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中国零售业信息化年度综合报告2006
完成日期：2006年07月
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正 文 目 录1定义及研究范畴
1.1定义
1.2研究范畴
2中国零售业发展历程与现状
2.1中国零售业发展历程回顾
2.2中国零售业发展的特点
2.3零售行业市场竞争和行业集中度分析
2.4中国零售业2006年发展趋势
2.5中国零售业的成长瓶颈
3零售业IT采购特征分析
3.1零售业信息化的业态特征
3.2零售业信息化的阶段特征
3.2.1零售业三大IT应用类型模型
3.2.2初级信息化水平企业的主要特征
3.2.3初级信息化水平企业的IT Spending特征
3.2.4中级信息化水平企业的主要特征
3.2.5中级信息化水平企业IT Spending的特征
3.2.6高级信息化水平企业的主要特征
3.2.7高级信息化水平企业的IT Spending特征
3.3零售业IT主管面临的主要问题和主要困惑
3.3.1初级信息化水平企业IT主管面临的主要问题和主要困惑。
3.3.2中级信息化水平企业IT主管面临的主要问题和主要困惑
3.3.3高级信息化水平企业IT主管面临的主要问题和主要困惑
3.4零售业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析
3.4.1初级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析
3.4.2中级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析
3.4.3高级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析
3.5 IT采购决策的主要流程及主要环节分析
3.5.1“一般IT产品”采购决策的主要流程及主要环节分析
3.5.2应用软件系统采购决策的主要流程及主要环节分析
3.6采购的采购决策标准分析
3.6.1“一般IT产品”的采购决策标准分析
3.6.2应用软件系统的采购决策标准分析
3.7零售业IT采购渠道、信息来源分析
3.7.1 IT产品及应用软件系统的购买渠道分析
3.7.2 IT产品及应用软件系统的信息来源分析
4零售业IT投入预测
4.1 2005年连锁零售业IT投资总体状况分析
4.2零售业IT设施升级对IT需求的影响
4.3连锁零售行业2006年IT需求总体情况预测
4.3.1 2006年IT投资总体需求规模预测
4.3.2 2006年硬件设备的IT投资需求规模预测
4.3.3 2006年应用软件系统及IT服务投资需求规模预测
5零售IT技术展望
5.1零售业信息化技术Hype Cycle
5.2中国零售企业对于IT新技术的认知与接纳
5.3零售业信息化建设趋势预测
5.4最佳实践分析：苏宁电器SAP ERP系统成功上线
6零售业IT提供商格局分析
6.1零售业硬件提供商格局分析
6.2零售业软件提供商格局分析
附录：本公司数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法
图 目 录
图2-1“十五”时期社会消费品零售总额与增长速度
图2-2人均收入和业态发展
图2-3中国连锁百强销售额增长趋势（2001-2005）
图2-4中国连锁百强门店总数增长趋势（2001-2005）
图3-1 2004年中国零售企业三种信息化类型的比例
图3-2 2005年中国零售企业三种信息化类型的比例
图3-3导致IT系统不能满足零售企业的业务需求的原因
图3-4零售企业认为IT系统有待改进的方面
图3-5参与制定IT战略规划的决策人
图3-6“一般IT产品”的购买决策流程图
图3-7应用软件系统的购买决策流程图
图3-8购买硬件产品时最重视的因素
图3-9零售企业认为理想的硬件解决方案应当具备的性能特点
图3-10“一般IT产品”的采购决策标准一：中高级企业
图3-11“一般IT产品”的采购决策标准二：初级信息化企业-规模采购
图3-12“一般IT产品”的采购决策标准三：初级信息化企业-零散采购
图4-1 2005年连锁零售行业信息化投资比例分析
图4-2 IT投资占公司营业额的比例
图4-3零售企业IT部门人员规模分布
图4-4被列入IT预算项目的提及率
图4-5零售业IT投资规模比例
图4-6零售业2006年IT投资规模预测
图4-7 零售企业认为信息化建设有待加强的方面
图4-8软件系统的投资规模
图4-9选择的软件开发方式
图5-1零售业信息化技术的市场炒作周期图
图5-2对于零售业IT新技术的接纳程度
图5-3零售业信息化建设的金字塔模式
图6-1零售企业使用的服务器品牌比例
图6-2零售企业使用的打印机品牌比例
图6-3零售企业使用的操作系统
图6-4零售企业目前使用的数据库
表 目 录
表2-1 2005年中国连锁百强企业排名
表3-1有店铺零售业态分类及其信息化程度
研究发现和建议
本公司发现
2006年国内连锁零售企业提高自身核心竞争力的两条主要策略是：通过并购和自营店面数量的扩张以实现规模化发展；通过加强IT信息化建设以实现企业的内涵增长。
连锁零售行业的店铺数量的总体增长速度将放缓，由2005年增长25.79%下降到2006年的15%左右；新增店面中，超市、专业零售店和百货店仍将是主流。
2006年中国连锁零售企业IT投资总规模预计将达84.31亿元。其中，零售业高级应用软件系统市场增长速度将达到35%，要远远大于硬件及其它外设11%的增长速度和POS等门店设备9%的增长速度。未来该行业高级应用软件系统将持续高速增长。
以企业是否拥有商业ERP系统、是否拥有供应链和供应商管理系统为标志，连锁零售企业可以分为初级、中级、高级三个层次的IT应用水平，处于不同的应用水平的企业，它们的ITSpending特征、各自最关心和最困惑的问题、对它们的IT信息化建设起到促进和阻碍作用的各种因素不同。
不同IT信息化水平的企业，对IT战略规划的重视程度存在巨大不同。信息化水平越低，其对IT战略规划越不重视。在初级信息化水平的企业中，众多企业由于缺乏中长期的IT战略规划，在IT投资上存在很大的盲目性，IT投资决策混乱，投资浪费严重。
针对“一般IT产品”、应用软件系统，初级信息化水平的连锁零售企业与中高级信息化水平的连锁零售企业，它们的IT消费行为存在显著差异，它们针对“一般IT产品”、应用软件系统，有着显著不同的采购决策流程、决策标准，有着不同的信息来源渠道及购买渠道。
本公司建议
对IT厂商的建议
目标市场定位。零售业态众多，经营管理各有其特点。而且，零售企业数量巨大、地域分布广阔、IT信息化水平有较大差异，IT厂商要结合自身实力，选择合适的细分领域，锁定目标客户群体，精耕细作。企业战略目标的设定，也要与企业的目标客户群体相适应。
品牌与市场定位。品牌与市场定位决定着企业在目标客户群体中的形象，也决定着企业的发展方向。企业要在目标市场树立自主研发的技术领先者形象，还是要树立自己市场领先者形象（产品技术主要依靠国际合作伙伴），取决于企业的综合条件以及品牌与市场定位。
产品技术与服务。企业由于市场宣传的需要，往往需要树立自己技术领先的地位。然而，IT厂商需要明白，一种软件应用或解决方案，能满足连锁企业的现状，适合企业未来战略规划期内的情况，帮助实现企业的管理目标，才是最好的。
售前咨询对于影响企业的IT信息化决策能起到重要作用。因此，IT厂商要提高自己诊断和咨询的能力，根据连锁企业自身的运营状况、管理能力、信息化现状，有针对性的提出咨询建议。
综合价格策略。价格直接对应着企业的成本。IT厂商要站在客户的立场考虑问题，关注连锁企业的综合成本；报价时要结合对具体客户的要求（树立标杆样板客户还是一般客户，从起步阶段合作还是中间介入），在充分估计主要竞争对手的价格方案的基础上，结合IT厂商自身的条件，提出竞争性方案。
渠道与销售策略。IT厂商要加强客户研究，深入了解连锁零售企业相关的决策过程、决策的主要参与人及其地位作用、决策标准、决策过程中的影响因素、企业获得相关信息的来源途径等，以便正确决策，在客户决策的各个阶段，从各个角度和方向给连锁零售企业施加影响，提高竞争的成功率。IT建设是一个分阶段实施的过程，IT厂商要努力从影响企业的IT战略规划入手，与连锁企业共发展共成长，为其提供绑定式服务。
市场推广与宣传策略。品牌知名度是IT厂商的重要资本。企业要致力于加强市场营销工作，扩大企业的知名度。IT专业报刊杂志等媒体、外部IT专家、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家，是连锁零售企业获得IT厂商信息的重要途径，IT厂商要强化企业的媒体宣传工作，同时也要积极影响各类外部专家及专业顾问，强化与他们的沟通。
软件开发过程。软件开发的品质和效率是所有软件公司在市场上生存的重要竞争力指标。而且，还会影响到其他相关的竞争力（如品牌、客户服务等），使企业运营成本降低、效率提高。国内厂商在此方面与国外厂商还有相当差距，因此应当更注重技术、开发。
研发创新。技术的先进性是构成软件企业竞争力的核心要素。ERP厂商应当持续投入研发，追踪前沿技术、并稳定研发队伍。同时保持与行业领先者的技术联盟和交叉授权。
对连锁零售企业的建议
“万村千乡”工程为国内众多零售商带来了拓展农村市场的机遇。但是，零售商也应当注意此次政策出台的一个关键词：规划管理。零售商不能因为政策支持而盲目扩大规模。事实上，零售行业的整体增长，在很长一段时间内还取决于城市地区的发展。一方面是因为城乡贫富差距的缩减需要长时间的努力；另一方面则因为农村社会保障体系仍不够健全，从而抑制了农村居民的消费倾向。因此，零售商需要结合当地实际情况，谨慎地确定门店数量，以免招致亏损。
国内连锁超市应当在规模扩张的同时，积极投入物流与供应链建设，以充分挖掘规模优势的潜力。如此才能够逐步积累与国际巨头相抗衡的核心竞争力。
国内零售商面临着激烈的同质化竞争，新的零售技术将是实现独特定位的必要条件。供应链管理和信息化有助于零售企业化解一系列亟待解决的具体问题：低效率的供应链和分销体系；较高的员工流动率和人力资源管理成本；收购与兼并带来的一系列问题；提高品牌资产和日益下降的消费者忠诚度之间的反差。
IT战略规划是连锁零售企业信息化建设的指导思想，企业要高度重视IT战略规划，树立其在IT建设方面的指导地位。IT战略规划是公司高层管理团队的工作，而不仅仅是企业IT部门或CIO的事情。企业信息化建设的高层管理团队要全员参与。
企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在企业整体战略规划的基础上来制定IT战略规划。在自身能力难以满足规划条件的情况下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT规划能够避免投资的盲目性，并有计划地开展信息化建设工作。
单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直接影响信息化建设。有实力的企业可以考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作，最终选择符合其业态特点的解决方案。
“IT信息化建设为企业管理服务”，处于不同IT应用水平的企业，要解决的管理问题存在巨大差异。企业要首先对IT信息化建设所要解决的主要管理问题进行诊断，然后在专家的指导下，结合自身的状况进行IT战略规划。缺乏IT战略将会导致企业IT投资上的盲目和混乱，决策失误容易造成巨大的投资浪费。
对IT合作伙伴要深入了解和慎重评估。IT厂商对行业的发展及行业内企业的运作、管理的理解程度，是衡量企业IT软件系统产品设计理念和设计能力的重要环节。IT厂商类似项目的实施经验，是连锁零售企业规避成为IT厂商“试验田”的重要考核范围。而IT厂商的企业战略、企业文化、员工流动率等，是衡量企业技术开发延续性、项目实施及服务的延续性、长期合作的可能性的重要方面。
项目实施过程管理是高级信息化软件项目成功的一大风险。因此，连锁零售企业要选择有较强系统化能力和沟通能力的人员担任项目经理，加强与IT厂商项目经理的沟通交流。
企业的信息化建设是一个分步推进的过程。因此，IT规划及信息化项目要结合企业当前的现状及未来战略规划期内企业未来的可能状况，在IT战略规划的指导下，分阶段逐步实现企业的管理目标实施，不可追求“毕其功于一役”。
提升企业IT应用化水平与对被整合企业在规模扩张的同时进行IT系统的整合，是连锁零售企业面临的两个主要IT建设的问题。对于第一个问题，本公司建议以高端商业ERP系统建设为契机，进行长期规划，并在一个统一的系统及平台上，逐步提升企业的信息化水平；对于第二个问题，本公司认为要首先深入评估被整合企业的IT信息化水平，然后结合企业的IT战略规划，在慎重规划IT系统整合方案的基础上，实施整合的过程。
企业在进行IT项目规划，选择IT合作伙伴的过程中，要有意识注重与外部顾问的沟通，有意识与高校、研究所、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家加强沟通，听取他们的建议和意见，以最大可能优化企业决策的过程。
选择合适的IT建设合作伙伴，是信息化建设成功的第一步。不同信息化水平的企业，面临的主要问题与其他企业不同，对IT信息化建设的目标与要求也各有不同。因此，企业选择IT合作伙伴的原则，应以能满足当前及规划期内的信息化建设的要求和目标为主，不要苛求IT企业技术最新，应用水平最高。
本公司发现
2006年国内连锁零售企业提高自身核心竞争力的两条主要策略是：通过并购和自营店面数量的扩张以实现规模化发展；通过加强IT信息化建设以实现企业的内涵增长。
连锁零售行业的店铺数量的总体增长速度将放缓，由2005年增长25.79%下降到2006年的15%左右；新增店面中，超市、专业零售店和百货店仍将是主流。
2006年中国连锁零售企业IT投资总规模预计将达84.31亿元。其中，零售业高级应用软件系统市场增长速度将达到35%，要远远大于硬件及其它外设11%的增长速度和POS等门店设备9%的增长速度。未来该行业高级应用软件系统将持续高速增长。
以企业是否拥有商业ERP系统、是否拥有供应链和供应商管理系统为标志，连锁零售企业可以分为初级、中级、高级三个层次的IT应用水平，处于不同的应用水平的企业，它们的ITSpending特征、各自最关心和最困惑的问题、对它们的IT信息化建设起到促进和阻碍作用的各种因素不同。
不同IT信息化水平的企业，对IT战略规划的重视程度存在巨大不同。信息化水平越低，其对IT战略规划越不重视。在初级信息化水平的企业中，众多企业由于缺乏中长期的IT战略规划，在IT投资上存在很大的盲目性，IT投资决策混乱，投资浪费严重。
针对“一般IT产品”、应用软件系统，初级信息化水平的连锁零售企业与中高级信息化水平的连锁零售企业，它们的IT消费行为存在显著差异，它们针对“一般IT产品”、应用软件系统，有着显著不同的采购决策流程、决策标准，有着不同的信息来源渠道及购买渠道。
本公司建议
对IT厂商的建议
目标市场定位。零售业态众多，经营管理各有其特点。而且，零售企业数量巨大、地域分布广阔、IT信息化水平有较大差异，IT厂商要结合自身实力，选择合适的细分领域，锁定目标客户群体，精耕细作。企业战略目标的设定，也要与企业的目标客户群体相适应。
品牌与市场定位。品牌与市场定位决定着企业在目标客户群体中的形象，也决定着企业的发展方向。企业要在目标市场树立自主研发的技术领先者形象，还是要树立自己市场领先者形象（产品技术主要依靠国际合作伙伴），取决于企业的综合条件以及品牌与市场定位。
产品技术与服务。企业由于市场宣传的需要，往往需要树立自己技术领先的地位。然而，IT厂商需要明白，一种软件应用或解决方案，能满足连锁企业的现状，适合企业未来战略规划期内的情况，帮助实现企业的管理目标，才是最好的。
售前咨询对于影响企业的IT信息化决策能起到重要作用。因此，IT厂商要提高自己诊断和咨询的能力，根据连锁企业自身的运营状况、管理能力、信息化现状，有针对性的提出咨询建议。
综合价格策略。价格直接对应着企业的成本。IT厂商要站在客户的立场考虑问题，关注连锁企业的综合成本；报价时要结合对具体客户的要求（树立标杆样板客户还是一般客户，从起步阶段合作还是中间介入），在充分估计主要竞争对手的价格方案的基础上，结合IT厂商自身的条件，提出竞争性方案。
渠道与销售策略。IT厂商要加强客户研究，深入了解连锁零售企业相关的决策过程、决策的主要参与人及其地位作用、决策标准、决策过程中的影响因素、企业获得相关信息的来源途径等，以便正确决策，在客户决策的各个阶段，从各个角度和方向给连锁零售企业施加影响，提高竞争的成功率。IT建设是一个分阶段实施的过程，IT厂商要努力从影响企业的IT战略规划入手，与连锁企业共发展共成长，为其提供绑定式服务。
市场推广与宣传策略。品牌知名度是IT厂商的重要资本。企业要致力于加强市场营销工作，扩大企业的知名度。IT专业报刊杂志等媒体、外部IT专家、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家，是连锁零售企业获得IT厂商信息的重要途径，IT厂商要强化企业的媒体宣传工作，同时也要积极影响各类外部专家及专业顾问，强化与他们的沟通。
软件开发过程。软件开发的品质和效率是所有软件公司在市场上生存的重要竞争力指标。而且，还会影响到其他相关的竞争力（如品牌、客户服务等），使企业运营成本降低、效率提高。国内厂商在此方面与国外厂商还有相当差距，因此应当更注重技术、开发。
研发创新。技术的先进性是构成软件企业竞争力的核心要素。ERP厂商应当持续投入研发，追踪前沿技术、并稳定研发队伍。同时保持与行业领先者的技术联盟和交叉授权。
对连锁零售企业的建议
“万村千乡”工程为国内众多零售商带来了拓展农村市场的机遇。但是，零售商也应当注意此次政策出台的一个关键词：规划管理。零售商不能因为政策支持而盲目扩大规模。事实上，零售行业的整体增长，在很长一段时间内还取决于城市地区的发展。一方面是因为城乡贫富差距的缩减需要长时间的努力；另一方面则因为农村社会保障体系仍不够健全，从而抑制了农村居民的消费倾向。因此，零售商需要结合当地实际情况，谨慎地确定门店数量，以免招致亏损。
国内连锁超市应当在规模扩张的同时，积极投入物流与供应链建设，以充分挖掘规模优势的潜力。如此才能够逐步积累与国际巨头相抗衡的核心竞争力。
国内零售商面临着激烈的同质化竞争，新的零售技术将是实现独特定位的必要条件。供应链管理和信息化有助于零售企业化解一系列亟待解决的具体问题：低效率的供应链和分销体系；较高的员工流动率和人力资源管理成本；收购与兼并带来的一系列问题；提高品牌资产和日益下降的消费者忠诚度之间的反差。
IT战略规划是连锁零售企业信息化建设的指导思想，企业要高度重视IT战略规划，树立其在IT建设方面的指导地位。IT战略规划是公司高层管理团队的工作，而不仅仅是企业IT部门或CIO的事情。企业信息化建设的高层管理团队要全员参与。
企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在企业整体战略规划的基础上来制定IT战略规划。在自身能力难以满足规划条件的情况下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT规划能够避免投资的盲目性，并有计划地开展信息化建设工作。
单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直接影响信息化建设。有实力的企业可以考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作，最终选择符合其业态特点的解决方案。
“IT信息化建设为企业管理服务”，处于不同IT应用水平的企业，要解决的管理问题存在巨大差异。企业要首先对IT信息化建设所要解决的主要管理问题进行诊断，然后在专家的指导下，结合自身的状况进行IT战略规划。缺乏IT战略将会导致企业IT投资上的盲目和混乱，决策失误容易造成巨大的投资浪费。
对IT合作伙伴要深入了解和慎重评估。IT厂商对行业的发展及行业内企业的运作、管理的理解程度，是衡量企业IT软件系统产品设计理念和设计能力的重要环节。IT厂商类似项目的实施经验，是连锁零售企业规避成为IT厂商“试验田”的重要考核范围。而IT厂商的企业战略、企业文化、员工流动率等，是衡量企业技术开发延续性、项目实施及服务的延续性、长期合作的可能性的重要方面。
项目实施过程管理是高级信息化软件项目成功的一大风险。因此，连锁零售企业要选择有较强系统化能力和沟通能力的人员担任项目经理，加强与IT厂商项目经理的沟通交流。
企业的信息化建设是一个分步推进的过程。因此，IT规划及信息化项目要结合企业当前的现状及未来战略规划期内企业未来的可能状况，在IT战略规划的指导下，分阶段逐步实现企业的管理目标实施，不可追求“毕其功于一役”。
提升企业IT应用化水平与对被整合企业在规模扩张的同时进行IT系统的整合，是连锁零售企业面临的两个主要IT建设的问题。对于第一个问题，本公司建议以高端商业ERP系统建设为契机，进行长期规划，并在一个统一的系统及平台上，逐步提升企业的信息化水平；对于第二个问题，本公司认为要首先深入评估被整合企业的IT信息化水平，然后结合企业的IT战略规划，在慎重规划IT系统整合方案的基础上，实施整合的过程。
企业在进行IT项目规划，选择IT合作伙伴的过程中，要有意识注重与外部顾问的沟通，有意识与高校、研究所、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家加强沟通，听取他们的建议和意见，以最大可能优化企业决策的过程。
选择合适的IT建设合作伙伴，是信息化建设成功的第一步。不同信息化水平的企业，面临的主要问题与其他企业不同，对IT信息化建设的目标与要求也各有不同。因此，企业选择IT合作伙伴的原则，应以能满足当前及规划期内的信息化建设的要求和目标为主，不要苛求IT企业技术最新，应用水平最高。
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