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2006-2007年中国轴承行业研究与市场预测报告
完成日期：2006年07月
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第一章 2005－06年上半年中国轴承行业运行情况第一节 国内轴承行业宏观经济与政策环境
一、全球经济增长与贸易流动的不平衡性并存
二、出口和投资拉动中国经济继续高速增长
三、工业企业景气下降，利润增速趋缓
四、经济政策关注焦点——节能节水和环保
第二节 产销形势
一、生产情况
（一）2005－2006年上游行业供应及特点分析
（二）2005－2006年轴承生产情况
（三）各区域、企业生产情况
二、销售情况
（一）2005－2006年下游用户行业运行及需求特点分析
（二）2005－2006年轴承行业销售情况
（三）各区域、企业销售情况
第三节 进出口情况
一、进出口规模及增长分析
二、分产品进出口情况分析
三、出口产品结构与国家（地区）情况分析
四、出口产品市场多元化及高端市场的开拓扩大进出口量
第四节 行业经济效益分析
一、行业景气及利润情况
二、行业成本费用情况分析
四、行业财务指标分析
（一）偿债能力分析
（二）盈利能力分析
（三）运营效率分析
（四）成长能力分析
第五节 2005年国内轴承行业运行总结与焦点分析
一、2005－06上半年经济规模总量大幅度扩大
二、2005年产业集中度明显提高
三、产业逐步形成区域经济特色
四、不同经济类型企业销售与利润贡献发生变化
第二章 全球轴承行业发展现状及趋势
第一节 世界轴承制造业发展概述
第二节全球轴承行业发展现状分析
一、全球轴承行业供求格局
二、全球轴承行业竞争格局分析
第三节 国际主要轴承制造地区（国家）发展情况
一、日本轴承工业发展重点集中在高附加值轴承
二、北美地区是最大轴承生产区，市场竞争分三股势力
三、欧洲国家轴承供求情况分析
第四节 国际著名轴承企业分析
第五节 未来全球轴承行业发展趋势及市场特征分析
一、南非等轴承市场潜力大，大多依赖进口
二、北美是世界最大的轴承消费区，也是最大进口市场
三、拉美、非洲等发展中国家进入轴承需求关键期
第三章 中国轴承工业发展：挑战与变革
第一节 中国轴承行业发展现状评价
一、轴承行业在国民经济中的地位及所处发展阶段
二、轴承行业竞争结构分析
三、中国轴承行业的传统优势与劣势
四、近年来产品技术水平稳步提高
五、中国滚动轴承在国际上不具备竞争力
第二节 中国轴承行业国际竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、国家产业政策
第三节 中国轴承行业发展趋势分析
一、高科技领域对高端特种精密轴承需求空间继续不断扩大
二、“十一五”规划对我国装备业大力支持将促进轴承产品发展
三、“十一五”期间将实施新兴产业集群发展战略
四、未来轴承企业竞争优势转换与竞争战略变革
五、行业组织结构调整、兼并、重组将加快，推动行业格局演变
六、通用轴承专业化趋势愈加明显
第四节 关于未来我国开拓国外市场的分析
一、瞄准北美主机配套市场的竞争策略分析
二、巩固亚洲市场，并以此为跳板打入欧美市场
三、需要开拓新的拉美、非洲等潜力市场
四、未来轴承出口的五大制约因素分析
第四章 中国轴承行业发展：地区比较
第一节 浙江省
一、发展现状
二、竞争力分析
三、发展前景展望
第二节 江苏省
第三节 山东省
第四节 辽宁省
第五节 上海市
第五章 2006－2007年轴承行业展望
第一节 未来轴承行业发展环境预测
一、全球主要经济指标预测
二、主要宏观政策趋势及其影响分析
三、消费、投资及外贸形势展望
四、国家政策调控对轴承行业有利
五、人民币汇率增高的压力继续
第二节 行业供求形势展望
一、上游原料供应预测及市场情况
（一）煤电运等外部条件将比05年宽松
（二）优质钢价格相对平稳
二、未来轴承下游需求行业发展展望
（一）汽车
（二）摩托车
（三）铁路
（四）机床
（五）工程机械
（六）煤炭开采
（七）石油化工
（八）家用电器
三、轴承行业产能预测
四、进出口形势展望
第三节 行业市场格局与经济效益展望
一、轴承行业市场格局展望
二、轴承行业经济效益预测
三、轴承企业将更加重视增长方式的转变
第六章 2006－2007年轴承行业市场预测
第一节 轴承市场供求形势预测
一、总量预测
二、分类型和分尺寸预测
三、多层次产品、市场需求以及市场满意度分析
四、出口需求预测
第二节 主机配套轴承市场潜力分析
一、汽车轴承
二、摩托车轴承
三、机床轴承
四、工程机械轴承
五、家用电器轴承
六、冶金矿山、石油化工等机械轴承预测
七、其他主机轴承
第三节 高新技术轴承市场潜力预测
第七章 优势企业经营与竞争分析
第一节 瓦房店轴承股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析
三、前景展望
第二节 襄阳汽车轴承股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析与前景展望
第三节 洛阳轴研科技股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析与前景展望
第四节 晋西车轴股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析
三、发展前景展望
第五节 万向钱潮股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势与前景展望
第六节 西北轴承股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析
三、前景展望
第七节 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
一、经营与财务状况分析
二、竞争优势分析
三、前景展望
第八章 轴承行业投资机会与风险
第一节 轴承行业投资吸引力分析
一、未来几年投资环境分析
二、未来几年投资效益评价
第二节 轴承行业投资机会与风险
一、“十一五”规划使得轴承行业蕴藏巨大的投资价值
二、国内外巨大的市场潜力令投资机会加大
三、国际竞争力的不足及竞争的激烈性导致投资风险加大
第三节 轴承行业投资策略建议
一、需要从长远考虑行业产品、企业的投资价值
二、选择投资企业需要考虑“强”而非“大”
表格目录
表1：2005年全球主要经济体GDP增长速度
表2：2004、2005年特钢企业轴承钢具体生产情况统计
表3：2004－2006年上半年各地区轴承产量数据
表4：2004、2005年部分轴承企业轴承产量统计数据
表5：2005年机床行业产量供应情况
表6：2005-06年汽车工业产量完成情况
表7：2005年工程机械行业产量统计
表8：2005年不同产品出口数量与金额统计
表9：2005年滚动轴承出口情况（按国别）
表10：2003-2006年轴承、齿轮等制造行业工业总产值、资产等规模统计
表11：近年来轴承等行业成本与费用增长情况统计
表12：2003-2006年轴承、齿轮等行业运营效率指标统计
表13：各国轴承生产规模（按销售额排序）
表14：国际轴承市场构成及各主产国家占有率
表15：世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序）
表16：向心关节轴承的世界主要公司市场占有率
表17：世界十大著名轴承公司特色产品
表18：2001－2005年我国轴承出口到亚洲主要国家金额统计
表19：2005－06年主要省市轴承、齿轮、传动和驱动部件行业经济效益统计
表20：2002-2006年浙江省轴承产量统计
表21：2003－2006年浙江省轴承、齿轮等行业财务指标情况统计
表22：浙江省轴承产品出口统计
表23：2002-2006年江苏轴承产量统计
表24：2002年－2005年江苏省轴承出口统计
表25：2003－2006年江苏省财务指标运行情况
表26：2002-2006年山东省轴承产量统计
表27：2002－2005年山东省轴承行业出口统计
表28：2003－2006年山东省轴承、齿轮行业财务指标运行统计
表29：2002-2006年辽宁省轴承产量统计
表30：2002－2005年辽宁省轴承出口统计
表31：2003－2006年辽宁省轴承、齿轮等行业财务指标运行统计
表32：2006年上半年上海市轴承月度产量统计
表33：2002－2005年上海市轴承出口统计
表34：2003－2006年上海市轴承、齿轮等行业财务指标运行统计
表35：主要宏观经济指标增长的市场预测
表36：2006－2010年用电量预测
表37：2003－2006年上半年石化行业累计工业生产总值增长情况
表38：2006－2010年中国GDP增长预测
表39：2006－2010年轴承产量情况预测
表40：国家实施中轴承企业重点改造项目
表41：轴承行业中长期内产量与主要经济指标预测
表42：2006－2010年轴承行业产量与销售收入预测（时间序列法）
表43：轴承主要产品市场需求满足度分析
表44：国内外市场需求总量预测及市场前景
表45：汽车需求量预测结果
表46：汽车保有量预测结果
表47：1999-2010年摩托车市场需求量预测值
表48：1999-2010年摩托车预期保有量
表49：2006－2010年中国金属切削机床产量预测表
表50：2005年瓦轴分行业主营业务情况统计
表51：2005－2006年Q1洛阳轴研科技各季度主营业务收入与利润统计
表52：2006－2008年轴研科技销售与利润情况预测
表53：2001－2006年晋西车轴主营业务成本与期间费用统计
表54：2005年万向钱潮主要产品销售情况统计
表55：2005 年主要企业财务指标情况及与行业对比
表56：2006－2008年西北轴承销售、利润等经营情况预测
表57：未来西北轴承产品销售数量预测
图形目录
图1：2005年国内生产总值统计及增长情况
图2：近年来国内工业企业景气波动趋势
图3：2001-2005年工业企业利润增长情况
图4：2005－2006年全国轴承钢平均价格走势
图5：2005年1-12月21家特钢企业轴承钢、材总产量统计
图6：1992－2005年中国轴承产量情况
图7：1992－2005年国内轴承销售收入数据统计及增长情况
图8：2001－2005年滚动轴承轴承进出口数量统计
图9：2005年开始滚动轴承出口金额大于进口
图10：2001－05年传动轴及曲柄等传动部件，轴承座及滑动轴承进出口情况
图11:2005年出口到各大洲轴承数据统计
图12：2003－2006年轴承、齿轮等行业销售收入、利润分析
图13：销售成本占销售收入的比率逐年提高
图14：近年来轴承等行业期间费用率有所下降
图15：2003－2006年轴承齿轮等行业资产负债率情况
图16：2003－2006年不同经济类型企业资产负债率情况
图17：2003－2006年不同规模企业资产负债率情况
图18：近年来轴承、齿轮等行业盈利能力变化不大
图19：近年来不同规模轴承、齿轮企业销售收入与利润情况
图20：2005年不同经济类型轴承、齿轮行业销售收入统计
图21：2003－2006年轴承、齿轮行业工业总产值、资产、销售收入同比增长情况
图22：2003－06年轴承、齿轮等行业不同经济类型企业销售收入贡献率
图23：2001－2005年轴承行业与机械行业销售收入情况对比分析图
图24：2001－2005年轴承进口数量逐年增长
图25：2003－2006年轴承、齿轮行业市场集中度不断下降
图26：全球主要轴承国家市场集中度对比
图27：近四年来轴承进口额大于出口额
图28：2003－2006年专用设备行业销售收入情况（分季度）
图29：2001－2005年我国轴承出口到亚洲主要国家变化情况
图30：我国对拉丁美洲、大洋洲轴承出口金额不断上涨
图31：2004-2006年前四大省市轴承产量统计
图32：2005-06年浙江省轴承产量月度变化趋势
图33：2003－06年浙江省轴承、齿轮等行业工业总产值、销售收入情况
图34：2005-2006年江苏省轴承月度变化趋势
图35：2003－06年江苏省轴承齿轮等行业销售收入与工业总产值统计
图36：2005-2006年山东轴承产量月度变化趋势
图37：2003－2006年山东省齿轮、轴承行业销售收入与工业总产值
图38：2005-2006年辽宁省轴承产量月度变化趋势
图39：2003－06年辽宁省齿轮、轴承等行业销售收入与工业总产值情况
图40：2003－06年上海市齿轮、轴承等行业销售收入与工业总产值情况
图41：外部需求拉动中国出口
图42：2005年5月－06年5月生产资料等工业品出厂价格略有下滑
图43：2005-2006年汽车产量月度变化情况
图44：2005-2006年摩托车月度变化情况
图45：1980－2005年铁路里程增长一直滞后于GDP 增长
图46：2004年－2006年5月工程机械行业景气指数分析图
图47：工程机械行业中长期趋势预测
图48：2004—2006年各季度煤炭开采与洗选业销售和利润增长情况
图49： 2004 年－2006年中国家电行业集中度情况（CR10）
图50：1992－2010年轴承产量实际值与预测值趋势图
图51：2006－2010年轴承行业产量与销售收入预测分析图
图52：轴承产品结构分尺寸产值划分
图53：轴承产品结构分类型产值划分
图54：2002－2006年化工设备与冶炼设备产量情况
图55：2005—2007年P4级精密轴承的市场需求预测
图56：2000－06年轴承企业毛利率情况比较
图57：1994－2006年瓦轴主营业务收入及毛利率情况分析
图58：1994－2006年瓦轴利润情况分析图
图59：1994－2006年瓦轴主营业务成本与期间费用情况
图60：1996－2006年瓦轴财务指标运行情况分析图
图61：2002－2005年瓦轴销售收入各地区贡献情况
图62：近年来襄轴利润情况一直不乐观
图63：1994－2006年襄阳轴承主营业务收入与毛利率趋势
图64：襄轴主营业务成本与期间费用均开始降低
图65：1993－2006年襄轴净资产收益率趋势图
图66：2005年洛阳轴研科技轴承销售收入地区贡献情况
图67：2006－2008年洛阳轴研科技主要产品收入预测
图68：洛阳轴研科技精密轴承产品竞争能力分析
图69：2006－2010年洛阳轴研科技公司设备收入预测
图70：2001－2006年晋西车轴主营业务收入与毛利率情况
图71：2001－2006年晋西车轴利润及增长情况
图72：2001－2006年晋西车轴主营业务成本与期间费用分析图
图73：1996－2006年万向钱潮主营业务收入与毛利率统计
图74：2002－2005年万向钱潮不同区域销售收入情况
图75：1996－2006年万向钱潮主营业务成本与费用情况
图76：2000－2006年万向钱潮销售成本及费用率分析图
图77：1996－2006年万向钱潮利润情况统计
图78：1996－2006年西北轴承主营业务收入与毛利率分析图
图79：2005年西北轴研销售收入产品结构
图80：2002年－2008年西北轴承产品销售情况及预测
图81：2005年西北轴研各地区销售收入统计及比例情况
图82：西北轴承竞争力分析模型
图83：1999－2006年龙溪轴承利润统计
图84：龙溪轴承毛利率略有下降
2005－2006年上半年我国轴承行业延续了近年来的快速增长势头，行业经济总量快速稳定发展：2005年轴承、齿轮等制造行业累计完成产品销售收入774.45亿元，同比增长23.3％，2006年上半年销售收入468.3亿元，比上年同期增长25.63％；2005年行业实现利润总额44.6亿元，销售利润率达到5.76％；2006年上半年利润总额为26.4亿元，销售利润率到达5.64％，上年同期为5.03％。可以看出，我国轴承行业规模与盈利水平都保持增长趋势，这也反映到进出口市场上：2005年滚动轴承出口增幅达到25.85％。
我们认为，近年来全国轴承工业实现了持续、快速、稳健的发展，在市场需求上，近两年轴承市场需求总量在国内主机配套、机械设备维修和产品出口上增长较快。由于用户对轴承的可靠性、稳定性的要求，市场对品牌轴承产品的需求尤其明显，而且轴承产品生产和需求的层次、结构也更加明显。
展望2006－2007年，“十一•五”规划对轴承行业的推动，国内、国际市场对轴承需求的继续增长以及全球原料价格的平稳运行将对行业经济效益产生一定的支撑，因此，我们认为06－07年我国轴承行业的销售收入和利润仍将保持较快的增长速度。同时，在政策面上，国内轴承行业将继续受益于国家振兴装备制造业的战略方针和人民币汇率的强势影响。
就长期发展趋势来看，需求毫无疑问是推动国内轴承行业持续增长的关键动力：经济全球化及制造业向中国转移已经成为趋势。然而，轴承行业的无序竞争、低水平重复建设导致的轴承产品的结构性过剩的矛盾将更加突出，因此，轴承行业经济增长方式的转变将是行业发展的客观需要。再参考世界轴承工业历经的产能扩张、技术扩张、品牌扩张三个发展阶段，我们认为，“十一•五”期间，中国轴承产业产能扩张已不是主要矛盾，在适度产能扩张的同时，加快技术创新、技术进步，努力转变轴承行业经济增长方式成为必须。
总体分析，我们认为，国内轴承行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。
本研究报告共分八章，第一章通过大量翔实的数据详细回顾了2005－2006年上半年中国轴承行业的发展情况，重点分析了行业经济效益的变化及造成变化的原因；第二章分析了全球轴承行业发展现状，重点分析了主要轴承供求地区的行业发展与市场需求情况，并对未来行业发展与市场需求的趋势进行了研究；第三章在对行业发展现状进行评价的基础上从5个方面分析了中国轴承行业的国际竞争力，进而对中国轴承行业的长期发展趋势进行了研究；第四章分析了国内轴承行业的地区布局状况，并对重点地区轴承行业的发展现状和发展前景进行了比较研究，可为行业投资的地区选择提供参考；第五章和第六章分别从定性和定量的角度对06－07年行业发展趋势进行预测分析；第八章重点研究了前几家轴承企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源；第八章从分析行业投资吸引力入手，全面揭示行业投资机会和风险，并提出相应的投资策略建议。
本报告依据国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料撰写而成，数据翔实、分析严谨，是轴承行业生产经营企业以及计划在轴承行业领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。
我们认为，近年来全国轴承工业实现了持续、快速、稳健的发展，在市场需求上，近两年轴承市场需求总量在国内主机配套、机械设备维修和产品出口上增长较快。由于用户对轴承的可靠性、稳定性的要求，市场对品牌轴承产品的需求尤其明显，而且轴承产品生产和需求的层次、结构也更加明显。
展望2006－2007年，“十一•五”规划对轴承行业的推动，国内、国际市场对轴承需求的继续增长以及全球原料价格的平稳运行将对行业经济效益产生一定的支撑，因此，我们认为06－07年我国轴承行业的销售收入和利润仍将保持较快的增长速度。同时，在政策面上，国内轴承行业将继续受益于国家振兴装备制造业的战略方针和人民币汇率的强势影响。
就长期发展趋势来看，需求毫无疑问是推动国内轴承行业持续增长的关键动力：经济全球化及制造业向中国转移已经成为趋势。然而，轴承行业的无序竞争、低水平重复建设导致的轴承产品的结构性过剩的矛盾将更加突出，因此，轴承行业经济增长方式的转变将是行业发展的客观需要。再参考世界轴承工业历经的产能扩张、技术扩张、品牌扩张三个发展阶段，我们认为，“十一•五”期间，中国轴承产业产能扩张已不是主要矛盾，在适度产能扩张的同时，加快技术创新、技术进步，努力转变轴承行业经济增长方式成为必须。
总体分析，我们认为，国内轴承行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。
本研究报告共分八章，第一章通过大量翔实的数据详细回顾了2005－2006年上半年中国轴承行业的发展情况，重点分析了行业经济效益的变化及造成变化的原因；第二章分析了全球轴承行业发展现状，重点分析了主要轴承供求地区的行业发展与市场需求情况，并对未来行业发展与市场需求的趋势进行了研究；第三章在对行业发展现状进行评价的基础上从5个方面分析了中国轴承行业的国际竞争力，进而对中国轴承行业的长期发展趋势进行了研究；第四章分析了国内轴承行业的地区布局状况，并对重点地区轴承行业的发展现状和发展前景进行了比较研究，可为行业投资的地区选择提供参考；第五章和第六章分别从定性和定量的角度对06－07年行业发展趋势进行预测分析；第八章重点研究了前几家轴承企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源；第八章从分析行业投资吸引力入手，全面揭示行业投资机会和风险，并提出相应的投资策略建议。
本报告依据国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料撰写而成，数据翔实、分析严谨，是轴承行业生产经营企业以及计划在轴承行业领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。
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