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全球移动音乐市场研究－韩国篇
完成日期：2005年10月
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
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1.管理者摘要1.1.研究背景
1.2.研究方法
1.2.1.市场细分
1.2.2.预测方法
1.3.研究发现和结论
1.3.1.研究发现
1.3.2.关键结论
2.韩国移动音乐市场总体分析
2.1.移动技术概述
2.1.1.移动网络技术
2.1.2.接入标准技术
2.2.移动音乐的潜力
2.2.1.移动音乐的重要性
2.2.2.移动音乐成为增值业务的核心部分
2.2.3.移动音乐的目标市场
2.3.移动音乐市场的影响因素
2.3.1.驱动因素
2.3.2.阻碍因素
2.4.移动音乐价值链分析
2.5.移动音乐的商业模式
2.6.需求分析和市场预测
2.6.1.用户需求分析
2.6.2.市场预测
3.韩国移动音乐细分市场分析
3.1.铃音市场
3.1.1.市场分析
3.1.2.市场预测
3.2.彩铃市场
3.2.1.市场分析
3.2.2.市场预测
3.3.歌曲铃音和全轨音乐下载市场
3.3.1.市场分析
3.3.2.市场预测
3.4.“无所不在的音乐”市场
3.4.1.市场分析
3.4.2.市场预测
4.主要价值链环节分析
4.1.内容整合商
4.1.1.Manine Media
4.1.1.1.业务定位
4.1.1.2.合作伙伴
4.1.2.Musicity
4.1.2.1.业务定位
4.1.2.2.合作伙伴
4.1.3.Nine4u
4.1.3.1.业务定位
4.1.3.2.合作伙伴
4.2.应用方案提供商
4.2.1.Nayio Media
4.2.1.1.业务定位
4.2.1.2.主要产品
4.3.移动运营商
4.3.1.SK
4.3.1.1.业务情况
4.3.1.2.业务定价
4.3.1.3.合作伙伴
4.3.2.KTF
4.3.2.1.业务情况
4.3.2.2.业务定价
4.3.3.LGT
4.3.3.1.业务情况
4.3.3.2.业务定价
表目录
表1韩国移动音乐业务应用状况
表2韩国音乐产业市场规模（单位：百万美元）
表3 SK最受欢迎的业务
表4 MELON使用费用
表5 KTF最受欢迎的业务
表6 KTF DOSIRAK业务计费方式
表7 KTF DOSIRAK付费用户和免费用户所能使用的业务
表8 LGT最受欢迎的业务
图目录
图1韩国移动音乐市场细分
图2铃音预测方法
图3音乐下载和“无所不在的音乐”的预测方法
图4移动音乐目标受众的确认
图5移动音乐产业阻碍因素
图6移动音乐市场价值链
图7韩国移动音乐业务的收入发展预测
图8韩国移动音乐各项业务的收入发展预测
图9韩国铃音市场收费模式
图10铃音业务的收入发展
图11韩国彩铃业务的收入发展
图12歌曲铃音和全轨音乐下载业务的收入发展
图13“无所不在的音乐”——MELON广泛的适应性
图14“无所不在的音乐”业务的收入发展
图15 MANINE MEDIA2003－2004年运营状况
图16 MANINE MEDIA的唱片合作伙伴
图17 MANINE MEDIA的运营商和CP/SP合作伙伴
图18 MUSICITY业务定位
图19 MUSICITY的合作伙伴
图20 NINE4U的合作伙伴
图21 MUGENE工作方式
图22 SK 2005年用户发展和业务收入情况
图23 SK 2005年用户ARPU情况
图24 SK的MELON服务
图25 KTF 2005年用户发展
图26 KTF 2004－2005年数据业务收入情况
图27 LGT 2005年用户发展
图28 LGT 2004—2005年用户数据业务APRU值
研究背景
经过20年的发展，韩国移动通信市场已趋于饱和，在这样的存量市场中，如何提高用户的ARPU值就成为运营商考虑的重点。很多新业务的推出都是基于这样激烈的市场竞争环境。
现在，韩国运营商又将目光投向了拥有广阔发展前景的娱乐业务市场，将针对时尚人群的娱乐业务作为下一步重点发展战略。从目前的3G运营商和2.5G运营商推出的业务种类和业务量来看，一般比较能够吸引用户的业务，基本上都和娱乐有关。当然在3G时代这些业务所占的比例更高，随着技术的提升，手机摄像头技术快速发展，手机CPU处理能力快速提高，电池容量也随之增大，终端和网络相配合，共同支持移动业务娱乐化。有了这些网络终端设备的支持，运营商开始酝酿打造通信广播融合时代的全新媒体，不仅包括现有的音乐、电影、电视剧，还包括游戏以及互联网门户。一些比如MTV、电影短片预告这类视频业务，以及移动音乐等的音频业务和手机游戏的发展势头都非常迅猛。
总之，在产业融合趋势和数据业务比重增长的大环境下，运营商提供的服务娱乐化倾向日益明显。娱乐性业务越来越受到来自运营商、制造商、内容提供商，甚至政府方面的重视，比如韩国情报通信部就计划从2003年到2007年五年内就移动内容方面投入6亿美元的资金。
同时，发展移动音乐类的增值服务，为唱片业反盗版提供了一个很好的机会。由于公共互联网上的非法共享音乐大量存在，唱片公司已经承受了巨大的经济损失，因此他们正在寻找一种新型安全的传播模式。而移动通信方式则是一个非常理想的传播选择，而且它同时具备高覆盖率和安全性。另一个支持移动音乐的重要原因是互联网为公开领域，而移动通信工具则由私人占有，这将使适当实施严密的私人控制变得简单。当然，如果这种控制非常严格的化，就会抑制人们选择移动音乐服务的积极性，所以，运营商和服务提供商在其运营的商业模式中要充分考虑这之间的平衡。
对于移动运营商来说，移动音乐为网络传输的发展提供增值机会。移动音乐比移动游戏有更广泛的应用，因为后者的用户仅仅是年轻人，而前者覆盖更广的年龄段。运营商能够收取开通费、额外定制费以及下载费。韩国运营商有高速宽带无线网络提供用户日常的宽带接入服务，在这样的网络中传输音乐从技术角度来看是非常可行的。
其他地区市场的表现也突出了移动音乐服务的潜力。依据我们的调查，2003年，欧洲投入11.5亿美元用于移动音乐服务，而日本花费了近7.2亿美元。韩国在移动音乐服务总投入为0.81亿美元。这说明移动音乐市场具有巨大潜力，因此，运营商及其合作者现在正集中力量投资移动音乐市场。
研究方法
移动音乐早在亚洲和欧洲就显示出繁荣的迹象。各类的音乐应用使行业蓬勃发展，包括最近推出的“无所不在的音乐”业务。移动音乐的市场细分对于我们了解市场驱动力和未来走向尤为重要。
在韩国市场，我们将移动音乐市场划分为铃音市场、彩铃、歌曲铃音、全轨音乐下载和“无所不在的音乐”五大部分，而铃音市场有被细分为单音铃音和和弦铃音。
来源：本公司
来源：本公司
预测方法
我们根据需求推动的自下而上的预测方法来确定特定时间段（2002-2008）的市场规模。该方法包括详尽的市场细分、用户增长因素以及在市场细分水平上定价趋势。
本次研究细分了铃音、彩铃、歌曲铃声和全轨音乐下载、无所不在的音乐4个部分。在每部分中，我们将探讨业务需求的发展、预测当前技术条件下的用户及收入。
我们在计算铃音收入和彩铃时采用了以下载量为基础的预测方法。
来源：本公司
我们在计算音乐下载和无所不在的音乐的收入时采用了以ARPU为基础的预测方法。
来源：本公司
经过20年的发展，韩国移动通信市场已趋于饱和，在这样的存量市场中，如何提高用户的ARPU值就成为运营商考虑的重点。很多新业务的推出都是基于这样激烈的市场竞争环境。
现在，韩国运营商又将目光投向了拥有广阔发展前景的娱乐业务市场，将针对时尚人群的娱乐业务作为下一步重点发展战略。从目前的3G运营商和2.5G运营商推出的业务种类和业务量来看，一般比较能够吸引用户的业务，基本上都和娱乐有关。当然在3G时代这些业务所占的比例更高，随着技术的提升，手机摄像头技术快速发展，手机CPU处理能力快速提高，电池容量也随之增大，终端和网络相配合，共同支持移动业务娱乐化。有了这些网络终端设备的支持，运营商开始酝酿打造通信广播融合时代的全新媒体，不仅包括现有的音乐、电影、电视剧，还包括游戏以及互联网门户。一些比如MTV、电影短片预告这类视频业务，以及移动音乐等的音频业务和手机游戏的发展势头都非常迅猛。
总之，在产业融合趋势和数据业务比重增长的大环境下，运营商提供的服务娱乐化倾向日益明显。娱乐性业务越来越受到来自运营商、制造商、内容提供商，甚至政府方面的重视，比如韩国情报通信部就计划从2003年到2007年五年内就移动内容方面投入6亿美元的资金。
同时，发展移动音乐类的增值服务，为唱片业反盗版提供了一个很好的机会。由于公共互联网上的非法共享音乐大量存在，唱片公司已经承受了巨大的经济损失，因此他们正在寻找一种新型安全的传播模式。而移动通信方式则是一个非常理想的传播选择，而且它同时具备高覆盖率和安全性。另一个支持移动音乐的重要原因是互联网为公开领域，而移动通信工具则由私人占有，这将使适当实施严密的私人控制变得简单。当然，如果这种控制非常严格的化，就会抑制人们选择移动音乐服务的积极性，所以，运营商和服务提供商在其运营的商业模式中要充分考虑这之间的平衡。
对于移动运营商来说，移动音乐为网络传输的发展提供增值机会。移动音乐比移动游戏有更广泛的应用，因为后者的用户仅仅是年轻人，而前者覆盖更广的年龄段。运营商能够收取开通费、额外定制费以及下载费。韩国运营商有高速宽带无线网络提供用户日常的宽带接入服务，在这样的网络中传输音乐从技术角度来看是非常可行的。
其他地区市场的表现也突出了移动音乐服务的潜力。依据我们的调查，2003年，欧洲投入11.5亿美元用于移动音乐服务，而日本花费了近7.2亿美元。韩国在移动音乐服务总投入为0.81亿美元。这说明移动音乐市场具有巨大潜力，因此，运营商及其合作者现在正集中力量投资移动音乐市场。
研究方法
移动音乐早在亚洲和欧洲就显示出繁荣的迹象。各类的音乐应用使行业蓬勃发展，包括最近推出的“无所不在的音乐”业务。移动音乐的市场细分对于我们了解市场驱动力和未来走向尤为重要。
在韩国市场，我们将移动音乐市场划分为铃音市场、彩铃、歌曲铃音、全轨音乐下载和“无所不在的音乐”五大部分，而铃音市场有被细分为单音铃音和和弦铃音。
| 表1 韩国移动音乐业务应用状况 | ||
| 类型 | 业务名称 | 推出时间 |
| 铃音（Ringing Melody） | Bellsori |
2000年夏季 |
| 彩铃（Ringing Back Song） | Coloring | 2002年3月 |
| 歌曲铃声（Ringing Song） | Live Bell | 2002年11月 |
| 全轨音乐下载（Full-track Music Download） | Music-On-Demand | 2002年11月 |
| 无所不在的音乐（Ubiquitous Music） | U-music | 2004年11月 |
图1 韩国移动音乐市场细分
来源：本公司
预测方法
我们根据需求推动的自下而上的预测方法来确定特定时间段（2002-2008）的市场规模。该方法包括详尽的市场细分、用户增长因素以及在市场细分水平上定价趋势。
本次研究细分了铃音、彩铃、歌曲铃声和全轨音乐下载、无所不在的音乐4个部分。在每部分中，我们将探讨业务需求的发展、预测当前技术条件下的用户及收入。
我们在计算铃音收入和彩铃时采用了以下载量为基础的预测方法。
图2 铃音预测方法
来源：本公司
我们在计算音乐下载和无所不在的音乐的收入时采用了以ARPU为基础的预测方法。
图3 音乐下载和“无所不在的音乐”的预测方法
来源：本公司
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