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2006-2007年中国钢铁行业研究与市场预测报告
完成日期：2006年12月
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观点与结论第一章 2006年国际钢铁市场运行分析
第一节 国际经济环境
一、全球经济基本趋势处于上升通道、贸易增势良好
二、三大因素支撑世界经济增长
三、各区域经济运行形势分析
四、国际经济环境仍有利于发展中国家
五、不利因素：石油价格高企、贸易摩擦加剧、主要经济国面临通胀压力
第二节 世界钢铁行业运行情况
一、2006年钢铁行业景气回升
二、世界钢铁行业供应情况
（一）各区域产量情况
（二）重点企业产量情况
三、06年全球钢铁需求保持强劲增长
（一）全球钢铁消费及增长变化情况
（二）价格走势分析
第三节 各区域市场运行特点及分析
一、亚洲市场
（一）韩国
（二）日本
二、欧美市场
（一）欧洲
（二）北美
三、市场展望
第二章 2006年中国钢铁行业运行环境分析
第一节 国内钢铁行业发展的原动力：经济增长情况分析
一、中国与国外经济依赖程度深
二、国内经济增长与工业企业景气度分析
三、出口和投资拉动经济增长情况分析
四、部分工业行业增速和经济效益分化导致增速放慢
第二节 国家宏观调控对钢铁行业的影响进一步显现
一、项目整顿影响钢材需求
二、固定投资回落经济效益继续好转
第三节2006年钢铁业产业环境分析
一、我国抬高钢铁市场准入门槛
二、我国钢铁行业外贸政策作出调整
三、原材料供应和运输相对稳定
四、煤电油运形势分析：制约因素基本好转
第四节 相关行业运行情况回顾
一、煤炭行业运行情况
二、电力行业运行情况
三、交通运输行业运行情况
第五节 钢铁原材料市场分析
一、2006年生铁供给及市场分析
二、2006年钢坯市场态势分析
（一）国内钢坯市场情况分析
（二）国内钢坯价格变化分析
三、废钢市场态势分析
四、2006年铁矿石市场态势分析
（一）2006世界铁矿资源储量情况
（二）2006年铁矿石市场情况
（三）铁矿石涨价19%对钢价影响分析
五、2006年焦炭市场态势分析
六、铁合金产品行业运行及需求分析
第三章 2006年中国钢铁行业运行情况回顾
第一节 供求形势
一、产量呈现较快增长态势：钢铁供给能力分析
二、品种结构进一步改善
三、消费强度减缓、产销基本衔接正常
四、持续保持钢材出口环节国内市场压力
五、价格走势情况分析
第二节 数据分析：钢铁产销、进出口情况统计及分析
一、全国产销情况
二、产销变化特点
三、区域产销情况
四、库存情况
五、进出口情况
六、市场平衡性分析
第三节 经营效益
一、销售收入与利润情况
二、不同规模钢铁企业盈利情况
三、不同经济类型钢铁企业盈利情况
四、四大因素令企业经营难度加大
第四节 财务状况
一、盈利能力
二、运营能力分析
三、偿债能力分析
四、成长能力分析
第四章 中国钢铁行业发展：挑战与变革
第一节 我国钢铁工业的国际竞争力分析（钻石模型）
一、生产条件
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府作用
第二节 利用出口数据比较主要国家钢铁行业国际竞争力
第三节 中国钢铁行业竞争现状分析
一、竞争格局分析
二、竞争模式分析
三、部分产品替代的可能
四、行业内部竞争问题：资源、市场竞争
五、行业集中度分析
第四节 近几年来钢铁价格走势情况及原因分析
第五节 中国钢铁行业长期发展趋势
一、行业发展将趋于质量及规模效应
二、钢铁行业产业布局将进一步优化
三、价格、需求、成本影响未来钢铁行业盈利情况
（一）价格
（二）未来钢材市场消费特点分析
（三）成本
四、国有企业领导地位将提高：注入国有资金并对现有企业调整
第五章 中国钢铁行业发展：地区比较
第一节 东北地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第二节 华北地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第三节 华东地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第四节 中南地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第五节 西南地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第六节 西北地区
一、发展概述与竞争现状
二、主要省市产销数据及分析
三、主要省市运营指标情况及分析
四、竞争优势分析与发展前景展望
第六章 2007年钢铁行业发展与竞争格局预测
第一节 外部环境预测
一、经济增长与经济周期情况预测
（一）国际
（二）国内
二、产业政策环境变动情况预测
三、国际钢铁行业发展趋势
四、国际钢铁市场预测
第二节 钢铁行业原材料市场的发展趋势
第三节 产业布局改造与产品结构调整情况预测
一、钢铁行业布局向沿海地区发展
二、行业集中度预测
三、国内外竞争格局预测
四、产品结构调整情况预测
第四节 行业投资情况预测
第五节 钢铁行业经营效益情况预测
第七章 2007年钢铁行业市场情况预测
第一节 利用宏观经济情况预测钢铁市场形势
一、分析固定投资预测钢铁的产能与消费情况
二、分析GDP及消费景气预测对钢铁行业的影响
第二节 国内钢铁产能与产量的数据预测
一、供给建立总量预测模型
二、供给总量预测
第三节、销售与消费情况的数据预测
一、影响消费的主要因素分析
二、预测思路与预测模型构造
三、需求量数据预测
四、进出口情况预测
五、钢铁市场价格支撑因素及趋势预测
第四节 钢铁下游行业发展及对钢铁的需求预测
一、建筑行业
二、机械行业
三、船舶行业
四、汽车行业
五、集装箱行业
六、家电行业
七、铁路行业
第八章 2007年主要钢材产品市场预测
第一节 薄板
一、国内冷热轧薄板生产能力预测
二、薄板整体运行及生产消费预测
三、薄板进出口分析
四、薄板价格趋势
第二节 中厚板
一、中厚板产品产销预测
二、中厚板消费预测
三、中厚板市场价格情况预测
第三节 型材
一、型材产品产销预测
二、型材价格走势回顾
三、型材市场展望
第四节 线材
一、线材产品产销情况
二、线材价格走势预测
三、线材市场产销预测
第五节 管材
一、管材市场走势回顾
二、管材市场产销情况分析
三、管材市场走势预测
第九章 优势企业经营与竞争分析
第一节 主要钢铁上市企业运营情况及地位
一、29家企业产销、盈利情况
二、29家企业主营业务构成
三、29家企业运营指标情况
第二节 宝山钢铁股份有限公司
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第三节 鞍钢新轧钢股份有限公司
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第四节 北京首钢股份有限公司
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
第五节 武汉钢铁股份有限公司
一、经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、前景展望
第六节 济南钢铁股份有限公司
一、经营与财务状况
二、竞争优劣势分析
三、前景展望
图表目录
表格目录
表1：2006年世界高炉生铁产量统计
表2：2006年世界粗钢产量统计
表3：世界钢铁公司产量排名及统计
表4：2006年分省市生铁产量统计
表5：2006年分省市铁矿石产量统计
表6：2006年各省市焦炭产量情况
表7：2006年铁合金产品产量情况
表8：2006年铁矿石季度供需情况
表9：2006年铁矿石分国别进口情况
表10：2006年分省份粗钢产量
表11：2006年分省市钢材产量
表12：2006年钢材进出口情况统计
表13：2006年我国进出口钢材居统计（按目的地）
表14：不同规模企业盈利能力指标对比
表15：不同规模企业偿债能力与营运能力指标分析
表16：不同经济类型企业营运能力指标对比
表17：不同经济类型企业财务指标对比表
表18：近几年来行业盈利能力指标分析
表19：近几年来钢铁行业营运能力指标分析
表20：近几年来行业偿债能力指标分析
表21：近几年来钢铁行业成长性分析
表22：2001－2006年钢坯进出口统计
表22：2001－2006年进口铁矿石量
表23：2001－2006年钢材表观消费量
表24：2001－2006年钢的表观消费量
表25：上海钢铁行业相关产品产量情况
表26：上海钢铁行业主要运营指标统计
表27：上海钢铁行业亏损情况统计
表28：辽宁省钢铁行业相关产品产量情况
表29：辽宁省钢铁行业主要运营指标统计
表30：辽宁省钢铁行业亏损情况统计
表31：江苏省各类钢铁产品产量统计
表32：江苏省主要运营指标情况
表33：江苏省钢铁行业亏损情况
表34：河北省各类钢铁产品产量情况
表35：河北省钢铁行业主要经营指标统计
表36：铁矿石合同价格情况
表37：近几年粗钢、钢材产量及新增资源统计
表38：国内钢铁行业固定资产投资情况预测
表39：钢材消费量与消费强度预测
表40：中国钢铁供需分析与未来两年预测
表41：主要行业钢材消费量统计及预测
表42：2006年钢材分品种产量
表43：国内热轧板卷产能、产量及增长率预测
表44：国内冷轧板卷产能、产量及增长率
表45：2006年全国主要建筑钢材产品产量
表46：2006年建筑钢材产品出口情况
表47：棒线材消费量、产量及产能预测
表48：主要钢铁企业钢铁产量情况
表49：主要钢铁公司的主营业务结构
表50：主要钢铁公司的财务指标对比表
表51：主要钢铁公司原材料供应渠道竞争优势比较
表52：主要钢铁公司产品、工艺和技术开发优势比较
表53：主要钢铁企业钢材发售的地区结构
表54：宝钢主营业务收入与成本统计
表55：宝钢钢铁产品销售情况
表56：宝钢主要钢铁产品收入、成本情况
表57：宝钢商品坯材分地区主营业务情况
表58：宝钢未来两年财务预测
表59：2006年鞍钢营运指标分析
表60：2006年鞍钢各区域主营业务收入
表61：2006年首钢主营业务收入、利润构成情况
表62：2006年武钢经营情况
表63：2006年武钢各区域市场情况
表64：2006年沙钢主营业务情况
图形目录
图1：2003年3月以来世界及主要钢铁生产国产量下降
图2：2005－2006年主要国家生铁产量分析图
图3：CRU区域钢材价格指数走势图
图4：2001－2006年国内生产总值统计及增长情况
图5：钢坯流向区域分布情况
图6：2005年－2006年钢坯进出口情况
图7：钢坯市场价格走势情况
图8：2005年废钢市场价格走势
图9：2003－2006年年钢材期末库存情况
图10：1992－2006年钢材年产量与表观消费量对比图
图11：2005年6月－2006年12月国内钢材综合价格走势
图12：2004－2006年冶金重点企业利润情况分析
图13：2000年以来钢铁行业利润变化图
图14：1950-2006年世界粗钢产量和同比增长趋势
图15：2006年主要钢铁国家粗钢产量占全球的比例分析图
图16：2002 年以来国内钢材表观消费量月度数据
图17：2006年主要行业生产集中度对比分析图
图18：2006年钢材品种价格走势及政府的作用分析
图19：2004－2006年国内贷款增长情况
图20：2004－2006年钢铁行业投资速度分析
图21：2001－2006年国内钢产量与钢材价格走势比较（月度）
图22：2002－2006年钢材产量和价格的同比增长趋势分析图
图23：2000－2006年河北省钢铁产量统计
图24：2000－2006年河北省钢铁产量年度增长变化趋势
图25：2007年全球钢材表观消费量预测
图26：国际粗钢日均产量情况
图27：2007－2010年钢铁行业集中度变化预测
图28：2001－2006年国内钢材板带比变化情况
图29：钢铁消费量和固定资产投资增长率之间的关系
图30：1990年以来固定资产投资与钢铁消费走势及预测
图31：1991年以来固定资产与钢铁行业投资变化及预测
图32：钢铁消费量与GDP之间的关系
图33：1995－2006年中国钢材产量和年度增长趋势
图34：2006年各行业的用钢比率图
图35：2004年－2006年工程机械行业景气指数分析图
图36：工程机械行业中长期趋势预测
图37：2005-2006年汽车产量月度变化情况
图38：2004 年－2006年中国家电行业集中度情况（CR10）
图39：1980－2006年铁路里程增长一直滞后于GDP 增长
图40：2006年冷热板卷产量统计图（分月度、省市）
图41：2006年汽车产量统计图（分省市）
图42：2006年部分家电产品产量统计图（分月度、省市）
图43：2007－2008年热轧产量、表观消费量预测
图44：2007－2008年冷轧产量、表观消费量预测
图45：近年来冷热板产量统计及趋势
图46：2006年主要省市冷热板产量情况
图47：2006年热轧板卷进出口量统计图
图48：2006年冷轧板卷进出口量统计图
图49：2006年3MM热卷、1MM冷板国内均价
图50：2006年中厚板及中厚宽钢带产量统计（月度、省市）
图51：近年来板材产量统计及趋势
图52：近年来中厚板及中厚宽钢带出口情况
图53：近年来中厚板及中厚宽钢带进口情况
图54：2006年国内20MM中板价格走势
图55：2006年国内板材价格走势图
图56：2005年、2006年型材产量对比图（月度、省市）
图57：近年来型材产量统计及趋势
图58：近年来大型型材出口对比图
图59：近年来小型型材出口对比图
图60：近年来大型型材进口对比图
图61：近年来中小型型材进口对比图
图62：2005年、2006年大型型材新增资源量
图63：2005年、2006年中小型材新增资源量
图64：国内市场5＃角钢价格走势图
图65：国内市场15＃槽钢价格走势图
图66：国内市场25＃槽钢价格走势图
图67：2005－2006年钢筋、盘条新增资源对比图（月度）
图68：国内建筑钢材价格走势
图69：2006年国内1.5寸焊管价格走势
图70：2006年国内Φ159*6MM无缝管价格走势
图71：2006年国内Φ219*8MM无缝管价格走势
图72：2005、2006年无缝管产量对比（月度）
图73：国内无缝管产量分布（分省市产量）
图74：2005、2006年焊管产量对比（月度）
图75：国内焊管产量分布（分省市产量）
图76：近年来无缝管净出口量情况
图77：近年来焊管净出口量情况
图78：近年来无缝管新增资源量走势
图79：焊管新增资源量走势
图80：无缝管累计资源流向
图81：近年来工业锅炉产量走势
图82：近年来发电设备产量走势
图83：宝钢商品坯材各地区出口销售量情况
图84：1994－2006年鞍钢销售收入与利润趋势图
图85：2004－2006年鞍钢各区域主营业务收入
图86：鞍钢各种产品生产能力变化情况
图87：1994－2006年鞍钢净资产收益率情况
图88：1994－2006年首钢净资产收益率情况
图89：1999－2006年首钢盈利情况分析
图90：2002－2006年首钢各区域销售比例情况分析
图91：1996－2006年武钢净资产收益率情况
2006年前10月中国粗钢产量34614.01万吨，较上年同期增长18.40%；钢材产量38061.57万吨，较上年同期增长23.80%；生铁产量为33523.86万吨，同比增长21.10％；焦炭产量为22620.90万吨，同比增长17.20％；铁矿石原矿产量46231.21吨，同比增长38.00%；铁合金产量1131.85万吨，同比增长32.90%。
2006年钢铁行业整体技术水平大幅提升，产品结构不断优化，进出口基本平衡；企业组织结构进一步调整，行业集中度进一步提高，国际竞争力增强。从经济效益角度看，大中型效益情况开始好转：06年前三季度全行业重点大中型企业工业总产值（现价）8856.92亿元，同比增长4.72%；产品销售收入9629.84亿元，同比增长5.29%；利润总额627.23亿元，同比下降4.25%。企业经济效益的好转主要缘于8、9月份后价格的好转。
在对2006年钢铁行业运行情况回顾及分析长期以来钢铁行业发展驱动因素基础上，我们预测：2007年我国工业化、信息化和城市化进程的加快，基础设施建设和城市化建设的展开，将令投资需求持续扩大；城乡居民消费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。因此，未来两年钢材需求还有很大的拓展空间，钢材需求将保持稳定增长的态势，而在宏观调控的影响下，国内对钢材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。
另外，未来钢铁行业将面临更加严峻的考验，主要原因：钢铁行业历经几年高速发展，产能快速扩张，供需形势发生变化，供大于求的压力不断加大；产能过剩矛盾将更加突出、成本上升的压力依然存在、钢材价格将面临两头的挤压、钢铁企业利润空间进一步缩小的可能性依旧存在。但是从政策面上分析，《钢铁产业发展政策》的颁布实施，国家对行业国有资本的投入、对国有企业的扶持与改革，将推进钢铁行业结构调整、产业升级，全面提升钢铁行业的国际竞争力。
本研究报告共九章，第一章分析了2006年国际钢铁行业发展情况，第二、三章分析了我国钢铁行业运行的市场环境、竞争格局、行业利润、市场价格情况等；第四章对中国钢铁行业发展与竞争现状作出了评价，并从5个方面分析了中国钢铁行业的国际竞争力，为后文对行业发展趋势研究做好了铺垫。第五章对钢铁行业重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究，为行业投资的地区选择提供参考。第六章和第七章分别从定性和定量的角度对2007年钢铁行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第八章对主要钢铁品种的市场需求作出了定性与定量预测；第九章研究了重点企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源，提供企业竞争策略参考。
本报告数据主要来源于国家统计局、中国钢铁工业协会、国研数据中心、海关总署等权威机构；分析框架主要以产业经济学及企业战略理论为基础，分析方法中综合运用统计分析技术及经济预测模型。希望本报告能够帮助钢铁企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况，制定正确的策略。
2006年钢铁行业整体技术水平大幅提升，产品结构不断优化，进出口基本平衡；企业组织结构进一步调整，行业集中度进一步提高，国际竞争力增强。从经济效益角度看，大中型效益情况开始好转：06年前三季度全行业重点大中型企业工业总产值（现价）8856.92亿元，同比增长4.72%；产品销售收入9629.84亿元，同比增长5.29%；利润总额627.23亿元，同比下降4.25%。企业经济效益的好转主要缘于8、9月份后价格的好转。
在对2006年钢铁行业运行情况回顾及分析长期以来钢铁行业发展驱动因素基础上，我们预测：2007年我国工业化、信息化和城市化进程的加快，基础设施建设和城市化建设的展开，将令投资需求持续扩大；城乡居民消费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。因此，未来两年钢材需求还有很大的拓展空间，钢材需求将保持稳定增长的态势，而在宏观调控的影响下，国内对钢材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。
另外，未来钢铁行业将面临更加严峻的考验，主要原因：钢铁行业历经几年高速发展，产能快速扩张，供需形势发生变化，供大于求的压力不断加大；产能过剩矛盾将更加突出、成本上升的压力依然存在、钢材价格将面临两头的挤压、钢铁企业利润空间进一步缩小的可能性依旧存在。但是从政策面上分析，《钢铁产业发展政策》的颁布实施，国家对行业国有资本的投入、对国有企业的扶持与改革，将推进钢铁行业结构调整、产业升级，全面提升钢铁行业的国际竞争力。
本研究报告共九章，第一章分析了2006年国际钢铁行业发展情况，第二、三章分析了我国钢铁行业运行的市场环境、竞争格局、行业利润、市场价格情况等；第四章对中国钢铁行业发展与竞争现状作出了评价，并从5个方面分析了中国钢铁行业的国际竞争力，为后文对行业发展趋势研究做好了铺垫。第五章对钢铁行业重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究，为行业投资的地区选择提供参考。第六章和第七章分别从定性和定量的角度对2007年钢铁行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第八章对主要钢铁品种的市场需求作出了定性与定量预测；第九章研究了重点企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源，提供企业竞争策略参考。
本报告数据主要来源于国家统计局、中国钢铁工业协会、国研数据中心、海关总署等权威机构；分析框架主要以产业经济学及企业战略理论为基础，分析方法中综合运用统计分析技术及经济预测模型。希望本报告能够帮助钢铁企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况，制定正确的策略。
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