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2006－2007年中国机床行业研究与市场预测报告
完成日期：2006年10月
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正文目录观点与结论
第一章 2006年中国机床行业运行情况
第一节 市场环境
一、宏观趋向及经济促进了机床行业发展
二、外部产业经济环境对机床行业提出更高要求
三、国际主要机床国家经济运行环境分析
第二节 供求形势
一、机床行业供应依然持续快速增长
二、区域市场机床供应情况及比较
三、行业总体销售状况良好，保持稳步增长
四、主要下游行业的高速发展拉动了机床需求
五、机床行业进出口格局中进口依存率仍旧较高
六、机床行业供求平衡性分析
第三节 经营效益
一、机床行业盈利乐观
二、企业获利能力逐年提高
三、不同类型企业竞争绩效分析
四、不同规模企业经济绩效分析及建议
第四节 财务状况
一、营运能力分析
二、经营效率分析
二、偿债能力分析
四、成长性分析
第二章 世界机床发展分析：行业与市场
第一节 世界机床工业的特点分析
一、机床业发展水平与制造业、工业发展水平高度相关
二、机床工业是高度国际化的产业
三、国内机床需求波动剧烈，世界总机床需求相对平稳
四、机床工业产业集聚效应明显
五、家族企业等民营企业在机床工业发展中发挥重要作用
第二节 世界机床行业在逐步发生结构性的变化
第三节 世界机床行业的发展方向分析
一、以车削为基础的复合加工机床
二、以铣削为基础的复合加工机床
三、其它复合加工机床
第四节 世界机床发展的五大趋势
一、高速化
二、精密化
三、高效能
四、系统化
五、复合化
第五节 美国机床工业现状及分析
一、生产厂家分布
二、机床工业主要消费用户
三、机床制造业结构
四、科技进步是影响美国机床工业的主要因素
五、电子化、高速化、精密化已成为美国机床业发展的主流
第六节 中国台湾机床工业发展概况
一、台湾机床工业发展概况
二、台湾机床在世界市场中的竞争力分析
第三章 中国机床行业发展：挑战与变革
第一节 中国机床行业发展的关键要素
一、产品研发、创新及行业规模化——机床行业竞争优势提高的关键
二、机床需求仍旧处于高增长经济景气周期
三、支援与相关产业影响
四、机床行业企业战略、结构与竞争状态分析
五、政府的作用
第二节 中国机床行业发展现状评价
一、中国机床行业发展现状概述
（一）近五年销售收入年均增幅为19％左右
（二）产品结构进一步优化
（三）新技术、新产品的研发取得进展
二、中国机床行业的市场结构变动情况分析
三、中国机床行业的区域（企业）布局
四、中国机床行业需要从技术水平上提升竞争力
五、行业竞争现状的SCP（结构、行为、绩效）分析与评价
第三节 我国机床行业竞争分析
一、我国机床行业竞争格局分析
（一）国企、民营、外企三分天下
（二）本土企业：占据低端市场，高端市场开拓存在困难
（三）独资方式渐成主流
二、 我国机床行业主要竞争市场分析
（一）普通机床：竞争激烈，利润下降
（二）专用数控机床：外资公司构成竞争威胁
（三）数控加工中心：高端市场的竞争焦点
三、 我国机床行业竞争现状分析
（一）从产量来看，机床行业整体市场集中度低
（二）机床行业企业规模、区域分布、经济体制竞争分析
（三）国内外并购重组是机床企业提高竞争力的捷径
第四节 中国机床行业发展趋势
一、产业政策及环境趋势
二、国内外机床行业发展趋势对比
三、未来中国机床行业发展趋势分析
四、功能部件产业化程度趋势
第四章 中国机床行业发展：地区比较
第一节 机床行业发展区域概述
第二节 辽宁
一、概况
二、供求数据及分析
三、竞争优势分析
四、发展前景展望
第三节 陕西
一、概况
二、供求数据及分析
三、竞争优势分析
四、发展前景展望
第四节 山东
一、概况
二、供求数据及分析
三、竞争优势分析
四、发展前景展望
第四节 江苏
一、概况
二、供求数据及分析
三、竞争优势分析
四、发展前景展望
第五节 浙江
一、概况
二、供求数据及分析
三、竞争优势分析
四、发展前景展望
第五章 2007年机床行业展望
第一节 2007年行业发展驱动因素分析
一、宏观及政策趋向评析
二、上游原材料行业市场运行预测
三、下游四大行业支撑机床需求
第二节2007年机床行业发展展望
一、行业企业竞争格局展望
二、行业区域市场竞争格局展望
三、产品结构情况预测
四、行业经济效益预测
五、进出口情况预测
第三节 金属切削机床
一、产品供应趋势及市场发展展望
二、高精度机床发展展望
三、大型机床发展展望
四、普通机床发展展望
第四节 数控机床发展展望
一、电主轴是制约我国数控机床发展的软肋
二、数控机床发展影响因素及发展方向
三、我国数控机床技术状况及产业发展的基本形势
四、中国数控机床产业发展中存在的主要问题
五、我国数控重型机床“十一五”发展方向
六、我国数控机床产业机遇与发展重点分析
第五节 金属成形机床
第六章 2007年机床行业市场预测
第一节 行业需求定性与定量预测
一、机床行业消费趋势及市场容量定性预测
二、机床行业供求与GDP的相关性及定量预测
三、回归分析固定投资与行业需求的相关性及预测
第二节 五大行业对机床需求潜力大
一、汽车和零部件行业发展预测
二、机械制造行业发展预测
三、航空航天行业发展预测
四、船舶行业发展预测
五、农田水利等行业发展预测
第二节 机床行业主要细分产品市场情况预测
一、细分产品增长预测及对行业贡献度
二、金属切削机床供求量预测
三、数控机床供求量预测
第三节 主要消费行业需求预测
一、机床需求方向变动情况预测
二、汽车行业发展预测及与机床行业的相关性分析
三、模具行业发展预测及与机床行业的相关性分析
四、工程机械行业发展预测
第四节 2007年机床行业市场平衡预测
第七章 优势企业经营与竞争分析
第一节 沈阳机床
一、经营与财务状况
二、竞争分析
三、前景展望
第二节 秦川发展
一、经营与财务状况
二、竞争分析
三、前景展望
第三节 青海华鼎
一、经营与财务状况
二、竞争分析
三、前景展望
第四节 交大科技
一、经营与财务状况
二、竞争分析
三、前景展望
第五节 大连机床
一、经营与财务状况
二、竞争分析与前景展望
第八章 机床行业投资机会与风险
第一节 机床行业效益判断与投资机会分析
一、行业生命周期分析
二、行业发展与经济周期的关联性分析
三、机床行业将继续平稳回落但仍具潜力
四、机床行业盈利能力一直呈上涨趋势
第二节 主要下游行业发展预示着机会
一、航空航天与国防军工产业将加速度发展
二、造船工业与汽车产业对机床行业提出更高要求
三、一般机械工业发展仍旧较快
四、信息产业等高新技术产业为机床提供新的发展空间
第三节 数控机床面临战略机遇期
一、数控机床盈利能力处于行业平均水平之上
二、宏观调控中折射出机遇
三、未来5年数控机床发展要任
（一）加快开发高档数控机床品种
（二）积极促进功能部件产业化
（三）进一步发展普及型数控机床
（四）努力提高国产数控机床市场占有率
第四节 机床行业风险预警及建议
一、机床行业投资风险预警
二、国内数控机床业信息化技术存在不足
（一）信息化技术基础薄弱，对国外技术依存度高
（二）产品成熟度较低，可行性不高
（三）创新能力低，市场竞争力不强
三、国产数控机床占有率下滑局面有转机
（一）国家政策扶持数控机床产业化基地建设
（二）调整产业结构，加强功能部件开发制造能力
（三）提升高档数控机床开发能力
四、机床行业投资建议与策略
图表目录
表1：2006年前9月中国主要宏观经济指标概览
表2：2006年机床行业外部产业经济环境总结
表3：2006年前9月机床相关行业固定资产完成情况
表4：2006年前9月机械工业部分行业产业集中度变动情况
表5：2006年前9月日本机床工业订货与销售情况统计
表6：2000－06年德国机床工业产销完成情况统计
表7：2006年前9月美国机床销售完成情况统计
表8：2006年前9月韩国机床订单情况统计
表9：2006年前9月机床行业产量供应情况
表10：2006年前9月数控机床企业排名及产量
表11：2006年前9月金属切削机床前十名企业产量
表12：2006年前9月成形机床前十名企业产量统计
表13：2006年前9月全国各省市区金切机床产量统计
表14：2006年前9月全国各省、市、区数控机床产量统计
表15：2006年前9月机床工具行业总体销售情况列表
表16：近期机床部分产品价格参考
表17：2006年前9月汽车工业产量完成情况
表18：2006年前9月工程机械行业产量统计
表19：2006年前9月发电设备产量统计
表20：2006年前9月前三季度数控机床出口构成及数据统计
表21：2006年前9月前三季度机床产品出口结构
表22：2006年前9月国内机床消费与进出口情况比较
表23：近年来数控机床生产与消费情况变化趋势
表24：机床工具行业生产、销售完成情况及变化
表25：2006年前9月机床工具行业盈利指标统计与分析
表26：05年进入机械重点企业工业经济效益综合指数100强的机床企业 23
表27：2006年前9月机床工具行业负债及流动资产周转率情况
表28：2006年前9月机床工具行业亏损情况统计
表29：2006年前9月机床工具行业偿债能力分析表
表30：2006年前9月机床工具行业各种所有制经济主要经济指标比较
表31：装备制造业近两年行业销售与利润增速情况
表32：五种力量对机床行业竞争状态的影响及趋势分析
表33：五种力量对机床行业利润的影响趋势评价
表34：2006年前9月机床行业主要经济运行指标统计
表35：06年机床所占机床工具总行业总产值比重及对行业增长的贡献率
表36：2005世界主要机床国家机床行业排名情况
表37：2005-06年机床产品产量对比
表38：历年来机床出口金额统计及对比
表39：2006年前9月金切机床与成形机床产销数据对比
表40：2006年主要并购重组典型案例
表41：近年来我国加工中心产量与日本的对比
表42：近年来金切与数控机床供应情况
表43：2006年前9月辽宁省工业主要经济指标统计
表44：2006年前9月陕西省工业主要经济指标统计
表45：2006年前9月山东省工业主要经济指标统计
表46：2006年前山东经济周期指数分析
表47：历年来金切机床产量及增长统计
表48：金切机床增长率预测值与实际值比较
表50：历年来数控机床供应统计及增长
表51：近年来高精度机床产量情况及未来3－5年预测
表52：近年来大型机床产量情况及3－5年预测
表53：2006年前9月金属成形机床产量统计
表54：1998-2006年国内GDP与金切机床产量统计
表55：利用GDP预测金切机床产量实际值与拟合值对比（模型一）
表56：2006－2010年中国GDP增长预测
表57：2005－2010年中国金属切削机床产量预测表
表58：1999-2006年前9月机床行业主要产品供应量及增长情况
表59：机床行业主要产品年递增情况比较
表60：2006-08年机床行业各产品供应预测
表61：2006－08年金切机床销售量预测值
表62：2001-08年金切机床季度销售量实际值与预测值情况
表63：2000-06年汽车、轿车产销数据统计
表64：1999-2006年前9月汽车与机床产量的相关系数表
表65：2006年工程机械行业产品发展情况展望
表66：2004-06年机床行业产销与库存情况
表67：2006年前9月度沈阳机床主营产品构成情况
表68：2002-06年沈阳机床主要财务比率变动情况
表69：2002-06年秦川发展主要财务比率变动情况
表70：2004-06年青海华鼎主导产品产销量
表71：2002-06年青海华鼎主要财务比率变动情况
表72：2002-06年交大科技主要财务比率变动情况
表73：2003-06年机床工具行业与机械行业的盈利能力比较
表74：数控机床综合能力前20名企业
图1：2006年前9月日本机床工业销售情况分析图
图2：2006年前9月美国各地区销售情况对比
图3：2006年前9月机床产量区域分布图
图4：2006年前9月机床行业各品种出口量及增长情况
图5：近年来数控机床供求对比趋势图
图5：2006年前9月不同经济类型企业利润增长比较
图6：2006年不同经济类型企业利润与工业总产值对机床行业的贡献率
图6：2006年前9月不同类型企业行业人均销售收入与人均利润情况
图7：2006年前9月主要机床企业总资产贡献率对比
图8：机床行业发展关键驱动因素分析思路依据
图9：机床工具行业各制造业对行业增长贡献率对比图
图10：主要国家机床产值增长率对比
图12：近年来国产机床市场占有率趋势变化图
图13：机床行业区域分布简略图
图14：金属切削机床供应地区排名（产量过万台省市）
图15：数控机床供应地区排名（产量过千台主要省市）
图16：近年来世界机床产量与中国消费对比及趋势图
图17：目前主要国家机床年产值数控化率对比图
图18：近年来国内进出口逆差趋势
图19：国内机床技术发展五大趋势分析
图20：近年来金切与数控机床发展趋势图
图21：近年来数控机床行业集中度变化趋势图
图22：2006年前9月各地区数控机床生产与销售情况对比
图23：2006年前9月钢铁价格指数走势图
图24：近年来中国制造业更新改造投资变动情况
图25：2010年国产数控机床销售构成（预测）
图26：金切机床产量预测趋势图
图27：金切机床产量实际值与预测值比较
图28：数控机床产量趋势预测图
图29：1998－2006年前9月GDP与金属切削机床产量的相关图
图30：利用GDP预测金属切削机床产量拟合图（模型二）
图31：机床工具行业产品销售收入与固定资产投资增长关系图
图32：利用固定资产投资情况预测机床工具销售收入曲线图
图33：2000-06年金切机床销售量统计及走势图
图33：金属切削机床季度销售量拟合图
图34：主要下游消费用户对机床行业发展的贡献率对比图
图35：2000-06年汽车工业产销情况及趋势
图36：2000-06年汽车、轿车与金切机床、数控机床增速的对比
图37：2002-06年沈阳机床盈利增长趋势图
图38：2006年前9月度沈阳机床主营业务收入的来源
图39：2002-2006年前9月秦川发展净利润情况
图40：近年来秦川发展净利润增长趋势
图41：2006年前9月秦川发展主营业务收入及成本的产品构成情况
图42：2006年前9月中期青海华鼎分类产品主营业务收入及毛利率情况
图43：2006年前9月中期交大科技机床业务销售收入构成情况
图44：2006年前9月机床工具行业现价工业总产值月度增速对比图
图45：2006年前9月机械工业各子行业总产值与新产品产值增长幅度
图46：机床工具行业与机械行业盈利能力变化趋势
2006年机床行业运行状况回顾 2005－2006年国内机床行业产量、需求均平稳增长，但产品进口依存度仍旧较高，尤其是高端数控机床、高精度机床等。从行业获利能力看，总体获利能力仍旧较强，盈利能力比较乐观。但对于中小型企业来说，因为成本优势正在弱化，加上销售费用的大幅提高，整体盈利情况并不乐观。未来，企业要问鼎市场需要着重于科研投入。
从市场销售情况来看，06年上半年我国机床工具行业销售状况良好，实现销售收入973.89 亿元，同比增长30.52%，增速高于生产增速1.11 个百分点。
未来行业展望 未来机床行业运行关键点在于：行业增长将趋于平稳，低档数控产品与中高档数控产品的增长形势将出现一定分化，高精度和大型机床产量将继续高速增长。“十一五”期间国家已将发展数控机床、数控系统和关键功能部件作为我国装备制造业重点发展的领域，这将是今后机床行业的发展良机。未来国内机床行业，产业集中度进一步提高，民营资本和外资将继续涌入机床行业。
未来市场预测 从供求结构看，高技术含量、高档次的国产及进口产品需求将进一步提高。从下游产业需求看，固定资产投资增速的持续减缓，汽车、工程机械等下游行业增长势头的回落将对机床市场产生不利影响。然而，2006－07年机床工具行业的需求增长仍旧将维持在15%左右，年均销售收入将达1500亿元，行业利润仍将有大幅增长。但是因为技术及竞争格局上的较大差距，2006年国内机床企业仍旧不能占领高端市场，部分高档市场终究被国外制造商垄断。
主要观点和结论
近5 年，行业保持平均28%的速度增长。06年上半年基本保持这一水平。从产值这一指标来看，我国机床工具行业生产规模呈逐年扩张趋势，已步入平稳发展阶段。
从发展速度来看，2005 年以来，行业发展速度有所放慢，主要是从2004 年后半年开始，国家宏观调控政策对行业影响逐渐显现。
未来5-10年机床行业仍旧是机械工业中最具发展潜力的子行业之一，行业发展面临着机遇、挑战，而在发展中该行业也蕴涵着投资的机会。对于企业来说，未来发展重点在于掌握核心技术，发展高精、高效、自动化机床。
本报告主要以产业经济学及企业战略理论为基础重点研究预测了国内机床行业的中、长期发展趋势，分析了机床行业运行中的机会与风险，并且综合运用统计分析技术及经济预测模型对市场情况作了详细的定性与定量预测。本报告中涉及的数据主要来源于中国机床工具工业协会、中国机械工业联合会、国家统计局、国家信息中心等权威机构及其他相关正当信息来源渠道。
从市场销售情况来看，06年上半年我国机床工具行业销售状况良好，实现销售收入973.89 亿元，同比增长30.52%，增速高于生产增速1.11 个百分点。
未来行业展望 未来机床行业运行关键点在于：行业增长将趋于平稳，低档数控产品与中高档数控产品的增长形势将出现一定分化，高精度和大型机床产量将继续高速增长。“十一五”期间国家已将发展数控机床、数控系统和关键功能部件作为我国装备制造业重点发展的领域，这将是今后机床行业的发展良机。未来国内机床行业，产业集中度进一步提高，民营资本和外资将继续涌入机床行业。
未来市场预测 从供求结构看，高技术含量、高档次的国产及进口产品需求将进一步提高。从下游产业需求看，固定资产投资增速的持续减缓，汽车、工程机械等下游行业增长势头的回落将对机床市场产生不利影响。然而，2006－07年机床工具行业的需求增长仍旧将维持在15%左右，年均销售收入将达1500亿元，行业利润仍将有大幅增长。但是因为技术及竞争格局上的较大差距，2006年国内机床企业仍旧不能占领高端市场，部分高档市场终究被国外制造商垄断。
主要观点和结论
近5 年，行业保持平均28%的速度增长。06年上半年基本保持这一水平。从产值这一指标来看，我国机床工具行业生产规模呈逐年扩张趋势，已步入平稳发展阶段。
从发展速度来看，2005 年以来，行业发展速度有所放慢，主要是从2004 年后半年开始，国家宏观调控政策对行业影响逐渐显现。
未来5-10年机床行业仍旧是机械工业中最具发展潜力的子行业之一，行业发展面临着机遇、挑战，而在发展中该行业也蕴涵着投资的机会。对于企业来说，未来发展重点在于掌握核心技术，发展高精、高效、自动化机床。
本报告主要以产业经济学及企业战略理论为基础重点研究预测了国内机床行业的中、长期发展趋势，分析了机床行业运行中的机会与风险，并且综合运用统计分析技术及经济预测模型对市场情况作了详细的定性与定量预测。本报告中涉及的数据主要来源于中国机床工具工业协会、中国机械工业联合会、国家统计局、国家信息中心等权威机构及其他相关正当信息来源渠道。
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