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中国SCM市场年度综合报告2006
完成日期：2006年04月
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正 文 目 录1定义及研究范畴
1.1定义及内涵
1.2分类与特征
1.3研究范畴
1.4专业术语
2中国企业SCM软件系统应用需求分析
2.1制造商SCM软件系统应用需求分析
2.1.1制造商供应链管理现状诊断
2.1.2制造商SCM软件系统应用需求分析
2.2零售商SCM软件系统应用需求分析
2.2.1零售商供应链管理现状诊断
2.2.2零售商SCM软件系统应用需求分析
2.3分销商SCM软件系统应用需求分析
2.3.1分销商供应链管理现状诊断
2.2.3分销商SCM软件系统应用需求分析
3中国SCM软件市场现状分析与规模预测
3.1经济市场环境分析
3.1.1宏观市场环境分析
3.1.2微观市场环境分析
3.1.3市场重要事件影响分析
3.2产业链分析及变化趋势预测
3.2.1产业链结构分析
3.2.2产业链变化趋势与主导因素分析
3.3市场竞争分析
3.3.1市场集中度分析
3.3.2市场份额占有率排名
3.3.3厂商竞争格局分析
3.4 2005年-2010年市场规模预测
3.4.1市场规模预测
3.4.2市场发展主要促进因素与阻碍因素分析
4中国SCM软件产业代表性厂商分析
4.1 SAP
4.2 Oracle
4.3 SSA Global
4.4 I
4.5博科
4.6用友
4.7明基逐鹿
4.8金蝶
5中国企业SCM软件采购行为分析
5.1企业用户管理信息系统使用满意度统计
5.2企业用户采购SCM软件系统行为特征分析
6中国SCM软件市场竞争策略建议
6.1软件产品策略
6.2服务产品策略
6.3营销与销售策略
6.4价格策略
7中国SCM软件厂商综合竞争力排名TOP
7.1综合竞争力排名指标
7.2中国市场SCM软件厂商综合竞争力整体排名
7.3产品成熟度评价排名（前5位）
7.4渠道扩展能力评价排名（前5位）
7.5销售份额占有率排名（前5位）
7.6产品研发实力评价排名（前5位）
7.7合作伙伴资源评价排名（前5位）
7.8服务能力评价排名（前5位）
7.9品牌评价排名（前5位）
附录：本公司数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法
图 目 录
图2-1 2005年中国制造商生产缺料或销售缺货频率统计
图2-2 2005年中国制造商平均准时订单履行率统计
图2-3 2005年中国制造商供应链管理体系建设情况统计
图2-4 2005年中国制造商供应链协作情况统计
图2-5 2005年中国制造商KPI体系建设情况统计
图2-6消费者选择零售店的偏好统计
图2-7 2005年中国IT分销商笔记本平均运输费率统
图3-1 2002-2008年中国海关关税下降趋势图
图3-2 SCM软件产业链关系结构图
图3-3 2005年中国SCM软件市场竞争力分析矩阵
图3-4 2005年中国管理软件市场地区份额分布统计
图3-5 2005-2010年中国SCM软件系统投资总额趋势图
图3-6 2005-2010年中国SCM软件市场总体销售规模趋势图
图3-7 2005-2010年中国制造商市场SCM软件销售规模趋势图
图3-8 2005-2010年中国零售商市场SCM软件销售规模趋势图
图3-9 2005-2010年中国分销商市场SCM软件销售规模趋势图
图5-1 2005年中国企业用户管理信息系统使用满意度统计图
图5-2中国企业信息系统已使用模块统计
图5-3未来2年中国企业用户更换管理软件系统意愿统计图
图5-4未来2年中国企业用户加强信息化建设的目标分布统计图
图5-5中国企业购买SCM软件系统类别统计
表 目 录
表3-1 2005年中国SCM软件市场份额占有率排名
表6-1企业需求特征分类
表6-2服务产品策略分析
表7-1 中国SCM软件厂商综合竞争力评价体系
表7-2中国市场SCM软件厂商综合竞争力前10位排名
表7-3中国市场SCM软件厂商产品成熟度评价前5位排名
表7-4中国市场SCM软件厂商渠道扩展能力评价前5位排名
表7-5中国市场SCM软件厂商销售份额占有率前5位排名
表7-6中国市场SCM软件厂商产品研发实力评价前5位排名
表7-7中国市场SCM软件厂商合作伙伴资源评价前5位排名
表7-8中国市场SCM软件厂商服务能力评价前5位排名
表7-9中国市场SCM软件厂商品牌评价前5位排名
研究发现和建议
本公司发现
产业环境
从经济上看，中国加入WTO后，正在逐年履行入世承诺，如物流业等都已于2005年底对外资完全开放，中国企业面临巨大的竞争压力。随着关税壁垒的逐渐消失，中国企业已经不能仅仅依靠低成本竞争，降低成本与提升服务水平成为中国企业改善供应链绩效表现的关键所在。供应链运作水平的高低将直接决定中国企业的整体竞争力，利用信息技术实现高绩效供应链管理正成为中国企业的重要选择。
制造商
由于相对分销商与零售商，制造商处于供应链的上游环节，对市场信息的获取与及时反应相对存在较多困难，更容易受到下游企业订单的影响而引发生产、采购、销售等工作的波动。制造商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，并有较强的SCM软件产品购买能力。其信息化基础较好，对SCM软件产品提出了较多采购需求。大型制造商与中小制造商在SCM产品选择方面表现出了明显差异。整体来看，制造商选择行业解决方案的倾向明显。
零售商
由于相对制造商与分销商，零售商处于供应链下游的销售终端，最贴近终端用户，对市场信息的获取与及时反应相对制造商与分销商而言更容易、更及时。零售商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，其SCM软件产品购买能力较强。零售商整体信息化基础较好，并迫切希望改善其供应链管理绩效。零售商选择行业解决方案的倾向明显。
分销商
由于相对制造商与零售商，分销商处于供应链下游的分销环节，分销商在跨地区建设分销网络方面扮演着重要角色。分销商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，但其SCM软件产品的购买能力较差。分销商整体信息化基础并不好，只有部分分销商对SCM产品提出了比较多的需求，而且整体来看，分销商选择行业解决方案的倾向明显。
企业用户需求
制造商
制造商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、供应链运作缺乏柔性、缺乏网络制造能力，以及在KPI体系建设上严重落后。
制造商在供应链管理方面存在的主要需求是：构建完善和高效的供应链计划-执行体系、获得透明的成本-服务水平分析、拥有更开放的协作平台、获得能够支持新技术与新模式的SCM软件系统。
零售商
零售商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、缺乏对供应商的协作与规模采购优势、欠缺库存与品类管理能力、急需加强策略性定位与服务。
零售商在供应链管理方面存在的主要需求是：高效的仓储与配送系统、深度的数据挖掘、更开放的协作平台，以及需要SCM软件系统与硬件设备高度集成。
分销商
分销商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、缺乏供应链协作与增值服务内容。
分销商在供应链管理方面存在的主要需求是：高效的仓储管理系统、高效的配送管理系统和更开放的供应链协作平台。
竞争对手
目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵可以看出，第一集团的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM产品线。而第二集团的竞争比较激烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现出色，但缺少成熟的SCM产品。第三集团则明显落后于前两个集团。
同时，从市场竞争力分析矩阵上也可以看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平衡的，因此在市场表现出比较强的线性相关。而I2公司则是一个特例，其产品竞争力非常强，但由于市场策略问题导致其渠道扩展能力被削弱。从纵向上看，各厂商之间的渠道扩展能力差距正在逐步缩小；从横向上看，产品竞争力的差距明显。
传统管理软件厂商的优势正在逐渐减弱，其必须重新构建竞争优势。
市场规模
2005年-2010年，中国SCM软件系统投资总额（包括软件包采购支出、开发支出、以及各项服务支出）将累计达到101.94亿元人民币，中国SCM软件市场销售规模（SCM系统软件包销售）将累计达到50.31亿元人民币。
企业用户满意度与软件采购行为特征
未来2年，42.86%的已应用管理信息系统的中国企业将选择更换或升级现有软件系统，这一比率在中小企业群体中表现更高。导致这一结果的主要原因是企业用户对目前使用的软件系统满意度偏低，有36.51%的企业对现有系统的使用表示不满意。
本公司国际同时发现，以下一些企业用户的软件采购行为特征：
企业用户采购软件时受模块关联度影响很大；
财务管理功能已经不再是软件采购时考虑的重点；
企业用户选择软件厂商看重五个具体条件；
企业用户倾向与软件厂商或代理商直接接触；
企业用户倾向选择细分的行业解决方案；
企业用户对软件的某些评价标准非常模糊，等等。
一些有趣的发现
本公司国际也发现了一些有趣的现象：
企业用户自己选择开发软件的比率仍然很高；
部分中小企业成长迅速，SCM软件采购需求旺盛；
企业用户更换或升级系统的倾向一致性明显，等等。
本公司建议
给SCM软件厂商
以需求为导向的产品策略应该成为中国本土软件厂商研发软件产品的首要原则；
SCM软件开发强调集成，而非大量的接口；
SCM软件厂商必须重视策略性服务，服务已经成为企业采购软件的重要标准之一；
促销与广告费用所带来的销售回报并不一致，需要采用分级的运作策略；
统一价格和统一服务水平一样重要；
价格参差不齐影响品牌建设和渠道关系维护，价格体系需要在不同层级得到不同体现，等等。
给SCM软件的企业用户
经过一段时间的快速发展，中国企业已经具有了一定的信息化基础，其不应盲目求大求全，而应该结合实际需求进行IT规划，逐步建立起以信息技术为依托的供应链管理体系。企业应采用“业务驱动IT”的原则，以业务为先导，IT为业务服务。
企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在业务规划基础上进行供应链管理的IT规划。在自身能力难以满足规划条件的情况下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT规划能够避免投资的盲目性，并有计划地开展信息化建设工作。
单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直接影响信息化建设。有实力的企业可以考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作。企业应选择符合其所处行业特性的行业解决方案，等等。
本公司发现
产业环境
从经济上看，中国加入WTO后，正在逐年履行入世承诺，如物流业等都已于2005年底对外资完全开放，中国企业面临巨大的竞争压力。随着关税壁垒的逐渐消失，中国企业已经不能仅仅依靠低成本竞争，降低成本与提升服务水平成为中国企业改善供应链绩效表现的关键所在。供应链运作水平的高低将直接决定中国企业的整体竞争力，利用信息技术实现高绩效供应链管理正成为中国企业的重要选择。
制造商
由于相对分销商与零售商，制造商处于供应链的上游环节，对市场信息的获取与及时反应相对存在较多困难，更容易受到下游企业订单的影响而引发生产、采购、销售等工作的波动。制造商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，并有较强的SCM软件产品购买能力。其信息化基础较好，对SCM软件产品提出了较多采购需求。大型制造商与中小制造商在SCM产品选择方面表现出了明显差异。整体来看，制造商选择行业解决方案的倾向明显。
零售商
由于相对制造商与分销商，零售商处于供应链下游的销售终端，最贴近终端用户，对市场信息的获取与及时反应相对制造商与分销商而言更容易、更及时。零售商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，其SCM软件产品购买能力较强。零售商整体信息化基础较好，并迫切希望改善其供应链管理绩效。零售商选择行业解决方案的倾向明显。
分销商
由于相对制造商与零售商，分销商处于供应链下游的分销环节，分销商在跨地区建设分销网络方面扮演着重要角色。分销商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，但其SCM软件产品的购买能力较差。分销商整体信息化基础并不好，只有部分分销商对SCM产品提出了比较多的需求，而且整体来看，分销商选择行业解决方案的倾向明显。
企业用户需求
制造商
制造商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、供应链运作缺乏柔性、缺乏网络制造能力，以及在KPI体系建设上严重落后。
制造商在供应链管理方面存在的主要需求是：构建完善和高效的供应链计划-执行体系、获得透明的成本-服务水平分析、拥有更开放的协作平台、获得能够支持新技术与新模式的SCM软件系统。
零售商
零售商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、缺乏对供应商的协作与规模采购优势、欠缺库存与品类管理能力、急需加强策略性定位与服务。
零售商在供应链管理方面存在的主要需求是：高效的仓储与配送系统、深度的数据挖掘、更开放的协作平台，以及需要SCM软件系统与硬件设备高度集成。
分销商
分销商在供应链管理方面存在的主要问题是：物流成本偏高、缺乏供应链协作与增值服务内容。
分销商在供应链管理方面存在的主要需求是：高效的仓储管理系统、高效的配送管理系统和更开放的供应链协作平台。
竞争对手
目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵可以看出，第一集团的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM产品线。而第二集团的竞争比较激烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现出色，但缺少成熟的SCM产品。第三集团则明显落后于前两个集团。
同时，从市场竞争力分析矩阵上也可以看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平衡的，因此在市场表现出比较强的线性相关。而I2公司则是一个特例，其产品竞争力非常强，但由于市场策略问题导致其渠道扩展能力被削弱。从纵向上看，各厂商之间的渠道扩展能力差距正在逐步缩小；从横向上看，产品竞争力的差距明显。
传统管理软件厂商的优势正在逐渐减弱，其必须重新构建竞争优势。
市场规模
2005年-2010年，中国SCM软件系统投资总额（包括软件包采购支出、开发支出、以及各项服务支出）将累计达到101.94亿元人民币，中国SCM软件市场销售规模（SCM系统软件包销售）将累计达到50.31亿元人民币。
企业用户满意度与软件采购行为特征
未来2年，42.86%的已应用管理信息系统的中国企业将选择更换或升级现有软件系统，这一比率在中小企业群体中表现更高。导致这一结果的主要原因是企业用户对目前使用的软件系统满意度偏低，有36.51%的企业对现有系统的使用表示不满意。
本公司国际同时发现，以下一些企业用户的软件采购行为特征：
企业用户采购软件时受模块关联度影响很大；
财务管理功能已经不再是软件采购时考虑的重点；
企业用户选择软件厂商看重五个具体条件；
企业用户倾向与软件厂商或代理商直接接触；
企业用户倾向选择细分的行业解决方案；
企业用户对软件的某些评价标准非常模糊，等等。
一些有趣的发现
本公司国际也发现了一些有趣的现象：
企业用户自己选择开发软件的比率仍然很高；
部分中小企业成长迅速，SCM软件采购需求旺盛；
企业用户更换或升级系统的倾向一致性明显，等等。
本公司建议
给SCM软件厂商
以需求为导向的产品策略应该成为中国本土软件厂商研发软件产品的首要原则；
SCM软件开发强调集成，而非大量的接口；
SCM软件厂商必须重视策略性服务，服务已经成为企业采购软件的重要标准之一；
促销与广告费用所带来的销售回报并不一致，需要采用分级的运作策略；
统一价格和统一服务水平一样重要；
价格参差不齐影响品牌建设和渠道关系维护，价格体系需要在不同层级得到不同体现，等等。
给SCM软件的企业用户
经过一段时间的快速发展，中国企业已经具有了一定的信息化基础，其不应盲目求大求全，而应该结合实际需求进行IT规划，逐步建立起以信息技术为依托的供应链管理体系。企业应采用“业务驱动IT”的原则，以业务为先导，IT为业务服务。
企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在业务规划基础上进行供应链管理的IT规划。在自身能力难以满足规划条件的情况下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT规划能够避免投资的盲目性，并有计划地开展信息化建设工作。
单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直接影响信息化建设。有实力的企业可以考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作。企业应选择符合其所处行业特性的行业解决方案，等等。
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