2006年中国陶瓷行业展望与市场预测报告
完成日期:2006年04月
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观点与结论第一章 2005年陶瓷行业运行状况回顾
第一节 市场环境
一、国内经济发展形势
二、固定资产投资增长分析
三、陶瓷行业发展面临的政策环境
第二节 供求形势
一、陶瓷行业供应形势分析
二、陶瓷行业需求形势分析
三、陶瓷产品价格变动形势分析
四、陶瓷出口形势分析
(一)2005年陶瓷产品出口表现
(二)主要进口国产品需求特点分析
第三节 经营状况
一、陶瓷行业整体经营状况分析
二、产品销售成本费用分析
三、销售获利能力分析
第四节 财务状况
一、偿债能力分析
二、资产经营效率分析
三、盈利能力分析
四、成长能力分析
第二章 中国陶瓷行业发展:挑战与变革
第一节 中国陶瓷行业发展的关键要素
一、陶瓷行业发展的生产要素现状
二、陶瓷行业的国内外需求现状
三、相关产业发展状况
(一)陶瓷机械业分析
(二)陶瓷原料、燃料业分析
(三)陶瓷化工发展分析
(四)陶瓷会展业的发展
四、陶瓷行业市场竞争状况
五、政府对陶瓷行业的推进
第二节 中国陶瓷行业发展现状评价
一、陶瓷行业竞争格局
(一)陶瓷行业进入壁垒
(二)陶瓷原料供应商议价能力
(三)陶瓷购买者的议价能力
(四)陶瓷替代品发展状况
(五)陶瓷行业竞争状况评价
二、中国陶瓷行业的国际差距
(一)出口、品牌意识差距
(二)开发设计与技术工艺差距
(三)企业管理及经营方略差距
(四)产品质量差距
(五)发展战略差距
(六)人力资本及规模实力差距
三、陶瓷行业发展现状总评
(一)陶瓷业发展分类描述
(二)中国陶瓷业现状总结
(三)中国陶瓷业存在的问题
(四)中国陶瓷业改进方向
第三节 中国陶瓷行业发展趋势
一、“品牌”建设将成陶瓷行业未来发展关键词
二、中国企业竞争合作力度会加大
三、陶瓷行业环保、节能改造是重点
四、陶瓷原料加工向专业化方向发展
第三章 中国陶瓷细分市场发展形势分析
第一节 建筑卫生陶瓷市场分析
一、建筑卫生陶瓷生产现状
(一)墙地砖生产情况
(二)卫生陶瓷生产情况
(三)釉面砖生产情况分析
二、技术装备情况
(一)原料装备
(二)成型技术
(三)施釉及印花技术
(四)烧成技术
(五)瓷砖抛光设备
(六)水刀切割技术
三、建筑陶瓷出口形势分析
四、中国建筑卫生陶瓷今后发展方向
第二节 日用陶瓷市场分析
一、中国日用陶瓷业发展历史回顾
(一)第一阶段分析
(二)第二阶段分析
二、日用陶瓷业出口、生产现状
(一)日用陶瓷出口形势
(二)日用陶瓷生产形势
(三)总结
三、日用陶瓷生产技术
(一)原料制备
(二)成型技术
(三)干燥技术
(四)烧成技术
(五)燃料改进
四、日用陶瓷业今后发展方向
(一)以地区品牌为突破口打造国际知名品牌
(二)调整产品结构,积极开发高档陶瓷产品
(三)增强产品设计意识,提高产品附加值
第三节 工业陶瓷市场分析
一、工业陶瓷概念界定
二、国际工业陶瓷发展状况介绍
(一)结构陶瓷
(二)电子陶瓷
(三)高性能陶瓷涂层
(四)环境和化学反应方面的应用
三、中国工业陶瓷现状分析
(一)工业陶瓷发展概况
(二)工业陶瓷生产能力
(三)中国工业陶瓷面临的发展环境
四、国际工业陶瓷发展趋势
(一)美国工业陶瓷发展趋势
(二)日本工业陶瓷发展趋势
(三)欧盟工业陶瓷发展趋势
五、工业陶瓷今后发展方向
(一)中国无机材料发展趋势
(二)国内特种陶瓷产业发展趋势
(三)新型电子陶瓷材料发展趋势
第四章 中国陶瓷行业发展:地区比较
第一节 河北地区陶瓷行业发展分析
一、河北陶瓷业整体经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
二、日用陶瓷行业发展状况
三、建筑卫生陶瓷发展状况
四、工业陶瓷发展状况
第二节 广东地区陶瓷行业发展分析
一、广东省陶瓷资源分布状况
(一)高岭土矿
(二)耐火粘土
(三)萤石矿
(四)钾长石
(五)硅灰石
二、广东陶瓷业经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
三、日用陶瓷行业发展状况
四、建筑卫生陶瓷发展状况
五、工业陶瓷发展状况
第三节福建省陶瓷行业发展分析
一、福建陶瓷业整体经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
二、日用陶瓷行业发展状况
三、建筑卫生陶瓷发展状况
四、工业陶瓷发展状况
第四节四川地区陶瓷行业发展分析
一、四川陶瓷业整体经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
二、日用陶瓷行业发展状况
三、建筑卫生陶瓷发展状况
四、工业陶瓷发展状况
第五节山东省陶瓷行业发展分析
一、山东省陶瓷业整体经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
二、日用陶瓷行业发展状况
三、建筑卫生陶瓷发展状况
四、工业陶瓷发展状况
第六节 江西省陶瓷行业发展分析
一、江西省陶瓷业经营状况分析
(一)整体经营状况
(二)收入、成本费用分析
二、日用陶瓷行业发展状况
三、建筑卫生陶瓷发展状况
四、工业陶瓷发展状况
第五章 2006年陶瓷行业展望
第一节 宏观经济环境展望
一、经济发展周期展望
二、2006年经济发展展望
第二节 建材行业发展展望
一、建材市场整体发展展望
(一)摊位制市场的管理格局将出现新的模式
(二)建材超市将得到较快的发展
二、陶瓷原料供给形势展望
第三节 国际陶瓷行业发展展望
一、国际陶瓷产品市场发展方向
二、日本陶瓷行业发展分析
三、美国陶瓷行业发展分析
第四节 陶瓷行业自身发展展望
一、设计成为提升陶瓷产品竞争优势的关键因素
二、我国陶瓷产业升级迫在眉睫
三、品牌的建设成为提高中国陶瓷国际市场地位的重要举措
四、中国陶瓷业市场交易发展趋势
(一)交易场所整合力度加强
(二)厂商结合成为主要销售模式
五、陶瓷行业整体“洗牌”尚需时日
六、中国陶瓷砖研发方向
七、细分陶瓷产业发展形势展望
(一)日用陶瓷业发展展望
(二)建筑卫生陶瓷发展展望
(三)工业陶瓷发展展望
第六章 2006年陶瓷行业市场预测
第一节相关产业市场规模预测
一、房地产市场投资规模预测
二、燃料油市场发展趋势预测
三、煤炭市场发展趋势预测
第二节陶瓷市场规模预测
一、陶瓷产品销售收入规模
二、成本费用规模预测
三、利润规模预测
第三节陶瓷行业出口规模预测
一、陶瓷行业整体出口规模预测
二、日用陶瓷进出口规模预测
(一)瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器出口规模预测
(二)陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器出口规模预测
三、建筑卫生陶瓷出口规模预测
(一)陶制固定卫生设备出口规模预测
(二)陶瓷建筑用砖出口规模预测
四、工业陶瓷出口规模预测
(一)实验室、化学或其他技术用陶瓷制品出口规模预测
(二)陶瓷套管、导管、槽管及管子配件出口规模预测
第七章 优势企业经营与竞争分析
第一节 华光陶瓷
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第二节 玉源控股
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第三节 勇龙世纪
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第四节 高淳陶瓷
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第五节 江泉实业
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第六节 四维陶瓷
一、公司简介
二、生产经营状况
三、企业发展战略
第八章 陶瓷行业投资机会与风险
第一节陶瓷行业存在的投资风险
一、陶瓷行业赢利能力有所减弱,行业亏损面依然很大
二、产品供大于求,陶瓷产量持续增涨加剧市场竞争矛盾
三、陶瓷出口贸易摩擦加大,出口形势依然不容乐观
四、宏观调控的实施对陶瓷生产企业提出严峻挑战
第二节陶瓷行业存在的投资机遇
一、2005下半年销售形势趋好,陶瓷行业仍然存在较大的发展空间
二、陶瓷行业经营效率提高,偿债能力较强
三、区域化集中程度较高,便于行业整合
第三节 策略建议
一、调整产品结构,提升产品品质
二、强化管理,加快节能改造
三、根据自身实力,制定长远发展规划
四、更新市场营销理念,积极拓展产品发展空间
图表目录
表格 1 2001年以来中国投资率和消费率变化情况 单位:%
表格 2 2005年日用陶瓷生产情况
表格 3 2005年陶瓷行业整体经营情况分析
表格 4 2005年陶瓷行业各种费用情况
表格 5 2005年陶瓷行业偿债能力指标汇总
表格 6 2003~2005年陶瓷行业资产经营指标变动情况
表格 7 2003~2005年陶瓷行业盈利指标变动情况
表格 8 2005年陶瓷行业成长能力分析
表格 9 2005年全国燃料油产销总量平衡表
表格 10 2004年墙地砖生产情况
表格 11 2005年卫生陶瓷季度产量情况
表格 12 2004年釉面砖产量增长情况
表格 13 日用陶瓷代表性年份出口依存度变化对比
表格 14 2005年中国日用陶瓷产量变动情况
表格 15 2005年美国工业陶瓷销售情况
表格 16 2005年美国工业陶瓷细分市场比例构成
表格 17 卫生陶瓷产量与日用陶瓷、卫生陶瓷产量对比分析
表格 18 2005年河北陶瓷业整体经营情况
表格 19 2005年河北陶瓷业各种费用情况
表格 20 河北工业陶瓷生产情况
表格 21 2005年广东陶瓷业整体经营情况分析
表格 22 2005年广东陶瓷业各种费用情况
表格 23 广东日用陶瓷产量变动情况
表格 24 广东卫生陶瓷产量变动情况
表格 25 广东工业陶瓷生产情况
表格 26 2005年福建陶瓷业整体经营情况
表格 27 2005年福建陶瓷业各种费用情况
表格 28 福建工业陶瓷生产情况
表格 29 2005年四川陶瓷业整体经营情况
表格 30 2005年四川陶瓷业各种费用情况
表格 31 四川工业陶瓷生产情况
表格 32 2005年山东陶瓷业整体经营情况
表格 33 2005年山东陶瓷业各种费用情况
表格 34 山东工业陶瓷生产情况
表格 35 2005年江西陶瓷业整体经营情况
表格 36 2005年江西陶瓷业各种费用情况
表格 37 江西工业陶瓷生产情况
表格 38 2006年房地产行业投资规模回归分析结果
表格 39 华光陶瓷财务指标分析
表格 40 玉源控股财务指标分析
表格 41 高淳陶瓷财务指标分析
表格 42 江泉实业财务指标分析
表格 43 四维陶瓷财务指标分析
图 1 国内生产总值增长趋势
图 2 陶瓷品出口形势分析
图 3 2005年陶瓷行业销售成本及销售收入变动趋势
图 4 2001年~2005年各月陶瓷行业累计利润总额变动情况
图 5 波特钻石模型
图 6 近3年燃料油价格变动趋势
图 7 2005年原煤产量变动情况
图 8 2005年卫生陶瓷产量变动情况
图 9 2005年河北陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 10 河北日用陶瓷产量变动情况
图 11 河北卫生陶瓷产量变动情况
图 12 2005年广东陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 13 2005年福建陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 14 福建日用陶瓷产量变动情况
图 15 福建卫生陶瓷产量变动情况
图 16 2005年四川陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 17 四川日用陶瓷产量变动情况
图 18 四川卫生陶瓷产量变动情况
图 19 2005年山东陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 20 山东日用陶瓷产量变动情况
图 21 山东卫生陶瓷产量变动情况
图 22 2005年江西陶瓷业销售成本及销售收入变动趋势
图 23 江西日用陶瓷产量变动情况
图 24 江西卫生陶瓷产量变动情况
图 25 2006年房地产行业投资额增长速度预测
图 26 近3年燃料油价格变动趋势
图 27 2006年陶瓷行业收入增长速度预测
图 28 2006年陶瓷行业成本费用增长速度预测
图 29 2006年陶瓷行业利润规模预测
图 30 2006年中国陶瓷出口规模预测
图 31 2006年瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器出口规模预测
图 32 2006年陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器出口规模预测
图 33 2006年固定卫生设备出口规模预测
图 34 2006年陶瓷建筑用砖出口规模预测
图 35 2006年实验室、化学或其他技术用陶瓷制品出口规模预测
图 36 2006年陶瓷套管、导管、槽管及管子配件出口规模预测
2005年中国陶瓷行业产能的迅速扩张,使陶瓷原料市场出现供给紧张局面,部分地区原料价格上涨幅度较大,另一方面国际原油市场的价格的持续上涨直接带动国内燃料油价格上涨。而与此同时,国内陶瓷产能的持续扩张进一步加剧了市场供大于求的矛盾,在产品缺乏差异性的情况下,生产企业只能通过降低产品价格来争取更多的市场份额,陶瓷行业价格竞争加剧。
激烈的价格竞争和持续高涨的成本压力,使陶瓷生产企业整体盈利能力明显下降。统计数据显示,2005年中国陶瓷行业累计完成销售收入627.3亿元,同比增长25.17%,相比上年同期增长速度下降5%;累计实现利润总额33.5亿元,同比增长17.1%,与2004年增长速度相比,增速下降了13.04个百分点,下降幅度更大。而且,出口价格的下跌,使得中国陶瓷出口企业到了微利甚至“亏损”的边缘;中国陶瓷出口还面临更高的出口技术壁垒和严格的“反倾销”调查,出口贸易摩擦进一步加大。
对比国内外陶瓷业发展现状,我们认为中国陶瓷与国际先进陶瓷相比在品牌意识、技术工艺、开发设计以及企业管理上都存在相当差距,尤其是在发展战略上,中国陶瓷生产企业与国际先进国家差距明显。目前,高质低产已经成为当今世界陶瓷行业发展主流,但是中国陶瓷业仍然处于大规模扩张时期。产能的无序扩张,一方面会加剧本已严重失衡的市场供求形势;另一方面也会造成资源的极大浪费,不利于资源优势的发挥。
但是,2006年中国陶瓷行业有望走出低谷。首先,陶瓷市场产品价格在2006年3月份开始出现缓慢上升,有利于缓解企业成本压力;其次,中国经济仍处于高速增长周期之内,居民消费水平在不断提高;再次,与建筑卫生陶瓷紧密相关的房地产业正在逐步回暖,房地产投资增长速度依然很快;第四,虽然燃料油价格短期内不会明显下跌,但国家已经将陶瓷行业列入技术创新、节能改造的重点行业,陶瓷行业节能技术有望得到快速发展;最后,经历2005年的艰难运营历程,中国陶瓷生产企业市场化意识有所提高,市场营销手段更趋灵活,部分日用陶瓷产品出口价格已经有所回升。
本报告依据中国建材工业协会、中国陶瓷网、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料,对2005年陶瓷行业生产经营、进出口形势及市场经营环境进行了全面分析,指出了陶瓷行业存在的问题及国际竞争力所在;通过定性和定量分析对2006年陶瓷行业的发展进行了展望与预测;并结合行业内重点企业经营状况的分析,提出了陶瓷行业存在的投资风险与机遇。报告数据翔实、分析严谨,是陶瓷行业生产经营企业以及计划在陶瓷领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。
激烈的价格竞争和持续高涨的成本压力,使陶瓷生产企业整体盈利能力明显下降。统计数据显示,2005年中国陶瓷行业累计完成销售收入627.3亿元,同比增长25.17%,相比上年同期增长速度下降5%;累计实现利润总额33.5亿元,同比增长17.1%,与2004年增长速度相比,增速下降了13.04个百分点,下降幅度更大。而且,出口价格的下跌,使得中国陶瓷出口企业到了微利甚至“亏损”的边缘;中国陶瓷出口还面临更高的出口技术壁垒和严格的“反倾销”调查,出口贸易摩擦进一步加大。
对比国内外陶瓷业发展现状,我们认为中国陶瓷与国际先进陶瓷相比在品牌意识、技术工艺、开发设计以及企业管理上都存在相当差距,尤其是在发展战略上,中国陶瓷生产企业与国际先进国家差距明显。目前,高质低产已经成为当今世界陶瓷行业发展主流,但是中国陶瓷业仍然处于大规模扩张时期。产能的无序扩张,一方面会加剧本已严重失衡的市场供求形势;另一方面也会造成资源的极大浪费,不利于资源优势的发挥。
但是,2006年中国陶瓷行业有望走出低谷。首先,陶瓷市场产品价格在2006年3月份开始出现缓慢上升,有利于缓解企业成本压力;其次,中国经济仍处于高速增长周期之内,居民消费水平在不断提高;再次,与建筑卫生陶瓷紧密相关的房地产业正在逐步回暖,房地产投资增长速度依然很快;第四,虽然燃料油价格短期内不会明显下跌,但国家已经将陶瓷行业列入技术创新、节能改造的重点行业,陶瓷行业节能技术有望得到快速发展;最后,经历2005年的艰难运营历程,中国陶瓷生产企业市场化意识有所提高,市场营销手段更趋灵活,部分日用陶瓷产品出口价格已经有所回升。
本报告依据中国建材工业协会、中国陶瓷网、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的大量最新统计及非统计资料,对2005年陶瓷行业生产经营、进出口形势及市场经营环境进行了全面分析,指出了陶瓷行业存在的问题及国际竞争力所在;通过定性和定量分析对2006年陶瓷行业的发展进行了展望与预测;并结合行业内重点企业经营状况的分析,提出了陶瓷行业存在的投资风险与机遇。报告数据翔实、分析严谨,是陶瓷行业生产经营企业以及计划在陶瓷领域进行投资的单位或个人准确了解行业发展现状和发展趋势、把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠参考资料。