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2007年中国造纸行业研究报告
完成日期：2006年12月
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前言第一章 造纸行业发展概述
第一节 造纸行业概述
一、造纸产业链
二、造纸行业定义及分类
三、造纸行业基本特征
第二节 全球造纸行业现状
一、纸及纸板的生产和消费
二、纸及纸板主要产品生产情况
三、纸浆生产和贸易概况
第二章 中国造纸行业发展现状分析
第一节 中国造纸行业“十五”总结
一、消费总量快速增长，人均消费水平依然较低
二、产量增速高于消费增速，供求缺口不断缩小
三、纸及纸板进口下降，造纸原料进口大幅增长
第二节 中国造纸行业2006年运行分析
一、2006年造纸行业经济效益状况
二、2006年造纸行业生产状况
三、2006年造纸行业进出口状况
第三节 中国造纸行业2007年发展预测
一、总体经济环境分析
二、2007年造纸行业发展前景展望
第三章 中国造纸行业发展的地区比较
第一节 中国造纸行业区域布局分析
一、造纸行业地区结构现状
二、造纸企业区位选择分析
三、中国造纸行业产业转移前景分析
第二节 重点省份造纸行业发展情况
一、山东
二、广东
三、江苏
第四章 中国造纸行业发展前景分析和预测
第一节 中国造纸行业发展现状评价
一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段
二、中国造纸行业竞争结构分析
三、中国造纸行业的优势与劣势
第二节 中国造纸行业发展的驱动因素
一、中国造纸行业快速发展的三大驱动因素
二、造纸企业经营规模持续扩大的两大关键因素
第三节 中国造纸行业发展趋势展望
一、“十一五”期间中国造纸行业发展面临的机遇和挑战
二、“十一五”期间中国造纸行业发展趋势
三、未来中国造纸企业竞争优势转换与竞争战略变革
第四节 中国造纸行业需求预测
一、影响消费需求的主要因素分析
二、2006－2010年纸及纸板消费量预测
三、浆消耗量、木浆和制浆用木材需求量预测
第五章 中国造纸行业原料供应形势分析
第一节 造纸原料结构分析
一、纸浆消费现状
二、纸浆结构分析
第二节 木浆供应形势分析
一、国内木浆供求现状
二、全球木浆供求形势分析
三、“林浆纸一体化”发展前景分析
第三节 废纸供应形势分析
一、国内废纸供求现状
二、全球废纸贸易形势分析
三、国内废纸供应增长前景分析
第六章 主要造纸子行业分析和预测
第一节 新闻纸
一、新闻纸市场现状分析
二、新闻纸市场发展趋势
第二节 铜版纸
一、铜版纸市场现状分析
二、铜版纸市场发展趋势
第三节 白纸板
一、白纸板市场现状分析
二、白纸板市场发展趋势
第四节 箱纸板和瓦楞原纸
一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析
二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析
三、箱纸板和瓦楞原纸消费量预测
第七章 重点造纸企业运营状况
第一节 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第二节 山东华泰纸业股份有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第三节 山东太阳纸业股份有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第四节 东莞玖龙纸业有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第五节 湖南岳阳纸业股份有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第六节 浙江景兴纸业股份有限公司
一、公司基本情况
二、公司经营状况
三、公司竞争优势分析
第八章 中国造纸行业投资分析
第一节 造纸行业投资吸引力分析
一、04－05年造纸行业投资状况回顾
二、行业投资效益评价
三、行业投资环境分析
第二节 造纸行业投资机会与风险分析
一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级
二、产业转移对投资机会的影响仍不确定
三、产能快速增长导致行业投资风险增大
四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险
五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇
第三节 中国造纸行业投资策略分析
一、行业总体投资策略需要转变
二、产业链纵向延伸与规模扩张并举
三、应谨慎选择投资方向与投资规模
图表目录
图 1 造纸行业产业链
图 2 1997－2005年全球纸及纸板产量和消费量增长情况
图 3 全球纸及纸板的产量结构（2005年）
图 4 2000－2005年中国纸及纸板的消费情况
图 5 2000－2005年中国纸及纸板人均年消费量情况
图 6 2005年全球主要地区人均纸及纸板消费量比较
图 7 2000－2005年中国纸及纸板的生产情况
图 8 “十五”期间我国纸及纸板对外依存度持续下降
图 9 1996－2005年中国纸产品及造纸原料进口趋势
图 10 2005－2006年造纸行业销售收入与成本增速比较
图 11 2005年以来造纸行业毛利率水平持续低位运行
图 12 2005－2006年造纸行业期间费用率变化情况
图 13 2006年中国纸浆产量的地区分布
图 14 2006年机制纸及纸板各月产量情况
图 15 2006年中国机制纸及纸板产量的地区分布
图 16 2006年中国新闻纸产量的地区分布
图 17 2006年中国书写印刷纸产量的地区分布
图 18 2006年中国箱纸板产量的地区分布
图 19 近一年来我国木浆月度进口量与平均进口价格
图 20 2005年以来我国季度GDP同比增长情况
图 21 近期国内固定资产投资已开始放缓
图 22 造纸行业毛利率持续低位
图 23 2006年以来造纸行业固定资产投资增速显著下降
图 24 中国纸及纸板产量的地区分布（2005年）
图 25 全国纸及纸板产量的省区分布（2005年）
图 26 中国造纸行业发展三大驱动因素及对应行业趋势
图 27 中国纸及纸板消费总量与GDP总量的相关性分析
图 28 1996－2005年中国纸浆生产和消费情况
图 29 国际造纸工业纸浆消费结构
图 30 中国纸浆生产和消耗结构对比（2005年）
图 31 2000－2005年中国纸浆消费结构变化情况
图 32 “十五”期间我国木浆进口依存度保持在高位
图 33 中国木浆进口依存度将持续下降
图 34 全球商品木浆产能的地区分布（2004年）
图 35 1996－2005年中国造纸行业耗用废纸浆情况
图 36 2000－2005年中国废纸回收和进口情况
图 37 中国废纸来源构成情况（2005年）
图 38 2005年全球主要地区和国家废纸回收率比较
图 39 近年来我国涂布白纸板消费量增长情况
图 40 箱纸板和瓦楞原纸消费量与GDP的相关性
图 41 2006－2008年国内牛皮箱纸板开工率预测
图 42 2006－2008年国内瓦楞原纸开工率预测
图 43 2003年以来华泰股份主要产品毛利率季度变化趋势
图 44 新闻纸毛利率变动趋势的同业比较
图 45 太阳纸业与国际纸业合资示意图
图 46 2003－2006财年玖龙纸业收入的产品构成
图 47 2005年及2006年1－9月岳阳纸业主营业务收入结构变化
图 48 景兴纸业产品成本构成情况
图 49 2004－2005年造纸及纸制品业固定资产投资完成额增长情况
图 50 2005年我国部分行业平均总资产贡献率比较
表 1 造纸行业定义和分类
表 2 2005年全球纸及纸板消费量前5名的国家
表 3 2005年纸及纸板人均消费量前5名的国家
表 4 2005年全球纸及纸板产量前10名的国家
表 5 2005年主要国家新闻纸产量及进出口量
表 6 2005年主要国家印刷书写纸产量及进出口量
表 7 2005年主要国家（地区）瓦楞纸板产量及进出口量
表 8 2005年主要国家生活用纸产量及进出口量
表 9 2005年全球纸浆产量前10名的国家
表 10 2005年全球主要纸浆净进/出口国
表 11 1996－2005年中国纸及纸板供求平衡状况
表 12 2005－2006年中国造纸行业收入与利润情况
表 13 造纸行业主要盈利能力指标
表 14 2005－2006年造纸行业成本与费用情况
表 15 2005－2006年造纸行业企业亏损情况
表 16 2005－2006年造纸行业资产负债情况
表 17 2005－2006年造纸行业应收帐款和产成品存货情况
表 18 造纸行业主要运营效率指标
表 19 2006年中国造纸行业主要产品产量
表 20 2006年纸浆各月产量情况
表 21 2006年新闻纸各月产量情况
表 22 2006年书写印刷纸各月产量情况
表 23 2006年箱纸板各月产量情况
表 24 2006年造纸行业主要产品分地区产量情况
表 25 2006年中国木浆和纸张各月进出口量情况
表 26 2006年1－9月中国纸浆、纸及纸制品进口情况
表 27 2006年1－9月中国纸浆、纸及纸制品出口情况
表 28 2006年中国主要纸产品各月进出口量情况
表 29 2006－2007年中国宏观经济指标预测
表 30 “十一五”期间山东造纸工业主要发展目标
表 31 “十一五”期间江苏造纸工业主要发展目标
表 32 2005年中国重点造纸企业产量前30名
表 33 2005年中国重点造纸企业销售收入前30名
表 34 2006－2010年中国纸及纸板消费量和生产量预测（对应GDP年增长8％）
表 35 2006－2010年浆消耗量、国产木浆和制浆用木材需求量预测
表 36 2000－2005年中国造纸行业各类纸浆消费情况
表 37 2000－2005年中国各种纸浆进口情况
表 38 2006年上半年关闭的浆厂及产能
表 39 2005－2008年全球（不包括俄罗斯）木浆主要新投产能
表 40 中国于08年以后拟投产的木浆产能（不完全统计）
表 41 人口密度与木浆自给能力的关系
表 42 2000－2005年中国各种废纸进口情况
表 43 2005年一些国家的废纸回收量及进出口量
表 44 2005年全球主要废纸出口国相关指标情况
表 45 2000－2005年中国废纸回收利用情况
表 46 近年来国内新闻纸生产量和消费量
表 47 中国主要新闻纸企业产能情况
表 48 新闻纸人均消费量与教育程度、城市化水平和人均收入正相关
表 49 部分国内新闻纸机停产或面临淘汰
表 50 2006－2008年中国新闻纸产能和产能利用率情况
表 51 近年来国内铜版纸生产量和消费量
表 52 近年来国内白纸板生产量和消费量
表 53 近年来国内部分白纸板/白卡纸新建和在建产能
表 54 瓦楞材料分类表
表 55 近年来国内箱纸板生产量和消费量
表 56 近年来国内瓦楞原纸生产量和消费量
表 57 国内主要企业箱纸板/瓦楞原纸产能状况
表 58 2005－2007年国内投产与在建箱纸板项目
表 59 2005－2007年国内投产与在建瓦楞原纸项目
表 60 晨鸣纸业主要子公司主营产品情况
表 61 2005－2006年晨鸣纸业各季度产品毛利率情况
表 62 华泰股份四台新闻纸纸机情况
表 63 2006年前三季度华泰股份新闻纸产销情况
表 64 2006－2008年华泰股份主要产品销量预测
表 65 2006年上半年太阳纸业产品结构
表 66 2003－2005年太阳纸业主要产品国内市场占有率
表 67 2006－2008年太阳纸业产品销量预测
表 68 2006年上半年太阳纸业主要原料和能源占总成本比例
表 69 近年来太阳纸业生产所需木浆来源构成
表 70 玖龙纸业产能情况表
表 71 2003－2006（会计）年玖龙纸业主要经营指标
表 72 玖龙纸业2007财年产能增长情况
表 73 2006－2008年玖龙纸业产能增长情况
表 74 岳阳纸业主要浆纸生产设备情况
表 75 岳阳纸业主要产品毛利率变化情况
表 76 茂源林业86.38万亩林地树种情况及造林时间（截至2006年6月）
表 77 岳阳纸业新收购18.95万亩林地的树种和树龄
表 78 2005年及2006年上半年景兴纸业主要产品产销构成
表 79 近年来景兴纸业综合毛利率及分产品毛利率情况
表 80 景兴纸业废水使用和排放情况
表 81 近年来部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率（％比较）
国家统计局数据显示，2006年前3季度我国全部国有及规模以上非国有造纸企业累计完成产品销售收入2195.06亿元，同比增长26.49％，增速较去年同期提高1.8个百分点；累计实现利润总额104.08亿元，同比增长36.71％，增速较去年同期提高30.63个百分点。不过，在行业收入和利润快速增长的同时，造纸行业盈利能力并没有得到显著改善。前9个月，造纸行业销售毛利为13.11％，仅比去年同期提高0.19个百分点，这表明，今年以来造纸行业利润的快速增加主要得益于新增产能的释放，规模扩张仍是现阶段我国造纸行业增长的主要驱动因素。
不过，从国内外各项基本面因素判断，2007年我国造纸行业的盈利能力有望得到改善：一方面，未来一年国际浆价回落的概率大于上涨。近年来拉美、中国和俄罗斯等地的木浆在建产能较多，将在06－08年逐步释放，今后两年全球木浆供给增长将快于需求，从而有利于浆价从高位回落。另一方面，投资增长率的回落也有助于行业景气度回升。2005年以来，我国造纸行业固定资产投资增速明显放缓，2006年则进一步下滑，前9个月的累计增速只有10.7％。考虑到滞后效应，预计07年开始国内造纸产能增长放慢将缓解价格压力，从而推动行业供求形势及景气状况的好转。
就长期发展来看，需求毫无疑问是推动国内造纸行业持续增长的关键动力。虽然节能节水以及环保要求将加大国内造纸企业的成本压力，但与国外企业相比，国内企业的成本优势将长期存在，成本的提高反而有利于国内造纸行业产业组织结构的改善。我们认为，国内造纸行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。
本报告根据中国造纸协会、中国制浆造纸研究院、国家林业局、中国轻工业信息中心、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据资料，并广泛参考有关机构提供的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了中国造纸行业的发展现状，对行业今后的发展趋势做出了严谨、客观的分析和预测，是纸业经营企业及相关投资机构全面了解中国造纸行业发展现状、准确把握行业发展趋势、正确制定经营和投资策略的可靠参考资料。
不过，从国内外各项基本面因素判断，2007年我国造纸行业的盈利能力有望得到改善：一方面，未来一年国际浆价回落的概率大于上涨。近年来拉美、中国和俄罗斯等地的木浆在建产能较多，将在06－08年逐步释放，今后两年全球木浆供给增长将快于需求，从而有利于浆价从高位回落。另一方面，投资增长率的回落也有助于行业景气度回升。2005年以来，我国造纸行业固定资产投资增速明显放缓，2006年则进一步下滑，前9个月的累计增速只有10.7％。考虑到滞后效应，预计07年开始国内造纸产能增长放慢将缓解价格压力，从而推动行业供求形势及景气状况的好转。
就长期发展来看，需求毫无疑问是推动国内造纸行业持续增长的关键动力。虽然节能节水以及环保要求将加大国内造纸企业的成本压力，但与国外企业相比，国内企业的成本优势将长期存在，成本的提高反而有利于国内造纸行业产业组织结构的改善。我们认为，国内造纸行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。
本报告根据中国造纸协会、中国制浆造纸研究院、国家林业局、中国轻工业信息中心、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据资料，并广泛参考有关机构提供的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了中国造纸行业的发展现状，对行业今后的发展趋势做出了严谨、客观的分析和预测，是纸业经营企业及相关投资机构全面了解中国造纸行业发展现状、准确把握行业发展趋势、正确制定经营和投资策略的可靠参考资料。
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