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中国集成和开发服务市场年度综合报告2006
完成日期：2006年07月
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正 文 目 录1研究定义
1.1定义
1.2分类
1.3研究范畴
2市场现状分析及预测
2.1市场环境分析
2.1.1主要国家和地区发展概要
2.1.2中国市场发展环境分析
2.2整体市场规模现状分析
2.3未来市场规模预测
2.4市场特征分析及趋势预测
2.5产业链分析及趋势预测
2.5.1系统集成商规模分析
2.5.2产业链上下游趋势分析
2.6厂商竞争分析及趋势预测
2.6.1不同纬度品牌共存
2.6.2解决方案和软件开发成为核心竞争力
2.6.3营销方式向方案型转变
3用户分析及预测
3.1市场行业用户现状分析及趋势预测
3.2用户需求分析及趋势预测
3.3防范客户风险
3.4如何把握客户需求
4厂商竞争分析
4.1厂商竞争分析
4.1.1市场集中度分析
4.1.2厂商市场份额分析
4.1.3厂商竞争格局分析
4.2主要厂商现状分析及预测
4.2.1 IBM
4.2.2 HP
4.2.3 神州数码
4.2.4 东软
4.2.5 中软
4.2.6 亚信
5 本公司完美竞争者策略建议
5.1 企业KSF建议
5.2 企业KPI竞争力模型
6本公司企业综合竞争力年度排名
6.1本公司企业综合竞争力年度排名定义
6.2厂商竞争分析及综合趋势预测
6.3本公司企业综合竞争力年度排名
6.3.1中国集成与开发市场厂商综合竞争力整体排名
6.3.2技术业务能力排名
6.3.3项目管理能力排名
6.3.4资源掌控能力排名
6.3.5服务能力排名
6.3.6品牌与市场占有率排名
附录：本公司数据采集流程和方法论
1 总体介绍
2 消费者市场的研究方法
3 不同类型企业市场的研究方法
4 数据分析流程与方法
图 目 录
图2-1 中国系统集成市场规模及增长率
图2-2 中国系统集成市场规模及增长率预测
图3-1 2005年中国系统集成开发各行业规模
图4-1 2005年中国系统集成开发市场集中度
图4-2 2005年中国系统集成开发市场TOP10厂商相对份额
表 目 录
表1-1 IT服务定义
表6-1 中国SCM软件厂商综合竞争力评价体系
表6-2 中国集成与开发市场厂商综合竞争力前10位排名
表6-3 中国系统集成与开发服务商技术业务能力排名
表6-4 中国系统集成与开发服务商项目管理能力排名
表6-5 中国系统集成与开发服务商资源掌握能力排名
表6-6 中国系统集成与开发服务商服务能力排名
表6-7 中国系统集成与开发服务商品牌与市场占有率排名
研究发现和建议
本公司发现
产业环境
2005－2008年全球系统集成市场的年增长率大约为4%，2006年整体市场规模将达到760亿美元。
中国市场在向协同商务、系统集成和企业创新方向努力的认识下，系统集成的重要性得到了明显提升，系统集成对于企业信息化建设进程的影响力凸显。这对于处于利润微薄，集成商纷纷转型的系统集成市场，起到重要作用。2005年“金字工程”的继续投入、“农村中小学现代远程教育工程”、教育城域网建设、中小学“校校通”建设、网上银行、网上保险、网上证券交易等网上金融服务系统的建设，对系统集成市场都产生了积极的影响。
市场分析
2005年中国系统集成与开发市场实现同比增长15.7%，市场规模增量达到150.95亿元人民币。尽管增长率逐年下降，但中国仍然是全球系统集成市场增长速度最快的地区之一。2005-2008年中国大陆系统集成市场会继续呈现快速增长的态势，预计2008年能达到234.9亿元，复合增长率达到15.9%。
其中，增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。2008年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化剂。
产业链上下游趋势：上游厂商加强了对系统集成项目和客户的控制；终端渠道商对客户的控制能力加强。
厂商竞争分析及趋势预测：不同纬度品牌共存；解决方案和软件开发成为核心竞争力；营销方式向方案型转变。
未来系统集成行业发展趋势将呈现以下特点：项目总包和分包将逐渐成为发展趋势；品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素；自主平台产品将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码；服务将成为系统集成厂商重要的收入来源。
客户
中国系统集成市场上，主要的系统集成厂商包括三类：全球性的系统集成厂商；中国本土的系统集成厂商；亚太系统集成厂商。
目前厂商竞争格局呈现以下特点：市场竞争激烈，厂商寻求转变；软件开发和服务的力度加强；系统集成服务趋向产品化和品牌化。
市场行业用户现状：金融行业，四大国有商业银行的基础信息系统建设逐渐成熟，需求增长趋于平缓，而股份制银行和城市商业银行虽正处于IT系统建设的旺盛期，但其IT投入的规模和力度远不及几年前四大国有商业银行的力度，金融业系统集成与开发市场中所占的比例有所下降。电信行业在2005年的系统集成市场中所占的份额较2004年有所回升。蓬勃发展的电子政务建设推动了政府行业系统集成市场的高速发展。随着制造行业信息化的纵深发展，对系统集成服务的需求增长很快。
把握客户需求，应该从以下三个方面进行改善：从客户的业务出发，从客户角度思考；建立专业素质的队伍；规范化的服务体系。
竞争分析
2005年行业系统集成商的数量相比2004年略有下降。据本公司国际调查，2005年中国大陆系统集成商数量达到9,100家，数量比2004年大约减少了500家，但比2003年增长5.8%。
厂商竞争分析及综合趋势预测：软件开发和服务的力度加强、系统集成服务趋向产品化和品牌化、服务成为系统集成与开发商重要收入来源。
本公司抽取以下能力作为衡量国内系统集成与开发市场厂商竞争力的方面：技术业务能力；项目管理能力；资源掌握能力；服务能力；品牌与市场规模。由此细分指标各项，对目前国内系统集成与开发市场主要厂商进行排名。根据综合结果，IBM、HP、神码、东软分别排在综合竞争力的前四位。
本公司建议
对系统集成与开发厂商的建议
客户选择系统集成厂商首要考虑的是厂商的实力，包括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。
集成商应该根据自己的特点，向深入掌握行业特征，提供解决方案的方向发展，在专业和行业领域确立品牌地位。通过巡展、行业研讨会等推介、推广自身的解决方案成为市场营销的重要手段。
在规模方面应该注重资金实力（包括注册资本和现金流状况）、专业人才的拥有量（包括获取各种专业认证的技术人员和项目管理人员）。
取得信息产业部系统集成资质认证、软件管理的CMM&CMMI认证、ISO9000认证等各种认证资格是系统集成厂商进入大型系统集成项目的敲门砖。
加强服务能力和软件开发能力是今后生存和盈利的保证。建议系统集成商在服务和开发能力上多下功夫。
在系统集成项目开展的前期，IT咨询和规划项目将被越来越多单独立项。建议集成厂商加强IT资源规划能力和业务优化能力，以便更好说服企业用户。
在系统集成过程中，对系统集成商的软件开发能力提出了更高的要求，成为影响系统集成项目进程和利润的核心环节。建议系统集成商加强前期通用软件功能模块的开发和根据用户的个性化需求进行的二次开发的能力。
拥有一套通用的自主平台产品将提高系统集成厂商的竞争实力，可以帮助集成商降低重复开发成本，获取更多的利润，逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。
系统集成商应该做好从由简单的软硬件产品组合变成系统的、有针对性的解决方案的转变。以适应用户需求转向以软件为基础的解决方案。建议系统集成企业加强提供整套服务的技术能力，注重自身提交的方案灵活性、扩充性、先进型，并综合考虑性价比。
在行业应用领域应有所侧重，未来系统集成与开发市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。
对行业用户的建议
目前IT厂商越来越多的介入到系统集成领域。相对于系统集成商，IT厂商在品牌、产品售后服务等方面有优势。所以行业用户在一个厂商的产品能够覆盖有效需求的时候可以直接选择IT厂商而不是系统集成商。寻求系统集成商的帮助是在建立跨产品线和跨品牌复杂IT系统的有效办法，而且在一些IT厂商的服务还达不到的地区，选择当地系统集成商在服务上便捷的优势。
选择系统集成商应该着重考虑以下因素：专业和行业领域品牌、规范化的服务体系。资金实力（包括注册资本和现金流状况）、专业素质人才的拥有量、各种认证资格获得情况、技术与开发能力。
在与系统集成商谈判时，行业用户应该在系统集成商协助下，尽量清晰自己的需求，避免到项目后期发生相关纠纷。合同尽量写清项目需求、产品规格型号、对项目完成后的检验标准。
如果客户对系统集成与开发了解，可以发挥这个优势，使集成商对项目的规划和实施更加专业，但要避免自以为是、盲目自大的缺点，有耐心听集成商的不同意见。对于不懂行的用户，不要对集成商的语言和文字表面现象所迷惑，多与系统集成商沟通以表达出真实需求。
本公司发现
产业环境
2005－2008年全球系统集成市场的年增长率大约为4%，2006年整体市场规模将达到760亿美元。
中国市场在向协同商务、系统集成和企业创新方向努力的认识下，系统集成的重要性得到了明显提升，系统集成对于企业信息化建设进程的影响力凸显。这对于处于利润微薄，集成商纷纷转型的系统集成市场，起到重要作用。2005年“金字工程”的继续投入、“农村中小学现代远程教育工程”、教育城域网建设、中小学“校校通”建设、网上银行、网上保险、网上证券交易等网上金融服务系统的建设，对系统集成市场都产生了积极的影响。
市场分析
2005年中国系统集成与开发市场实现同比增长15.7%，市场规模增量达到150.95亿元人民币。尽管增长率逐年下降，但中国仍然是全球系统集成市场增长速度最快的地区之一。2005-2008年中国大陆系统集成市场会继续呈现快速增长的态势，预计2008年能达到234.9亿元，复合增长率达到15.9%。
其中，增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。2008年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化剂。
产业链上下游趋势：上游厂商加强了对系统集成项目和客户的控制；终端渠道商对客户的控制能力加强。
厂商竞争分析及趋势预测：不同纬度品牌共存；解决方案和软件开发成为核心竞争力；营销方式向方案型转变。
未来系统集成行业发展趋势将呈现以下特点：项目总包和分包将逐渐成为发展趋势；品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素；自主平台产品将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码；服务将成为系统集成厂商重要的收入来源。
客户
中国系统集成市场上，主要的系统集成厂商包括三类：全球性的系统集成厂商；中国本土的系统集成厂商；亚太系统集成厂商。
目前厂商竞争格局呈现以下特点：市场竞争激烈，厂商寻求转变；软件开发和服务的力度加强；系统集成服务趋向产品化和品牌化。
市场行业用户现状：金融行业，四大国有商业银行的基础信息系统建设逐渐成熟，需求增长趋于平缓，而股份制银行和城市商业银行虽正处于IT系统建设的旺盛期，但其IT投入的规模和力度远不及几年前四大国有商业银行的力度，金融业系统集成与开发市场中所占的比例有所下降。电信行业在2005年的系统集成市场中所占的份额较2004年有所回升。蓬勃发展的电子政务建设推动了政府行业系统集成市场的高速发展。随着制造行业信息化的纵深发展，对系统集成服务的需求增长很快。
把握客户需求，应该从以下三个方面进行改善：从客户的业务出发，从客户角度思考；建立专业素质的队伍；规范化的服务体系。
竞争分析
2005年行业系统集成商的数量相比2004年略有下降。据本公司国际调查，2005年中国大陆系统集成商数量达到9,100家，数量比2004年大约减少了500家，但比2003年增长5.8%。
厂商竞争分析及综合趋势预测：软件开发和服务的力度加强、系统集成服务趋向产品化和品牌化、服务成为系统集成与开发商重要收入来源。
本公司抽取以下能力作为衡量国内系统集成与开发市场厂商竞争力的方面：技术业务能力；项目管理能力；资源掌握能力；服务能力；品牌与市场规模。由此细分指标各项，对目前国内系统集成与开发市场主要厂商进行排名。根据综合结果，IBM、HP、神码、东软分别排在综合竞争力的前四位。
本公司建议
对系统集成与开发厂商的建议
客户选择系统集成厂商首要考虑的是厂商的实力，包括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。
集成商应该根据自己的特点，向深入掌握行业特征，提供解决方案的方向发展，在专业和行业领域确立品牌地位。通过巡展、行业研讨会等推介、推广自身的解决方案成为市场营销的重要手段。
在规模方面应该注重资金实力（包括注册资本和现金流状况）、专业人才的拥有量（包括获取各种专业认证的技术人员和项目管理人员）。
取得信息产业部系统集成资质认证、软件管理的CMM&CMMI认证、ISO9000认证等各种认证资格是系统集成厂商进入大型系统集成项目的敲门砖。
加强服务能力和软件开发能力是今后生存和盈利的保证。建议系统集成商在服务和开发能力上多下功夫。
在系统集成项目开展的前期，IT咨询和规划项目将被越来越多单独立项。建议集成厂商加强IT资源规划能力和业务优化能力，以便更好说服企业用户。
在系统集成过程中，对系统集成商的软件开发能力提出了更高的要求，成为影响系统集成项目进程和利润的核心环节。建议系统集成商加强前期通用软件功能模块的开发和根据用户的个性化需求进行的二次开发的能力。
拥有一套通用的自主平台产品将提高系统集成厂商的竞争实力，可以帮助集成商降低重复开发成本，获取更多的利润，逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。
系统集成商应该做好从由简单的软硬件产品组合变成系统的、有针对性的解决方案的转变。以适应用户需求转向以软件为基础的解决方案。建议系统集成企业加强提供整套服务的技术能力，注重自身提交的方案灵活性、扩充性、先进型，并综合考虑性价比。
在行业应用领域应有所侧重，未来系统集成与开发市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。
对行业用户的建议
目前IT厂商越来越多的介入到系统集成领域。相对于系统集成商，IT厂商在品牌、产品售后服务等方面有优势。所以行业用户在一个厂商的产品能够覆盖有效需求的时候可以直接选择IT厂商而不是系统集成商。寻求系统集成商的帮助是在建立跨产品线和跨品牌复杂IT系统的有效办法，而且在一些IT厂商的服务还达不到的地区，选择当地系统集成商在服务上便捷的优势。
选择系统集成商应该着重考虑以下因素：专业和行业领域品牌、规范化的服务体系。资金实力（包括注册资本和现金流状况）、专业素质人才的拥有量、各种认证资格获得情况、技术与开发能力。
在与系统集成商谈判时，行业用户应该在系统集成商协助下，尽量清晰自己的需求，避免到项目后期发生相关纠纷。合同尽量写清项目需求、产品规格型号、对项目完成后的检验标准。
如果客户对系统集成与开发了解，可以发挥这个优势，使集成商对项目的规划和实施更加专业，但要避免自以为是、盲目自大的缺点，有耐心听集成商的不同意见。对于不懂行的用户，不要对集成商的语言和文字表面现象所迷惑，多与系统集成商沟通以表达出真实需求。
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