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2006-2007年中国烧碱行业展望与市场预测报告
完成日期：2006年09月
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观点与结论第一章 2005-2006上半年国内烧碱产业环境分析
第一节 国内环境
一、宏观经济对其影响
二、产业政策对其影响
三、环保政策对其影响
第二节 产业环境
一、烧碱生产环境分析
二、烧碱发展环境分析
第二章 2005-2006上半年国内烧碱产业运行回顾
第一节 烧碱产品生产现状
一、国外烧碱生产现状
（一）世界烧碱供需现状
（二）世界烧碱发展趋势
二、国内烧碱生产现状
（一）烧碱产能统计分析
（二）烧碱产量统计分析
（三）区域生产统计分析
（四）企业生产统计分析
（五）国内拟建在建项目
第二节 上游原料供需状况
一、原盐产品供需现状
（一） 国内原盐供应现状
（二） 国内原盐需求现状
二、电供需现状
（一）电供应现状
（二）电需求现状
第三节 行业进出口概况
一、烧碱进口统计
（一）进口数量统计
（二）进口金额统计
（三）进口平均价格统计
二、烧碱出口统计
（一）出口数量统计
（二）出口金额统计
（三）出口平均价格统计
第三章 2005-2006上半年国内烧碱产业下游消费分析
第一节 烧碱市场需求规模
一、国外烧碱市场消费规模
二、国内烧碱市场消费规模
第二节 烧碱下游消费领域
一、轻工行业
（一）行业发展现状
（二）行业消费现状
二、化工行业
（一）行业发展现状
（二）行业消费现状
三、纺织行业
（一）行业发展现状
（三）行业消费现状
第四章 中国烧碱产业发展：挑战与变革
第一节 烧碱行业发展要素
一、行业发展要素
二、行业需求要素
第二节 烧碱行业竞争现状
一、行业企业竞争力
二、供应商议价能力
三、下游用户议价能力
四、行业替代品威胁力
五、行业潜在威胁能力
第三节 行业竞争影响要素
一、生产工艺对其影响分析
二、生产规模对其影响分析
三、原料供应对其影响分析
第四节 行业存在的问题
一、工业布局分散
二、产能继续扩张加重氯碱失衡
三、供过于求难避免
四、行业效益可能继续下滑
第五章 2006-2007年国内烧碱产业市场分析预测
第一节行业供需预测
一、2006-2007年烧碱产量预测
二、2006-2007年烧碱需求量预测
第二节 行业市场预测
一、2006-2007年烧碱价格走势分析
二、影响行业市场的关键因素
第三节 行业进出口预测
一、2006-2007年烧碱进出口预测
二、影响行业进出口的关键因素
第六章 中国烧碱产业发展：地区比较
第一节 山东省烧碱工业发展现状
一、发展现状
二、竞争优势
三、前景展望
第二节 江苏省烧碱工业发展现状
一、发展现状
二、竞争优势
三、前景展望
第三节 天津烧碱工业发展现状
一、发展现状
二、竞争优势
三、前景展望
第四节 浙江省烧碱工业发展现状
一、发展现状
二、竞争优势
三、前景展望
第五节 四川省烧碱工业发展现状
一、发展现状
二、竞争优势
三、前景展望
第七章 国内烧碱优势企业经营与竞争分析
第一节 中国石化齐鲁股份有限公司（600002）
一、经营状况
二、竞争分析
三、前景展望
第二节 上海氯碱化工股份有限公司（600618）
一、经营状况
二、竞争分析
三、前景展望
第三节 锦化化工集团有限责任公司（000818）
一、经营状况
二、竞争分析
三、前景展望
第四节 巨化集团公司（600160）
一、经营状况
二、竞争分析
三、前景展望
第八章 国内烧碱产业投资机会与风险
第一节 烧碱行业投资机会
一、行业拥有的资源与能力
二、行业面临的投资机遇
第二节 烧碱行业投资风险
一、行业现有的挑战与压力
二、行业面临的投资风险
第三节 烧碱行业投资策略
一、行业总体投资策略需要转变
二、应谨慎选择投资方向和投资规模
图表目录
表1 世界烧碱需求及需求变化表 万吨，％
表2 2005年华北地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表3 2006年1-6月华北地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表4 2005年华北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表5 2006年1-6月华北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表6 2005年东北地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表7 2006年1-6月东北地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表8 2005年东北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表9 2006年1-6月东北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表10 2005年华东地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表11 2006年1-6月华东地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表12 2005年华东地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表13 2006年1-6月华东地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表14 2005年华中地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表15 2006年1-6月华中地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表16 2005年华中地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表17 2006年1-6月华中地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表18 2005年华南地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表19 2006年1-6月华南地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表20 2005年华南地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表21 2006年1-6月华南地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表22 2005年西南地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表23 2006年1-6月西南地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表24 2005年西南地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表25 2006年1-6月西南地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表26 2005年西北地区烧碱（折100%）产量10万吨以上企业统计 万吨 %
表27 2006年1-6月西北地区规模企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表28 2005年西北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表29 2006年1-6月西北地区规模企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表30 2006—2007年加入到氯碱行业的企业
表 31 2001—2006年1-6月我国原盐产量统计 万吨
表 32 世界烧碱消费的地域分布表
表33 2001—2005年我国烧碱消费领域构成 %
表34 2005年规模以上造纸工业经营规模概况 单位：个、亿元、%
表35 2004-2005年我国各省烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表36 2004-2005年我国各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表37 1996-2005年我国烧碱产量统计 万吨
表38 1996-2005年我国烧碱表观消费量统计 万吨
表39 2005年部分地区规模以上无机碱行业经营指标概览 万元 %
表40 2005年山东省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表41 2006年上半年山东省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表42 2005年山东省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表43 2006年上半年山东省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表44 2005年江苏省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表45 2006年上半年江苏省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表46 2005年江苏省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表47 2006年上半年江苏省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表48 2005年天津市主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表49 2006年上半年天津市主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表50 2005年天津市主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表51 2006年上半年天津市主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表52 2005年浙江省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表53 2006年上半年浙江省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表54 2005年浙江省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表55 2006年上半年浙江省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表56 2005年四川省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表57 2006年上半年四川省主要企业烧碱（折100%）产量统计 万吨 %
表58 2005年四川省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表59 2006年上半年四川省主要企业离子膜碱（折100%）产量统计 万吨 %
表60 2005年我国烧碱前10名企业产量统计 吨 %
表61 2004-2005年齐鲁股份基本财务数据统计 万元
表62 2005—2006年二季度齐鲁股份偿债能力指标统计
表63 2005—2006年二季度齐鲁股份经营效率指标统计
表64 2005—2006年二季度齐鲁股份盈利能力指标统计
表65 2005—2006年二季度齐鲁股份成长能力指标统计
表66 2005—2006年二季度齐鲁股份财务结构统计
表67 2005-2006年上半年上海氯碱基本财务数据统计 万元
表68 2005—2006年二季度上海氯碱偿债能力指标统计
表69 2005—2006年二季度上海氯碱经营效率指标统计
表70 2005—2006年二季度上海氯碱盈利能力指标统计
表71 2005—2006年二季度上海氯碱成长能力指标统计
表72 2005—2006年二季度上海氯碱财务结构统计
表73 2005-2006年上半年锦化化工基本财务数据统计 万元
表74 2005—2006年二季度锦化化工偿债能力指标统计
表75 2005—2006年二季度锦化化工经营效率指标统计
表76 2005—2006年二季度锦化化工盈利能力指标统计
表77 2005—2006年二季度锦化化工成长能力指标统计
表78 2005—2006年二季度锦化化工财务结构统计
表79 2005-2006年上半年巨化集团基本财务数据统计 万元
表80 2005—2006年二季度巨化集团偿债能力指标统计
表81 2005—2006年二季度巨化集团经营效率指标统计
表82 2005—2006年二季度巨化集团盈利能力指标统计
表83 2005—2006年二季度巨化集团成长能力指标统计
表84 2005—2006年二季度巨化集团财务结构统计+
图1 2002-2005年全球主要经济主体GDP增长速度
图2 1996—2005年我国烧碱产能统计图
图3 2001—2006年1-5月我国烧碱产量和表观消费量统计 万吨
图4 2004-2005年华北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图5 2006年1-6月华北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图6 2004-2005年华北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图7 2006年1-6月华北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图8 2004-2005年东北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图9 2006年1-6月东北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图10 2004-2005年东北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图11 2006年1-6月东北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图12 2005年华东地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图13 2006年1-6月华东地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图14 2005年华东地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图15 2006年1-6月华东地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图16 2004-2005年华中地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图17 2006年1-6月华中地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图18 2004-2005年华中地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图19 2006年1-6月华中地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图20 2004-2005年华南地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图21 2006年1-6月华南地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图22 2004-2005年华南地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图23 2006年1-6月华南地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图24 2004-2005年西南地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图25 2006年1-6月西南地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图26 2004-2005年西南地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图27 2006年1-6月西南地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图28 2004-2005年西北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图29 2006年1-6月西北地区各省烧碱（折100%）产量统计 万吨
图30 2004-2005年西北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图31 2006年1-6月西北地区各省离子膜烧碱（折100%）产量统计 万吨
图32 2001-2005年我国盐及纯氯化钠按一般贸易方式出口数量统计与趋势
图33 2001-2005年我国盐及纯氯化钠按一般贸易方式进口数量统计与趋势
图34 原盐价格回落态势
图35 2001—2006年1-5月国内发电量统计 亿千瓦时
图36 2001—2006年1-5月我国烧碱进口量直观图
图37 2003—2006年1-5月国内固碱进口金额直观图
图38 2003—2006年1-5月国内液碱进口金额直观图
图39 2003—2006年1-5月我国固碱进口平均单价直观图
图40 2003—2006年1-5月我国液碱进口平均单价直观图
图41 2001—2006年1-5月国内烧碱出口数量直观图
图42 2003—2006年1-5月我国烧碱分类出口量统计
图43 2003—2006年1-5月国内固碱出口金额直观图
图44 2003—2006年1-5月国内液碱出口金额直观图
图45 2003—2006年1-5月我国烧碱出口平均单价直观图
图46 2001-2005年我国烧碱表观消费量统计 万吨
图47 2001—2005年造纸行业资产规模增长情况
图48 2002—2005年造纸行业产值增长情况
图49 2001—2005年造纸行业产品销售收入增长情况
图50 化学工业综合指数（03年1月-05年10月）
图51 2005年我国规模性烧碱企业集中度统计图
图52 2005年我国烧碱（折100%）产业区域集中度统计图
图53 2005年我国离子膜烧碱（折100%）产业区域集中度统计图
图54 1996-2005年我国烧碱产量走势图 万吨
图55 2003—2007年我国烧碱产量预测 万吨
图56 1996-2005年我国烧碱表观消费量走势 万吨
图57 2003—2007年我国烧碱表观消费量预测 万吨
图58 2004年2月-2005年1月国内烧碱（≥96%）平均价格走势图 元/吨
图59 2004年2月-2005年1月国内液碱（30%）平均价格走势图 元/吨
图60 2005年2月-2006年1月国内烧碱（≥96%）平均价格走势图 元/吨
图61 2005年2月-2006年1月国内液碱（30%）平均价格走势图 元/吨
图62 2005年7月-2006年6月国内烧碱（≥96%）平均价格走势图 元/吨
图63 2005年7月-2006年6月国内液碱（30%）平均价格走势图 元/吨
图64 1998-2005年我国烧碱进口量统计 万吨
图65 1998-2005年我国烧碱出口量统计 万吨
图66 2003—2006年上半年山东省烧碱（折100%）产量统计
图67 2004—2006年上半年江苏省烧碱（折100%）产量统计
图68 2004—2006年上半年天津市烧碱（折100%）产量统计
图69 2004—2006年上半年浙江省烧碱（折100%）产量统计
图70 2004—2006年上半年四川省烧碱（折100%）产量统计
图71 2004-2006年上半年齐鲁股份烧碱（折100%）产量统计 万吨
图72 2004-2006年上半年上海氯碱烧碱（折100%）产量统计 万吨
图73 2004-2006年上半年锦化化工烧碱（折100%）产量统计 万吨
图74 2004-2006年上半年巨化集团烧碱（折100%）产量统计 万吨
2005年我国烧碱行业延续了近年来的快速增长势头：根据中国石油和化学工业协会的统计，2005年我国烧碱产量为1240.0万吨，同比增长21.4%；出口数量为85.4万吨，同比增长149.3%；出口数量为4.8万吨，同比下降47.7%；表观消费量为1159.3万吨，同比增长16.4%。2006年上半年，受良好的国际贸易环境及主要下游行业快速增长的驱动，截止到2006年1-5月，国内烧碱产量为592.2万吨，同比增长了20.4%，表观消费量为547.2万吨，同比增长17.6%，进口和出口数量分别为1.2万吨和46.3万吨，分别比上年同比增长了-62.1%和56.4%。随着产能扩张的加快，行业竞争也日趋激烈，导致造纸行业销售毛利率下降。
展望2007年，烧碱行业的产能和产量仍将保持较快的扩张速度，但需求的增长以及国内市场的饱和，国际市场烧碱价格的上涨，我们认为06年我国仍将继续加大出口力度，转移国内供需矛盾。随着经济的发展，下游消费持续增长，轻工、化工和纺织这三大行业每年消费烧碱约占总产量的79%，医药、精细化工和环保等新兴行业发展较快，对烧碱的需求量将不断增加。
从我国烧碱工业长期发展来看，目前我国烧碱工业虽然在产品质量、产量、技术水平和装备水平等方面取得了突破性的进展，但行业规模发展不平衡、产品比例不均、企业“三废”治理等污染等仍是制约行业发展的关键因素。所以对于我国的烧碱工业而言，在全球烧碱供大于求的大环境下，大力调整产品区域结构布局、提高资源、能源、物流的有效利用率、增加烧碱产品的研发力度已是继续推动烧碱工业健康稳定发展的关键所在。
本报告以国家统计局、国家海关总署、氯碱协会、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对我国烧碱行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2005-2006年上半年我国烧碱行业回顾及2006-2007年烧碱行业的展望；烧碱行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2006-2007年烧碱产量和需求量的预测；烧碱行业重点区域比较及行业优势企业分析；烧碱行业投资机会与投资风险分析。本报告是国内烧碱生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。
展望2007年，烧碱行业的产能和产量仍将保持较快的扩张速度，但需求的增长以及国内市场的饱和，国际市场烧碱价格的上涨，我们认为06年我国仍将继续加大出口力度，转移国内供需矛盾。随着经济的发展，下游消费持续增长，轻工、化工和纺织这三大行业每年消费烧碱约占总产量的79%，医药、精细化工和环保等新兴行业发展较快，对烧碱的需求量将不断增加。
从我国烧碱工业长期发展来看，目前我国烧碱工业虽然在产品质量、产量、技术水平和装备水平等方面取得了突破性的进展，但行业规模发展不平衡、产品比例不均、企业“三废”治理等污染等仍是制约行业发展的关键因素。所以对于我国的烧碱工业而言，在全球烧碱供大于求的大环境下，大力调整产品区域结构布局、提高资源、能源、物流的有效利用率、增加烧碱产品的研发力度已是继续推动烧碱工业健康稳定发展的关键所在。
本报告以国家统计局、国家海关总署、氯碱协会、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对我国烧碱行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2005-2006年上半年我国烧碱行业回顾及2006-2007年烧碱行业的展望；烧碱行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2006-2007年烧碱产量和需求量的预测；烧碱行业重点区域比较及行业优势企业分析；烧碱行业投资机会与投资风险分析。本报告是国内烧碱生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。
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