变化一览表
图表127 2002-2006中国精铅供需变化趋势图表
图表128 2005中国铅消费结构
图表129 中国铅消费和汽车销量
图表130 2005 年中国铅新增企业产能列表
图表131 2003-2008上海有色金属市场现货铅价格预测
图表132 2005-2006年国际机构锌市场供求平衡预测
图表133 2002-2006年ILZSG 对锌市场供求平衡预测
图表134 TECK COMINCO 预测全球锌2006-2007年供需平衡走势
图表135 2004-2006年全球锌的库存走势
图表136 1990-2006年以100 美元为基础的锌精矿加工费(TC)
图表137 2005年国际锌按行业划分的消费结构
图表138 2004 年全球前五大锌消费国比例图
图表139 2002-2006年全球锌精矿产量增量构成
图表140 2001-2004 年全球八大锌矿生产国产量和占全球比例
图表141 2004-2005全球年新增矿山产能
图表142 2004-2005全球年关闭锌矿山产能
图表143 2004-2005全球年重开锌矿山产能
图表144 2004 年全球前五大精锌生产国
图表145 2005 年全球部分锌冶炼产能变化表
图表146 2002-2007年中国锌供需平衡情况一览表
图表147 1978-2006中国锌净进出格局中国锌净进口数据统计
图表148 2005中国锌消费结构表示图
图表149 2005-2006中国锌终端消费结构表示图
图表150 2006年中国锌下游需求分布比例图
图表151 2001-2007年中国镀锌板产量和镀锌板对锌的需求量走势图
图表152 2004-2006中国镀锌板在建产能(企业列表)
图表153 1997-2005年中国锌消费增速和GDP 增速相关性对比图
图表154 主要国家人均锌消费量和人均GDP
图表155 国际锌消费结构
图表156 中国锌精矿储量和精炼锌生产主要地区
图表157 2001-2007年中国锌精矿产量
图表158 2005中国锌精矿新建矿山
图表159 1984-2004年中国锌精矿净进口量及自给率
图表160 精锌冶炼成本构成
图表161 中国精锌资源自给率和供需缺口
图表162 中国锌冶炼产能和产能利用率
图表163 中国精炼锌新建和扩建产能
图表164 2003-2008上海有色金属市场现货锌价格预测
图表165 2003-2006年河南豫光金铅股份销售收入和利润情况一览表
图表166 2003-2005河南豫光金铅股份经营情况评价
图表167 2005年河南豫光金铅股份分产品经营情况
图表168 2005年河南豫光金铅股份分行业经营情况
图表169 2005年河南豫光金铅股份分地区经营情况
图表170 2004-2006年深圳市中金岭南有色金属股份经营情况一览表
图表171 2005年深圳市中金岭南有色金属股份主要产品销售情况
图表172 2005年深圳市中金岭南有色金属股份分地区销售情况
图表173 2004-2006年云南驰宏锌锗股份经营情况一览表
图表174 2005年云南驰宏锌锗股份主要产品销售情况
图表175 2005年云南驰宏锌锗股份分地区销售情况
图表176 2006年1-9月云南驰宏锌锗股份公司主要产品毛利率情况
图表177 2005年度各主要产品的收入、成本及毛利率情况
图表178 2006年1-9月主营业务收入与利润情况表
图表179 2005年主营业务分行业、分产品情况表
图表180 2006年1-9月主营业务分行业、分产品情况表
图表181 2005年主营业务分地区情况表
图表182 2003-2006年水口山有色金属有限公司资产总值变化一览表
图表183 2003-2006水口山有色金属有限公司销售收入变化趋势图
图表184 2003-2006水口山有色金属有限公司利润变化趋势图
图表185 2005年主营业务收入构成情况
图表186 公司2003-2005年的主要运行指标
图表187 2006年1-6月主营业务分行业、分产品情况
图表188 2006年1-6月主营业务分产品情况
图表189 2006年1-6月主营业务分地区情况
内容简介
目前,我国已成为世界铅锌生产大国和消费大国。据有色协会统计,2005年全国铅锌产量分别达到238万吨、271万多吨,占世界总产量的32.55%、26.3%。当年铅锌消费量分别为202万吨、315万吨,占世界总消费量的26%、30%,在全球铅锌产业链中处于重要地位。但与铅锌生产、消费大国不相适应的是我国在全球竞争中的优势并不明显,特别是当前国内铅锌矿产资源保证程度下降、产业结构不合理、冶炼企业利润空间缩小以及环境污染严重等问题,产业可持续发展能力严重削弱。因此,尽快调整铅锌产业发展政策,积极谋求国际定价权已成为当务之急。
目前铅的主要消费领域是蓄电池、电缆护套、氧化铅和铅材,其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。中国是世界上金属铅储量较为丰富的国家,同时中国也是全球最大的精铅生产国和仅次于美国的第二大精铅消费国,2005年精铅产量和消费量分别占全球的26.6%和18%。
2007年世界铅锌走势预测
全球锌供应短缺将支撑锌价在2007年多数时间维持在当前水平附近,但临近2007年底,产量上升使锌价走势充满不确定性。
金属锌主要用途为钢板镀锌。在中国等新兴市场国家强劲需求的支撑下,2006年以来商品价格大幅上涨至纪录水平。其中伦敦金属交易所(LME)三个月期锌在5月触及每吨3,970美元的纪录高点。之后锌价回落至每吨3,400美元,但仍足以鼓励那些原本被认为不经济的锌矿开工投产。2007年年底时,我们将开始看到矿山增产造成的后果。过剩的锌产量最初将重新补充几近枯竭的库存。LME注册仓库的锌库存约为150,225吨,低于2004年4月时的逾76万吨。CHR统计2006年全球精炼锌需求为1,130万吨,而供应量为1,080万吨。预计2007年市场的供求平衡水准将为1,180万吨。
铅价2007年将因供应过剩而承压
CHR统计,2006年铅需求量为780万吨,与供应一致。2007年供应量约为830万吨,可能超过820万吨的需求量。2007年铅供应过剩将令铅价承压。金属铅主要用于铅酸蓄电池。肯定会看到:铅将较锌提前一些时间出现供应过剩现象。
中国市场情况
目前,中国电解铅处于供大于求状态,前期价格上涨主要是由于出口大幅增长的短期效应,取消精铅和铅蓄电池出口退税将对电解铅价格产生较大影响,预计2007年上半年国内铅价将小幅下降,但由于全球库存偏低,下降幅度不会太大。我国强劲的需求抵消了锌矿石产量增长,预期2007年全球锌市将会短缺31.5万吨,导致库存继续下降。同时,南非库博公司在纳米比亚的铅锌矿发生罢工,前景不明,这些因素将会长期继续影响锌价,预计2007年锌价将呈现大幅上涨态势。但由于锌价已经处于历史高位,短期内可能出现小幅回落。
目前,我国已成为世界铅锌生产大国和消费大国。据有色协会统计,2005年全国铅锌产量分别达到238万吨、271万多吨,占世界总产量的32.55%、26.3%。当年铅锌消费量分别为202万吨、315万吨,占世界总消费量的26%、30%,在全球铅锌产业链中处于重要地位。但与铅锌生产、消费大国不相适应的是我国在全球竞争中的优势并不明显,特别是当前国内铅锌矿产资源保证程度下降、产业结构不合理、冶炼企业利润空间缩小以及环境污染严重等问题,产业可持续发展能力严重削弱。因此,尽快调整铅锌产业发展政策,积极谋求国际定价权已成为当务之急。
目前铅的主要消费领域是蓄电池、电缆护套、氧化铅和铅材,其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。中国是世界上金属铅储量较为丰富的国家,同时中国也是全球最大的精铅生产国和仅次于美国的第二大精铅消费国,2005年精铅产量和消费量分别占全球的26.6%和18%。
2007年世界铅锌走势预测
全球锌供应短缺将支撑锌价在2007年多数时间维持在当前水平附近,但临近2007年底,产量上升使锌价走势充满不确定性。
金属锌主要用途为钢板镀锌。在中国等新兴市场国家强劲需求的支撑下,2006年以来商品价格大幅上涨至纪录水平。其中伦敦金属交易所(LME)三个月期锌在5月触及每吨3,970美元的纪录高点。之后锌价回落至每吨3,400美元,但仍足以鼓励那些原本被认为不经济的锌矿开工投产。2007年年底时,我们将开始看到矿山增产造成的后果。过剩的锌产量最初将重新补充几近枯竭的库存。LME注册仓库的锌库存约为150,225吨,低于2004年4月时的逾76万吨。CHR统计2006年全球精炼锌需求为1,130万吨,而供应量为1,080万吨。预计2007年市场的供求平衡水准将为1,180万吨。
铅价2007年将因供应过剩而承压
CHR统计,2006年铅需求量为780万吨,与供应一致。2007年供应量约为830万吨,可能超过820万吨的需求量。2007年铅供应过剩将令铅价承压。金属铅主要用于铅酸蓄电池。肯定会看到:铅将较锌提前一些时间出现供应过剩现象。
中国市场情况
目前,中国电解铅处于供大于求状态,前期价格上涨主要是由于出口大幅增长的短期效应,取消精铅和铅蓄电池出口退税将对电解铅价格产生较大影响,预计2007年上半年国内铅价将小幅下降,但由于全球库存偏低,下降幅度不会太大。我国强劲的需求抵消了锌矿石产量增长,预期2007年全球锌市将会短缺31.5万吨,导致库存继续下降。同时,南非库博公司在纳米比亚的铅锌矿发生罢工,前景不明,这些因素将会长期继续影响锌价,预计2007年锌价将呈现大幅上涨态势。但由于锌价已经处于历史高位,短期内可能出现小幅回落。