国外电信运营管理的演进路径
完成日期:2005年10月
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前言研究背景
研究思路
研究方法
主要结论
第一部分 世界发达地区的运营管理
第一章 世界主要地区电信运营管理发展概况
1.1 东北亚
1.1.1新加坡电信
1.1.2 NTT
1.1.3 KT
1.1.4比较分析
1.2 西欧
1.2.1 意大利电信
1.2.2 BT
1.2.3 法国电信
1.2.4 德国电信
1.2.5沃达丰
1.2.6比较分析
1.3 美国
1.3.1 AT&T
1.3.2 MCI
1.3.3 比较分析
1.4小结
1.4.1东北亚电信运营管理
1.4.2西欧电信运营管理
1.4.3美国电信运营管理
第二章 国外电信运营管理发展特点
2.1 技术
2.2 产业链
2.3 管制
2.4海外运营
2.4.1 国内市场竞争环境的转变
2.4.2海外运营目标国的选择
2.4.3 海外投资战略对比
2.4.4 形成多边贸易格局
2.5 电信业务
2.6运营管理
2.6.1 欧洲日韩的运营管理比较
2.6.2 运营管理趋势
2.7 小结
第三章 国外电信运营管理现状分析
3.1 电信运营管理发展阶段
3.2 运营管理案例分析
3.2.1案例1 英国电信(BT)
3.2.2 案例2德国电信(DT)
3.2.3 案例3法国电信研发中心
3.2.4 案例4 韩国电信(KT)
3.2.5 案例5 SKT
3.2.6 主要发现
3.3 电信运营管理模式
3.3.1 分析思路
3.3.1模式
3.3.2模式
3.3.3模式
3.3.4模式
3.3.5模式
3.4运营管理模式总结
第四章国外电信运营管理演进路径
4.1 运营管理变革的主要原因
4.1.1 案例总结
4.1.2影响因素
4.2运营管理可能的演进路径
总结
第二部分 世界欠发达地区的运营管理
概述
第一章亚洲
1.1越南
1.1.1 越南国民经济发展状况
1.1.2 越南电信业
1.1.3 越南主流运营商——VNPT
1.2印度
1.2.1 印度国民经济发展状况
1.2.2 印度电信业
1.2.3 印度主流运营商——BSNL和MTNL
1.3 沙特
1.3.1 沙特国民经济发展状况
1.3.2 沙特电信产业
1.3.3 沙特主流电信运营商——STC
1.4 哈萨克斯坦
1.4.1哈萨克斯坦国民经济发展概况
1.4.2 通信业的发展状况及趋势
1.4.3 哈主流电信运营商 ——JSC Kazakhtelecom
第二章 非洲
2.1南非
2.1.1 南非国民经济发展概况
2.1.2 通信业发展状况
2.1.3 南非主流运营商——Telkom
2.2埃及
2.2.1 埃及国民经济发展状况
2.2.2 埃及通信业发展状况
2.2.3 埃及主流运营商——Telecom Egypt
第三章 东欧
3.1俄罗斯
3.1.1 俄罗斯国民经济发展概况
3.1.2 通信产业发展状况
3.1.3 主流运营商——Svyazinvest Telecom
3.2匈牙利
3.2.1 匈牙利国民经济发展概况
3.2.2 匈牙利通信产业发展现状
3.2.3 匈牙利主流运营商——Magyar Telekom Group
第四章 拉美
4.1巴西
4.1.1 巴西经济现状
4.1.2 巴西电信产业发展现状
4.1.3 主流运营商——Vivo
总结
结论
结束语
附录 国外其它运营商的运营管理案例
1 Telefonica
2 Telstra
3 南方贝尔和西南贝尔的网络投资
4 AT&T的内部重组和研发体系
5 verizon 的客户关系管理
参考文献
图表目录
图表 1电信运营管理在中国的演进路径研究框架
图表 2 研究方法
图表 3 《国外电信运营管理的演进路径》研究框架
图表 4 NTT DoCoMo的产业链合作模式
图表 5 国外运营商的业务发展趋势
图表 6 国外运营商核心资源管理方向
图表 7 电信运营管理结构示意图
图表 8 TMN与TOM管理层的逻辑关系示意图
图表 9 TOM的运营管理模型
图表 10 电信业务发展趋势
图表 11 e-TOM一级视图
图表 12 电信运营管理的发展历程和趋势
图表 13 电信运营流程的不同阶段
图表 14 BT的战略目标变化过程
图表 15 BT的变革历程
图表 16 BT产品线
图表 17 BT销售部门结构示意图
图表 18 BT销售流程示意图
图表 19 BT研发机构构成示意图
图表 20产品研发的流程
图表 21 BT的运营管理流程示意图
图表 22BT运营管理现状
图表 23 DT的产品线
图表 24 FT研发中心管理体系示意图
图表 25 KT的组织结构
图表 26 KT的管理模式
图表 27 SKT涉及的业务领域
图表 28 SKT 组织机构图
图表 29 SKT 的一体化管理平台示意图
图表 30 SKT流程改革示意图
图表 31 SKT的市场营销组织机构
图表 32 SKT 的市场营销流程示意
图表 33 SKT的品牌策略
图表 34 SKT的研发流程
图表 35 SKT的客户价值评估方法
图表 36客户价值评分方法的应用思路
图表 37 SKT的CRM对客户体验的支持
图表 38 SKT与合作伙伴的关系
图表 39 SKT的运营管理机制
图表 40运营管理演进路径的分析思路
图表 41 流程、WBS和工作包关系示意图
图表 42 理想流程示意图
图表 43 模式1的运营管理示意图
图表 44 模式2 的运营管理示意图
图表 45模式3的运营管理示意图
图表 46 模式4的运营管理示意图
图表 47 模式5的运营管理示意图
图表 48 模式1的演进路径
图表 49 模式2 的演进路径
图表 50 模式3的演进路径
图表 51模式4 的演进路线
图表 52 模式5的演进路径
图表 53 国外运营管理演进的可能路径
图表 54印度基础和移动业务用户数
图表 55印度主流运营商总体市场份额
图表 56BSNL的收入发展轨迹
图表 57 BSNL 的组织结构
图表 58MTNL在孟买的网络覆盖
图表 59 STC的股市表现(2004~2005年)
图表 60哈萨克斯坦电信公司的组织结构
图表 61 1995—2004年非洲地区GSM用户增长图(单位:百万)
图表 62Vodacom的5年用户增长数和市场份额
图表 63 2005年vodacom的5年业绩表现
图表 64 Telekom 组织机构图
图表 65 埃及电信运作体系示意图
图表 66 俄罗斯的电信服务区域
图表 67 svyazinvest 的资产组成
图表 68 匈牙利的电信运营商股权所属状况
图表 69 匈牙利固网运营商市场份额
图表 70 匈牙利固网运营商的网络覆盖范围
图表 71 匈牙利移动用户市场份额
图表 72匈牙利各类电信服务提供商提供服务范围示意图
图表 73 世界电话普及率情况
图表 74 欠发达国家主流运营商的运营管理模式分布示意图
表格目录
表格 1 世界主要地区电信运营管理发展概况
表格 2 流程化和条块化运营管理机制的特点比较
表格 3运营管理水平判断标准
表格 4英国电信的发展历程和重大事件
表格 5截至2004年6月30日第一季度新业务收入
表格 6英国电信集团的组织结构及业务范围
表格 7 BT的运营管理模式分析结果
表格 8 DT的发展历程和重大事件
表格 9 DT的运营管理模式分析结果
表格 10 KT的发展历程和重大事件
表格 11 KT的运营管理模式分析结果
表格 12 SKT的发展历程和重大事件
表格 13 SKT的运营管理模式分析结果
表格 14 国外运营商发生重大变革的关键年份和时间
表格 15 MTNL孟买分公司的组织机构
表格 16 匈牙利电信市场参与者及其业务分布一览表
表格 17拉美地区引进来走出去方式
表格 18各欠发达地区国家主流运营商的运营管理模式类型一览表
中国电信业进入了转型期,如何转型?向什么方向转?国外有那些可借鉴的经验?另外,随着国内市场逐渐饱和,海外投资和运营成为运营商和制造商关注的热点。海外什么地区适合投资?如何在海外运营?这些都是运营商和制造商以及电信管理者热切关注的问题。
本资询有限公司与北京邮电大学经济管理学院信息系统与集成研究所合作研究的《电信运营管理在中国的演进路径》就上述问题从国内外运营管理机制、模式及其演进路径和发展方向的角度进行深入研究,找到并分析影响运营管理变革的深层因素,探索其发展规律并明确未来的发展方向,希望为中国电信产业、运营商和制造商的发展及正确的战略选择提供有益参考。
《国外电信运营管理的演进路径》是《电信运营管理在中国演进路径》课题的第一阶段,从发达和欠发达地区两方面分别提出、验证了5种主要的运营管理模式及其可能的演进路径以及未来电信运营管理的理想机制。
分析得出的基本结论是:
国外电信运营水平较高的国家大体集中在东北亚、西欧、北美三大区域。全球电信发展较好的区域已经从美国、西欧转移到亚太地区(东北亚和大洋州)。电信运营管理改革之路都经历了“政企分离、股份制改造、放开市场、民营化(私有化)、上市”过程。
全业务、多领域整合经营是未来电信运营商业务发展的主要方向,单一业务运营商无法生存。移动取代固定,有线、固网、移动、Internet融合成为电信业未来发展趋势。
海外投资和运营可以通过直接投资参与本地竞争、合资和合作建立战略同盟等方式进行。海外投资目标国家的选择依据是自然市场、高流量和初步开放市场。
总结出5种渐进的运营管理模式——(1)技术导向的命令式网络运维模式;(2)运作流程不清晰的管理模式;(3)建立客户导向的基本运作流程,组织间配合不顺;(4)建立客户导向的完整清晰的运作流程,部分组织间配合顺畅;(5)电子商务模式。
调研发现,发达国家运营商的管理模式以模式3、4居多;欠发达国家的电信运营管理机制停留在较低层面。无论发达还是欠发达地区,运营管理模式都在向高等级管理水平(市场导向流程化机制)演变,而且低等级的运作机制可以在外力作用下跳跃到高等级模式。
运营商的运作管理机制基本上是条块化和流程化的结合体。其中,传统运营商的管理机制中条块化成份多一些,新兴的运营商流程化成份相对多一些。
影响运营管理变革的外因是技术进步、管制环境、客户需求;内因是运营商对客户需求的把握和满足。
成功经验是:对客户消费特征、心理进行深入研究,准确市场定位;持续的市场化产品研发和创新。
失败教训是:缺乏对客户需求的了解和把握;技术和企业战略选择的方向性错误。
选择海外投资市场时需要考虑“自然市场”、“高流量流向”等政治、文化和经济因素。运营商和制造商进入海外市场的前提是提高自身运营管理能力、建立标准化的管理机制和掌握管理的艺术。中国的运营商也有可能借助各种资源实现跨越式发展。
本资询有限公司与北京邮电大学经济管理学院信息系统与集成研究所合作研究的《电信运营管理在中国的演进路径》就上述问题从国内外运营管理机制、模式及其演进路径和发展方向的角度进行深入研究,找到并分析影响运营管理变革的深层因素,探索其发展规律并明确未来的发展方向,希望为中国电信产业、运营商和制造商的发展及正确的战略选择提供有益参考。
《国外电信运营管理的演进路径》是《电信运营管理在中国演进路径》课题的第一阶段,从发达和欠发达地区两方面分别提出、验证了5种主要的运营管理模式及其可能的演进路径以及未来电信运营管理的理想机制。
分析得出的基本结论是:
国外电信运营水平较高的国家大体集中在东北亚、西欧、北美三大区域。全球电信发展较好的区域已经从美国、西欧转移到亚太地区(东北亚和大洋州)。电信运营管理改革之路都经历了“政企分离、股份制改造、放开市场、民营化(私有化)、上市”过程。
全业务、多领域整合经营是未来电信运营商业务发展的主要方向,单一业务运营商无法生存。移动取代固定,有线、固网、移动、Internet融合成为电信业未来发展趋势。
海外投资和运营可以通过直接投资参与本地竞争、合资和合作建立战略同盟等方式进行。海外投资目标国家的选择依据是自然市场、高流量和初步开放市场。
总结出5种渐进的运营管理模式——(1)技术导向的命令式网络运维模式;(2)运作流程不清晰的管理模式;(3)建立客户导向的基本运作流程,组织间配合不顺;(4)建立客户导向的完整清晰的运作流程,部分组织间配合顺畅;(5)电子商务模式。
调研发现,发达国家运营商的管理模式以模式3、4居多;欠发达国家的电信运营管理机制停留在较低层面。无论发达还是欠发达地区,运营管理模式都在向高等级管理水平(市场导向流程化机制)演变,而且低等级的运作机制可以在外力作用下跳跃到高等级模式。
运营商的运作管理机制基本上是条块化和流程化的结合体。其中,传统运营商的管理机制中条块化成份多一些,新兴的运营商流程化成份相对多一些。
影响运营管理变革的外因是技术进步、管制环境、客户需求;内因是运营商对客户需求的把握和满足。
成功经验是:对客户消费特征、心理进行深入研究,准确市场定位;持续的市场化产品研发和创新。
失败教训是:缺乏对客户需求的了解和把握;技术和企业战略选择的方向性错误。
选择海外投资市场时需要考虑“自然市场”、“高流量流向”等政治、文化和经济因素。运营商和制造商进入海外市场的前提是提高自身运营管理能力、建立标准化的管理机制和掌握管理的艺术。中国的运营商也有可能借助各种资源实现跨越式发展。