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2005-2006年铅锌行业发展分析及预测报告
完成日期：2005年10月
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第一章 铅锌的行业特征和发展现状第一节 行业地位、特征与产业链分析
一、行业地位
二、特征与产业链分析
第二节 全球铅锌产业现状及趋势
一、2004－2005年全球铅锌产能变化情况
二、2004－2005年上半年全球铅市运行分析
三、2004－2005年上半年全球锌市场运行分析
四、2005年下半年和2006年全球铅锌工业预测
第三节 2004－2005年我国铅锌行业整体运行分析
一、2004年整体运行及主要指标分析
二、2005年上半年形势分析
第二章 2004－2005年我国铅锌行业生产分析
第一节 铅锌、铅锌精矿生产情况
一、全国铅锌生产分析
二、全国铅锌矿供应情况分析
第二节 铅锌生产结构
一、企业结构
二、地区结构
三、产品结构
第三节 铅锌产业技术新趋势
一、提高沸腾炉床能率的探讨
二、我国炼铅技术取得突破性进展
三、红狗锌精矿生产电锌净化工艺探索
四、使用电积工艺直接萃锌
第三章 2004－2005年我国铅锌需求与消费分析
第一节 我国铅锌消费分析
一、消费量分析
二、消费结构分析
第二节 建筑、汽车电池、电网建设三大行业用铅锌需求分析
一、建筑用铅锌需求分析
二、汽车电池用铅需求分析
三、电网建设用铅锌需求分析
第四章 我国铅锌产业竞争格局分析
第一节 我国铅锌企业市场的5种竞争力理论分析
一、进入者的威胁
二、购买者分析
三、供应商分析
四、替代品分析
五、行业内现有竞争者分析
第二节 我国铅锌行业竞争格局现状
一、行业生产集中度分析
二、铅锌市场竞争结构的三大阶段分析
三、提高产业集中度的益处分析
第三节 影响我国铅锌企业竞争力的决定因素分析
一、由产品类型确定铅锌企业竞争力的决定因素
二、由铅锌企业市场竞争结构确定铅锌企业竞争力的决定因素
第四节 我国铅锌产业竞争的新趋势
一、竞争内容由占有市场转向占有资源
二、竞争对象由大企业与小企业转向大型企业与民营企业之间
三、竞争方式由单打独斗转向联合竞争
第五章 重点铅锌公司分析
第一节 河南豫光金铅集团有限责任公司
一、公司概况
二、生产情况
三、公司绩效（河南豫光金铅股份有限公司）
第二节 株洲冶炼集团有限责任公司
一、公司概况
二、发展战略、经营宗旨和经营目标（湖南株冶火炬金属股份有限公司）
三、绩效分析
第三节 水口山有色金属有限责任公司
一、公司概况
二、主要产品
三、发展战略
第四节 深圳中金岭南股份有限公司
一、公司概况
二、经营情况
第五节 有色金属企业信息化探讨
一、有色企业信息化建设轻重失衡
二、中小有色金属企业管理信息化的有效途径
三、信息化案例（MIS建设初具规模——铜陵有色金属集团公司信息化建设）
第六章 2005－2006年我国铅锌产业的发展环境分析
第一节 运行的外部环境分析
一、政策环境
二、技术环境
三、经济环境
四、社会环境（环保）
五、综合：有利因素与不利因素
第二节 有色金属整体发展态势
一、有色金属行业绩效分析
二、趋势预测
第七章 2005－2006年我国铅锌行业趋势及投资机会分析
第一节 趋势预测
一、成本变化
二、需求预测
三、生产趋势
四、产业结构的变化
第二节 投资机会与风险
一、进入退出壁垒分析
二、投资机会与风险
附录：
一、国务院通知：全面整顿和规范矿产资源开发秩序
二、国土资源部遏制乱采矿 采矿权不再谁出让谁收益
三、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录
四、46项有色金属行业标准被废止
图目录
图 1 世界精铅供求平衡
图 2 2001－2004年西方精铅市场平衡
图 3 2001－2004年世界锌市场平衡
图 4 2001－2004年西方锌市场平衡
图 5 2000－2004年西方锌精矿供求平衡
图 6 2001－2004年我国精铅供求平衡
图 7 2001－2004年中国锌供求平衡
图 8 2004年铅锌行业销售情况
图 9 2004年铅锌行业利润情况
图 10 2004年行业利润率指标及同比增长情况
图 11 1990－2004年西方锌市加工费变化趋势
图 12 2000－2004精铅进出口变化趋势
图 13 2004－2005铅合金进出口变化趋势
图 14 2000－2004年我国精锌进出口变化趋势
图 15 2000－2004年我国锌合金进出口变化趋势
图 16 2004年我国锌产量5万吨以上的企业
图 17 2004年铅采选业产量地区分布
图 18 2004年全国锌采选业产量比例
图 19 提高沸腾炉床能率系统流程图
图 20 1990－2004年我国铅锌消费量
图 21 1990－2004年我国铅锌人均消费量
图 22 我国锌的消费结构
图 23 2003－2004我国锌分品种消费量
图 24 交通运输行业对锌需求显著增强
图 25 1986－2005年建筑业总产值增长趋势
图 26 近年汽车产销量变化趋势
图 27 2004、2005月度累计汽车产量增幅比较
图 28 2005年1－7月汽车产量及增长率变化趋势
图 29 2001－2004年汽车分车型产量变化
图 30 2004年国有、非国有铅锌冶炼企业各项指标比较
图 31 铅锌冶炼私营企业数量变化
图 32 2003－2005年我国铅锌行业利润结构分布
图 33 2004年锌生产集中度分析
图 34 2004年铅采选业地区的生产集中度分析
图 35 2004锌采选地区的生产集中度分析
图 36 豫光金铅主营业务收入变化
图 37 豫光金铅利润变化
图 38 湖南株冶火炬金属股份有限公司组织结构
图 39 宏观经济即将步入第三个经济中周期的下降阶段
图 40 1995、2004年十种有色金属产量合计增长比较
图 41 1996－2004年十种有色金属产量及增长率变化
图 42 有色金属工业实现销售收入增长速度
图 43 有色金属工业实现利税增长速度
图 44 有色金属工业实现利润增长速度
图 49 GDP与锌消费量走势-
图 45 1995－2004年我国铅产量走势图-
图 46 2005、2006年铅产量趋势预测
图 47 1995－2004年我国锌产量走势-
图 48 2005、2006年铅产量趋势预测-
表目录
表 1 我国主要有色金属与GDP的相关性
表 2 世界超巨型铅锌矿床（铅＋锌原始金属储量）500万t）-
表 3 2004年全球前十位精铅生产和消费国（万吨）
表 4 2001－2004年全球铅市场供求情况（万吨）
表 5 2001－2004年西方铅市场供求情况（万吨）-
表 6 2005上半年全球铅矿和锌供需结构（千吨）
表 7 2005年上半年全球铅库存分析（千吨）
表 8 2001－2004年全球锌市场供求情况
表 9 西方锌市场供求情况
表 10 西方锌精矿市场供求平衡
表 11 2005上半年全球锌矿和锌供需结构（千吨）
表 12 2005年上半年全球锌库存分析（千吨）
表 13 中国铅市供求情况（万吨）
表 14 中国锌市供求平衡
表 15 2004年铅锌行业生产结构
表 16 1990－2004年西方加工费标准
表 17 2004年我国锌产量在3万吨以上的企业（吨）
表 18 中国产锌锭在LME注册情况（吨）
表 19 2004年我国铅锌矿资源储量
表 20 铅锌资源保有期
表 21 铅锌原料对外依存度
表 22 2004年铅采选业产量地区排名
表 23 2004年锌采选业产量地区排名
表 24 28m2沸腾炉-硫酸系统技术经济指标
表 25 锌精矿成份对比表 单位（%）
表 26 焙砂成份表（单位：%）
表 27 制出的上清液成份
表 28 相关的物质的标准电极电位
表 29 三种温度下的一次净化除钴对比
表 30 不同时间对除钴的影响试验结果
表 31 净化试验数据
表 32 2001－2005年汽车行业分车型产量及增长率变化
表 33 替代铅的材料及相对价格
表 34 豫光金铅主营业务分行业、产品情况
表 35 豫光金铅主营业务分地区情况
表 36 豫光金铅利润情况
表 37 豫光金铅募集资金使用情况
表 38 湖南株冶主营业务分行业、分产品情况
表 39 湖南株冶主营业务分地区情况
表 40 湖南株冶承诺项目完成情况
表 41 中金岭南主营业务经营情况变化
表 42 中金岭南主营业务分行业、产品情况
表 43 中金岭南主营业务分地区情况
表 44 2004年铅锌工业投资情况
表 45 近年我国GDP与锌消费情况
全球市场：受能源紧张、铅精矿产量有限、加工费较低以及环保要求提高等因素的影响，全球市场铅锌供应紧张的局面2005年仍将持续。
从2001年起，全球精铅需求量持续增长，自649万吨增加到2004年的706.78万吨，年复合增长率达2.8％，全球铅供求缺口25万吨；全球锌的消费量近两年也呈现出稳步增长的态势，从2001年的897.1万吨增长到2004年的1023万吨。随着中国和印度经济的持续快速增长以及美国、日本等西方国家经济的逐步复苏，预计2005年全球铅锌消费量将继续稳步增长。受能源紧张、铅精矿产量有限、加工费较低以及环保要求提高等因素的影响，全球市场铅锌供应紧张的局面2005年仍将持续，预计2005年全球铅供应缺口将缩小，由2004年的14万吨收窄至8.8万吨；全球锌市场供应短缺将从10万吨增大至23万吨。
国内市场：预计05年国内铅锌消费将继续保持增长态势，国内铅供求基本平衡，国内锌的供给仍然紧张。
我国铅的消费领域主要是蓄电池、玻璃、电缆和制造业，约占国内铅消费总量的85.6％。自2001年以来我国铅消费持续高增长，从2001年的74万吨增加到2003年的128万吨，年复合增长率为31％左右。2004年，我国的精铅消费继续保持旺盛的态势，达到139.8万吨，但增长速度有所放缓。中国是全球最大的精铅生产国和出口国。铅价的上涨将刺激冶炼厂提高产量，2005年我国铅精矿和精铅的产量将继续保持增长。
国内锌的主要消费领域是镀锌，约占锌消费量的50%，第二大消费领域是黄铜，约占锌消费量的20%，第三大领域是合金，约占锌消费量的15%左右。锌的其他消费领域还有轧制锌材和锌氧化物等。目前，国内锌需求的高速增长主要是因为镀锌板的拉动所致。2003年我国锌消费增长38.3％，达到231.8万吨。2004年增长9.3％左右，达到253.5万吨。当前国内对钢铁工业行业结构调整将继续拉动国内锌的消费需求，发展镀锌板工业是当前钢铁工业行业结构调整的重点之一，国内各大钢铁公司都在建设汽车、家电和建筑用镀锌板生产能力；05年是奥运工程全面启动的一年，各地城市基础建设仍将稳定发展，公路铁路事业对镀锌的需求也会放量；加上电力、通信、农业、交通运输、轻工行业等行业对铜管、压铸锌合金、电池等产品的需求的增加，国内锌的消费将继续保持增长。预计2005年国内锌消费量达270万吨，增长率在7％左右。产量方面，受原燃料和运输紧张的影响，今年锌产量的增长速度将放慢，全年有望达到260万吨左右。
随着国内冶炼能力的不断扩大，持续的原料供应紧张，使锌原料价格居高不下，利润向矿山转移成为必然，同时由于局部原料供应的增加，加上人们普遍看好2005年的锌价，中国又进入一轮锌冶炼厂新建和扩建的高峰，新的原料生产地又出现扩产和新建冶炼厂的趋势。据不完全了解，2005年还有80万吨产能将陆续建成。但矿山方面，除云南、内蒙有中型矿山企业扩产的消息外，估计还有其他矿山主要是小矿山有扩产、建设活动。从我们了解的新增生产能力中，云南占30％，内蒙占20％，甘肃、陕西、青海三省约占20％。新增冶炼能力继续向原料生产地转移。由于受到电力、运输紧张、原料价格上涨的影响，冶炼企业的生产成本也大幅攀升，因此冶炼能力向资源丰富的地区转移是一种减低成本的必然选择。
本报告由中国产业资讯网在参考大量相关资料的基础上，根据中国金属通报、有色金属统计、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据撰写而成。报告全面客观的描述了全球和我国铅锌市场的供求现状，深入分析了我国铅锌产业的发展环境、竞争格局及重点企业的经营策略，在此基础上对铅锌行业的发展前景做出了客观判断，并提出了相关策略建议。报告内容严谨、数据翔实，并配有大量图表，是国内锌铅行业领域的原材料供应商、锌铅采选、锌铅冶炼、锌铅加工、锌铅再生的企业和先进工艺技术及设备的制造商（包括节能环保技术设备）、研发机构、管理咨询机构，有关行业及政府部门和国际组织等单位准确了解目前锌铅冶炼、锌铅加工、锌铅再生产业竞争发展动态，把握企业定位和发展方向、正确制定投资战略的可靠参考资料。
从2001年起，全球精铅需求量持续增长，自649万吨增加到2004年的706.78万吨，年复合增长率达2.8％，全球铅供求缺口25万吨；全球锌的消费量近两年也呈现出稳步增长的态势，从2001年的897.1万吨增长到2004年的1023万吨。随着中国和印度经济的持续快速增长以及美国、日本等西方国家经济的逐步复苏，预计2005年全球铅锌消费量将继续稳步增长。受能源紧张、铅精矿产量有限、加工费较低以及环保要求提高等因素的影响，全球市场铅锌供应紧张的局面2005年仍将持续，预计2005年全球铅供应缺口将缩小，由2004年的14万吨收窄至8.8万吨；全球锌市场供应短缺将从10万吨增大至23万吨。
国内市场：预计05年国内铅锌消费将继续保持增长态势，国内铅供求基本平衡，国内锌的供给仍然紧张。
我国铅的消费领域主要是蓄电池、玻璃、电缆和制造业，约占国内铅消费总量的85.6％。自2001年以来我国铅消费持续高增长，从2001年的74万吨增加到2003年的128万吨，年复合增长率为31％左右。2004年，我国的精铅消费继续保持旺盛的态势，达到139.8万吨，但增长速度有所放缓。中国是全球最大的精铅生产国和出口国。铅价的上涨将刺激冶炼厂提高产量，2005年我国铅精矿和精铅的产量将继续保持增长。
国内锌的主要消费领域是镀锌，约占锌消费量的50%，第二大消费领域是黄铜，约占锌消费量的20%，第三大领域是合金，约占锌消费量的15%左右。锌的其他消费领域还有轧制锌材和锌氧化物等。目前，国内锌需求的高速增长主要是因为镀锌板的拉动所致。2003年我国锌消费增长38.3％，达到231.8万吨。2004年增长9.3％左右，达到253.5万吨。当前国内对钢铁工业行业结构调整将继续拉动国内锌的消费需求，发展镀锌板工业是当前钢铁工业行业结构调整的重点之一，国内各大钢铁公司都在建设汽车、家电和建筑用镀锌板生产能力；05年是奥运工程全面启动的一年，各地城市基础建设仍将稳定发展，公路铁路事业对镀锌的需求也会放量；加上电力、通信、农业、交通运输、轻工行业等行业对铜管、压铸锌合金、电池等产品的需求的增加，国内锌的消费将继续保持增长。预计2005年国内锌消费量达270万吨，增长率在7％左右。产量方面，受原燃料和运输紧张的影响，今年锌产量的增长速度将放慢，全年有望达到260万吨左右。
随着国内冶炼能力的不断扩大，持续的原料供应紧张，使锌原料价格居高不下，利润向矿山转移成为必然，同时由于局部原料供应的增加，加上人们普遍看好2005年的锌价，中国又进入一轮锌冶炼厂新建和扩建的高峰，新的原料生产地又出现扩产和新建冶炼厂的趋势。据不完全了解，2005年还有80万吨产能将陆续建成。但矿山方面，除云南、内蒙有中型矿山企业扩产的消息外，估计还有其他矿山主要是小矿山有扩产、建设活动。从我们了解的新增生产能力中，云南占30％，内蒙占20％，甘肃、陕西、青海三省约占20％。新增冶炼能力继续向原料生产地转移。由于受到电力、运输紧张、原料价格上涨的影响，冶炼企业的生产成本也大幅攀升，因此冶炼能力向资源丰富的地区转移是一种减低成本的必然选择。
本报告由中国产业资讯网在参考大量相关资料的基础上，根据中国金属通报、有色金属统计、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据撰写而成。报告全面客观的描述了全球和我国铅锌市场的供求现状，深入分析了我国铅锌产业的发展环境、竞争格局及重点企业的经营策略，在此基础上对铅锌行业的发展前景做出了客观判断，并提出了相关策略建议。报告内容严谨、数据翔实，并配有大量图表，是国内锌铅行业领域的原材料供应商、锌铅采选、锌铅冶炼、锌铅加工、锌铅再生的企业和先进工艺技术及设备的制造商（包括节能环保技术设备）、研发机构、管理咨询机构，有关行业及政府部门和国际组织等单位准确了解目前锌铅冶炼、锌铅加工、锌铅再生产业竞争发展动态，把握企业定位和发展方向、正确制定投资战略的可靠参考资料。
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