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2005年-2006年中国IPTV运营策略研究报告

完成日期：2006年03月

报告类型	纸介版	PDF Email版	PDF 光盘版	两种版本价格
价格	5500	6000		6500
优惠价	5200	5700		6200
English	11000	20000		24000

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目录
1.研究概述
　　1.1.研究背景
　　1.2.研究内容
　　1.3.研究方法
2.IPTV业务定义
　　2.1.IPTV概念
　　2.2.IPTV技术
　　　　2.2.1.用户端接入技术
　　　　　　2.2.1.1.DSL
　　　　　　2.2.1.2.以太网宽带接入
　　　　　　2.2.1.3.FTTH
　　　　　　2.2.1.4.HFC
　　　　2.2.2.压缩编解码技术
　　　　　　2.2.2.1.MPEG2
　　　　　　2.2.2.2.MPEG4
　　　　　　2.2.2.3.H.264
　　　　　　2.2.2.4.AVS
　　　　　　2.2.2.5.VC-1
　　　　2.2.3.内容分发技术
　　　　　　2.2.3.1.CDN
　　　　2.2.4.内容运营技术
　　　　　　2.2.4.1.数字版权管理（DRM）技术
　　　　　　2.2.4.2.数字视频水印技术
　　　　　　2.2.4.3.运营管理技术
3.全球IPTV市场发展情况
　　3.1.全球IPTV市场规模与趋势分析
　　3.2.主要地区IPTV市场现状和趋势
　　　　3.2.1.欧洲地区IPTV发展现状和趋势研究
　　　　　　3.2.1.1.英国
　　　　　　3.2.1.2.法国
　　　　　　3.2.1.3.意大利
　　　　　　3.2.1.4.欧洲其他城市
　　　　3.2.2.北美地区IPTV发展现状和趋势研究
　　　　　　3.2.2.1.加拿大
　　　　　　3.2.2.2.美国
　　　　3.2.3.亚太地区IPTV发展现状和趋势研究
　　　　　　3.2.3.1.日本
　　　　　　3.2.3.2.中国香港
　　　　　　3.2.3.3.中国台湾
　　　　　　3.2.3.4.韩国
　　　　　　3.2.3.5.新加坡
4.世界主要IPTV运营商策略分析
　　4.1.英国VIDEONETWORKS
　　　　4.1.1.接入技术
　　　　4.1.2.服务内容
　　　　4.1.3.业务推广模式
　　　　4.1.4.资费策略和付费模式
　　　　4.1.5.用户规模
　　　　4.1.6.盈利模式
　　4.2.BRITISH TELECOM
　　　　4.2.1.接入技术
　　　　4.2.2.服务内容
　　　　4.2.3.业务推广模式
　　　　4.2.4.资费策略和付费模式
　　　　4.2.5.用户规模
　　　　4.2.6.盈利模式
　　4.3.KINGSTON COMMUNICATIONS
　　　　4.3.1.接入技术
　　　　4.3.2.服务内容
　　　　4.3.3.业务推广模式
　　　　4.3.4.资费策略和付费模式
　　　　4.3.5.用户规模
　　　　4.3.6.盈利模式
　　4.4.香港电信盈科
　　　　4.4.1.接入技术
　　　　4.4.2.服务内容
　　　　4.4.3.业务推广模式
　　　　4.4.4.资费策略和付费模式
　　　　4.4.5.用户规模
　　　　4.4.6.盈利模式
　　4.5.美国QWEST
　　　　4.5.1.接入技术
　　　　4.5.2.服务内容
　　　　4.5.3.业务推广模式
　　　　4.5.4.资费策略和付费模式
　　　　4.5.5.用户规模
　　　　4.5.6.盈利模式
　　4.6.美国RTC公司
　　　　4.6.1.接入技术
　　　　4.6.2.服务内容
　　　　4.6.3.业务推广模式
　　　　4.6.4.资费策略和付费模式
　　　　4.6.5.用户规模
　　　　4.6.6.盈利模式
　　4.7.意大利FASTWEB
　　　　4.7.1.接入技术
　　　　4.7.2.服务内容
　　　　4.7.3.业务推广模式
　　　　4.7.4.资费策略和付费模式
　　　　4.7.5.用户规模
　　　　4.7.6.盈利模式
　　4.8.瑞士BLUEWIN
　　　　4.8.1.接入技术
　　　　4.8.2.服务内容
　　　　4.8.3.业务推广模式
　　　　4.8.4.资费策略和付费模式
　　　　4.8.5.用户规模
　　　　4.8.6.盈利模式
　　4.9.YAHOO!BB
　　　　4.9.1.接入技术
　　　　4.9.2.服务内容
　　　　4.9.3.业务推广模式
　　　　4.9.4.资费策略和付费模式
　　　　4.9.5.用户规模
　　　　4.9.6.盈利模式
　　4.10.中华电信
　　　　4.10.1.接入技术
　　　　4.10.2.服务内容
　　　　4.10.3.业务推广模式
　　　　4.10.4.资费策略和付费模式
　　　　4.10.5.用户规模
　　　　4.10.6.盈利模式
　　4.11. 加拿大MTS
　　　　4.11.1.接入技术
　　　　4.11.2.服务内容
　　　　4.11.3.业务推广模式
　　　　4.11.4.资费策略和付费模式
　　　　4.11.5.用户规模
　　　　4.11.6.盈利模式
　　4.12.法国电信
　　　　4.12.1.接入技术
　　　　4.12.2.服务内容
　　　　4.12.3.业务推广模式
　　　　4.12.4.资费策略和付费模式
　　　　4.12.5.用户规模
　　　　4.12.6.盈利模式
　　4.13.世界主要IPTV运营商运营策略比较分析
　　　　4.13.1.接入技术比较分析
　　　　4.13.2.服务内容比较分析
　　　　4.13.3.业务推广模式比较分析
　　　　4.13.4.资费策略比较分析
　　　　4.13.5.用户规模比较分析
5.中国IPTV市场发展分析
　　5.1.中国IPTV发展环境分析
　　　　5.1.1.政策环境
　　　　5.1.2.技术环境
　　5.2.中国IPTV业务发展现状与趋势分析
6.中国IPTV产业链比较分析
　　6.1.电信运营商比较分析
　　6.2.主要技术提供商比较分析
　　　　6.2.1.华为
　　　　6.2.2.中兴通讯
　　　　6.2.3.UT斯达康
　　6.3.主要平台提供商比较分析
　　　　6.3.1.惠普
　　　　6.3.2.传视数码
　　　　6.3.3.金通网络
　　　　6.3.4.华夏互动
　　　　6.3.5.思华科技
　　　　6.3.6.经纬中天
　　6.4.主要终端提供商比较分析
　　　　6.4.1.Motorola
　　　　6.4.2.Scientific Atlanta
　　　　6.4.3.Pace
　　　　6.4.4.Philips
　　　　6.4.5.长虹
　　　　6.4.6.创维
　　　　6.4.7.同洲电子
　　　　6.4.8.天柏
　　6.5.主要内容提供商比较分析
　　　　6.5.1.盛大
　　　　6.5.2.光线传媒
　　　　6.5.3.TOM
7.中国IPTV业务运营商竞争策略分析
　　7.1.电信运营商的IPTV策略分析
　　　　7.1.1.中国电信
　　　　7.1.2.中国网通
　　7.2.广电运营商的IPTV策略分析
　　　　7.2.1.中视网络发展公司
　　　　7.2.2.上海文广传媒集团
　　7.3.中国IPTV运营商竞争格局与趋势分析
8.中国IPTV市场驱动因素分析
　　8.1.宽带用户规模
　　8.2.接入技术与视频标准
　　8.3.运营模式
　　8.4.宽带内容
9.中国IPTV市场限制因素分析
　　9.1.牌照政策
　　9.2.应用内容不足
　　9.3.产业链竞争格局
　　9.4.接入带宽
10.结论与建议
　　10.1.政策方面结论建议
　　10.2.对电信运营商、广电运营商结论建议
　　10.3.对设备厂商结论建议


表目录
　　表1 世界主要电信运营商提供的IPTV业务
　　表2 世界主要电信运营商资费策略比较
　　表3 世界主要电信运营商用户规模比较
　　表4 IPTV可以提供的业务种类
　　表5 IPTV主要业务模式
　　表6 IPTV各子系统的主要功能和关键技术指标
　　表7 IPTV逻辑结构各子系统的主要功能和角色关系
　　表8 欧洲地区主要IPTV服务提供商市场进入情况
　　表9 英国IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表10 法国IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表11 意大利IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表12 欧洲部分城市IPTV市场现状
　　表13 北美地区主要IPTV服务提供商市场进入情况
　　表14 加拿大IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表15 美国提供IPTV服务的二种类型的企业
　　表16 亚洲地区主要IPTV服务提供商市场进入情况
　　表17 日本IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表18 中国香港IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表19 中国台湾IPTV市场发展现状与趋势分析
　　表20 VIDEO NETWORKS提供的IPTV服务种类
　　表21 VIDEO NETWORKS的签约内容合作伙伴
　　表22 VIDEONETWORKS HOMECHOICE六种不同类型的IPTV套餐
　　表23 英国电信提供的IPTV服务种类
　　表24 英国电信SKY TV三种服务模式
　　表25 英国电信SKY TV对于新用户的资费说明
　　表26 英国电信SKY TV对新用户的标准安装费
　　表27 KINGSTON提供的IPTV服务种类
　　表28 中国香港电讯盈科NOW宽带电视服务资费策略分析
　　表29 RTC　NEXTV的套餐资费
　　表30 FASTWEB VOD提供的IPTV服务种类
　　表31 BLUEWIN TV 300服务简介
　　表32 中华电信MOD提供的IPTV服务种类
　　表33 中国台湾中华电信MOD模式特点
　　表34 MTS　TV服务内容
　　表35 MTS ＴＶ各种资费套餐
　　表36 法国电信资费策略和付费模式
　　表37 世界主要电信运营商提供的IPTV业务
　　表38 世界主要电信运营商资费策略比较
　　表39 世界主要电信运营商用户规模比较
　　表40 中国IPTV的商业化所遇到得困难
　　表41 中国电信运营商热衷于IPTV业务动因
　　表42 华夏互动提供的服务
　　表43 经纬中天产品及方案
　　表44 摩托罗拉的IPTV主要合作伙伴
　　表45 宽带网络环境下适用的三种主要编码标准
　　表46 中国IPTV运营模式中存在的问题
　　表47 基于宽带应用的内容门户网站享用到的服务
　　表48 IPTV的政策监管趋势
　　表49 IPTV监管体制发展趋势
　　表50 电信运营商运营IPTV业务策略建议

图目录
　　图1 咨询研究的数据/信息采集方法
　　图2 本次研究的数据/信息分析方法
　　图3 全球主要的IPTV运营商进入运营市场时间表
　　图4 2004年全球电信运营商提供IPTV服务情况
　　图5 2004年－2008年全球IPTV用户数增长趋势
　　图6 2008年全球IPTV市场份额预测
　　图7 2004年－2008年全球IPTV市场收入增长趋势 （单位：亿美元）
　　图8 2004年－2008年欧洲的IPTV用户发展趋势
　　图9 北美IPTV市场用户数发展趋势
　　图10 2004年－2006年加拿大电信运营商的IPTV用户数变化 （单位：万人）
　　图11 2009年美国全国的电视用户分布
　　图12 2004年－2008年亚太地区IPTV用户数量增长趋势
　　图13 2004年亚太地区IPTV市场份额
　　图14 VIDEO NETWORKS 2001年－2005年用户规模变化情况
　　图15 中华电信MOD系统架构
　　图16 2004年－2008年中国IPTV用户增长数预测
　　图17 IPTV业务产业链
　　图18 中兴IPTV组网拓扑图
　　图19 UT斯达康MVISION业务架构
　　图20 UT斯达康MVISION系统组成图
　　图21 UT斯达康MVISION业务架构
　　图22 传视IPTV解决方案体系结构图
　　图23 TIMESTREAM-NTV系统架构图
　　图24 2004年－2009年中国宽带网络用户数量增长趋势
　　图25 IPTV政策主管部门划分预测
　　图26 IPTV监管机构监管范围趋势分析

报告简介

一、关于市场现状
　　自从1999年开始，全球大约有大大小小的50多家电信运营商进入IPTV运营市场。随着欧洲、亚洲和北美地区开始测试IPTV设备以及试验和播放通过ＩＰ网络传送的电视节目，ＩＰＴＶ市场的增长速度将加快，尤其是在中国、日本等亚太国家，ＩＰＴＶ在２００４年后期表现得尤为活跃，2005年是名副其实的IPTV年，但是我们预计全球的IPTV2006年将进入真正的规模发展阶段。
　　 从最近五年的IPTV市场来看，目前部署IPTV业务的运营商集中在欧美地区以及亚太部分国家和地区。而且是在时间比较分散得时间段推出IPTV业务，这也反映出很多厂商都在逐渐的观望状态中摸索着进入IPTV市场。
　　 到2004年底，全球IPTV用户数已达到190万户；在未来两三年的时间里，IPTV业务将进入规模发展阶段，用户数将持续增长
　　 从全球的角度来看，IPTV基本都是以电信运营商为主导力量推动，但是与普通电信业务不同的是IPTV业务需要内容提供商的密切合作才能赢取客户。所以，全球各地区的IPTV目前几乎全部采取捆绑的模式。而从全球的趋势来看，IPTV的运营主角依然是电信运营商。
　　 北美居民宽带视频的使用数量仍然比较有限。大约有65家小型的电信公司部署了宽带视频业务，在2003年年底还增长了45万用户。截至2004年底，北美的IPTV用户数增长到了60万人。预计到了2005年底，北美的用户数将达到112万人
　　 亚太地区IPTV用户数量预计到2008年将从2004年的70万增长到1139万，目前的亚太地区的IPTV服务市场仍然处于商业部署的早期阶段，但是在2006年以及2008年会有一个强劲的增长势头
　　 从目前的接入技术对比来看，DSL是最常用的介入技术，这主要是因为目前的DSL宽带网络建设的非常成熟，部署IPTV可以缩短时间以及压缩前期的部署成本。
　

br> 　　 国外电信运营商在进入IPTV市场时首选的业务往往是电视类业务以及VOD业务。一些运营商还提供了多种多样的增值业务，如加拿大的MTS提供了可按主题或标题搜索的交互式节目导航、呼叫显示，以及开通了电视门户，用户可以通过电视门户获知天气等公共信息以及频道信息；台湾中华电信推出了卡拉OK比赛的增值服务；意大利FastWeb开通了PVR业务，即允许用户通过对STB的操作实现对直播电视的控制。还有一些运营商提供了电视商务等应用。
　　 业务推广的模式基本都是捆绑目前已经有的电信业务进行推广，这样主要是考虑最大程度的利用现有的客户，以及促进电信运营商的其他的业务的销售。
　　 国外电信运营商在对IPTV业务定价时主要考虑的是市场的承受能力和部署业务的投资。由于所在国家和地区的市场竞争程度以及运营商在网络投资和运营成本上的差别，各个电信运营商在IPTV业务资费上存在很大的差异。如英国的Video网络公司IPTV业务的基本费用为65美元/月（含1Mbit/s的宽带接入），而日本的Yahoo!BB则为19美元/月。
　　 相对地域来讲，欧洲国家的服务费用基本是亚太地区的服务费用的3－5倍。价格资费策略的制定一方面取决于当地的IPTV市场竞争情况，一方面取决于当地的经济条件消费水平。
　　

　经过初步统计, 截至在2004年底全球主要运营商的用户规模如下：
　　

　　 中国IPTV市场规模在中国市场上，IPTV业务也呈现出迅猛发展的趋势。统计数字显示，截至2004年底，中国已拥有120万IPTV试用户， 在国内，目前IPTV还处于引入期。用户对IPTV业务的认知度比较低，整个产业还需要进行大量的概念引入、技术定型以及市场培育工作。
　　 IPTV的用户2005年可能由2004年的5万户增长到27万户，2006年将激增至约100万户，至2008年会达到900万户。
　　 运营商将是IPTV产业链的核心，运营商的成功才能带来产业链中更多的发展机会，从而给推动产业的进一步发展。一个良好的生态系统，将决定IPTV业务的发展，而围绕IPTV业务产业的发展将为产业链中的企业带来巨大的价值。
　　二、关于市场发展趋势及预测
　　 按照地域划分，预计2008年，随着欧洲、亚洲各地区的IPTV运营商以及准备就绪，预期到了2008年北美地区的IPTV市场份额为28.4%,而亚洲则上升至43.8%,欧洲为16.9％。
　　 2004年，全球IPTV市场收入达到6亿美元；200预计5年将达到14亿美元，2006年全球IPTV市场收入30亿美元，2007年将达到58亿美元的业务收入，2008年IPTV业务收入将达到80亿美元，甚至有可能突破100亿美元，这主要是因为中国等亚洲国家2008年－2010年对视频业务的需求受到奥运会以及世博会等各项全球性的体育、文化、科技活动的推动而猛涨
　　 整个电信运营商在IPTV业务上与数字电视、普通有线电视等竞争对手的竞争不仅仅是单一企业间的竞争，而是整个产业链之间的竞争。电信运营商不仅要结合终端设备制造商打造清晰双赢的盈利模式，还需要加强与宽带内容提供商的合作力度。电信运营商和内容提供商的关系是IPTV成败的关键，电信运营商可以通过共赢的利益关系有效捆绑传统电视节目提供商，为他们增加新的业务增长点和用户群体。
　　三、建议
　　 现在投资中国IPTV的时机还没有完全成熟。目前有意进入IPTV领域的资本，在政策最终出台以前必须谨慎行事，可以适当投资硬件和相关服务的领域，比如机顶盒制造企业，尤其是从事半导体芯片设计的公司。但是对电信运营商的投资要慎重，因为目前的政策对电信运营商涉足IPTV仍然有一定限制。
　　 IPTV在我国要快速发展的话，最关键的问题在于提供怎样的服务，最终要老百姓认可。监管的目的也在于提供更多更好的服务。各个部委监管IPTV市场，既是一种权利，又是一种责任。
　　 目前看来，电信和广电联手的趋势已经越来越明显。按照有关部门的规划，拿到牌照的广电企业负责节目制作，电信则充当传输通道，双方可以以合资形式共同做大市场。就在2005年广电展期间，中国电子入股中国有线网络的消息令这种模式更加清晰，中国有线网络的高层早已经表示，在基础业务领域，如电信的话音服务，广电的电视节目方面，两大行业不太可能相互进入，但在增值服务方面完全可以共同经营。
　　 终端设备商可以积极参与中国乃至全球IPTV标准的制定。在这样一个全球几乎同步的前提下，IPTV设备的提供商将向终端综合服务商的角色转换。
　　 其一是要创建互动增值模式，凸现IPTV的特征，在运营模式上要不断创新，发挥IPTV的互动性、可控制性；
　　 其二就是IPTV不能单靠任何一个运营商或是内容提供商，大家应该求同存异，一起构建数字电视开放平台，共创IPT V美好未来。

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