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2006－2007年中国PTA（纯对苯二甲酸）行业投资及市场分析研究报告

完成日期：2006年11月

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第一部分 PTA行业分析及预测
第一章 2005－2006年PTA行业发展环境影响分析及预测
　　第一节 宏观经济环境及影响分析
　　　　一、国民经济整体上保持快速增长
　　　　二、投资、消费、出口是拉动经济增长的主要因素
　　　　三、2006－2007年宏观经济发展及影响预测
　　第二节 PTA产业总体发展情况
　　　　一、PTA产业概况
　　　　　　（一）产业界定
　　　　　　（二）主要用途
　　　　　　（三）生产流程
　　　　　　（四）行业特点
　　　　二、全球PTA产业发展概况
　　　　三、我国PTA产业发展概况
　　第三节 2005－2006年PTA行业平均水平分析
　　　　一、我国石化行业发展概况
　　　　　　（一）石化行业综述
　　　　　　（二）石化行业在国民经济中所处的地位
　　　　　　（三）石化行业周期性特征
　　　　　　（四）我国石化行业发展综述
　　　　二、2005年PTA产业重要指标完成情况
　　第四节 PTA行业政策变化及影响分析
　　　　一、纺织品配额取消
　　　　二、关税调整的影响
　　　　三、纺织品关税倒挂的影响
　　　　四、人民币升值的影响
　　　　五、外商指导投资目录
　　　　六、《产业结构调整、指导目录》
　　第五节 PTA关联行业发展趋势及影响分析
　　第六节 PTA产业技术环境分析
　　　　一、装置大型化以降低单位产品的投资成本和运行成本
　　　　二、工艺流程的优化可以减少设备台数，降低单位产品的成本
　　　　三、在能量的合理利用各专利技术都有不少的进展
　　　　四、通过优化操作条件，减少物耗
　　　　五、在环保方面有了较大的改进和进展
　　　　六、新材料的应用
　　　　七、设计水平经过近十年的发展，已经可以自主完成工程设计和服务
第二章 PTA行业供需状况分析
　　第一节 PTA产业需求情况分析
　　第二节 PTA工业供给情况分析
　　　　一、近年来PTA供给总体情况分析
　　　　二、PTA产能发展情况分析
　　第三节 PTA产业进出口情况分析
　　　　一、进口总量变化情况
　　　　二、不同国家进口结构分析
　　第四节 PTA产业供需平衡分析
　　第五节 PTA及主要原料价格分析
　　第六节 2006－2007年PTA供需状况走势预测
　　　　一、2006－2007年PTA需求增长预测
　　　　二、2006－2007年PTA产能产量增长预测
　　　　三、2006－2007年PTA产业供需形势预测
第三章 2006年PTA产业投资与经营状况分析及预测
　　第一节 PTA行业投资总体状况分析
　　第二节 PTA行业重点项目投资分析
　　　　一、2005年完成项目
　　　　　　（一）华联三鑫60万吨PTA项目
　　　　　　（二）逸盛石化53万吨PTA项目
　　　　二、在建项目
　　　　　　（一）辽阳石化80万吨PTA改造项目
　　　　　　（二）珠海BP120万吨PTA项目
　　　　　　（三）宁波三菱60万吨PTA项目
　　　　　　（四）翔鹭石化150万吨PTA项目
　　　　　　（五）台湾远纺（浦东）50万吨PTA项目
　　　　　　（六）华联三鑫200万吨PTA项目
　　　　三、拟建项目
　　　　　　（一）大化对苯二甲酸项目
　　　　　　（二）腾龙江阴PTA项目
第四章 PTA产业重点区域分析
　　第一节 2005年江苏省PTA产业发展环境状况分析
　　　　一、2005年江苏省经济发展状况
　　　　二、江苏省石化、纺织行业发展状况
　　　　三、江苏省PTA产业发展状况
　　第二节 2005年福建省PTA产业发展环境状况分析
　　　　一、2005年福建省经济发展状况
　　　　二、福建省石化、纺织行业发展状况
　　　　三、福建省PTA及相关产业发展状况
　　第三节 2005年广东省PTA产业发展环境状况分析
　　　　一、2005年广东省经济发展状况
　　　　二、广东省石化、纺织行业发展状况
　　　　三、广东省PTA及相关产业发展状况
　　第四节 2005年浙江省PTA产业发展环境状况分析
　　　　一、2005年浙江省经济发展状况
　　　　二、浙江省石化、纺织行业发展状况
　　　　三、浙江省PTA及相关产业发展状况
　　第五节 2005年上海市PTA产业发展环境状况分析
　　　　一、2005年上海市经济发展状况
　　　　二、上海市石化、纺织行业发展状况
　　　　三、上海市PTA及相关产业发展状况
第五章 重点相关产业分析
　　第一节 PX产业
　　　　一、行业总体情况
　　　　二、PX产业供需发展现状
　　　　三、未来发展趋势
　　第二节 聚酯行业
　　　　一、产业总体情况
　　　　二、供需发展状况
　　第三节 化纤行业
　　　　一、行业总体情况
　　　　　　（一）粘胶纤维制造业
　　　　　　（二）合成纤维制造行业
　　　　二、供需状况
　　　　三、未来发展趋势
第二部分 PTA企业分析及评价
第六章 2006年PTA行业企业竞争态势分析及预测
　　第一节 PTA产业集中度分析
　　第二节 PTA产业竞争格局
　　　　一、总体格局
　　　　二、竞争主体
　　　　　　（一）中石化、中石油
　　　　　　（二）合资企业
　　　　　　（三）其他国内企业
　　　　三、各竞争主体实力对比
　　　　四、各竞争主体新增能力对比
　　第三节 PTA产业竞争模式分析
　　　　一、生产规模
　　　　二、原料供应
　　　　三、技术水平
　　　　四、区域优势
第七章 主要企业竞争力分析
　　第一节 PTA企业综合指标评价体系
　　第二节 企业综合比较分析
　　　　一、企业规模比较分析
　　　　　　（一）企业规模指标排名
　　　　　　（二）企业规模指标分析
　　　　二、企业效益指标比较分析
　　　　　　（一）企业效益指标排名
　　　　　　（二）企业效益指标分析
　　　　三、企业营运指标比较分析
　　　　　　（一）企业营运指标排名
　　　　　　（二）企业营运指标分析
　　　　四、企业偿债指标比较分析
　　　　　　（一）企业偿债指标排名
　　　　　　（二）企业偿债指标分析
　　　　五、企业增长指标比较分析
　　　　　　（一）企业增长指标排名
　　　　　　（二）企业增长指标分析
　　　　六、企业绩效指标综合排名及分析
　　　　　　（一）企业综合指标排名
　　　　　　（二）企业综合指标分析
第八章 2006年PTA行业典型企业分析
　　第一节 翔鹭石化企业（厦门）有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、PTA及相关业务情况
　　　　三、发展战略
　　第二节 中国石化扬子石油化工股份有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、PTA及相关业务情况
　　　　三、上市公司经营情况
　　第三节 中国石化仪征化纤股份有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、PTA及相关业务情况
　　　　三、上市公司经营情况
　　第四节 浙江华联三鑫石化有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、PTA及相关业务情况
　　第五节 珠海碧阳化工有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、PTA及相关业务情况
第三部分 PTA行业风险评价及建议
第九章 2006－2007年PTA行业风险评价
　　第一节 宏观经济波动风险评价
　　　　一、宏观经济与PTA产业相关性分析
　　　　二、弹性系数波动风险评价
　　第二节 行业政策风险评价
　　第三节 石化行业景气周期风险评价
　　第四节 上下游行业变化风险评价
　　　　一、原材料供应风险
　　　　二、下游产业发展风险
　　第五节 市场供需平衡风险评价
　　第六节 行业竞争风险评价
　　　　一、竞争模式变化带来的风险
　　　　二、外资企业竞争带来的风险
　　第七节 生产技术风险
　　第八节 其他风险评价
　　第九节 行业风险综合评价
第十章 2006－2007年PTA行业信贷建议
　　第一节 投资机会分析
　　第二节 投资策略建议（针对企业）
　　　　一、生产规模
　　　　二、上下游产业链状况
　　　　三、项目所处的区域
　　第三节 授信风险控制建议（针对银行）
　　　　一、授信额度建议
　　　　二、授信期限建议
　　　　三、授信时机建议
　　　　四、贷后管理建议

附　表
　　表 1 2005年我国不同行业投资增长速度
　　表 2 2004年底我国石化产业重要生产能力指标及在全球的排名
　　表 3 2001-2008年我国PTA、聚酯、涤纶相关产品进口关税变化情况
　　表 4 列入鼓励类的石化相关领域
　　表 5 列入限制、淘汰类的石化相关领域
　　表 6 截至2005年底我国PTA产能分布情况
　　表 7 2005年不同国家PTA进口数量及份额
　　表 8 1990-2005年我国PTA供需平衡情况
　　表 9 2006年国内主要PTA项目建成投产情况
　　表 10 2005年江苏省主要PTA上下游产品生产情况
　　表 11 2005年江苏省纺织行业主要经济指标完成情况
　　表 12 2005年福建省主要PTA上下游产品生产情况
　　表 13 2005年福建省纺织行业主要经济指标完成情况
　　表 14 2005年广东省主要PTA上下游产品生产情况
　　表 15 2005年广东省纺织行业主要经济指标完成情况
　　表 16 2005年浙江省主要PTA上下游产品生产情况
　　表 17 2005年浙江省纺织行业主要经济指标完成情况
　　表 18 2005年上海市主要PTA上下游产品生产情况
　　表 19 2005年上海市纺织行业主要经济指标完成情况
　　表 20 我国主要PX产能分布
　　表 21 我国PX供需平衡变化情况
　　表 22 2004-2005年我国聚酯行业国内供需平衡情况
　　表 23 2004-2005年PTA产业集中度分析
　　表 24 我国PTA产业竞争格局
　　表 25 2005年中石化、中石油、合资企业、其他国内企业PTA实力对比
　　表 26 中石化、中石油及外资企业在建项目情况对比
　　表 27 PTA企业绩效评价指标体系
　　表 28 2005年PTA企业规模状况
　　表 29 2005年PTA企业规模指标评分排名
　　表 30 2005年PTA企业效益指标状况
　　表 31 2005年PTA企业效益指标评分排名
　　表 32 2005年PTA企业营运指标状况
　　表 33 2005年PTA企业营运指标评分排名
　　表 34 2005年PTA企业偿债指标状况
　　表 35 2005年PTA企业偿债指标评分排名
　　表 36 2005年PTA企业增长指标状况
　　表 37 2005年PTA企业增长指标评分排名
　　表 38 2005年PTA企业综合指标评分排名
　　表 39 扬子石化2005年主要财务指标
　　表 40 仪征化纤2005年主要财务指标
　　表 41 2006年PTA产业风险总结与评价

附　图
　　图1 2001-2005年我国GDP增长变化情况
　　图2 PTA生产流程图
　　图3 1996-2004年全球PTA产能及增长率变化
　　图4 1996-2004年全球PTA产量及增长率变化
　　图5 1996-2004年全球PTA需求量及增长率变化
　　图6 1996-2004年全球PTA开工率变化
　　图7 全球石化产业周期性特征
　　图8 PTA产业链构成
　　图9 不同规模产能装置投资情况对比
　　图10 1990-2005我国PTA表观需求量变化情况
　　图11 1990-2005年我国PTA产量变化情况
　　图12 2001-2005年我国PTA产能变化情况
　　图13 1990-2005年我国PTA进口量变化情况
　　图14 1990-2005年我国PTA进口依存度变化情况
　　图15 1990-2005年国内供给比例变化情况
　　图16 2005年国内PTA以及原料价格变化
　　图17 2003-2005年国内聚酯产量、需求与PTA表观需求变化关系
　　图18 2006年底中石化、中石油、合资企业、其他国内企业产能对比
　　图19 1996-2005GDP与PTA产量对比
　　图20 1996-2005PTA产量增长与GDP增长弹性系数变化趋势

报告简介

　　PTA(Purified Terephthalic Acid)是纯对苯二甲酸的英文名称。PTA主要用于与乙二醇酯化聚合,生产聚酯切片、长短涤纶纤维，生成的聚酯纤维主要用于纺织业。
　　目前全球PTA行业呈现出总体平衡、局部紧张的态势。近几年来，欧洲、北美洲等地区基本上供求稳定，供求增长几乎同步，亚洲地区需求增长持续快于供给增长，产能跟不上需求的扩张，目前亚洲本地PTA扩能及新建投资项目较多，规模较大，世界各大化工巨头也纷纷抢滩亚洲市场，不断有新项目计划诞生。
　　我国聚酯生产、消费在世界上占有重要地位，近几年来，我国聚酯产量、消费量的快速增长，直接导致了PTA供给的紧张。我国国内目前产能无法满足PTA的需求，进口量近几年直线上升。在此影响下，国内石化企业纷纷扩大产能，国际石化巨头也加速对中国大陆的投资，国内PTA项目开始大幅度增加。这些项目建成投产后，我国PTA产能满足将大幅提升,并逐步满足国内的PTA需求。
　　截至2005年底，我国共有12家PTA生产企业，总产能为586.2万吨，其中2005年新增产能为113万吨。2005年内，我国有华联三鑫、杜邦（宁波）两个PTA项目投产。
　　在05年产能迅速增长的同时，我国目前还有辽阳石化、珠海BP、宁波三菱、翔鹭石化、台湾远纺、华联三鑫等多个PTA项目正在建设中，根据建设周期，这些项目大多在06年集中投产，06年我国PTA产能将大幅提升。
　　2006年我国PTA产量达到680万吨，进口量649.1万吨，国内自给率达到56.71%。
　　2006年是我国PTA的投产高峰期，此轮产能扩张过后，全国PTA产能将超过1000万吨，供需缺口将明显减小。在这种形势下，国内PTA建设脚步依然没有减缓迹象，各地区拟建项目依然很多，如果这些项目投入建设并投产，未来出现供大于求的可能性很大。
　　PTA产能的迅速扩张可能会使“石化—化纤”产业链的供需矛盾向上游PX行业转移，如果PX供应能力无法跟上，PTA产业也将面临发展困境。
　　一旦PX市场出现供不应求，价格随之上涨，PTA企业的生产成本将随之提高，如果遇到国内PTA市场供需矛盾趋缓，PTA生产企业将面临来自上下游产业的双重压力。如果继续生产可能会处于亏损状态，如果停产则面临更大的损失，届时PTA企业将面临两难的抉择。从2005年下半年到2006年初PTA和PX的价格走势中，已经能够看出上述趋势的一些端倪。
　　在目前的市场状况下，投资PTA产业会面临一定的风险，应慎重抉择。其中，上游产业原材料供应风险以及产能过剩风险是PTA产业未来发展将面临的主要风险。

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