2006年中国电机行业研究与市场预测报告
完成日期:2006年05月
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第一章 中国电机行业发展现状与趋势第一节 全球电机行业发展现状与趋势
一、全球电机行业发展环境
二、全球电机行业发展现状及趋势
(一)行业周期性分析及产品结构演变趋势
(二)世界电机市场供求情况分析及趋势
(三)全球电机行业竞争结构与集中度变化趋势
(四)电机制造基地向中国等发展中国家转移
三、重点区域电机行业发展现状及竞争分析
(一)亚洲国家电机发展及对中国的影响
(二)欧美地区电机发展及及对中国的影响
(三)其他地区
四、全球重点电机企业调查分析
第二节 中国电机行业国际竞争力分析(钻石模型)
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第三节 近几年中国电机行业发展现状
一、电机行业结构、行为、绩效(scp)分析
二、中国电机行业竞争格局分析(波特五力)
三、中国电机行业在全球的地位及竞争力分析
四、中国电机行业在机械行业中的发展地位分析
第四节 中国电机行业产品与技术发展趋势
一、发电机及发电机组分析
(一)汽油柴油发电机利空因素增加
(二)核电与风电发电机核心技术缺乏
(三)行业企业规模小、集中低,竞争激烈
(四)新兴发电机替代作用是行业经济的新增长点
二、电动机分析
(一)高效电动机及永磁同步电动机的发展概况
(二)国家将继续扩大高效电动机出口对策
(三)中小电动机及纳米电动机的发展方向
(四)国外电动机产品及技术开发情况
三、微电机及其他电机分析
(一)行业整体运行态势良好
(二)微电机规模与实力企业涌现
(三)新产品开发能力与零部件生产水平不断提升
(四)微特电机发展潜力大,但受研发能力掣肘
第二章 2005年中国电机行业运行基本面分析
第一节 行业规模情况
一、工业总产值与资产情况分析
二、民营及外资企业行业规模较大
三、龙头企业居机械工业霸主地位
第二节 行业经营状况分析
一、行业销售及利润情况分析
二、不同规模企业经营状况分析
三、不同经济类型企业经营状况分析
第三节 行业财务状况分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业运营效率分析
四、行业成长性分析
第三章 2005年中国电机行业市场状况分析
第一节 市场运行宏观环境
一、全球经济增长与贸易流动的不平衡性并存
二、中国与国外经济发展的依赖程度加深
三、出口和投资拉动中国经济继续高速增长
四、工业企业景气下降,利润增速趋缓
五、经济政策关注焦点——节能节水和环保
第二节 市场运行产业链环境
一、上游行业运行及市场价格趋势
(一)电力等能源行业
(二)硅钢、铜铝等冶金行业
(三)模具、轴承等机械行业
二、下游行业运行概况
(一)电力
(二)船舶
(三)汽车及其他机械产业
(四)家电自动化
(五)电子信息产业
(六)军事装备自动化
第三节 行业供求形势与产销数据分析
一、行业整体产销情况分析
二、发电机与发电机组产品产销情况
(一)国内产销数据及供求形势分析
(二)各区域产销数据及形势分析
(三)重点企业产销数据及形势分析
三、电动机产品产销情况
(一)国内产销数据及供求形势分析
(二)各区域产销数据及形势分析
(三)重点企业产销数据及形势分析
四、微电机产品产销情况
五、其他电机
第四节 进出口贸易形势分析
一、近年来电机行业进出口情况分析
二、2005年各类电机产品进出口数据及分析
三、中小型电机出口依然增长
四、电机产品进口主要是高端产品
五、电机出口面临减利因素
第四章 重点区域发展与竞争状况分析
第一节 上海
一、产品供应与销售状况
二、企业分布与运行基本面分析
三、竞争优势分析
四、发展前景与焦点问题
第二节 江苏
一、产品供应与销售状况
二、企业分布与运行基本面分析
三、竞争优势分析
四、发展前景与焦点问题
第三节 浙江
一、产品供应与销售状况
二、企业分布与运行基本面分析
三、竞争优势分析
四、发展前景与焦点问题
第四节 广东
一、产品供应与销售状况
二、企业分布与运行基本面分析
三、竞争优势分析
四、发展前景与焦点问题
第五节 山东
一、产品供应与销售状况
二、企业分布与运行基本面分析
三、竞争优势分析
四、发展前景与焦点问题
第五章 2006年中国电机行业发展展望
第一节 2006年中国电机行业发展环境
一、资源和环境对行业发展的约束将更加突出
二、经济运行面临三大压力,宏观调控对行业影响有限
三、国家大型项目的发展为电机行业提供市场空间
四、国家对行业的扶持将不断加强
第二节 2006年电机行业供求形势展望
一、行业产能增长调查与预测
二、原材料行业运行对电机行业的影响
三、2006年下游行业发展展望
(一)电力行业
(二)汽车行业
(三)船舶行业
(四)其他机械行业
四、电机行业进出口形势展望
第三节 2006年行业竞争格局与经济效益展望
一、部分产品供过于求,行业重组将继续
二、跨国企业继续抢占中国市场
三、行业效益增加的难度将大于产销
第四节 2006年行业发展焦点问题
第六章 2006年中国电机行业市场预测
第一节 发电机及发电机组需求预测
一、影响消费需求的主要因素分析
二、2006-2009年发电机(组)产销量预测
(一)利用与发电量的相关性预测产销量
(二)通过分析下游行业需求预测市场容量
三、市场平衡性分析与预测
第二节 电动机需求预测
一、影响消费需求的主要因素分析
二、2006-2009年电动机产销量预测
(一)利用与发电设备的相关性预测产销量
(二)利用与变压器的相关性预测产销量
(三)利用时间序列法预测产销量
(四)通过下游行业需求预测市场容量
三、市场平衡性与价格走势预测
第三节 微电机
一、国际、国内微电机需求结构及容量预测
二、利用与宏观经济运行的相关性进行因果回归预测
三、家电、电子、音响与视像处理设备需求预测
四、汽车等需求预测
五、工业、军用微电机及其他
第四节 我国电机行业的国际市场预测
第七章 优势企业经营与竞争状况分析
第一节 上海电气集团上海电机厂
一、企业经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、发展前景
第二节 哈尔滨电站设备集团公司
一、企业经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、发展前景
第三节 东方电机股份有限公司
一、企业经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、发展前景
第四节 湘潭电机集团有限公司
一、企业经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、发展前景
第五节 卧龙电器集团股份有限公司
一、企业经营与财务状况
二、竞争优势分析
三、发展前景
第六节 其他重点企业经营现状与竞争优势
一、东莞华强三洋马达有限公司
二、日本电产(大连)有限公司
三、南京汽轮电机(集团)有限公司
四、中国长江动力公司(集团)
五、威海恒大电机(集团)有限公司
第八章 电机行业投资分析与建议
第一节 近年来经济效益分析及未来预测
一、近年来电机行业盈利情况及趋势
二、经济效益关键影响因素及效益预测
三、行业景气度分析及预测
第二节 投资机会
一、中小型电机产销规模与经济效益大幅提高
二、企业改制及重组带给行业活力与生机
三、外商及国内知名企业的进入促进技术进步、管理水平提高
第三节 投资风险
一、整体制造规模偏小,大型项目产品依赖进口
二、微电机行业技术水平待于提高
三、市场竞争日趋激烈化
四、国内企业优势减弱
五、国外企业进入抢占国内市场
第四节 企业经营与管理建议
一、发展新产品寻求突破
二、电机生产需结合电力电子技术、自动控制技术
三、企业需要提高性能、降低成本,增强核心竞争力
四、营销寻突破、管理中求效益
图表目录
表格目录
表1:2005年美国电动机及发电机出货量
表2:2005年电机行业销售收入前8名企业盈利与规模统计
表3:2005年中国机械工业生产、销售完成情况(按大行业分)
表4:世界微电机市场结构情况
表5:1995-2005年微电机进出口贸易情况统计
表6:国内主要微电机企业销售能力统计
表7:2001-2005年电机行业工业总产值、资产等规模统计
表8:2005年各省市资产与工业总产值
表9:2005年不同经济类型企业工业总产值、资产等规模统计
表10:05年进入中国机械工业销售收入100强企业中电机企业销售情况
表11:05年进入机械工业经济效益综合指数前100名电机企业经济指标
表12:2005、2006年1季度电工电器行业生产、销售完成情况
表13:1999-2005年电机行业销售与利润情况统计
表14:2005年各省市销售与利润统计
表15:1999-2005年电机行业盈利指标统计
表16:2001-05年电机行业成本及费用管理情况统计
表17:2005年各省市盈利指标统计
表18:2000-05年电机行业运营效率指标统计
表19:2000-05年电机行业成长性指标情况统计
表20:05年进入中国机械工业销售收入100强企业的电机企业销售情况
表21:各地区水轮发电机组与汽轮发电机产量数据
表22:2001-05年水轮、汽轮发电机产量情况
表23:2005年各地区交流电动机产量统计
表24:2005年机械行业交流电动机产量(前十名企业)
表25:2005年机械行业发电设备产量(前十名企业)
表26:1995-2005年中国大陆微电机产量
表27:2001-2005年电机行业进出口情况统计
表28:2005年各类电机产品进出口数量及金额统计
表29:2001-05年各类中小型电机出口数据统计
表30:2001-05年发电量与发电机产量情况
表31:1995-2005年发电设备、变压器、交流电动机产量统计
表32:利用指数平滑法预测交流电动机产量情况
表33:国内微电机各应用领域需求量预测
表34:全球部分微电机市场需求预测
表35:1999-2005年G卧龙盈利情况及趋势
表36:2005年G卧龙主营业务及利润构成情况
表37:2005年G卧龙主要财务指标变动情况
图形目录
图1:2000-05年机械行业销售收入与资产情况统计
图2:2001-05年电机行业工业总产值增长源于规模扩张
图3:2005年机械工业细分行业工业总产值与工业销售产值比较
图4:微电机未来发展趋势分析图
图5:1999-2005年电机行业资产统计及增长趋势图
图6:2005年电机行业不同经济类型企业规模对比图
图7:2001-2005年国有、私营、外商和港澳台企业规模变化情况
图8:1999-2005年电机行业销售与利润增长趋势图
图9:2001-2005年不同规模企业销售收入与利润情况
图10:2005年不同经济类型企业销售收入与利润情况
图11:2005年不同性质、规模企业盈利情况比较
图12:1999-2005年电机行业资产负债率变化情况
图13:2005年不同经济类型企业资产负债率对比
图14:2005年不同规模企业资产负债率对比
图15:2000-05年电机行业成长性指标变化趋势图
图16:2005年电机行业财务指标雷达分析图
图17:2005年各区域水轮发电机组供应情况对比图
图18:2005年各区域汽轮发电机供应情况对比图
图19:1995-2005年交流电动机产量统计及增长趋势
图20:2005年交流电动机产量过百万千瓦省市排名
图21:各区域交流电动机产量贡献率情况
图22:2005年各类电机产品出口金额贡献率
图23:2001-05年电动机及发电机(不包括发电机组)进出口趋势
图24:2005年各类电机产品进口金额比率
图25:2001-05年电机行业进口比例较大的两大产品进口额统计
图26:2001-05年上海市各电机产品供应量及趋势
图27:2001-05年上海市电机行业销售及利润情况统计
图28:2001-05年上海市电机行业运营指标分析
图29:2001-05年江苏省各电机产品供应量及趋势
图30:2001-05年江苏省电机行业销售与利润情况统计
图31:2001-05年江苏省电机行业运营指标分析
图32:2001-05年浙江省各电机产品供应量及趋势
图33:2001-05年浙江省电机行业销售与利润情况统计
图34:2001-05年浙江省电机行业运营指标分析
图35:2001-05年广东省各电机产品供应量及趋势
图36:2001-05年广东省电机行业销售与利润情况统计
图37:2001-05年广东省电机行业运营指标情况
图38:2001-05年山东省各电机产品供应量及趋势
图39:2001-05年山东省电机行业销售与利润情况统计
图40:2001-05年山东省电机行业运营指标分析
图41:汽轮发电机与发电量的相关性分析及预测情况
图42:水轮发电机产量与发电量的相关性分析及预测情况
图43:利用与发电设备的相关性预测交流电动机产量情况
图44:利用与变压器的相关性预测交流电动机产量情况
图45:国内主要微电机市场结构分布
图46:G卧龙主营业务各区域贡献情况
图47:1999年-2005年G卧龙盈利指标及成长性增长趋势图
图48:近年来电机行业盈利能力变化趋势及与机械工业对比
2005年中国电机行业发展依然保持快速增长势头:行业工业总产值1424.77亿元,较上年增长43.4%;产品销售收入1356.8亿元,较上年增长44.6%;利润总额73.54亿元,较上年增长49.8%。从供求角度看,各类电机产品均增长迅速,其中交流电动机产量为129348989千瓦,较上年增长13.54%。
展望未来,电机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长:电力、汽车、家电等消费行业的快速发展,以及它们技术的进步、产品的快速更新换代将扩大电机行业需求空间;另一方面国际市场电机需求量处于高增长阶段,尤其是中小型电机产品,出口量及产品档次将逐步提高。我们认为,2006年需求因素及宏观环境仍旧支撑行业经济效益的增长,电机行业销售收入与利润增速仍将保持在45%左右。电机行业产品结构调整、技术更新及行业重组趋势将更加明显。
就长期发展趋势看,行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素将是影响行业利润的关键因素;企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本问题等利好或利空因素的存在将给中国电机行业的发展及投资带来挑战与机遇。中国电机企业需要在规模、技术、产品、管理水平等方面提升竞争能力,融入国际市场。
本研究报告共八章,第一章分析了全球电机行业的发展形势及趋势,对中国电机行业发展现状作出了评价,从5个方面分析了中国电机行业的国际竞争力,在此基础上对行业长期发展趋势作出了研究。第二章主要通过翔实的数据详细回顾了2005年中国电机行业运行情况,重点分析了行业经济效益的变化及原因。第三章利用大量数据分析了电机行业市场状况,对于行业市场环境、竞争格局、各地区供求情况、各产品进出口情况进行了详细分析。第四章对重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究,为行业投资的地区选择提供参考。第五章和第六章分别从定性和定量的角度对2006年行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第七章研究了重点企业的经营和竞争战略,以揭示行业竞争优势的主要来源,提供企业竞争策略参考。第八章从分析行业投资吸引力入手,全面揭示行业投资机会和风险,并提出相应的投资与经营策略建议。
本报告数据主要来源于国家统计局、国研信息中心、海关总署等权威机构;分析框架主要以产业经济学及企业战略理论为基础,分析方法中综合运用统计分析技术及经济预测模型。希望本报告能够帮助电机企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况,制定正确的策略。
展望未来,电机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长:电力、汽车、家电等消费行业的快速发展,以及它们技术的进步、产品的快速更新换代将扩大电机行业需求空间;另一方面国际市场电机需求量处于高增长阶段,尤其是中小型电机产品,出口量及产品档次将逐步提高。我们认为,2006年需求因素及宏观环境仍旧支撑行业经济效益的增长,电机行业销售收入与利润增速仍将保持在45%左右。电机行业产品结构调整、技术更新及行业重组趋势将更加明显。
就长期发展趋势看,行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素将是影响行业利润的关键因素;企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本问题等利好或利空因素的存在将给中国电机行业的发展及投资带来挑战与机遇。中国电机企业需要在规模、技术、产品、管理水平等方面提升竞争能力,融入国际市场。
本研究报告共八章,第一章分析了全球电机行业的发展形势及趋势,对中国电机行业发展现状作出了评价,从5个方面分析了中国电机行业的国际竞争力,在此基础上对行业长期发展趋势作出了研究。第二章主要通过翔实的数据详细回顾了2005年中国电机行业运行情况,重点分析了行业经济效益的变化及原因。第三章利用大量数据分析了电机行业市场状况,对于行业市场环境、竞争格局、各地区供求情况、各产品进出口情况进行了详细分析。第四章对重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究,为行业投资的地区选择提供参考。第五章和第六章分别从定性和定量的角度对2006年行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第七章研究了重点企业的经营和竞争战略,以揭示行业竞争优势的主要来源,提供企业竞争策略参考。第八章从分析行业投资吸引力入手,全面揭示行业投资机会和风险,并提出相应的投资与经营策略建议。
本报告数据主要来源于国家统计局、国研信息中心、海关总署等权威机构;分析框架主要以产业经济学及企业战略理论为基础,分析方法中综合运用统计分析技术及经济预测模型。希望本报告能够帮助电机企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况,制定正确的策略。