2006年中国零售行业展望与市场预测报告
完成日期:2006年06月
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报告目录 查看简介
第一章 国际零售业发展介绍第一节 国际零售业发展现状
一、零售业的国际市场地位
二、国际零售业的运行特征
第二节 美国零售业
一、美国零售业发展概况
二、美国零售业快速发展的支撑要素
三、典型代表企业
第三节 欧洲零售业
一、欧洲零售业发展概况
二、欧洲零售业发展特点分析
三、典型代表企业
第四节 日本零售业
一、日本零售业发展现状
二、日本零售业发展特点分析
三、典型代表企业
第二章 中国零售业当前发展环境分析
第一节 经济运行环境
一、中国经济整体发展形势
二、工业发展水平分析
三、固定资产投资形势分析
四、消费品市场供给形势
第二节 人口结构特点及消费能力
一、中国人口总体概况
二、人口结构变化及其对零售业的影响
三、居民消费能力及消费特点分析
(一)居民收入水平
(二)居民消费倾向
(三)居民消费信心
(四)居民消费结构
第三节 政策及法律环境分析
一、法律法规环境
二、政策环境
(一)“十一五规划”
(二)商务部《关于加快我国社区商业发展的指导意见》
(三)财政部发布新会计准则和审计准则
(四)商务部颁布《外商投资商业企业申报指引》
第三章 2005年零售业发展回顾
第一节 中国零售业发展概述
一、零售业所有制结构不断调整
二、多层次的零售业态基本形成
三、零售业行业集中度明显提高
四、中国零售业普遍存在的问题
(一)整体规模小,市场集中度低
(二)零售业态结构不合理,同业过度扩张
(三)没有完善的专业物流配送中心,物流成本高
(四)区域发展不平衡
(四)法制建设相对滞后,政府扶持力度不够
第二节 2005年中国零售业经营状况分析
一、社会消费品零售形势总体分析
(一)消费品零售总额变动趋势
(二)2005年消费品零售特点分析
二、零售业发展形势分析
三、零售行业企业经营状况分析
(一)零售业企业景气度
(二)重点零售企业经营状况
(三)重点零售企业商品结构特点分析
第三节 国际零售企业在中国的发展分析
一、外资零售企业在中国的市场扩张历程回顾
二、2005年国际零售企业在中国市场的表现
三、外资零售企业在华扩张战略分析
(一)二三线城市布局
(二)多业态发展
第四章 中国零售业发展:挑战与变革
第一节 中国零售业国际竞争力分析
一、生产要素
(一)资本
(二)人力
(三)技术
二、需求形势
三、支援与相关产业
四、战略结构与竞争状况
(一)目前我国零售业竞争现状
(二)竞争战略的选择分析
第二节 中国零售业现状评价
一、优势分析(S)
(一)零售业自身所占据的优势
(二)零售业跨国经验的先发效应
(三)具有发展优势
(四)政府对零售业国际化的支持
二、劣势分析(W)
(一)高度分散,规模较小
(二)布局不合理,结构失调
(三)管理水平和管理技术受限
(四)缺乏高素质管理人才
三、机会分析(O)
(一)国际环境
(二)自身环境变化
四、威胁分析(T)
第三节 国内零售业发展的关键驱动因素
第四节 零售业发展趋势
一、并购走规模化经营道路是发展的必然
二、利用IT整合供应链大势所趋
三、商业竞争促使中国零售连锁业态融合化现代化趋势加快
第五章 零售业连锁经营分析
第一节 我国连锁经营业发展分析
一、我国连锁经营历史回顾及其内涵
二、我国连锁经营发展中的新特点
三、我国连锁经营发展现状及存在的问题
四、我国连锁经营发展的对策建议
第二节 零售业内的连锁经营
一、家电连锁
二、超市连锁
三、百货、购物中心
四、便利店、折扣店
五、家具连锁
第六章 零售业发展:地区比较
第一节 零售业地区发展概述
第二节 特大城市零售业
一、北京
二、上海
三、广州
第三节 重点省份零售业
一、江苏省零售业
二、浙江省零售业
三、河南省零售业
四、川渝零售业
第四节 区域零售业竞争分析
一、基于因子分析法的构建模型
二、全国分地区零售业竞争力分析
第七章 2006-2007年零售业发展展望
第一节 零售业发展环境展望
一、国际国内宏观经济形势展望
二、政策环境展望
三、国际零售业发展展望
第二节 相关产业发展对零售业的影响
一、物流
二、信息技术
(一)信息技术对零售业竞争格局的影响
(二)信息技术对零售业价值链的影响
三、银行业
第三节 国内零售业发展前景展望
一、零售业将成为国资最先退出的行业之一
二、内资零售企业通过并购组建大型零售集团
第四节 2006-2007年国内零售业成长性分析
一、零售业与国民经济的关系
二、零售业生命周期分析
三、零售业景气周期分析
第五节 并购将成为外资零售企业的最佳选择
一、全面开放后外资零售企业的动向
二、外资收购国内零售企业的政策环境
三、外资零售企业的扩张方向分析
第六节 外资进入对国内零售业竞争的影响
一、零售业外资进入现状与影响
二、欧美与日本零售企业进入中国的策略分析
三、内、外资零售企业竞争优势比较
四、外资进入的趋势分析
五、提高国内零售企业竞争力的对策
第八章 2006-2007年零售业市场预测
第一节 宏观经济形势预测
一、国民经济增长形势预测
二、居民消费能力展望
三、居民消费价格变动趋势
第二节 零售业业态分类预测
一、家电连锁业市场预测
二、百货业发展预测
三、超市发展预测
四、家居连锁预测
五、专业店发展预测
六、无店铺零售业发展预测
第三节 零售业整体发展预测
一、社会消费品零售总额预测
二、零售商品价格走势预测
第九章 重点企业分析
第一节 多业态大型零售集团
一、百联集团
二、大商集团
第二节 专业店
一、国美电器
二、苏宁电器
三、永乐电器
第三节 超市企业
一、苏果超市
二、北京物美
三、天津家世界
第四节 外资零售业
一、沃尔玛
二、家乐福
三、宜家
第十章 零售业投资机遇与风险分析
第一节 零售业投资机会分析
一、面临良好的战略环境机遇
二、行业进入长期持续增长阶段
三、高景气度仍将延续
四、并购带来投资机会
第二节 零售业投资风险分析
一、国内的政策风险
二、零售业过度扩张的风险
三、特许经营存在的风险
第三节 政策建议
一、关注零售业投资审批政策变化
二、投资或改变零售业态需谨慎
三、恰当运用并购重组策略
四、引入新型投资金融工具
附录 零售业相关概念介绍
附录一 零售业的定义
一、美国零售业的定义
二、中国零售业的定义
附录二 零售业态分类及特征分析
一、零售业态总体分类
二、有店铺零售业态分类及特征分析
三、无店铺零售业态分类及特征分析
附录三 本报告零售业态的界定
一、已有零售业态分类存在的问题
二、本报告所用零售业的界定
图表目录
表1:2001年以来中国投资率和消费率变化情况
表2:2005年人口主要构成情况
表3:2005年前10家零售企业经营状况
表4:2005年零售业各类商品零售额情况
表5:中外合资零售业的地区化差别待遇
表6:2005年在华部分外资零售企业基本情况
表7:2004年12月11日前后零售业开放比较
表8:2005年主要家电连锁企业经营状况
表9:2005年中国主要便利店企业基本情况
表10:2004年部分药品专业连锁企业基本情况
表11:川渝地区社会消费品零售总额
表12:川渝地区限额以上连锁零售企业基本情况
表13:基于可获得统计数据的中国30 个省市零售业竞争力评价指标体系
表14:相关系数R 的特征根、贡献率和累计贡献率
表15:因子载荷矩阵
表16:KMO 检验和BARTLETT 检验结果
表17:各地区零售业竞争力得分及排名
表18:近期内资零售企业间的并购案例
表19:近期外资企业在华并购案例
表20:外资商业企业在华投资情况比较
表21:主要外资零售企业门店的城市分布及开店趋势(华北、华东)
表22:主要外资零售企业门店的城市分布及开店趋势(华南、华中、东北、西部)
表23:主要外资零售企业门店的地区分布及开店趋势
表24:2004年部分中外合资/合作零售企业发展情况
表25:欧美与日本零售企业进入中国的策略分析
表26:1995-2005年国内生产总值与社会消费品零售总额一览表
表27:百联集团2005年销售总额及增长情况
表28:大商集团2005年销售总额、零售 总额增长情况
表29:国美电器2002-2005年开店数与销售额情况
表30:2005Q1与2006Q1国美电器主要财务指标对比
表31:2005年苏宁电器销售总额与增长情况
表32:2005年永乐电器销售总额与增长情况
表33:物美2005年销售总额与增长情况
表34:天津家世界2005年销售总额与增长情况
表35:沃尔玛2005年销售总额与增长情况
表36:家乐福2005年销售总额与增长情况
表37:食杂店基本特点
表38:便利店基本特点
表39:折扣店基本特点
表40:超市基本特点
表41:大型超市基本特点
表42:仓储式会员店基本特点
表43:百货店基本特点
表44:专业店基本特点
表45:专卖店基本特点
表46:家居建材商店基本特点
表47:购物中心基本特点
表48:厂家直销中心基本特点
表49:无店铺零售业态分类和基本特点
图1:国内生产总值发展趋势
图2:全社会消费品零售总额变动趋势(1989-2005)
图3:2005年社会消费品零售总额月度变动趋势
图4:2005年城乡社会消费品零售形势对比分析
图5:2005年零售行业企业景气指数情况
图6:2005年重点零售企业各类商品构成比例
图7:波特钻石模型
图8:近几年中外资零售业市场集中度比较
图9:2005年城镇居民消费结构
图10:川渝地区社会消费品零售总额地区结构
图11:川渝地区社会消费品零售总额行业结构
图12:信息技术与零售业价值链关系
图13:2003-2005年零售业景气指标比较
图14:1995年-2005年社会消费品零售总额与国内生产总值的线性关系
图15:2004年5月—2006年4月全国零售商品价格指数走势
据商务部监测,截止2005年12月份,全国千家重点零售企业零售额同比增长16.33%,环比增长20.13%,零售市场继续保持稳定增长态势。分企业类型看,内资企业零售额同比增长18.03%,环比增长21.64%,外资企业零售额同比增长9.04%,环比增长13.30%。分零售业态看,仓储式商场和百货店的零售额同比分别增长20.06%和17.11%。分商品类别看,建筑装潢材料和通讯器材的零售额同比增幅较大,分别为22.31%和22.08%。
2005年是中国零售业全面向外资开放的第一个年头,这一年,零售业成为我国经济发展中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。并购重组、境外上市、工商矛盾等成为行业热点。在一些零售业热点城市,一方面不少企业因资金链断裂,面临财务危机而濒临倒闭,另一方面一些大型零售集团积极扩大连锁范围,改善经营模式,提升竞争实力。
2006年,我国个人所得税起征点提到1600元;同时,新农村建设不断推进,农村消费品市场将面临爆发式增长。根据中央“十一五”规划的相关内容,发展零售业符合刺激内需的政策导向,相关部门将陆续出台刺激消费的配套政策,因此,零售业的市场总量仍具有高增长前景。
但是,在“内忧外患”的情况下,本土零售企业也将面临更加严峻的竞争环境。中小企业的倒闭、并购、重组在2006年将加速,国内零售行业将继续整合,零售业态也将日益丰富和完善。因此,零售企业只有仔细研究市场格局,把握市场走势,选择具有自主竞争优势的领域,才能取得良好的业绩。
本报告依据商务部、国家统计局、国家信息中心、中国商业联合会、中国连锁经营协会以及部分零售业专业研究机构公布和提供的大量权威资料撰写而成。报告在对国内零售业运行现状和竞争格局进行详细分析的基础上,重点研究了我国零售业的发展趋势,并有针对性的对零售业的投资策略进行了分析。报告内容翔实、分析全面,是零售企业和相关投资及研究机构准确把握零售业发展趋势,正确制定经营和投资战略的可靠参考资料。
2005年是中国零售业全面向外资开放的第一个年头,这一年,零售业成为我国经济发展中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。并购重组、境外上市、工商矛盾等成为行业热点。在一些零售业热点城市,一方面不少企业因资金链断裂,面临财务危机而濒临倒闭,另一方面一些大型零售集团积极扩大连锁范围,改善经营模式,提升竞争实力。
2006年,我国个人所得税起征点提到1600元;同时,新农村建设不断推进,农村消费品市场将面临爆发式增长。根据中央“十一五”规划的相关内容,发展零售业符合刺激内需的政策导向,相关部门将陆续出台刺激消费的配套政策,因此,零售业的市场总量仍具有高增长前景。
但是,在“内忧外患”的情况下,本土零售企业也将面临更加严峻的竞争环境。中小企业的倒闭、并购、重组在2006年将加速,国内零售行业将继续整合,零售业态也将日益丰富和完善。因此,零售企业只有仔细研究市场格局,把握市场走势,选择具有自主竞争优势的领域,才能取得良好的业绩。
本报告依据商务部、国家统计局、国家信息中心、中国商业联合会、中国连锁经营协会以及部分零售业专业研究机构公布和提供的大量权威资料撰写而成。报告在对国内零售业运行现状和竞争格局进行详细分析的基础上,重点研究了我国零售业的发展趋势,并有针对性的对零售业的投资策略进行了分析。报告内容翔实、分析全面,是零售企业和相关投资及研究机构准确把握零售业发展趋势,正确制定经营和投资战略的可靠参考资料。