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2006-2007年中国零售行业投资及竞争分析研究报告

完成日期：2006年10月

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第一章 零售业概述及发展环境
　　一、行业特点及在国民经济中的地位
　　　　（一）报告研究范围的界定
　　　　（二）现代零售业的特点
　　　　（三）零售业在国民经济中的地位
　　二、2005 年中国零售业发展概述
　　　　（一）多项零售指标取得历史性突破
　　　　（二）经营规模持续增长，企业扩张更加理性
　　　　（三）四大零售业态各具特色
　　　　（四）直营连锁优势明显，特许经营发展加快
　　　　（五）外资零售企业进入数量快速增长，但营业额增势减缓
　　三、产业相关政策评述
　　　　（一）2005 年零售业重要政策评述
　　　　（二）未来几年零售业政策取向
　　四、宏观经济发展对零售业的影响
　　五、关联产业及其影响
　　　　（一）商业地产与零售业
　　　　（二）物流业与零售业
　　六、主要国家零售业发展状况
　　　　（一）日本零售业的发展
　　　　（二）美国零售业现状
　　　　（三）欧洲零售业的发展现状
第二章 零售业需求状况
　　一、消费水平及其变化
　　　　（一）居民消费水平的增长
　　　　（二）居民消费结构的变化
　　二、消费品市场构成
　　　　（一）消费品市场的城乡结构
　　　　（二）消费品市场区域结构
　　　　（三）消费品市场产品结构
　　　　（四）消费品市场行业结构
　　三、消费品市场发展趋势预测
　　　　（一）影响零售业需求的主要因素
　　　　（二）消费品市场总量预测
　　　　（三）消费需求特征预测
第三章 零售业供给状况
　　一、产业规模与增长特征
　　　　（一）零售业产业规模
　　　　（二）零售业增长特征
　　二、产业结构
　　　　（一）业态结构及变化特征
　　　　（二）所有制结构及变化特征
　　　　（三）区域结构及变化特征
　　　　（四）规模结构及变化特征
　　三、管理模式与营销模式
　　　　（一）内外资零售企业管理模式与营销方式比较
　　　　（二）内资零售业营销模式同外资的差距
　　　　（三）中国零售业管理模式与营销方式发展趋势
　　四、零售业供给能力增长趋势
　　　　（一）供给能力增长的制约因素
　　　　（二）供给能力增长预测
第四章 零售业投资状况
　　一、投资规模与结构
　　　　（一）总体投资规模
　　　　（二）重点投资领域
　　二、投资主体及资金来源
　　　　（一）投资主体及资金来源概述
　　　　（二）外商投资情况及特点
　　　　（三）国内资本投资情况及特点
　　三、投资效益分析
　　　　（一）投资效益总体评价
　　　　（二）主要行业投资效益
　　　　（三）重点大型零售企业投资效益
　　　　（四）零售业上市公司效益分析
第五章 零售业发展趋势与投资前景
　　一、零售业态变迁的理论解释
　　二、零售业发展趋势
　　三、投资前景评价
　　　　（一）连锁经营投资将进一步加大
　　　　（二）便利店的发展前景广阔
　　　　（三）专业店投资更加细化
　　　　（四）特许经营将得到稳步发展
　　　　（五）无店铺零售方兴未艾
　　四、投资风险分析
　　　　（一）国内的政策风险
　　　　（二）零售业过度扩张的风险
　　　　（三）商业地产风险
　　　　（四）特许经营存在的风险
　　五、投资建议
　　　　（一）注意零售业投资审批政策变化
　　　　（二）特许经营充满机遇与挑战
　　　　（三）大型购物中心投资宜谨慎
　　　　（四）提高管理水平日益重要
　　　　（五）恰当运用并购策略
　　　　（六）引入新型投资金融工具
第六章 重点城市零售业发展状况
　　一、北京市
　　　　（一）零售业发展的经济环境
　　　　（二）零售业发展的政策环境
　　　　（三）零售业发展现状及特征
　　　　（四）零售业发展存在的主要问题
　　　　（五）未来发展趋势及前景
　　二、上海市
　　　　（一）零售业发展的经济环境
　　　　（二）零售业发展现状及特征
　　　　（三）零售业存在的主要问题
　　三、广州市
　　　　（一）零售业发展的经济环境
　　　　（二）零售业发展现状及特征
　　　　（三）零售业发展存在的主要问题
　　　　（四）政策走势及发展前景
　　四、深圳市
　　　　（一）零售业发展的经济环境
　　　　（二）零售业发展现状及特征
　　　　（三）政策走势及发展前景
　　五、武汉市
　　　　（一）零售业发展的经济环境
　　　　（二）零售业发展的政策环境
　　　　（三）零售业发展现状及特征
第七章 主要企业运行情况
　　一、百联集团有限公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价
　　二、大商集团股份有限公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价
　　三、北京华联集团投资控股有限公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价
　　四、北京王府井百货（集团）股份有限公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价
　　五、武汉中百集团股份有限公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价
　　六、苏宁电器股份公司
　　　　（一）运营情况
　　　　（二）主要财务指标
　　　　（三）发展前景
　　　　（四）竞争力评价

图表目录
　　表1： 2001～2006年全国消费品零售总额增长与GDP增长比较
　　表2： 1990～2006年城镇居民人均消费性支出构成
　　表3： 1990～2006年农村居民人均生活消费支出构成
　　表4： 2005－2006年各月城乡社会商品零售总额
　　表5： 2005年长三角、珠三角和京津冀都市圈消费品市场结构
　　表6： 2005年长三角经济圈主要城市社会消费品零售总额
　　表7： 2005年珠三角经济圈主要城市社会消费品零售总额
　　表8： 2005年京津冀经济圈主要城市社会消费品零售总额
　　表9： 2005年限额以上批发零售企业主要商品的零售额构成
　　表10： 2005年主要省市餐饮业发展排序
　　表11： “十五”时期城乡居民生活改善情况
　　表12： 2006～2010社会消费品总额及增速预测
　　表13： 2006年限额以上连锁零售企业的业态构成
　　表14： 2003～2006年限额以上连锁零售企业的所有制构成
　　表15： 2006年主要外资零售企业销售额及门店数量
　　表16： 2005年连锁30强的区域分布
　　表17： 2005年零售业百强销售额排名
　　表18： 2006年各月批发零售固定资产投资完成情况
　　表19： 2006年城镇50万元以上批发零售业施工、投产项目个数
　　表20： 2006年城镇批发零售业固定资产投资总规模
　　表21： 外资在华投资商业企业情况
　　表22： 2006年城镇批发零售业按隶属关系固定资产投资情况
　　表23： 2006年城镇批发零售业固定资产投资资金来源
　　表24： 2005年外商在华投资商业企业情况
　　表25： 2006年限额以上连锁零售企业效益指标
　　表26： 2005年分业态限额以上连锁零售企业效益指标
　　表27： 2006年分所有制类型限额以上连锁零售企业效益指标
　　表28： 1998～2006年零售业各子行业销售利润
　　表29： 2006年零售业各子行业经济效益
　　表30： 2006年以来千家重点零售企业零售额
　　表31： 2006年以来千家重点零售企业分业态零售额增长
　　表32： 零售业上市公司地域分布
　　表33： 2003～2006年零售类上市公司经营情况
　　表34： 2005年54家零售类上市公司基本情况
　　表35： 2005年北京市社会消费品零售额
　　表36： 2005年部分外资零售企业北京开店情况
　　表37： 2005年北京主要家电连锁企业基本情况
　　表38： 2005年北京市主要便利店企业店铺数量
　　表39： 2005年部分外资零售企业上海开店情况
　　表40： 2005年上海百货店（单体）零售额排行榜
　　表41： 2005年上海市主要便利店企业基本情况
　　表42： 2005年广州市主要便利店企业基本情况
　　表43： 2005年家乐福在广州开店情况
　　表44： 2005年部分外资零售企业深圳开店情况
　　表45： 2005年武汉市社会消费品零售额
　　表46： 2005年部分外资零售企业武汉开店情况
　　表47： 2004～2005年百联股份主要财务指标比较
　　表48： 2004～2005年大商股份主要财务指标比较
　　表49： 2004～2005年北京华联综合超市股份公司主要财务指标比较
　　表50： 2004～2005年王府井股份主要财务指标比较
　　表51： 2004～2005年武汉中百股份主要财务指标比较
　　表52： 2004～2005年苏宁电器股份公司主要财务指标比较

　　图1： 2001～2005年社会消费品零售总额月度累计增速
　　图2： 1978～2005年城乡居民收入增长情况
　　图3： 1978～2005年城乡居民消费增长情况
　　图4： 1990～2005年中国城乡居民储蓄存款年底余额及最终消费率
　　图5： 1980～2005年城乡收入比与消费比变化趋势
　　图6： 1980～2005年城乡家庭恩格尔系数
　　图7： 1978～2005年社会消费品零售总额的城乡构成
　　图8： 全国居民消费者信心指数月度变化趋势
　　图9： 2004～2005年主要外资零售企业在华店铺数量变化
　　图10： 2001～2005年零售企业百强中第1名和第100名销售额变化
　　图11： 1998～2006年限额以上零售企业利润变化
　　图12： 零售业态循环理论示意图
　　图13： 真空地带理论示意图
　　图14： 技术边界与消费者效用函数
　　图15： 核心市场与周边市场示意图
　　图16： 消费者偏好与零售业态技术边界线
　　图17： 2000～2005年北京市国内生产总值及增速
　　图18： 2001～2005年大商股份每股收益变化

报告简介

　　2005年，我国零售业继续保持稳定快速增长态势。全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%。城市和农村零售业增速差距有缩小的趋势：全年城市消费品零售额45095亿元，增长13.6%，县及县以下消费品零售额22082亿元，增长11.5%。另外，受能源价铬上涨、汽车保有量增加，以及房地产市场持续升温的影响，石油制品、建筑材料等产品零售额有较大幅度的增长。
　　2006年上半年，我国实现社会消费品零售总额36448亿元，比去年同期增长13.3%，增速呈现回升趋势，处于2005年二季度以来的最高点。分地域看，城市消费品零售额24617亿元，同比增长14.0%，县及县以下零售额11831亿元，增长12.0%。无论从总额还是从增长速度来看，城市社会消费品零售均高于县及县以下地区，城乡差距持续扩大。分行业看，批发和零售业零售额30821亿元，同比增长13.4%；住宿和餐饮业零售额4929亿元，增长15.3%；其他行业零售额699亿元，增长0.8%。上半年城镇居民人均可支配收入为5997元，比去年同期增长11.6%。人均消费性支出4228元，比去年同期增长9.4%。但受近年来居民教育、医疗、住房等消费支出快速增长及公共服务项目调价影响，城乡居民特别是低收入群体对消费意愿有所下降，城乡居民对收入的支配更多选择储蓄。
　　国家全面推进社会主义新农村建设，将带动内需，扩大国内市场，西部、东北和中部地区的农村市场将加快启动与升温。中、西部地区社会消费品零售总额实际增长明显加快，实际增长与东部地区差距会减小。东北地区社会消费品零售消费增长有望稳定在12%左右。东部地区城乡消费差距将出现缩小趋势，下半年消费增长在14%左右。下半年，600种主要消费品供大于求的状况将得到一定程度的改善，部分消费品供求关系将趋于平衡。
　　2005年是中国零售业全面向外资开放的第一个年头，这一年，零售业成为我国经济发展中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。并购重组、境外上市、供商矛盾等成为行业热点。在一些零售业热点城市，一方面不少企业因资金链断裂，面临财务危机而濒临倒闭，另一方面一些大型零售集团积极扩大连锁范围，改善经营模式，提升竞争实力。
　　2006年，我国个人所得税起征点提到1600元；同时，新农村建设不断推进，农村消费品市场将面临爆发式增长。根据中央“十一五”规划的相关内容，发展零售业符合刺激内需的政策导向，相关部门将陆续出台刺激消费的配套政策，因此，零售业的市场总量仍具有高增长前景。
　　但是，在“内忧外患”的情况下，本土零售企业也将面临更加严峻的竞争环境。中小企业的倒闭、并购、重组在2006年将加速，国内零售行业将继续整合，零售业态也将日益丰富和完善。因此，零售企业只有仔细研究市场格局，把握市场走势，选择具有自主竞争优势的领域，才能取得良好的业绩。
　　中国信息咨询产业研究网分析了近年来我国零售市场的变化轨迹，重点分析2005，2006年全国国内零售市场的区域结构、品种结构和城乡结构，分别研究国内不同业态、不同所有制和不同地区零售企业的竞争状况，并对未来国内零售市场规模、结构以及产业发展趋势进行预测。

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