2006年中国白酒行业研究咨询报告
完成日期:2006年04月
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第一部分 行业现状分析第一章 白酒行业的分类、发展与特性分析
第一节 中国白酒行业的分类与发展历程
一、白酒的分类
二、中国白酒行业发展历程
第二节 白酒行业的进入壁垒及可行性分析
一、白酒行业进入壁垒分析
二、白酒行业可能的进入者
三、白酒行业进入可行性分析
第二章 我国白酒行业现状分析
第一节 2005年白酒行业总体运行情况
一、2005年白酒产量增长集中度提高
二、2005年白酒产品结构调整初见成效
三、2005年白酒利润略有增加
四、2005年白酒行业经济效益实现较大增长
五、2005年中国白酒行业经济指标分析
第二节 白酒行业现状分析
一、走出阴霾朝健康有序方向发展
二、白酒发展环境有待根本改善
三、白酒营销手段趋向理智和务实
四、优秀中高档白酒产品市场份额增加
五、白酒业优质原酒生产能力增加
六、2005年白酒行业市场分析
第三节 政府产业政策对白酒行业的影响分析
一、我国白酒产业政策的历史进程
二、产业政策不断完善将引导白酒健康发展
三、首次拥有受《商标法》保护的证明商标
四、2006年白酒消费税统一调节 对白酒企业的影响
五、促进白酒工业健康发展及2006年工作重点
第四节 我国白酒行业存在的问题与调控管理
一、我国白酒行业存在的主要问题
二、政府调控管理
第三章 白酒关联产业分析
第一节 2005年中国制酒饮料行业运行情况
一、总体运行情况
二、市场供需分析
三、主要企业经营情况
第二节 中国酒业分析
一、中国酒业市场分析
二、影响中国酒业发展的主要因素分析
第三节 替代产品发展对白酒的影响分析
一、啤酒、葡萄酒、黄酒的发展态势分析
二、替代产品的发展对白酒行业产生的影响
第二部分 行业区域市场与消费者市场分析
第四章 区域市场分析
第一节 华北地区白酒市场分析
一、北京白酒市场分析
二、天津白酒市场分析
三、河北省白酒市场分析
四、山西省白酒市场分析
第二节 华中地区白酒市场分析
一、河南省白酒市场分析
二、湖南省白酒市场分析
三、湖北省白酒市场分析
第三节 华东地区市场分析
一、华东地区白酒市场概况
二、上海白酒市场分析
三、山东省白酒市场分析
四、江苏省白酒市场分析
五、浙江省白酒市场分析
六、安徽省白酒市场分析
七、江西省白酒市场分析
第四节 华南地区白酒市场分析
一、广东白酒市场分析
二、福建白酒市场分析
三、海南省白酒市场分析
四、南方整体白酒市场发展剖析
第五节 西南地区白酒市场分析
一、四川省白酒市场分析
二、广西地区白酒市场分析
三、西南地区其他省份白酒市场
第六节 西北地区白酒市场分析
一、甘肃省白酒市场分析
二、陕西省白酒市场分析
三、新疆地区白酒市场分析
第七节 东北白酒市场分析
一、辽宁省白酒市场分析
二、黑龙江省白酒市场分析
三、吉林省白酒市场分析
四、聚焦东北酒
第五章 白酒消费者市场分析
第一节 白酒消费需求分析
一、消费需求趋稳
二、产品分析
第二节 白酒消费者购买行为分析
一、白酒消费者购买行为类型分析
二、白酒消费者购买动机分析
三、白酒消费者购买方式分析
四、白酒消费者购买目分析
五、白酒消费者对广告促销的态度分析
第三部分 竞争格局与领先企业分析
第六章 中国白酒竞争格局分析
第一节 高端白酒市场竞争状况分析
一、高端白酒竞争状况分析
二、形成高端白酒竞争现状的因素分析
三、高端白酒竞争格局的启示
四、高端白酒市场竞争的发展分析
第二节 白酒市场竞争格局分析
一、民间资本不断涌入白酒业
二、市场竞争日趋激烈
三、高端价位品牌的"多极"化
四、川酒企业整体向白酒高端价位冲击
第三节 白酒竞争趋势分析
一、市场竞争细化
二、趋向品牌化竞争
三、集中度逐步提高
四、业外新军纷纷涌入白酒业
第七章 领先白酒企业分析
第一节 宜宾五粮液股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、五粮液成功因素探索
第二节 贵州茅台酒股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第三节 泸州老窖股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第四节 四川剑南春集团有限责任公司
一、公司基本情况
二、经营状况
第五节 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
第六节 安徽古井贡酒股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第七节 四川沱牌曲酒股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第八节 湖北枝江酒业股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第九节 湖北稻花香集团
一、公司基本情况
二、经营状况
三、未来发展目标
第十节 湖南酒鬼酒股份有限公司
一、公司基本情况
二、经营状况
第四部分 发展趋势、营销策略与投资建议分析
第八章 中国白酒行业发展趋势分析
第一节 加入WTO对我国白酒产业影响分析
一、享受的机遇
二、面临的挑战
三、入世后白酒企业应该如何开拓世界市场
第二节 全球白酒业消费发展趋势
第三节 白酒行业未来发展趋势预测
一、产品风格多样化趋势十分明显
二、白酒消费将向名优集中
三、2006中国白酒行业发展预测
四、"十一五"期间我国白酒行业发展趋势
五、白酒行业5年内将加速淘汰中小企业
第九章 中国白酒营销策略分析
第一节 白酒渠道营销分析
一、白酒行业营销环境分析
二、现存的营销渠道分析
三、酒业终端市场营销管理策略
第二节 白酒营销战略研究
一、中国酒业有效整合营销策略
二、建立厂商的双嬴模式
第三节 市场推广策略研究
一、做好产品导入
二、做好产品组合和产品线决策
三、白酒城市市场推广策略
第四节 2005年白酒营销分析与2006探索
一、2005年中国酒业营销分析
二、2006白酒营销谋略
第五节 中国白酒品牌竞争力分析
一、白酒行业的战略发展契机
二、中国白酒品牌营销过程中存在的六种错误假设
三、如何建立强大的白酒品牌
四、中国白酒品牌如何走向世界
第十章 白酒产业投资分析与建议
第一节 投资方向建议
一、保健酒概况
二、保健酒行业现状
三、进入保健酒市场的可行性分析
四、保健酒市场存在的问题
第二节 大型白酒企业集团未来发展策略分析
一、做好自身产业结构的调整
二、要实行专业化和多元化并进的策略
第三节 白酒企业多样化经营策略分析
一、白酒企业多样化经营情况
二、现行白酒行业多样化经营的方向
三、多样化经营分析
四、白酒市场可持续布局策略
第四节 对中小白酒企业生产经营的建议
一、中小白酒企业相对竞争力分析
二、细分化生存方式
三、产品化生存方式
四、区域化生存方式
五、专业化生存方式
六、个性化生存方式
附录 2005年经销商白酒市场调查报告
第一节 白酒市场现状
一、白酒产品市场现状
二、主流品牌市场现状
三、消费者行为现状
四、经销商选择分析
第二节 白酒品牌发展前景
图表目录
图表:我国1949-2003年中国白酒产量变化表
图表:2005年全国白酒产量超20万千升的6省产量情况
图表:2005年全国白酒产量前十家企业产量情况
图表:白酒行业利税总额前10位的企业
图表:2005年白酒行业销售收入前10位企业
图表:2005年2-12月白酒产品产量全国合计
图表:2005年1-12月分地区白酒制造累计工业总产值
图表:2005年1-12月分地区白酒制造累计产品销售收入
图表:2005年1-12月分地区白酒制造累计利润总额
图表:2005年1-12月白酒制造全国分经济类型主要经济指标
图表:2005年1-12月制酒饮料行业生产分析
图表:2005年饮料行业子行业生产比重
图表:2005年制酒饮料行业总产值和销售收入增长情况
图表:2005年1-12月饮料行业利润分析
图表:2005年1-12月制酒业利润分析
图表:2005年制酒饮料行业利润总额和亏损情况
图表:2005年1-12月饮料行业利润率分析
图表:2005年1-12月制酒行业利润率分析
图表:2005年1-12月饮料行业成本费用增长率
图表:2005年1-12月制酒行业成本费用增长率
图表:2005年制酒饮料行业主要费用变化(1)
图表:2005年制酒饮料行业主要费用变化(2)
图表:2005年制酒饮料行业资产及资金变化
图表:2005年12月制酒饮料行业产量增长情况
图表:2004-2005年制酒饮料行业销售与产成品分析
图表:2005年1-12月制酒饮料行业销售值和产成品增长情况
图表:2004年3月-2005年12月饮料行业产品销售率
图表:2004年3月-2005年12月制酒行业产品销售率
图表:2005年制酒饮料行业出口交货值增长情况
图表:2005年制酒饮料行业前十名企业集中度
图表:2005年制酒饮料行业不同规模企业利润增长情况
图表:2005年制酒饮料行业分所有制利润增长情况
图表:2005年制酒饮料行业不同所有制企业所占利润总额比重
图表:入世后酒业的关税变化
图表:2005年2-12月啤酒产品产量全国合计
图表:2006年2月啤酒产品产量全国合计
图表:2005年1-12月啤酒制造全国分经济类型主要经济指标
图表:2005年2-12月葡萄酒产品产量全国合计
图表:2006年2月葡萄酒产品产量全国合计
图表:2005年1-12月葡萄酒制造全国分经济类型主要经济指标
图表:北京地区主要白酒品牌及其市场占有率
图表:2005年2-12月白酒产品产量北京市合计
图表:2006年2月白酒产品产量北京市合计
图表:2005年北京市白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量天津市合计
图表:2006年2月白酒产品产量天津市合计
图表:2005年天津市白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量河北省合计
图表:2006年2月白酒产品产量河北省合计
图表:2005年河北省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量山西省合计
图表:2006年2月白酒产品产量山西省合计
图表:2005年山西省市白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量河南省合计
图表:2006年2月白酒产品产量河南省合计
图表:2005年河南省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量湖南省合计
图表:2006年2月白酒产品产量湖南省合计
图表:2005年湖南省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量湖北省合计
图表:2006年2月白酒产品产量湖北省合计
图表:2005年湖北省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量上海市合计
图表:2006年2月白酒产品产量上海市合计
图表:2005年上海市白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量山东省合计
图表:2006年2月白酒产品产量山东省合计
图表:2005年山东省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量江苏省合计
图表:2006年2月白酒产品产量江苏省合计
图表:2005年江苏省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量浙江省合计
图表:2006年2月白酒产品产量浙江省合计
图表:2005年浙江省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量安徽省合计
图表:2006年2月白酒产品产量安徽省合计
图表:2005年安徽省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量江西省合计
图表:2006年2月白酒产品产量江西省合计
图表:2005年江西省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量广东省合计
图表:2006年2月白酒产品产量广东省合计
图表:2005年广东省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量福建省合计
图表:2006年2月白酒产品产量福建省合计
图表:2005年福建省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量海南省合计
图表:2006年2月白酒产品产量海南省合计
图表:2005年海南省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量四川省合计
图表:2006年2月白酒产品产量四川省合计
图表:2005年四川省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量广西省合计
图表:2006年2月白酒产品产量广西省合计
图表:2005年广西区白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量甘肃省合计
图表:2006年2月白酒产品产量甘肃省合计
图表:2005年甘肃省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量陕西省合计
图表:2006年2月白酒产品产量陕西省合计
图表:2005年陕西省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量新疆区合计
图表:2006年2月白酒产品产量新疆区合计
图表:2005年新疆区白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量辽宁省合计
图表:2006年2月白酒产品产量辽宁省合计
图表:2005年辽宁省白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量黑龙江合计
图表:2006年2月白酒产品产量黑龙江合计
图表:2005年黑龙江白酒制造主要经济指标
图表:2005年2-12月白酒产品产量吉林省合计
图表:2006年2月白酒产品产量吉林省合计
图表:2005年吉林省白酒制造主要经济指标
图表:白酒购买类型调查图
图表:影响消费者购买动机调查表
图表:白酒市场消费者购买方式调查分析图
图表:白酒市场消费者购买目的调查分析图
图表:消费者对广告和促销影响力的态度调查分析图
图表:白酒市场综合占有率品牌排名表
图表:2005年度中国白酒工业百强企业名单
图表:2005年度中国白酒工业经济效益十佳企业名单
图表:2005年宜宾五粮液股份有限公司利润构成表
图表:2005年宜宾五粮液股份有限公司经营能力表
图表:2005年贵州茅台酒股份有限公司利润构成表
图表:2005年贵州茅台酒股份有限公司经营能力表
图表:2005年泸州老窖股份有限公司利润构成表
图表:2005年泸州老窖股份有限公司经营能力表
图表:2005年山西杏花村汾酒厂股份有限公司利润构成表
图表:2005年山西杏花村汾酒厂股份有限公司经营能力表
图表:2005年安徽古井贡酒股份有限公司利润构成表
图表:2005年安徽古井贡酒股份有限公司经营能力表
图表:2005年四川沱牌曲酒股份有限公司利润构成表
图表:2005年四川沱牌曲酒股份有限公司经营能力表
图表:2005年湖南酒鬼酒股份有限公司利润构成表
图表:2005年湖南酒鬼酒股份有限公司经营能力表
图表:2006年2月白酒产品产量全国合计
图表:2006年1-2月分地区白酒制造累计工业总产值
图表:2006年1-2月分地区白酒制造累计产品销售收入
图表:2006年1-2月分地区白酒制造累计利润总额
图表:2006年2月白酒制造收入前十家企业经济指标
图表:2006年1-2月白酒制造全国分经济类型全部主要经济指标
图表:茅台集团产品组合宽度和产品线长度
图表:经营业务组合分析图
图表:产品品目的销售额和利润分析图
图表:2005年经销商品牌更替速度
图表:2005年经销商畅销品牌特征(按度数所占比例)
图表:2005年经销商畅销品牌特征(按价位所占比例)
图表:2005年经销商畅销品牌特征(按渠道所占比例)
图表:2005年经销商竞品状况
图表:2005年高档白酒收欢迎度排名
图表:2005年五粮液品牌分析
图表:2005年茅台品牌分析
图表:2005年剑南春品牌分析
图表:2005年中档白酒收欢迎度排名
图表:2005年金六福品牌分析
图表:2005年古井贡品牌分析
图表:2005年郎酒品牌分析
图表:2005年低档白酒受欢迎度排名
图表:2005年沱牌品牌分析
图表:2005年尖庄品牌分析
图表:2005年各香型白酒消费者偏好分析
图表:2005年消费者购买行为分析
图表:2005年促销方式对消费者的影响
图表:2005年白酒消费的主要用途情况
图表:2005年经销商选择白酒品牌所考虑的因素
图表:未来三年高档品牌前景预期排名
图表:未来三年中档品牌前景预期排名
图表:未来三年低档品牌前景预期排名
2005年白酒总产量349.37万千升,同比增长15.03%,实现了自上世纪90年代中期以来最大的增长幅度。2005年白酒行业产量和经济效益的同比增长,主要源于企业产品结构的调整合市场消费需求稳定。同时,白酒销售收入仍然进一步集中在行业中重点企业,白酒销售额前10位企业实现销售收入占全行业比重为43.25%,前50名企业占全行业比重为65.42%。
白酒行业5年内将加速淘汰中小企业,5年内白酒企业淘汰将加剧目前国内共有各类白酒生产企业约3万家,未来5年内生产企业将会快速减少,这是必然趋势。当前白酒行业发展总的趋势是,在市场竞争加剧的促进下,行业技术要求进一步提高,市场门槛(工艺、文化、品牌等)和费用不断增加,国家税收政策更趋公平,消费者集中投向高档名牌酒品。但与此对应的却是白酒消费总量没有增加。这必然导致行业淘汰加剧,使那些没有经济实力支撑、技术水平相对落后、品牌美誉度不高的中小生产企业出局。中小企业如何才能在竞争中不被淘汰?
2006年3月21日,财政部、税务总局发布关于调整完善消费税政策的通知,粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一为20%.定额税率为0.5元/斤(500克)或0.5元/500毫升。"十一五"期间,引导白酒行业健康发展,需要促进结构调整,严格市场准入机制,优化经营环境。国家"十一五"发展规划对轻工行业的发展以及对扩大内需、增加消费、开拓农村市场、增加城乡居民收入的重视和相关政策的实施,标志着轻工行业,包括酒类行业面临新的巨大的发展机遇。国家出台的政策对我国白酒企业会产生什么样的影响?如何抓住国家出台的政策进一步发展呢?
本研究咨询报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国白酒工业协会、中国酿酒行业协会、中国轻工业协会、国民经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料。报告对我国白酒行业的现状和发展、各项经营指标、消费者购买行为、竞争格局、发展趋势和行业领先企业等专题进行深入的研究,并分门别类地对中国白酒行业各区域市场状况予以了重点分析,结合新时期的各方面因素,用数字说话、图文并茂,对中国白酒行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告还对国家相关政策进行了介绍和趋向研判,结合中研普华研究小组多年来的实践经验和对白酒行业发展的专业化把握,提出了可操性创新建议。本报告是白酒生产、销售企业、研究机构、投资企业等单位准确了解当前我国白酒行业发展动态,把握企业定位和发展方向的重要决策依据。
白酒行业5年内将加速淘汰中小企业,5年内白酒企业淘汰将加剧目前国内共有各类白酒生产企业约3万家,未来5年内生产企业将会快速减少,这是必然趋势。当前白酒行业发展总的趋势是,在市场竞争加剧的促进下,行业技术要求进一步提高,市场门槛(工艺、文化、品牌等)和费用不断增加,国家税收政策更趋公平,消费者集中投向高档名牌酒品。但与此对应的却是白酒消费总量没有增加。这必然导致行业淘汰加剧,使那些没有经济实力支撑、技术水平相对落后、品牌美誉度不高的中小生产企业出局。中小企业如何才能在竞争中不被淘汰?
2006年3月21日,财政部、税务总局发布关于调整完善消费税政策的通知,粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一为20%.定额税率为0.5元/斤(500克)或0.5元/500毫升。"十一五"期间,引导白酒行业健康发展,需要促进结构调整,严格市场准入机制,优化经营环境。国家"十一五"发展规划对轻工行业的发展以及对扩大内需、增加消费、开拓农村市场、增加城乡居民收入的重视和相关政策的实施,标志着轻工行业,包括酒类行业面临新的巨大的发展机遇。国家出台的政策对我国白酒企业会产生什么样的影响?如何抓住国家出台的政策进一步发展呢?
本研究咨询报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国白酒工业协会、中国酿酒行业协会、中国轻工业协会、国民经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料。报告对我国白酒行业的现状和发展、各项经营指标、消费者购买行为、竞争格局、发展趋势和行业领先企业等专题进行深入的研究,并分门别类地对中国白酒行业各区域市场状况予以了重点分析,结合新时期的各方面因素,用数字说话、图文并茂,对中国白酒行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告还对国家相关政策进行了介绍和趋向研判,结合中研普华研究小组多年来的实践经验和对白酒行业发展的专业化把握,提出了可操性创新建议。本报告是白酒生产、销售企业、研究机构、投资企业等单位准确了解当前我国白酒行业发展动态,把握企业定位和发展方向的重要决策依据。