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2006年中国铝行业研究与市场预测报告

完成日期：2006年04月

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第一章 2005年中国铝行业运行状况回顾
　　第一节 市场环境
　　　　一、2005年世界经济增长与贸易流动的不平衡性并存
　　　　二、2005年中国经济继续高位运行，软着陆尚未实现
　　　　三、2005年中国宏观调控对铝行业的消费抑制不强
　　第二节 供求形势
　　　　一、氧化铝供应紧张、价格高企
　　　　二、电解铝全球供应紧张、国内产能过剩
　　　　三、2005年铝行业消费与库存情况分析
　　　　四、2005年铝行业供求平衡性分析
　　第三节 经营效益
　　　　一、铝冶炼行业利润增幅继续回落
　　　　二、电解铝企业亏损加剧
　　　　三、氧化铝生产企业运行基本面分析
　　　　四、不同规模铝企业盈利情况分析
　　第四节 财务状况
　　　　一、盲目投资导致铝行业发展能力逐年降低
　　　　二、偿债能力指标达到警戒线，风险加大
　　　　三、各种指标显示铝行业资产运作能力良好
第二章 中国铝行业发展：挑战与变革
　　第一节 中国铝行业发展的关键要素
　　　　一、生产要素
　　　　二、需求条件
　　　　三、支援与相关产业
　　　　四、企业战略、结构与竞争状态
　　　　五、政府的作用
　　第二节 中国铝行业发展现状评价
　　　　一、我国铝行业在世界市场中的地位
　　　　二、我国铝行业在有色金属工业中的地位
　　　　三、我国铝行业市场结构与竞争形势
　　　　四、我国铝行业地区布局情况
　　　　五、我国铝行业技术现状评价
　　第三节 中国铝行业长期发展趋势
　　　　一、全球铝工业发展趋势
　　　　二、我国铝工业发展趋势
第三章 铝行业产业链发展研究
　　第一节 氧化铝、电解铝工业现状及问题
　　　　一、现状分析评价
　　　　二、存在的问题及对策
　　第二节 再生铝工业现状
　　　　一、我国再生铝工业的现状
　　　　二、我国再生铝工业与国外的主要差距
　　　　三、我国发展再生铝工业的优势和前景
　　　　四、发展再生铝要解决的几大问题
　　第三节 铝加工行业发展分析
　　　　一、我国铝加工业发展
　　　　二、中国铝箔工业快速发展
第四章 中国铝行业发展：地区比较
　　第一节 河南省
　　　　一、河南省铝行业发展现状
　　　　二、产品供应与企业布局
　　　　三、行业竞争能力评价
　　　　四、前景展望
　　第二节 山西省
　　　　一、山西省铝行业发展现状
　　　　二、产品供应与企业布局
　　　　三、行业竞争能力评价
　　　　四、前景展望
　　第三节 贵州省
　　　　一、贵州省铝行业发展现状
　　　　二、产品供应与企业布局
　　　　三、行业竞争能力评价
　　　　四、前景展望
　　第四节 其他地区
第五章 2006年铝行业发展展望
　　第一节 2006年国际铝行业发展形势
　　　　一、全球铝市场供需平稳，氧化铝增速低于原铝增速
　　　　二、全球铝消费将进一步扩大，氧化铝市场供不应求
　　　　三、能源等原材料价格令氧化铝生产商承受成本压力
　　　　四、全球铝冶炼与加工新进入者与新项目情况调查
　　第二节 2006年中国铝行业发展的关键驱动因素
　　　　一、宏观经济继续保持平稳增长态势
　　　　二、调控已见成效，短期不会出台更严厉的政策
　　　　三、能源价格仍将高企，铝企继续承受压力
　　　　四、环保、节能政策提高准入门槛
　　第三节 2006年铝行业焦点问题与展望
　　　　一、中国铝行业出现明显复苏
　　　　二、进出口情况继续有所调整
　　　　二、供求、成本、进入资金将推动国内外铝价加速上升
第六章 2006年铝行业市场预测
　　第一节 铝市场预测
　　　　一、国际铝市场产量与消费预测
　　　　二、国内氧化铝供应与消费预测
　　　　三、国内电解铝供应与消费预测
　　　　四、国内铝加工产品供求形势预测
　　　　五、铝行业进出口形势预测
　　第二节 主要下游行业需求预测
　　　　一、建筑行业发展预测及对铝的需求量预测
　　　　二、运输行业发展预测及对铝的需求量预测
　　　　三、电力行业发展预测及对铝的需求量预测
　　　　四、汽车与家电行业发展预测及对铝的需求
　　第三节 供求平衡性及价格走势预测
　　　　一、2006年国内铝市场供求平衡性预测
　　　　二、2006年国内铝市场价格走势特点
　　　　三、2006年国内外铝价运行的差异性预测
第七章 优势企业经营与竞争分析
　　第一节 中国铝业
　　　　一、产品产销与利润情况
　　　　二、中国铝业财务运行状况
　　　　三、企业竞争能力分析
　　　　四、企业前景展望
　　第二节 兰州铝业
　　　　一、产品产销与利润情况
　　　　二、兰州铝业财务运行状况
　　　　三、企业竞争能力分析
　　　　四、企业前景展望
　　第三节 云铝股份
　　　　一、产品产销与利润情况
　　　　二、云铝股份财务运行状况
　　　　三、企业竞争能力分析
　　　　四、企业前景展望
　　第四节 包头铝业
　　　　一、产品产销与利润情况
　　　　二、包头铝业财务运行状况
　　　　三、企业竞争能力分析
　　　　四、企业前景展望
第八章 铝行业投资机会与风险
　　第一节 投资机会分析
　　　　一、铝行业盈利趋势分析
　　　　二、铝行业投资特点分析
　　　　三、国内外铝市场运行中存在机会
　　第二节 投资风险分析
　　　　一、2006年闲置产能重启、新增产能将加剧市场风险
　　　　二、成本、技术、规模风险
　　　　三、投资周期长令风险加大
　　第三节 铝行业可持续发展对策
　　　　一、企业可持续发展对策
　　　　二、政府可持续监管策略建议


图表目录
　　图1：2003－2005年铝冶炼行业利润变化情况
　　图2：2005年铝冶炼业销售收入与销售成本比较
　　图3：2003－2005年铝冶炼行业亏损企业亏损额变化情况
　　图4：2003－2005年铝冶炼业利润率比较
　　图5：我国与世界原铝供应量对比
　　图6：我国与世界原铝消费量对比
　　图7：2005年铝冶炼业分地区实现销售收入情况
　　图8：2005年铝冶炼业分地区实现利润情况
　　图9：2005年河南省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　图10：2005年山西省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　图11：2005年贵州省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　图12：中国铝业各厂及研究院地区分布
　　图13：2003－2005年兰州铝业盈利能力变化
　　图14：2003－2005年兰州铝业偿债能力变化
　　图15：2003－2005年云铝股份盈利能力变化情况
　　图16：2003－2005年云铝股份偿债能力变化
　　图17：包头铝业05 年中期主营利润结构

　　表1：2005年国内固定资产投资情况
　　表2：2005年国内工业生产和效益情况
　　表3：2005年国内各地区氧化铝产销情况
　　表4：2005年国内各地区电解铝产销情况
　　表5：2005年国内氧化铝进出口情况
　　表6：2005年国内铝加工材进出口情况
　　表7：冶金级氧化铝价格 （美元/吨FOB价格）
　　表8：冶金级氧化铝供需平衡表（单位：千吨）
　　表9 ：全球原铝消费情况（单位：千吨、美元/吨）
　　表10：2003－2005年铝冶炼行业利润变化
　　表11：2005年铝冶炼业固定资产及利润增长比较
　　表12：2005年销售收入与销售成本增速比较
　　表13：2003－2005年铝冶炼业亏损企业亏损额变化
　　表14：2003－2005年铝冶炼业利润率比较
　　表15：2003－2005年铝冶炼业发展能力指标变化
　　表16：2003－2005年偿债能力指标变化趋势
　　表17：2003－2005年铝冶炼业财务状况比较
　　表18：世界与中国原铝市场平衡表
　　表19：中国原铝供求量与世界的对比
　　表20：世界各有色金属储量与开采量对比
　　表21：几种常见有色金属比较
　　表22：铝在国防工业中的应用
　　表23：贝恩的市场结构分类
　　表24：根据HHI值的市场结构分类标准
　　表25：1996－2005年世界铝市场产业集中度分析
　　表26：2003－2005年我国铝业生产集中度变化
　　表27：2005年铝行业分区域主要指标比较
　　表28：未来几年中国双零箔的实际生产能力
　　表29：2005年河南省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　表30：2005年山西省矿产铝产量变化情况
　　表31：2005年山西省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　表32：2005年贵州省矿产铝产量变化
　　表33：2005年贵州省铝冶炼业销售收入、利润变化情况
　　表34：2006年因电力受威胁关闭的产能统计表（单位：千吨）
　　表35：目前闲置产能分布（单位：千吨）
　　表36：各机构关于中国2006年原铝供需预测简表（单位：万吨）
　　表37：2003－2005年兰州铝业盈利能力指标变化
　　表38：2003－2005年兰州铝业偿债能力变化
　　表39：兰州铝业盈利预测（万元）
　　表40：2003－2005年云铝股份盈利能力变化
　　表41：2003－2005年云铝股份偿债能力变化
　　表42：云铝股份盈利预测（万元）
　　表43：包头铝业产品细分及产量 万吨
　　表44：2006年不同均价包铝盈利敏感性分析
　　表45：包头铝业盈利预测

报告简介

　　2005年国际铝市场供求大致平衡，价格持续涨势；而国内铝市场，电解铝由于供过于求而价格低迷；氧化铝国内现货价格则达到4330-5200元/吨，进口价格达到4700-6200元/吨。盈利方面，2005年中国铝冶炼行业实现利润108亿元,同比增长47%；约80家铝冶炼企业亏损，亏损额达到13.1亿元，同比上涨1.1倍。
　　生产方面：2005年铝冶炼完成投资263亿元,增长6.6%,电解铝盲目发展势头得到遏制。2005年国内氧化铝产量为860.876万吨，增幅为23.25%；电解铝产量779万吨,增幅为16.4%；铝加工材产量594万吨，增幅为29.1%。进出口方面，随着禁止电解铝出口加工贸易政策的实施，出口未锻轧铝132万吨,下降21.7%；进口氧化铝702万吨，增长19.4%。
　　需求方面：宏观调控并没有明显遏制铝消费量，房地产投资、电力行业投资增长依然较大；但汽车、家电行业的铝消费增速回落。整体而言，2005年国内铝消费表现良好，原铝消费量达到704万吨左右，增长17.9%，新增消费量占到全球新增消费量的60%。另外，由于国家鼓励高附加值铝产品的出口退税政策令铝材出口量大幅增长，出口铝加工材71万吨，增长65.1%，拉动原铝消耗。
　　我们认为，近年来铝行业结构调整取得明显成效；铝锭综合交流电耗、氧化铝综合能耗等冶炼技术经济指标也达到历史最好水平。但是，中国铝行业仍旧存在制约发展的因素：产业结构失衡，重要原料供不应求；氧化铝行业盲目投资问题突出；电解铝企业亏损严重，电解铝生产用电难以按国际通行模式铝电有机联营，或直供电力，影响铝行业持续发展；铝加工行业产业集中度低,产品结构不合理。
　　我们预计，2006年底氧化铝生产能力将达1130万吨，2007年底将达1750万吨，“十一五”末总能力将达2100万吨，资源难以保障的矛盾将更突出。电解铝行业，2006年将逐渐走出低谷，实现全行业盈利；但行业也面临投资反弹压力，产业结构调整任务依然艰巨。
　　因此，2006年国内铝企业联合限产行为将继续，产量增长速度将持续下降趋势；消费方面，将受益于房屋建筑与电力行业两大行业的快速发展；新的消费增长点将主要来自于铝下游加工业的产能扩张，预计铝材出口增势将加速。但是2006年电解铝出口限制政策的继续加强将导致铝锭净出口明显减少，至50万吨左右，这将使国内铝市场依然供应过剩，但过剩幅度将减少，预计国内市场原铝供应过剩10万吨左右。
　　本报告在对全球及国内铝市场运行进行全面回顾的基础上，重点分析并预测了2006年国内铝行业的运行环境和供求形势，研究了国内铝业竞争结构的变动趋势及行业发展面临的主要风险因素。本报告数据主要来源于国家统计局、海关总署、有色金属工业协会等权威机构。报告综合运用多种统计分析技术，内容全面、数据翔实，是国内铝企业及相关投资和个人准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略的可靠参考资料。

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