2006年中国水运行业研究与市场预测报告
完成日期:2006年05月
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第一章 水运业发展环境分析第一节 国内贸易环境
一、国内经济整体发展形势
(一)国民经济高位运行
(二)工业生产平稳较快增长
(三)固定资产投资在结构调整中保持较快增长
二、居民收入水平及国内贸易发展形势
(一)居民收入继续保持较快增长
(二)国内市场销售增长加快
三、国内贸易环境总结
第二节 国际贸易环境
一、世界经济贸易总体形势
二、我国主要贸易伙伴经贸形势
三、2005年我国对外贸易形势回顾
四、2006年对外经贸环境分析
(一)国际环境分析
(二)国内环境分析
(三)2006年外贸发展形势预测
第三节政策环境
一、水运业被列为“十一五”规划重要发展行业
二、“十一五”长江航道基本建设投资将达100亿元
三、港口引航体制改革将全面启动
四、沿海港口,内河水运建设成为交通部2006年10项主要任务之一
五、煤、油、矿、箱四大货种专业化码头被列为2006年港口建设重点
六、中国政府致力于口岸环境的改善
第二章 2005年水运业发展回顾
第一节 货物运输分析
一、2005年水路货运情况
二、2005年水路货运特点分析
第二节 旅客运输分析
一、2005年水路客运情况
二、重点港口旅客吞吐量分析
三、2005年水路旅客运输结构分析
第三节 水运行业细化市场分析
一、干散货运输市场分析
(一)全球干散货运输市场分析
(二)中国煤炭水运形势
(三)中国铁矿石水运形势
二、油轮运输市场分析
(一)全球油运市场分析
(二)中国邮品运输形势分析
三、集装箱运输市场分析
(一)宁波、上海、广州港集装箱吞吐量情况
(二)2005年集装箱运输发展态势分析
(三)沿海、内河集装箱运输对比分析
(四)集装箱运输前景展望
四、外贸运输市场分析
第三章 中国水运业发展:挑战与变革
第一节 国际水运业的发展分析
一、国际货运量稳定增长
二、国际运输业将进入综合运输时代
三、水运企业将建立全球性统一信息系统
四、水运企业将进一步走向联合
五、班轮公会分化瓦解,作用减弱
六、 “自由港”政策盛行全球
第二节 中国水运业国际竞争力分析
一、水运业发展的生产要素
(一)广阔的海域和优良的岸线为水运业发展提供了得天独厚的条件
(二)悠久的航海历史为水运业的发展积累了丰富的行业经验
(三)庞大的船队规模和优良的技术装备保证了水运业的快速发展
(四)水运信息系统日益完善,提升了国内水运公司的竞争能力
(五)港口基础建设加速进行,为水运业的发展提供良好的基础条件
(六)水运投资持续高速增长,进一步提高了我国的水运能力
二、需求形势
(一)水路运输总体需求状况分析
(二)水路运输需求规模变动情况
(三)煤炭、矿石、原油水运需求形势
(四)水路货运未来增长态势
三、支援与相关产业
(一)中国船舶生产及运力增长情况
(二)水运投资及航道建设情况
(三)港口码头建设情况
(四)水路运输能源消耗及燃油价格变动情况
四、水运行业战略结构和竞争状况
(一)水运业的竞争状况
(二)水运企业的战略结构
(三)水运企业的战略调整
五、政府作用
(一)政府作用的各种体现
(二)政府作用的不足之处
(三)中国水运政策的调整方向
第三节 中国水运业发展现状评价
一、水运形势分析
二、水运行业SWOT分析
(一)水运业优势分析
(二)水运业的弱势所在
(三)水运行业面临的发展机会(O)
(四)水运业面临的威胁(T)
三、水运行业发展现状评价
(一)中国集装箱运输已成为世界市场发展的关键因素
(二)煤炭运输紧张形势有所缓解
(三)矿石运输需求趋稳,矿石水运压力有所减缓
(四)原油进口量有所下降
第四节 中国水运业发展趋势
一、船舶运力结构将逐步改善
二、集装箱运输将大力发展
三、2006年水运投资仍将快速增长
四、水运业信息化水平将继续提高
第四章 水运业发展:沿海、内河、远洋比较
第一节 沿海水运发展分析
一、沿海水运运输形势分析
二、沿海港口发展形势
三、海上过驳业务发展状况
第二节 内河水运发展分析
一、长江水系
二、珠江水系
三、黑龙江水系
第三节 远洋运输发展分析
一、远洋运输形势分析
二、世界水运强国远洋运输模式透视
(一)20强垄断世界航运市场
(二)多数船乐挂方便旗
(三)使用外国船比重逐年增大
(四)船舶大型化经营规模化
三、部分远洋航线运力出现过剩
第五章 2006年水运业展望
第一节 宏观经济形势展望
一、中国经济仍处于高速增长周期之内
二、2006年经济发展展望
第二节 交通运输行业整体展望
一、“十一五”交通运输行业总体规划
二、2006年细分交通行业投资力度分析
三、交通运输能力总体展望
第三节 水运业发展展望
一、国际水运行业发展展望
(一)重点国家水运行业发展展望
(二)国际水运开发经验总结
二、中国水运行业发展展望
(一)水运业高位下滑,进入平稳增长期
(二)国内水运市场运输压力会进一步缓解
(三)远洋运输的形势不容乐观
三、水运业未来发展方向
第六章 2006年水运业市场预测
第一节国民经济发展预测
一、国内生产总值预测
二、工业经济发展预测
第二节国内外贸易量总体预测
一、国内贸易量预测
二、出口贸易量总体预测
三、进口贸易量总体预测
四、国际贸易总量预测
第三节水运需求分类预测
一、原油运输需求预测
二、煤炭运输需求预测
三、铁矿石运输需求预测
四、水运需求规模预测
第七章 优势企业经营与竞争分析
第一节 中远航运
一、公司简介
二、经营状况分析
三、竞争优势及前景展望
第二节 南京水运
一、公司简介
二、经营状况分析
三、竞争优势及前景展望
第三节 中海发展
一、公司简介
二、经营状况分析
三、竞争优势及前景展望
第八章 水运业投资机会与风险
第一节水运行业投资机会分析
一、内河水运发展潜力依然很大
二、融入世界经济体系,给中国水运业带来难得的发展机遇
三、国家政策支持对中国水运发展形成强力支撑
第二节水运业投资风险分析
一、油价连续攀升,航运企业运输成本压力增大
二、铁路、公路运输的完善对内河运输产生排挤作用
三、船舶定制增加造成航运企业一定的运力过剩
第三节策略建议
一、提高管理水平,积极进行节能改造,降低航运成本
二、加快船舶运力结构调整
三、把握机遇,迎接挑战,加强港航互动,实现合作双赢
图表目录
图 1 国内生产总值增长趋势
图 2 2005年进出口贸易情况与2004年情况比较
图 3 2005年我国进出口差额增长情况
图 4 2000年以来我国水运货物运输发展趋势
图 5 2004年1月~2005年12月水路货物运输量变动趋势
图 6 2000年以来我国水路旅客运输发展趋势
图 7 规模以上港口旅客吞吐量变动趋势
图 8 2005年水路旅客周转量变动趋势
图 9 水路客运量变动趋势
图 10 规模以上港口集装箱吞吐量变动 趋势
图 11 规模以上港口外贸货物吞吐量变动趋势
图 12 波特钻石模型
图 13 水上运输投资增长变动趋势
图 14 国内贸易增长情况
图 15 进出口总值变动情况
图 16 各类交通运输投资完成增长情况
图 17 近3年燃料油价格变动趋势
图 18 2006年国内生产总值预测
图 19 工业增加值增长速度预测
图 20 社会消费品零售总额预测
图 21 进出口总值预测
图 22 原油进口量预测
表格 1 2001年以来中国投资率和消费率变化情况 单位:%
表格 2 消费品零售额名义增长和实际增长比较 单位:%
表格 3 2000年以来的水运货运量及货物周转量
表格 4 2000年以来的水路客运量及旅客周转量
表格 5 2005年1-11月规模以上港口旅客吞吐量
表格 6 2005年1-11月规模以上港口货物、旅客吞吐量
表格 7 2005年1-11月规模以上港口集装箱吞吐量
表格 8 2005年1-11月规模以上港口外贸货物吞吐量
表格 9 2005年水上运输投资情况
表格 10 原油进出口情况
表格 11 煤炭进出口情况
表格 12 2005年铁路投资情况
表格 13 2005年公路投资情况
表格 14 2006年1月份全国港口吞吐量前十名
表格 15 出口贸易量预测
表格 16 进口贸易量分析预测
表格 17 2004年原油进口量与2005年原油进口量对比情况
表格 18 中远水运财务比率分析
表格 19 南京海运财务指标状况
表格 20 中海发展经营指标
2005年,全国水路货运量和货物周转量继续保持稳步增长态势,同比增长速度分别为15.9%和19.6%,但与上年相比,同比增长速度已经出现明显下滑。从细分市场来看,受中国铁矿石进口需求明显放缓的影响,国际干散货运输市场继续低位运行态势;国内规模以上港口煤炭吞吐量增速下滑,铁矿石吞吐量高速增长态势得到缓和;全球石油运输依然处于下降周期中,国内成品油价格出现倒挂,炼油企业生产积极性受到影响,在一定程度上抑制了油品消费需求,油品海上运输增速明显回落;全国集装箱吞吐量变动幅度不大,2005年集装箱吞吐量平均增长速度维持在20%以上,基本与上年平均增长水平持平。
分析2005年及2006年前几个月中国水运发展形势,我们认为,随着中国沿海港口及内河航道投资力度的加大,煤炭、矿石水运需求的稳定增长,海上油品过驳业务的顺利进展以及中国船舶制造能力的增强,中国水运业发展潜力依然巨大,国际竞争力优势明显。但中国水运业同样面临诸多问题:目前内河水运开展并不充分,内河航运企业普遍存在开工不足现象;受2003-2004年中国航运需求猛增影响,航运企业船舶定制在2006年形成交船高峰,而中国水运从2005年开始则呈现需求增速下滑趋势,两种因素共同作用有可能使中国水运行业出现运力过剩局面;受燃油价格持续增长影响,航运企业燃油成本压力增加,盈利能力普遍下降。
展望2006年,我国经济仍然处于高速增长区段,国民经济有望继续保持9%以上的增长速度;国内外贸易量会继续稳步增长,但很难达到2004年增长速度;煤炭市场进入调整期,动力煤进口关税的下调及国际煤炭价格的走低,将促使我国煤炭进口进一步增长,预计2006年煤炭进口量将达3000万吨,水路运煤2006年有望达到4.41亿吨,同比增长12.9%;受国内钢材市场疲软的影响,今年铁矿石进口增长速度不会出现太大增长,同比增长速度有望与2005年增长速度持平;国内成品油需求增速开始放缓,但原油进口仍然会维持在较高水平,据我们分析预测,2006年我国原油进口量有望突破1.5亿吨;2006年中国水路货物运输仍然会保持15%左右的增长速度。航运企业在今后的发展过程中要加大燃油成本控制力度,通过改善船舶运力结构,积极应对各种市场考验。
本报告依据中国交通部、中国航贸网、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料,分析中国水运行业所面临的发展环境及经营状况,利用“波特——钻石模型”对中国航运业的国际竞争力进行全面剖析;通过SWOT分析方法对中国水运行业现状进行了准确评价;通过展望国际国内水运形势,对2006年中国内外贸发展形势及水运行业需求状况进行了计量预测;最后结合行业内重点企业的生产经营状况,分析了水运行业作存在的投资机会和投资风险,为中国水运企业的今后发展提出了政策建议。是水运行业企业以及计划在水运行业领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。
分析2005年及2006年前几个月中国水运发展形势,我们认为,随着中国沿海港口及内河航道投资力度的加大,煤炭、矿石水运需求的稳定增长,海上油品过驳业务的顺利进展以及中国船舶制造能力的增强,中国水运业发展潜力依然巨大,国际竞争力优势明显。但中国水运业同样面临诸多问题:目前内河水运开展并不充分,内河航运企业普遍存在开工不足现象;受2003-2004年中国航运需求猛增影响,航运企业船舶定制在2006年形成交船高峰,而中国水运从2005年开始则呈现需求增速下滑趋势,两种因素共同作用有可能使中国水运行业出现运力过剩局面;受燃油价格持续增长影响,航运企业燃油成本压力增加,盈利能力普遍下降。
展望2006年,我国经济仍然处于高速增长区段,国民经济有望继续保持9%以上的增长速度;国内外贸易量会继续稳步增长,但很难达到2004年增长速度;煤炭市场进入调整期,动力煤进口关税的下调及国际煤炭价格的走低,将促使我国煤炭进口进一步增长,预计2006年煤炭进口量将达3000万吨,水路运煤2006年有望达到4.41亿吨,同比增长12.9%;受国内钢材市场疲软的影响,今年铁矿石进口增长速度不会出现太大增长,同比增长速度有望与2005年增长速度持平;国内成品油需求增速开始放缓,但原油进口仍然会维持在较高水平,据我们分析预测,2006年我国原油进口量有望突破1.5亿吨;2006年中国水路货物运输仍然会保持15%左右的增长速度。航运企业在今后的发展过程中要加大燃油成本控制力度,通过改善船舶运力结构,积极应对各种市场考验。
本报告依据中国交通部、中国航贸网、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料,分析中国水运行业所面临的发展环境及经营状况,利用“波特——钻石模型”对中国航运业的国际竞争力进行全面剖析;通过SWOT分析方法对中国水运行业现状进行了准确评价;通过展望国际国内水运形势,对2006年中国内外贸发展形势及水运行业需求状况进行了计量预测;最后结合行业内重点企业的生产经营状况,分析了水运行业作存在的投资机会和投资风险,为中国水运企业的今后发展提出了政策建议。是水运行业企业以及计划在水运行业领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。