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中国智能手机市场年度综合报告2006
完成日期：2007年06月
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报告目录 查看简介
正文目录1定义及概述
1.1智能手机的定义
1.2智能手机关键性能参数与分类
1.3智能手机结构组成及成本分析
2智能手机产业链及发展环境
2.1智能手机产业链构成
2.2智能手机发展环境分析
3智能手机芯片产业及厂商情况
3.1智能手机芯片产业概述
3.2智能手机芯片厂商情况
3.2.1德州仪器（TI）
3.2.2飞思卡尔（Freescale）
3.2.3英特尔（Intel）
3.2.4杰尔系统（Agere）
3.2.5瑞萨科技（Renesas）
3.2.6英飞凌
3.2.7飞利浦半导体
4智能手机软件产业现状
4.1智能手机操作系统软件产业现状
4.2智能手机应用软件产业现状
5中国智能手机市场现状及发展态势
5.1中国智能手机终端市场现状及发展态势
5.2中国智能手机操作系统市场现状及发展态势
5.3中国智能手机应用软件市场及发展态势
6中国智能手机市场竞争格局及趋势分析
6.1中国智能手机市场竞争格局分析
6.2中国智能手机市场发展趋势分析
7中国智能手机销售手段及渠道分析
7.1传统手机店面及销售渠道分析
7.1.1传统手机店面销量对比分析
7.1.2传统手机渠道力量对比分析
7.2智能手机销售渠道新特点及未来发展
8中国智能手机用户特征及需求分析
8.1中国智能手机用户细分特征
8.2中国智能手机用户需求分析
9本公司发现与建议
9.1本公司发现
9.2本公司建议
附录：本公司数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法
图目录
图1-1 3C融合的智能手机
图1-2 智能手机功能特征
图1-3 智能手机关键性能参数
图1-4 智能手机按用途分类
图1-5 智能手机按操作系统分类
图1-6 智能手机按网络制式分类
图1-7 智能手机结构组成
图1-8 智能手机平均水平成本构成
图2-1 智能手机产业链结构图
图4-1 2005年全球智能手机操作系统市场份额格局
图4-2 Symbian公司股权结构图
图5-1 2005-2008年智能手机销售量及增长率
图5-2 智能手机占手机份额变化
图5-3 2005年各品牌智能手机市场占有率情况
图5-4 2005年中国智能手机操作系统份额
图5-5 2005年中国智能手机操作系统发展趋势
图5-6 2005-2008年中国智能手机应用软件市场规模
图5-7 2005年中国智能手机应用软件市场细分
图5-8 2005年中国智能手机应用软件销售收入来源份额
图6-1 2005年中国智能手机国内外厂商份额对比
图7-1 不同店面销售量对比
图7-2 不同渠道销售量对比
图8-1 中国智能手机用户年龄构成
图8-2 中国智能手机用户收入构成
图8-3 中国智能手机用户行业分布构成
图8-4 中国智能手机用户受教育程度分布构成
图8-5 消费者购买智能手机动机比例分布
图8-6 消费者购买智能手机预算分布
图8-7 消费者购买智能手机地点选择倾向分布
图8-8 智能手机输入方式选择倾向
图8-9 用户了解智能手机的渠道
图8-10 用户不满意度分布
表目录
表3-1 TI各类手机芯片销售情况
表3-2 TI的OMAP系列比较
表3-3 TI的OMAP3强大功能支持
表6-1 Symbian操作系统中国市场厂商及主要机型分布
表6-2 WindowsMobile操作系统中国市场厂商及主要机型分布
表6-3 Linux操作系统中国市场厂商及主要机型分布
表6-4 Palm操作系统中国市场厂商及主要机型分布
研究发现和建议
本公司发现
发展环境
作为3C融合到一个终端典范的智能手机，除了实现通讯功能外，还可以实现很多计算机和消费电子产品的功能，而且体积小，具有便携性和多功能性的双重优势，通过安装应用软件后，能随时随地的满足不同消费者的差异化需求，因而具有其他产品不可替代的独特优势。
IC技术的进步为智能手机的研发实现提供了可能，为了缩短产品设计周期而存在先进SOC设计理念，65nm乃至更窄线宽制程技术，BGA、CSP、MCP和SI先进封装技术和理念都为智能手机的技术进步、功能实现和性能提升提供了强有利的支撑。
3G即将启动，带宽的显著提升，为智能手机的许多新功能流畅实现、性能提升提供了强有力的保证。如拥有DMB（数字多媒体广播）功能的智能手机在2G和2.5G上很难实施，即使实施，效果也会差很多，画面清晰度、播放流畅性都令人质疑，而这一切在3G网上都不是问题。
智能手机正面临着前所未有的发展机会和便利，随着消费者认知程度的提高和使用习惯的养成，智能手机在整个手机市场销售份额将显著提升，未来5年内，将会从目前的6%左右提升到20%以上，伴随而来的将是智能手机产业链各个环节的巨大商业机会。
市场情况及趋势
终端市场：2004年智能手机市场增长率在200%以上，2005年增长率也在100%以上，同时，到2005年底，智能手机的出货量达到527万台，而对2008年的市场预测中发现其增长率也将在40%以上，这让我们看到一个蕴含着无尽商机的市场。
操作系统趋势：Symbian由于有诺基亚、索尼爱立信等大手机厂商的支持，份额不会有太大波动，WindowsMobile由于脱胎于更加熟悉的PC界面，且与PC软件兼容性好，随着软件更加完善和微软的大力推广，市场份额会逐渐扩大。而Linux基于成本优势，获得了摩托罗拉的青睐，并且芯片厂商德州仪器等也支持该操作系统，份额会稳步上升。Palm操作系统由于最初是为PDA所设计开发，因此，拓展性不强，会逐渐萎缩。
应用软件市场：作为保障智能手机功能顺利实现的应用软件，市场前景十分广阔，但也将面临着免费资源和盗版的挑战，如何挖掘应用软件市场的新商业机会和建立成功的商业模式成为制胜关键。
厂商竞争格局
2005年，国外厂商占领着中国智能手机终端市场的80%以上。进入2006年，随着传统手机巨头畅销新品（如摩托罗拉的A1200（明）、LG的KG90（巧克力）等）的推出，这种差距将被拉大。
诺基亚和摩托罗拉两家顶级手机品牌制造商占了70%以上的市场份额。由于智能手机的技术含量更高，因此，给很多手机厂商制造了很高的技术壁垒，而且大厂商资金实力更加雄厚，成本优势更加明显。因此，未来市场的集中度依旧会很高。
国内厂商也并不是没有还击余地，如国内一直走高端路线的多普达在2005年就有不错的收益。相比于国外知名手机厂商的技术优势和品牌优势，国内厂商可以在和产业链上游芯片厂商、操作系统厂商保持良好关系的前提下，在渠道和消费者需求上体现自己的特长，同时加强产品差异化定位及售前售后服务，完全可以在未来智能手机市场竞争格局中占据一席之地。
销售手段及渠道
手机独立店面份额为25.9%，占据了市场最大的份额。独立百货商场或超市和独立家电大卖场份额分别为22.4%和12.3%。家电连锁店面和手机连锁店面份额分别为19.7%和11.2%。运营商营业厅的份额为7.2%。
传统的手机渠道都适用于智能手机，且目前也主要通过传统渠道来进行销售。国内手机市场，尽管目前有很多种销售渠道，但都可以归为国包、省包、地包、FD分销商、直供、运营商六类，力量对比为26.8%、24.2%、15.1%、6.6%、11.5%、15.8%。
运营商定制数量比例会显著上升，智能手机的应用更加广泛，很多应用软件需要通过WAP网络或者WWW网下载，手机搜索引擎、未来的流媒体播放等都可以成为运营商新的业务增长点。因此，运营商定制数量比例会比普通手机增加，此类渠道会更加获得重视。
电视直销和网络销售作用日益凸显，新兴的电视直销和网络销售由于渠道层次更加简练，因此可以避免信息多层次传递的失真和渠道费用增加。且电视直销形式采取点对面形式，覆盖面更广，能更加详细的介绍，能够提高用户的认知度和接受程度，未来作用会更加明显。同样，网络直销具有十分便捷、清晰的特点，功能介绍很详尽、专业，且与物流搭载在一起，十分便捷，可以节省用户时间，未来所占地位会显著提高。
行业类用户成为智能手机新的客户群，智能手机行业类应用软件由于专门针对特定行业用户，采取与运营商合作向企业级用户提供手机“终端+软件+服务”的模式，有效的避免了免费资源和盗版的冲击，且满足了企业级用户的行业专业化移动办公需要，是一个十分朝阳的产业。
用户特征
20-29岁为最大购买智能手机的人群，份额为59%；30-39岁其次，份额为25%；以下依次为40岁以上8%，16-20岁6%，16岁以下2%。客户群年龄构成以20-40间青年、中年居多，这部分人普遍接受新事物能力较强，因此，成为智能手机的最大消费群体。
购买智能手机用户的收入构成以4,000-4,999居多，占19%，其次5,000-5,999，占17.7%，3,000-6,000元RMB区间客户是智能手机的最大买家，这部分总和为50.70%，占总量的一半以上。
智能手机用户大多集中在IT、通信和金融业，所占比例分别为27.9%、20.3%和12.2%。
智能手机的用户受教育程度较高，大多为大专以上。其中受教育程度为大本的用户最多，所占比例为46.6%，29.8%智能手机用户为大专毕业。
本公司建议
应采用更为先进的芯片技术
首先，应采用更为先进的半导体设计理念，向单芯片方案发展。
采用单芯的好处至少有三，首先，采取了SOC先进设计理念的多内核技术可以更有效的协同处理单元，进而实现灵活的功耗管理，且内部时钟频率远远快于芯片间的I/O速度，明显优于多芯片封装方案，体现到终端产品上的性能优势将很明显。其次，单芯片实现了在更小的体积上完成同样功能的目的，有效的节省了空间占用，可以保证智能手机在原有尺寸规模下，实现多功能化和智能化的提升。最后，用户的需求是差异化的，功能器件的单芯片化更有利于满足不同用户的差异化需求。
同时将采用更为先进的半导体制程技术，如65nm乃至45nm技术。也将采用更为先进的BGA、CSP、MCP、SIP封装技术。
应更加注重细分市场差异化需求
消费者选择智能手机的动因很多，不同消费群体的消费者有着各自的偏好。
本公司调研显示：38%的消费者最看重智能手机的信息、来电及日程管理功能，24%的消费者更看重日常办公和商务功能，软硬件功能拓展排第三，以下依次为游戏功能、追求时尚、身份象征等。
因此，厂商在开发智能手机时，可以强化突出某项功能，赢得该部分客户群，摩托罗拉的A1200（“明”）就因为拥有名片扫描功能而受看重商务办公消费者群青睐。LG的KG90（巧克力）因为拥有更加时尚的外观而受追求时尚用户群体喜爱。
手机厂商开发智能手机时，除考虑在满足智能手机基本功能前提下，必须根据不同消费群体的不同喜好，瞄准特定细分市场用户，有突出鲜明特点，才更容易占领市场。也就是说应更加注重细分市场差异化需求。
产品定位更注重用户导向
本公司调研显示：消费者购买智能手机的预算集中在2,000-3,999元之间。预算在2,000-3,999元之间的消费者占总体消费者的77%。产品开发时定价和成本控制应以消费者的预算为提供依据。
消费者主要了解手机信息的渠道为各种媒体，其中网站为37.1%，电视广播的广告为20.0%，在选择营销手段时应有所侧重。
根据此次的调研结果，智能手机用户最不满意的方面主要集中在对硬件功能的不满意。其中，14.4%的用户把手机待机时间短作为首选的问题，13.4%的用户最不满意手机经常死机的现象，厂商开发时必须在此方面有所改进。
渠道及店面建设同时应更重视售前和售后服务部分
渠道及店面建设同时应更重视售前和售后服务部分。相比于普通手机，智能手机的售前和售后服务显得更为重要。售前的体验和功能、性能详尽介绍也需要销售人员拥有良好素质和对该型号手机有详尽的了解。
对厂家而言，在专卖店基础上建立体验区也是一个不错选择。而智能手机由于功能众多，系统复杂，很多功能操作起来较烦琐，简单的功能介绍说明书已经不能满足消费者使用的需要。
虽然互联网上有很多特定机型的使用介绍、安装说明、免费资源和疑难解答，但消费者往往追求的是更迅捷解决问题，而不是在信息海洋中大浪淘沙。因此，有必要建立一个专门的售后服务中心或者热线来解决消费者使用疑难。
更加重视产业链合作和库存及物流控制
智能手机的产品生命周期短，这就要求手机品牌厂商必须与手机芯片巨头TI、Intel保持良好的合作关系，以保证及时的获得芯片供货。
智能手机的产品更迭迅速，价格战很激烈，产品淘汰率快，所以必须有清晰的市场容量估算，凭此来安排合理的库存，同时保证物流通畅，及时供货。
本公司发现
发展环境
作为3C融合到一个终端典范的智能手机，除了实现通讯功能外，还可以实现很多计算机和消费电子产品的功能，而且体积小，具有便携性和多功能性的双重优势，通过安装应用软件后，能随时随地的满足不同消费者的差异化需求，因而具有其他产品不可替代的独特优势。
IC技术的进步为智能手机的研发实现提供了可能，为了缩短产品设计周期而存在先进SOC设计理念，65nm乃至更窄线宽制程技术，BGA、CSP、MCP和SI先进封装技术和理念都为智能手机的技术进步、功能实现和性能提升提供了强有利的支撑。
3G即将启动，带宽的显著提升，为智能手机的许多新功能流畅实现、性能提升提供了强有力的保证。如拥有DMB（数字多媒体广播）功能的智能手机在2G和2.5G上很难实施，即使实施，效果也会差很多，画面清晰度、播放流畅性都令人质疑，而这一切在3G网上都不是问题。
智能手机正面临着前所未有的发展机会和便利，随着消费者认知程度的提高和使用习惯的养成，智能手机在整个手机市场销售份额将显著提升，未来5年内，将会从目前的6%左右提升到20%以上，伴随而来的将是智能手机产业链各个环节的巨大商业机会。
市场情况及趋势
终端市场：2004年智能手机市场增长率在200%以上，2005年增长率也在100%以上，同时，到2005年底，智能手机的出货量达到527万台，而对2008年的市场预测中发现其增长率也将在40%以上，这让我们看到一个蕴含着无尽商机的市场。
操作系统趋势：Symbian由于有诺基亚、索尼爱立信等大手机厂商的支持，份额不会有太大波动，WindowsMobile由于脱胎于更加熟悉的PC界面，且与PC软件兼容性好，随着软件更加完善和微软的大力推广，市场份额会逐渐扩大。而Linux基于成本优势，获得了摩托罗拉的青睐，并且芯片厂商德州仪器等也支持该操作系统，份额会稳步上升。Palm操作系统由于最初是为PDA所设计开发，因此，拓展性不强，会逐渐萎缩。
应用软件市场：作为保障智能手机功能顺利实现的应用软件，市场前景十分广阔，但也将面临着免费资源和盗版的挑战，如何挖掘应用软件市场的新商业机会和建立成功的商业模式成为制胜关键。
厂商竞争格局
2005年，国外厂商占领着中国智能手机终端市场的80%以上。进入2006年，随着传统手机巨头畅销新品（如摩托罗拉的A1200（明）、LG的KG90（巧克力）等）的推出，这种差距将被拉大。
诺基亚和摩托罗拉两家顶级手机品牌制造商占了70%以上的市场份额。由于智能手机的技术含量更高，因此，给很多手机厂商制造了很高的技术壁垒，而且大厂商资金实力更加雄厚，成本优势更加明显。因此，未来市场的集中度依旧会很高。
国内厂商也并不是没有还击余地，如国内一直走高端路线的多普达在2005年就有不错的收益。相比于国外知名手机厂商的技术优势和品牌优势，国内厂商可以在和产业链上游芯片厂商、操作系统厂商保持良好关系的前提下，在渠道和消费者需求上体现自己的特长，同时加强产品差异化定位及售前售后服务，完全可以在未来智能手机市场竞争格局中占据一席之地。
销售手段及渠道
手机独立店面份额为25.9%，占据了市场最大的份额。独立百货商场或超市和独立家电大卖场份额分别为22.4%和12.3%。家电连锁店面和手机连锁店面份额分别为19.7%和11.2%。运营商营业厅的份额为7.2%。
传统的手机渠道都适用于智能手机，且目前也主要通过传统渠道来进行销售。国内手机市场，尽管目前有很多种销售渠道，但都可以归为国包、省包、地包、FD分销商、直供、运营商六类，力量对比为26.8%、24.2%、15.1%、6.6%、11.5%、15.8%。
运营商定制数量比例会显著上升，智能手机的应用更加广泛，很多应用软件需要通过WAP网络或者WWW网下载，手机搜索引擎、未来的流媒体播放等都可以成为运营商新的业务增长点。因此，运营商定制数量比例会比普通手机增加，此类渠道会更加获得重视。
电视直销和网络销售作用日益凸显，新兴的电视直销和网络销售由于渠道层次更加简练，因此可以避免信息多层次传递的失真和渠道费用增加。且电视直销形式采取点对面形式，覆盖面更广，能更加详细的介绍，能够提高用户的认知度和接受程度，未来作用会更加明显。同样，网络直销具有十分便捷、清晰的特点，功能介绍很详尽、专业，且与物流搭载在一起，十分便捷，可以节省用户时间，未来所占地位会显著提高。
行业类用户成为智能手机新的客户群，智能手机行业类应用软件由于专门针对特定行业用户，采取与运营商合作向企业级用户提供手机“终端+软件+服务”的模式，有效的避免了免费资源和盗版的冲击，且满足了企业级用户的行业专业化移动办公需要，是一个十分朝阳的产业。
用户特征
20-29岁为最大购买智能手机的人群，份额为59%；30-39岁其次，份额为25%；以下依次为40岁以上8%，16-20岁6%，16岁以下2%。客户群年龄构成以20-40间青年、中年居多，这部分人普遍接受新事物能力较强，因此，成为智能手机的最大消费群体。
购买智能手机用户的收入构成以4,000-4,999居多，占19%，其次5,000-5,999，占17.7%，3,000-6,000元RMB区间客户是智能手机的最大买家，这部分总和为50.70%，占总量的一半以上。
智能手机用户大多集中在IT、通信和金融业，所占比例分别为27.9%、20.3%和12.2%。
智能手机的用户受教育程度较高，大多为大专以上。其中受教育程度为大本的用户最多，所占比例为46.6%，29.8%智能手机用户为大专毕业。
本公司建议
应采用更为先进的芯片技术
首先，应采用更为先进的半导体设计理念，向单芯片方案发展。
采用单芯的好处至少有三，首先，采取了SOC先进设计理念的多内核技术可以更有效的协同处理单元，进而实现灵活的功耗管理，且内部时钟频率远远快于芯片间的I/O速度，明显优于多芯片封装方案，体现到终端产品上的性能优势将很明显。其次，单芯片实现了在更小的体积上完成同样功能的目的，有效的节省了空间占用，可以保证智能手机在原有尺寸规模下，实现多功能化和智能化的提升。最后，用户的需求是差异化的，功能器件的单芯片化更有利于满足不同用户的差异化需求。
同时将采用更为先进的半导体制程技术，如65nm乃至45nm技术。也将采用更为先进的BGA、CSP、MCP、SIP封装技术。
应更加注重细分市场差异化需求
消费者选择智能手机的动因很多，不同消费群体的消费者有着各自的偏好。
本公司调研显示：38%的消费者最看重智能手机的信息、来电及日程管理功能，24%的消费者更看重日常办公和商务功能，软硬件功能拓展排第三，以下依次为游戏功能、追求时尚、身份象征等。
因此，厂商在开发智能手机时，可以强化突出某项功能，赢得该部分客户群，摩托罗拉的A1200（“明”）就因为拥有名片扫描功能而受看重商务办公消费者群青睐。LG的KG90（巧克力）因为拥有更加时尚的外观而受追求时尚用户群体喜爱。
手机厂商开发智能手机时，除考虑在满足智能手机基本功能前提下，必须根据不同消费群体的不同喜好，瞄准特定细分市场用户，有突出鲜明特点，才更容易占领市场。也就是说应更加注重细分市场差异化需求。
产品定位更注重用户导向
本公司调研显示：消费者购买智能手机的预算集中在2,000-3,999元之间。预算在2,000-3,999元之间的消费者占总体消费者的77%。产品开发时定价和成本控制应以消费者的预算为提供依据。
消费者主要了解手机信息的渠道为各种媒体，其中网站为37.1%，电视广播的广告为20.0%，在选择营销手段时应有所侧重。
根据此次的调研结果，智能手机用户最不满意的方面主要集中在对硬件功能的不满意。其中，14.4%的用户把手机待机时间短作为首选的问题，13.4%的用户最不满意手机经常死机的现象，厂商开发时必须在此方面有所改进。
渠道及店面建设同时应更重视售前和售后服务部分
渠道及店面建设同时应更重视售前和售后服务部分。相比于普通手机，智能手机的售前和售后服务显得更为重要。售前的体验和功能、性能详尽介绍也需要销售人员拥有良好素质和对该型号手机有详尽的了解。
对厂家而言，在专卖店基础上建立体验区也是一个不错选择。而智能手机由于功能众多，系统复杂，很多功能操作起来较烦琐，简单的功能介绍说明书已经不能满足消费者使用的需要。
虽然互联网上有很多特定机型的使用介绍、安装说明、免费资源和疑难解答，但消费者往往追求的是更迅捷解决问题，而不是在信息海洋中大浪淘沙。因此，有必要建立一个专门的售后服务中心或者热线来解决消费者使用疑难。
更加重视产业链合作和库存及物流控制
智能手机的产品生命周期短，这就要求手机品牌厂商必须与手机芯片巨头TI、Intel保持良好的合作关系，以保证及时的获得芯片供货。
智能手机的产品更迭迅速，价格战很激烈，产品淘汰率快，所以必须有清晰的市场容量估算，凭此来安排合理的库存，同时保证物流通畅，及时供货。
购买方式: 