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2005年中国手机厂商海外市场拓展研究报告
完成日期：2005-3
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上篇 手机厂商海外市场策略分析第一章 2004-2005年的全球手机市场格局
1.1 全球手机业发展特点
1.1.1 手机产业链垂直化分工日趋明显
1.1.2 东南亚、拉美、东欧手机市场高速增长
1.1.3 照相手机、3G手机成为市场主力
1.1.4 手机供应问题凸显，部分零部件供应不足
1.1.5 全球手机需求呈现多元化结构
1.1.6 全球手机—中韩制造
1.2 中国手机业发展特点
1.2.1 产业规模迅速扩大，地区集中度增强
1.2.2 手机厂商利润普遍大幅下滑
1.2.3 运营商定制力量逐渐加强
1.2.4 销售模式呈多元化
1.2.5 国际厂商开展从渠道到价格的战略反攻
1.2.6 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减
第二章 2004年中国内地手机进出口分析
2.1 手机出口特征分析
2.1.1 出口市场呈现多元化态势
2.1.2 合资企业仍是出口的主体
2.1.3 出口贸易方式以进料加工为主
2.1.4 高端手机出口比例增加
2.1.5 中国手机主要出口目标地区
2.2手机产业进口特点
2.2.1 进口数量大幅增长
2.2.2 进口来源地相对集中
2.2.3 进口平均价格走势平稳
2.3 2004年中国内地手机进出口统计分析
2.3.1 2004年中国内资企业手机进出口统计分析
2.3.2 2004年中国外资企业手机进出口统计分析
2.3.3 2004年中国各海关口岸手机进出口统计分析
2.3.4 2004年中国手机进口来源地统计分析
2.3.5 2004年中国手机进口目的地统计分析
2.4 海外市场拓展背景分析
2.4.1 国内市场竞争激烈、宏观政策调整
2.4.2 国内手机市场供过于求进一步扩大
2.4.3 出口退税率上调
2.4.4 毛利率降低、缓解库存和资金压力、解决产能过剩
2.4.5 全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛
2.4.6 欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期
第三章 世界顶尖手机厂商海外拓展案例分析
3.1诺基亚
诺基亚手机的印度市场策略
诺基亚手机的俄罗斯市场策略
3.2 摩托罗拉
摩托罗拉手机的印度市场策略
摩托罗拉手机的韩国市场策略
摩托罗拉手机的日本市场策略
3.3 三星
三星手机的美国市场攻略
三星手机的印度市场策略
三星手机的印尼市场策略
三星手机的俄罗斯市场策略
第四章 韩日手机厂商全球市场案例分析
4.1 LG手机的海外市场攻略
LG手机的印度市场攻略
LG手机的美国市场攻略
LG手机的中南美洲市场攻略
4.2 SK电信的美国市场攻略
4.3 泛泰手机的海外市场攻略
4.4 日本手机厂商全球市场战略研究
4.5 日本手机厂商海外市场营销战略研究
第五章 中国手机厂商进军海外市场案例分析
5.1 波导
2004年波导手机的海外市场业绩
波导抢滩印度
波导抢滩俄罗斯
波导抢滩越南
波导抢滩墨西哥
5.2 TCL
TCL手机抢滩俄罗斯
TCL手机抢滩印度
TCL手机抢滩泰国
TCL手机抢滩越南
5.3 南方高科的海外市场攻略
5.4 夏新
夏新的德国拓展策略研究
夏新的美国拓展策略研究
夏新的新加坡拓展策略研究
5.5 科健
科健抢滩英国
科健抢滩印度
5.6 首信手机的海外市场攻略
5.7 金立手机的海外市场攻略
5.8 华为
华为手机全球策略
华为抢滩俄罗斯
华为抢滩巴西
华为抢滩泰国
5.9 中兴
中兴抢滩俄罗斯
中兴手机海外市场战略分析
5.10. 国内其他手机厂商的海外市场拓展
第六章 中国手机厂商进入海外市场的优劣势分析
6.1中国手机厂商进入海外市场优势分析
6.1.1 低成本是国产手机最具竞争力的砝码
6.1.2 国内厂商与国际品牌的技术差距逐渐拉近
6.1.3 出口退税率提高
6.1.4 国内品牌海外市场群聚效应
6.2中国手机厂商进入海外市场劣势分析
6.2.1 人民币升值
6.2.2 国内厂商面临手机专利费的征收
6.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题
6.2.4 各种限制手段增加
6.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱
6.2.6 手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低
6.2.7 上游产业缺失，元器件受制于人
下篇 各国手机市场特征和攻略分析
第七章 亚洲地区手机市场特征和拓展分析
7.1 南亚地区手机市场规模及特点
7.2 南亚地区的手机市场供需结构
7.3 印度市场概况和进入分析
国家概况
手机市场规模
手机市场供需结构与发展趋势
消费者行为
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析
运营商状况
手机销售渠道概况
手机产业政策环境现状与发展趋势分析
印度手机市场机会风险分析
印度手机市场策略
7.4 东南亚地区手机市场特点和进入分析
7.4.1 泰国
7.4.2 新加坡
7.4.3 马来西亚
7.4.4 印尼
7.4.5 菲律宾
7.4.6 越南
7.5 中亚地区市场特点和拓展分析
第八章 欧洲手机市场特征和拓展分析
8.1 东欧地区市场特征与拓展分析
8.2 俄罗斯手机市场特征与拓展分析
8.3 西欧手机市场特征与拓展分析
8.3.1 西欧手机市场概述
8.3.2 英国
8.3.3 法国
8.3.4 德国
8.3.5 其他西欧国家
第九章 中东与非洲地区市场特征与拓展分析
9.1 中东地区手机市场特征与拓展分析
9.1.1 中东地区手机市场概述
9.1.2 沙特
9.1.3 阿联酋
9.1.4 伊朗
9.1.5 其他中东国家
9.2 非洲地区手机市场特征与拓展分析
9.2.1非洲地区手机市场概述
9.2.2 南非
9.2.3 埃及
9.2.4 肯尼亚
9.2.5 尼日利亚
9.2.6 其他非洲国家
第十章 美洲与澳洲地区市场特征与拓展分析
10.1 拉美地区手机市场特征和拓展分析
10.1.1拉美地区手机市场概述
10.1.2巴西
10.1.3墨西哥
10.1.4委内瑞拉
10.1.5阿根廷
10.1.6 其他拉美国家
10.2 北美地区手机市场特征和拓展分析
10.2.1北美地区手机市场概述
10.2.2美国
10.2.3加拿大
10.3 澳洲地区手机市场特征和拓展分析
10.3.1澳洲地区手机市场概述
10.3.2澳大利亚
10.3.3新西兰
第十一章 海外手机市场机会、风险分析
11.1中国手机厂商海外市场机会分析
11.2中国手机厂商海外市场风险分析
第十二章 对中国手机厂商的建议
12.1 对已经进入海外市场的手机厂商的建议
12.2对即将进入海外市场的手机厂商的建议
图1 2004年全球移动通信用户发展情况
图2 2001年－2005年全球手机出货量
图3 1997－2005年全球手机普及率变化
图4 2003年－2005年全球拍照手机销售情况
图5 2003年全球的手机产量分布
图6 2005年全球的手机产量分布趋势分析
图7 2004年全球主要手机出货情况
图8 2004年全球手机销售额
图9 2004年中国手机生产集中度
图10 2001年－2004年中国手机销量增长情况
图11 1999年—2004年国产手机厂商市场份额变化
图12 2002年－2004年国产品牌手机出口数量
图13 2004年中国手机出口地区分布
图14 2000年－2004年诺基亚手机全球销量
图15 2000年－2004年摩托罗拉手机全球销量
图16 2000年－2004年三星手机全球销量
图17 2002年－2004年韩国手机全球销量变化
图18 2000年－2004年LG手机全球销量
图19 2000年－2004年SK手机全球销量
图20 2000年－2004年泛泰手机全球销量
图21 2000年－2004年索爱手机全球销量
图22 2000年－2004年西门子手机全球销量
图23 2000年－2004年波导手机年销量变化
图24 2000年－2004年波导手机出口量变化
图25 2000年－2004年TCL手机年销量变化
图26 拉美地区不同制式手机2005－2008销量趋势预测
图27 2003年巴西主要运营商的手机用户数和市场份额
图28 2003年美国最大的25家电子产品零售商及销售额
图29 英国消费者对手机各项功能的兴趣比较图
图30 英国2003年移动用户市场份额
图31 英国2003年移动用户市场份额分布图
图32 英国2003年总体资费水平图
图33 法国2003年电信市场收入趋势图
图34 法国2003年移动通信用户数和普及率发展趋势图
图35 德国2003年手机用户数量分布图
图36 德国手机市场付费方式趋势图
图37 俄罗斯2000－2003年移动用户统计图
图38 俄罗斯2000－2003年移动渗透率统计图
图39 俄罗斯运营商市场占有率图
图40 波兰手机运营商市场份额分布图
图41 澳大利亚1999－2004年手机用户分布图
图42 澳大利亚2003－2004年手机销售分布图
图43 拉丁美洲手机用户分布图
图44 2004年1-12月国内企业手机进口数量分布图
图45 2004年1-12月外资企业手机进口数量分布图
图46 2004年1-12月国内企业手机出口数量分布图
图47 2004年1-12月外资企业手机出口数量分布图
图48 2004年3-12月中国主要海关口岸手机进口数量分布图
图49 2004年3-12月中国主要海关口岸手机出口数量分布图
图50 2004年前十位国内企业手机进口数量
图51 2004年前十位外资企业手机进口数量
图52 2004年前十位国内企业手机出口数量
图53 2004年前十位外资企业手机出口数量
图54 2004年前十位国内企业手机进口金额
图55 2004年前十位外资企业手机进口金额
图56 2004年前十位国内企业手机出口金额
图57 2004年前十位外资企业手机出口金额
图58 2004年中国手机出口目的地前十名(按数量统计)
图59 2004年中国手机出口目的地前十名(按金额统计)
图60 2004年中国手机进口来源地前十名(按数量统计)
图61 2004年中国手机进口来源地前十名(按金额统计)
表1 2004年全球各个地区的手机普及概况
表2 2004年全球3G移动通信发展状况
表3 2004年全球主要3G市场发展情况
表4 中国台湾为欧美厂商代工情况
表5 法国手机运营商顾客净增长率
表6 法国手机运营商市场份额分布表
表7 德国行动电话网络供货商及其客户数量分布表
表8 俄罗斯前十名运营商的用户增长比较表
表9 波兰2001－2003手机用户分布表
表10 澳大利亚的移动通信发展概况表
表11 巴西手机制造商市场份额分布表
表12 手机主要配件全球供应情况
表13 诺基亚手机全球市场战略
表14 2005年诺基亚印度策略研究
表15 诺基亚俄罗斯重大市场决策研究
表16 2005年诺基亚俄罗斯策略研究
表17 摩托罗拉手机全球市场战略
表18 摩托罗拉日本战略研究
表19 三星技术研发战略
表20 三星品牌战略和产品战略
表21 三星手机美国战略研究
表22 三星俄罗斯战略研究
表23 LG手机全球战略
表24 SK手机全球市场战略
表25 SK手机海外市场核心竞争力
表26 泛泰手机全球市场战略
表27 泛泰手机海外市场核心竞争力
表28 台湾手机全球战略分析
表29 台湾手机厂商核心竞争力分析
表30 索爱手机全球市场战略
表31 索爱手机海外市场核心竞争力分析
表32 西门子手机全球市场战略
表33 NEC手机全球市场战略研究
表34 NEC手机海外市场核心竞争力分析
表35 京瓷手机全球市场战略
表36 京瓷海外市场的销售渠道
表37 京瓷手机海外目标市场表现
表38 京瓷手机海外市场核心竞争力分析
表39 松下手机全球市场战略
表40 松下海外市场的销售渠道
表41 松下手机海外目标市场表现
表42 松下手机海外市场核心竞争力分析
表43 三洋手机全球市场战略
表44 夏普手机海外市场核心竞争力分析
表45 波导手机全球化战略
表46 波导海外的销售渠道
表47 波导全球手机市场竞争力分析
表48 手机全球化战略
表49 TCL海外的销售渠道
表50 TCL全球手机市场竞争力分析
表51 TCL阿尔卡特手机合作优势
表52 南方高科手机全球化战略
表53 南方高科海外的销售渠道
表54 南方高科手机海外市场核心竞争力分析
表55 海尔手机全球化战略
表56 海尔海外的销售渠道
表57 海尔手机海外市场核心竞争力分析
表58 夏新手机全球化战略
表59 夏新海外的销售渠道
表60 夏新手机海外市场核心竞争力分析
表61 科健手机全球化战略
表62 科健海外的销售渠道
表63 科健手机海外市场核心竞争力分析
表64 首信手机全球化战略
表65 首信海外的销售渠道
表66 首信手机海外市场核心竞争力分析
表67 熊猫手机全球化战略
表68 熊猫海外的销售渠道
表69 熊猫手机海外市场核心竞争力分析
表70 金立手机全球化战略
表71 金立海外的销售渠道
表72 金立手机海外市场核心竞争力分析
表73 华为手机全球化战略
表74 华为海外的销售渠道
表75 华为手机海外目标市场表现
表76 华为手机海外市场核心竞争力分析
表77 中兴手机全球化战略
表78 中兴海外的销售渠道
表79 中兴手机海外市场核心竞争力分析
中国手机厂商与国际顶尖手机厂商相比还存在较大差距。 但是在全球最大手机市场的激烈竞争中，部分国内手机厂商不仅产品研发上 逐步成长起来，而且开始走向了国际市场。国内手机厂商在海外也有很多优势，无论是技术还是外观都要比很多国家领先。国内手机厂商每年 手机出口量大幅增长，2004年达到了636万台，2005年预计将达到2200万台。
在全球电信业逐渐回暖的背景下，目前国产手机在国外市场的发展空间还很大。譬如，俄罗斯市场目前还处于中国两年前的状态，
印度处于中国五年前的状态。随着各种经济因素的刺激，很多国家纷纷对通信需求表现出了很高的兴致。比如：俄罗斯近年来的石油交易活跃
刺激了手机服务的需求，越南对外开放经济使得跨地区之间的手机通信服务也猛增。
在欧美，手机的应用已经达到了相当普及的程度，提升普及率已经没有决定意义，随之而来的是升级换代所释放的巨大消费需求，即
将形成以影像应用和娱乐为诉求的"第二代消费市场"。
总揽全球各个地区的手机普及率，众多发展中国家移动电话普及率非常低。例如，截至2004年，越南、柬埔寨、尼日利亚等发展中国
家移动电话普及率都在5%以下。发展中国家移动电话普及率虽低，但是增长率大都为50%以上，市场潜力毋容置疑。这些国家正是国内手机厂商
寻求海外市场的突破口。
中国手机厂商对外拓展的进程中，韩国厂商是最好的效仿榜样。韩国手机厂商自从十年前就陆续打开国际市场，目前正在雄心勃勃地
冲击诺基亚、摩托罗拉、索爱等巨头的地位。
中国手机厂商对外拓展的进程中，韩国厂商是最好的效仿榜样。韩国手机厂商自从十年前就陆续打开国际市场，目前正在雄心勃勃地
冲击诺基亚、摩托罗拉、索爱等巨头的地位。
| 表1 2004年韩国三大手机厂商海外市场情况 | |||
| 厂商 | 三星 | LG | 泛泰 |
| 出口额 | 100.15亿美金 | 44.64亿美金 | 17.2亿美金 |
| 出口数量 | 7926万台 | 3984万台 | 1434万台 |
| GSM手机出口量 | 5797万台 | 1856万台 | 255万台 |
| CDMA出口量 | 2128万台 | 2128万台 | 1179万台 |
| 主要出口地区 | EU、中国 、美国 | 美国 | 美国 |
| 平均销售单价 | 169美元 | 153美元 | 140美元 |
| 手机盈收率 | 16.3% | 6.5% | 2.3% |
中国手机厂商只有走出去了解海外市场，并早日在国际市场建立稳固的营销渠道、树立知名的品牌，才会在下一轮的竞争中胜出。
《2005年中国手机厂商海外市场拓展研究报告》从主要手机厂商的海外市场策略、各国拓展案例、各国手机市场现状、手机市场供需
结构与发展趋势、消费者行为、竞争格局与发展趋势分析、各国运营商状况、手机销售渠道概况、手机产业政策环境现状与发展趋势、各国手
机市场机会风险分析等方面力图详尽的研究了海外市场拓展攻略。
为了使本次研究的全面深入，本报告的分析师拜访了众多专家和厂商代表。本研究报告访谈对象包括：
十一家手机厂商 三家移动运营商
商务部驻巴西、泰国、英国、肯尼亚等七国外事商务参赞
以及信产部某研究所、北京邮电大学、中国通信学会等单位六名专家
数据来源包括：
1.中国信息产业部
2. ITU数据库
3.中国电信研究院
4.中国上市公司资讯网
5.金融街
6.计算机世界
7.诺基亚等厂商网站
8.中宏经济数据库
9.中国发改委
10.中国海关
11.中国国家企业网
12.中国统计信息网
13.中国期刊网
14.中国科技期刊网
15.万方数据库
16.中国统计数据库
17.华尔街数据库
18.中经专网数据库
19.日经BP社
20. PDAY数据库
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