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2006年中国造纸行业研究与市场预测报告

完成日期：2006年04月

报告类型	纸介版	PDF Email版	PDF 光盘版	两种版本价格
价格	7800	8300		8800
优惠价	7500	7900		8400
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观点与结论
第一章 2005年中国造纸行业运行状况回顾
　　第一节 行业运行环境分析
　　　　一、高油价不改世界经济总体增长态势
　　　　二、出口和投资拉动国内经济继续快速增长
　　　　三、工业企业景气下降，利润增速趋缓
　　　　四、节能节水、环境保护成为经济政策关注的中心
　　　　五、人民币汇率机制改革迈出第一步
　　第二节 行业产销形势分析
　　　　一、行业经营规模
　　　　二、行业生产情况
　　　　三、行业销售情况
　　第三节 行业进出口情况分析
　　　　一、纸及纸板进出口情况
　　　　二、纸浆及废纸进出口情况
　　第四节 行业经济效益分析
　　　　一、行业景气及利润情况
　　　　二、行业销售毛利率分析
　　　　三、行业成本费用情况分析
　　　　四、行业运营效率分析

第二章 中国造纸行业发展：挑战与变革
　　第一节 全球造纸行业综述
　　　　一、世界纸浆、纸及纸板生产与消费情况
　　　　二、世界纸业贸易情况
　　　　三、世界造纸行业发展趋势
　　　　四、全球纸业公司概览
　　第二节 中国造纸行业发展现状评价
　　　　一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段
　　　　二、造纸行业竞争结构分析
　　　　三、中国造纸行业的优势与劣势
　　第三节 中国造纸行业国际竞争力分析
　　　　一、生产要素
　　　　二、需求条件
　　　　三、支援与相关产业
　　　　四、企业战略、结构与竞争状态
　　　　五、国家产业政策
　　第四节 中国造纸行业发展趋势分析
　　　　一、“十一五”期间造纸行业发展面临的机遇和挑战
　　　　二、造纸行业“林纸一体化”发展前景分析
　　　　三、中国造纸行业发展趋势
　　　　四、未来造纸行业企业竞争优势转换与竞争战略变革

第三章 中国造纸行业发展：地区比较
　　第一节 中国造纸行业地区布局概览
　　　　一、造纸行业地区结构现状
　　　　二、造纸企业区位选择分析
　　　　三、造纸行业产业转移前景分析
　　第二节 山东造纸行业
　　　　一、发展现状
　　　　二、竞争力分析
　　　　三、发展前景展望
　　第三节 广东造纸行业
　　　　一、发展现状
　　　　二、竞争力分析
　　　　三、发展前景展望
　　第四节 江苏造纸行业
　　　　一、发展现状
　　　　二、竞争力分析
　　　　三、发展前景展望

第四章 2006年中国造纸行业展望
　　第一节 行业发展环境展望
　　　　一、全球及国内宏观经济预测
　　　　二、主要宏观政策趋势及其影响分析
　　　　三、消费、投资及外贸形势展望
　　第二节 行业供求形势展望
　　　　一、造纸主要下游行业发展形势展望
　　　　　　1.包装业
　　　　　　2.出版业
　　　　　　3.印刷业
　　　　二、造纸行业投资分析与产能增长预测
　　　　三、造纸原料供应情况分析
　　　　四、纸及纸板进出口形势展望
　　第三节 行业市场格局与经济效益展望
　　　　一、2006年造纸行业市场格局展望
　　　　二、2006年造纸行业经济效益预测

第五章 2006年中国造纸行业市场预测
　　第一节 纸及纸板消费需求预测
　　　　一、影响消费需求的主要因素分析
　　　　二、2006－2008年纸及纸板消费量预测
　　第二节 新闻纸消费需求预测
　　　　一、新闻纸市场现状分析
　　　　二、新闻纸市场发展趋势分析
　　　　三、2006年新闻纸消费量预测
　　　　四、2006年新闻纸盈利能力预测
　　第三节 铜版纸消费需求预测
　　　　一、铜版纸市场现状分析
　　　　二、铜版纸市场发展趋势分析
　　　　三、2006年铜版纸消费量预测
　　　　四、2006年铜版纸盈利能力预测
　　第四节 箱纸板和瓦楞原纸消费需求预测
　　　　一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析
　　　　二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析
　　　　三、2006年箱纸板和瓦楞原纸消费量预测
　　第五节 白纸板消费需求预测
　　　　一、白纸板市场现状分析
　　　　二、白纸板市场发展趋势分析
　　　　三、2006年白纸板消费量预测

第六章 造纸行业优势企业经营与竞争分析
　　第一节 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
　　　　一、经营状况
　　　　二、竞争分析
　　　　三、企业前景展望
　　第二节 东莞玖龙纸业有限公司
　　　　一、经营状况
　　　　二、竞争分析
　　　　三、企业前景展望
　　第三节 华泰集团有限公司
　　　　一、经营状况
　　　　二、竞争分析
　　　　三、企业前景展望
　　第四节 山东太阳纸业股份有限公司
　　　　一、经营状况
　　　　二、竞争分析
　　　　三、企业前景展望

第七章 造纸行业投资分析
　　第一节 投资吸引力分析
　　　　一、行业主要经济特征概览
　　　　二、2004－2005年行业投资状况回顾
　　　　三、行业投资效益评价
　　　　四、行业投资环境分析
　　第二节 投资机会与风险分析
　　　　一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级
　　　　二、产业转移对投资机会的影响仍不确定
　　　　三、产能快速增长导致行业投资风险增大
　　　　四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险
　　　　五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇
　　第三节 投资策略分析
　　　　一、行业总体投资策略需要转变
　　　　二、产业链纵向延伸与规模扩张并举
　　　　三、应谨慎选择投资方向与投资规模

图表目录
　　表 1　2005年全球主要经济体GDP增长速度（单位：％）
　　表 2　2005年规模以上造纸工业经营规模概况
　　表 3　2005年我国造纸工业主要产品产量
　　表 4　2005年机制纸及纸板的生产、销售与库存
　　表 5　2005年我国纸产品进出口情况
　　表 6　2005年我国纸浆进出口情况
　　表 7　2005年各月废纸进口情况（单位：吨）
　　表 8　2005年全国及主要省份造纸行业盈利能力
　　表 9　2005年造纸行业成本费用增长情况
　　表 10　2005年全国及主要省份造纸行业运营效率
　　表 11　2004年纸浆产量前10名的国家
　　表 12　2004年全球主要纸品产量
　　表 13　2004年纸及纸板产量排名前10位的国家
　　表 14　2004年纸及纸板消费量前5名的国家
　　表 15　2004年主要纸浆净进口国和净出口国
　　表 16　2004年部分国家废纸回收及进出口量
　　表 17　2004年世界三大纸和纸板净进口国
　　表 18　2004年全球10大纸业公司排行榜
　　表 19　00－04年国内纸及纸板生产量与消费量
　　表 20　2004年我国造纸行业产量前10名的企业
　　表 21　不同层次造纸企业对造纸机械的差异化需求
　　表 22　人口密度与木浆自给能力的关系
　　表 23　2005年部分地区规模以上造纸行业经营指标概览
　　表 24　2004年纸及纸板产量100万吨以上省份主要指标对比
　　表 25　2004年山东省实际产量超10万吨的大型制浆造纸企业
　　表 26　“十一五”期间山东造纸工业发展目标
　　表 27　近年来广东省纸及纸板产量情况
　　表 28　04年广东省产量10万吨以上的造纸企业
　　表 29　“十一五”期间江苏造纸工业发展目标
　　表 30　05－06年全球木浆主要新增产能
　　表 31　未来几年纸及纸板生产量和消费量预测
　　表 32　00－04年国内新闻纸生产量与消费量
　　表 33　2004年主要国家新闻纸产量和进出口量（单位：万吨）
　　表 34　主要国家/地区新闻纸产能
　　表 35　新闻纸产能扩张情况
　　表 36　2006年国内主要新闻纸生产企业的产能
　　表 37　2006年新闻纸生产量与消费量预测
　　表 38　01－04年国内铜版纸生产量与消费量
　　表 39　2006年铜版纸生产量与消费量预测
　　表 40　瓦楞材料分类表
　　表 41　00－04年国内箱纸板生产量与消费量
　　表 42　00－04年国内瓦楞原纸生产量与消费量
　　表 43　2004年主要国家/地区瓦楞材料（箱纸板和瓦楞原纸）产量及进出口量（单位：万吨）
　　表 44　国内部分企业箱纸板/瓦楞原纸产能状况（单位：万吨）
　　表 45　05－07年国内投产与在建箱板纸项目
　　表 46　05－07年国内投产与在建瓦楞原纸项目
　　表 47　00－04年国内白纸板生产量与消费量
　　表 48　近年来部分白纸板/白卡纸新建和在建产能
　　表 49　2006年涂布白纸板生产量与消费量预测
　　表 50　入围中国工业企业1000大的11家造纸企业
　　表 51　03－05年晨鸣纸业集团股份有限公司主要经营指标概览
　　表 52　近年来玖龙纸业损益表主要指标
　　表 53　玖龙纸业产能情况表
　　表 54　03－05年华泰集团有限公司主要经营指标概览
　　表 55　03－05年太阳纸业股份有限公司主要经营指标概览
　　表 56　近年来部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率（％）比较

　　图 1　2003年以来世界主要原油期货价格走势
　　图 2　2005年国内生产总值增长情况
　　图 3　2005年固定资产投资增长情况
　　图 4　2005年国内消费增长趋势
　　图 5　2005年出口和进口增长速度比较
　　图 6　2003－2005年工业企业景气波动趋势
　　图 7　2001－2005年工业企业利润增长情况
　　图 8　2001－2005年造纸行业资产规模增长情况
　　图 9　2002－2005年造纸行业产值增长情况
　　图 10　2005年分季度机制纸及纸板销售情况
　　图 11　2001－2005年造纸行业产品销售收入增长情况
　　图 12　2001－2005年造纸行业产成品库存情况
　　图 13　2001－2005年造纸行业人均销售率情况
　　图 14　2000－2005年我国纸浆进口增长情况
　　图 15　2005年我国纸浆进口构成
　　图 16　2000－2005年我国废纸进口增长情况
　　图 17　2003－2005年我国废纸进口构成的变化
　　图 18　2003－2005年造纸及纸制品业企业景气波动趋势
　　图 19　2001－2005年造纸行业利润总额增长情况
　　图 20　2001－2005年造纸行业亏损面情况
　　图 21　2001－2005年造纸行业销售毛利率变动趋势
　　图 22　05年以来造纸行业销售毛利率显著下降
　　图 23　2004年以来NBSK价格指数（单位：美元/吨）变动趋势
　　图 24　近年来8＃美废价格走势
　　图 25　2003－2005年造纸行业期间费用构成情况
　　图 26　2005年部分重点行业资产负债率水平比较
　　图 27　中国造纸行业原料进口依存度持续上升
　　图 28　2004年全球主要地区纸及纸板人均消费量比较
　　图 29　近年来我国造纸行业市场集中度变化情况
　　图 30　近年来我国纸及纸板产量地区分布变化
　　图 31　以省份为单位的纸及纸板产量集中情况
　　图 32　2006年中国原材料价格上涨将放缓
　　图 33　投资的资金供给保持同步
　　图 34　我国报纸出版总量结构
　　图 35　目前造纸行业资产回报率仍处于较高水平
　　图 36　1990年以来我国造纸原料构成情况
　　图 37　2004年我国废纸主要供应国家或地区及进口品种比例
　　图 38　02－05年中国进口废纸占全球贸易量比重变化情况
　　图 39　全球木浆消费量与全球经济增长的相关性
　　图 40　纸及纸板消费总量与GDP总量的相关性分析
　　图 41　纸及纸板人均消费量与人均GDP的相关性分析
　　图 42　05年1月－06年2月新闻纸价格走势
　　图 43　2005年国内外新闻纸价格比较
　　图 44　05年1月－06年2月铜版纸价格走势
　　图 45　05年1月－06年2月国产箱纸板价格走势
　　图 46　05年1月－06年2月国产瓦楞纸价格走势
　　图 47　箱纸板和瓦楞原纸与消费量与GDP的相关性
　　图 48　2006－08年国内牛皮箱板纸开工率预测
　　图 49　2006－08年国内瓦楞原纸开工率预测
　　图 50　05年1月－06年2月国产白纸板价格走势
　　图 51　05年1月－06年2月国产白卡纸价格走势
　　图 52　近年来我国涂布白纸板消费量增长情况
　　图 53　04－05年造纸及纸制品业固定资产投资完成额增长速度
　　图 54　2005年我国部分行业平均总资产贡献率比较

报告简介

　　2005年我国造纸行业延续了近年来的快速增长势头：根据国家统计局数据，全年全部国有及规模以上非国有造纸企业累计完成产品销售收入2546.10亿元，同比增长27.90％，增速比04年提高6.96个百分点；行业实现利润总额123.21亿元，比上年增加23.58亿元。不过，随着产能扩张的加快，行业竞争也日趋激烈，导致造纸行业销售毛利率比上年下降1.53个百分点，为13.08％，由于05年全球平均浆价仅较上年上涨1.3％，因此，我们认为05年行业盈利能力的下滑主要是由竞争，而非成本造成的。
　　展望2006年，造纸行业的产能仍将保持较快的扩张速度，但需求的增长以及全球纸浆价格的平稳乃至回落将对行业经济效益产生一定的支撑，因此，我们认为06年我国造纸行业的销售收入和利润仍将保持较快的增长速度。同时，在政策面上，国内造纸行业将继续受益于国家反倾销政策的保护和人民币汇率的强势。
　　就长期发展来看，需求毫无疑问是推动国内造纸行业持续增长的关键动力。虽然节能节水以及环保要求将加大国内造纸企业的成本压力，但与国外企业相比，国内企业的成本优势将长期存在，成本的提高反而有利于国内造纸行业产业组织结构的改善。我们认为，国内造纸行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。
　　本研究报告共分七章，第一章通过大量翔实的数据详细回顾了2005年中国造纸行业的发展情况，重点分析了行业经济效益的变化及造成变化的原因；第二章在对行业发展现状进行评价的基础上从5个方面分析了中国造纸行业的国际竞争力，进而对中国造纸行业的长期发展趋势进行了研究；第三章分析了国内造纸行业的地区布局状况，并对重点地区造纸行业的发展现状和发展前景进行了比较研究，可为行业投资的地区选择提供参考；第四章和第五章分别从定性和定量的角度对06年行业发展趋势进行预测分析；第六章重点研究了四家造纸企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源；第七章从分析行业投资吸引力入手，全面揭示行业投资机会和风险，并提出相应的投资策略建议。
　　报告依据中国造纸协会、中国制浆造纸研究院、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料撰写而成，数据翔实、分析严谨，是造纸行业生产经营企业以及计划在造纸领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。

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