商务部研究院中国汽车零配件行业分析研究报告
完成日期:2006年02月
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第一章 汽车零部件行业现状概况第一节 行业定义及分类
一、一般分类
二、详细分类
第二节 行业发展概况
一、我国汽车工业的发展概况
(一)初创阶段
(二)摸索成长阶段
(三)快速全面发展阶段
二、世界汽车工业的发展
三、汽车零部件行业的发展
(一)整体发展概况
(二)我国汽车零部件行业的成长之路
第三节 行业市场现状分析
一、国外汽车零部件行业市场现状
(一)发达国家汽车零部件行业
(二)跨国零部件公司概况
二、中国汽车零部件行业发展现状
三、汽车零部件出口状况
四、WTO给中国汽车零部件业带来的机遇和挑战
五、中国汽车零部件业存在的问题
第四节 汽车零部件行业特点分析
第二章 汽车零部件行业投资特性
第一节 产业政策
一、发展战略
二、发展及结构调整重点
第二节 行业政策对行业影响分析
第三节 行业集中度分析
一、企业集中度分析
二、地区集中度
第四节 行业赢利能力分析
第五节 行业偿债能力分析
第六节 行业成长能力分析
第七节 行业财务状况综合分析
第三章 行业产品分析
第一节 产品成本核算
第二节 行业产品产量分析
第三节 产品进出口状况
一、汽车零部件行业企业出口情况
二、我国汽车零部件行业出口现状
(一)市场格局
(二)商品结构
(三)出口企业构成
第四章 行业市场竞争格局
第一节 市场销量分析
一、市场销量
二、市场占有率
第二节 汽车零部件行业市场竞争力分析
一、汽车及零部件企业技术竞争能力现状
二、全球化背景下的行业核心能力分析
(一)行业核心能力分析
(二)关键零部件产品的竞争力分析
三、中国汽车零部件工业发展的核心能力战略
(一)现有的核心能力或生长点
(二)核心能力的培育
(三)核心能力战略的推进
第三节 市场营销策略分析
一、中国汽车销售体系现状
(一)集约型汽车交易市场模式
(二)汽车专卖店模式
(三)汽车园区模式
二、汽车零部件厂家与经销商的关系
(一)经销商的市场地位逐渐提高
(二)经销商的竞争资本取决于它的品牌资源
(三)厂家与经销商关系的变化
第四节 构建汽车零部件行业的整体化营销服务体系
一、重构中国汽车零部件营销服务体系
(一)竞争环境巨变,营销服务体系需重构
(二)新营销服务体系的构建原则
(三)新营销服务体系的结构和职能
第五节 国际市场开发战略
一、成本领先战略
二、差别化战略
三、集中战略
四、进口厂商配套体系
第六节 兼并与重组
第七节 国产化和本土化
第八节 国际市场分析
一、美国汽车零部件行业
(一)美国汽车零部件行业概况
(二)美国汽车配件销售渠道分析
(三)美国汽车零部件进口政策
二、日本汽车零部件行业现状
(一)整车的发展促进了零部件行业的转变
(二)中小零部件厂商的生存之道
(三)规模庞大的售后市场
(四)进出口情况
三、欧洲汽车零部件工业现状
(一)欧洲零部件工业的并购浪潮
(二)主要零部件系统的并购情况
第五章 汽车零部件行业著名品牌企业分析
第一节 汽车零部件行业企业整体概况
第二节 、企业分析
这一项目提供以下信息:(##代替公司名称)本项目下,最多提供由客户任意选择的5个企业的数据
(一)集团简介
(二)集团发展历程
(三)企业理念
(四)企业荣誉
(五)企业整体经营情况
第三节 世界著名相关企业分析
这一项目提供以下信息:(##代替公司名称)本项目下,最多提供由客户任意选择的5个企业的数据
(一)公司概况
(二)德尔福新的产品和技术
(三)在华投资情况
第四节 最具活力中小企业分析
第六章 汽车零部件行业发展预测及投资策略
第一节 行业SWOT分析
一、优势分析
(一)产业基础优势
(二)大国市场优势
(三)劳动力成本优势
(四)制造业整体能力及上游相关产业能力优势
(五)“开放经济”的特征更加有利于吸引外资
二、劣势分析
(一)比较劣势
(二)存在的问题
(三) 出口的障碍
三、机会分析
四、挑战分析
第二节 行业发展预测
一、世界汽车零部件行业发展趋势
二、汽车零部件价值结构发展趋势
三、中国零部件企业的“苦水”
(一)当依赖成为障碍
(二)自身脆弱不容忽视
(三)能走出去就有竞争力
(四)新型合作初见端倪
四、充满变数的零部件市场
五、汽车零部件市场格局的变化
(一)整体格局将发生变化
(二)人才竞争将是市场竞争的前奏
(三)我国零部件供应体系的发展趋势
(四)零部件工业将与汽车工业同步发展
第三节 汽车零部件行业供应体系发展趋势
一、国内外零部件行业供应配套差距
(一)生产供应方式方面的差距
(二)配套关系上的差距
二、我国汽车零部件企业配套供应的发展对策
(一)零部件企业应紧随整车企业变化
(二)着力构造信息信息流
(三)加大产品开发力度
(四)注重设备投入
第四节 我国车用发动机的发展趋势
一、发动机市场现状
(一)中国历年汽车发动机产量
(二)近年国内发动机发展特点
(三)发动机进出口
二、我国发动机未来发展趋势
三、高性能柴油机的发展
四、重卡用柴油机的发展
(一)柴油汽车走俏市场
(二)车用柴油机取代汽油机的必然趋势
(三)发展柴油汽车是汽车工业发展的总趋势
(四)国产重卡用柴油机现状
(五)制约柴油车发展的因素及对策
(六) 国产重卡用柴油机发展趋势
第五节 汽车齿轮市场的发展趋势
一、国际汽车巨头在中国合资的战略格局己基本形成
(一)中国汽车市场将是国际汽车激烈竞争的市场
(二)中国汽车工业将进入较快的增长期
(三)汽车零部件的国际采购性趋势
(四)中国三大汽车集团将很快改革到位
二、中国汽车齿轮企业要加速专业化生产进程
三、汽车齿轮生产企业应成为国际采购的合格供应商
(一)企业改革到位,管理有效,反应迅速
(二)产品达到国际标准
(三)模块化采购的趋势受到齿轮企业关注
四、中国汽车齿轮传动系模块化配套体系应加速形成
五、协会、学会的主要技术对策
第六节 汽车轮胎行业的发展趋势
一、世界轮胎行业发展状况
(一)国轮胎行业迎来发展机遇
(二)轮胎行业面临的困难
四、加入WTO后对轮胎行业的影响与对策
(一)轮胎进口关税将可能下降
(二)设立独资、合资企业的政策变动
(三)进口制度变化
(四)税收政策的变化
(五)加强自我保护意识
(六)发挥优势
(七)改革不尽合理的税收政策
(八)继续坚持出口战略,积极开拓新市场
第七节 汽车用橡胶制品的发展趋势
一、与国际的差距
(一)骨架油封
(二)密封条
(三)传动制品
(四)胶管
(五)减震制品
(六)安全制品
二、积极发展我国汽车橡胶工业
(一)切实做好汽车橡胶制品急需的特种原材料的开发和研制
(二)采用新技术和新设备
(三)开展产品新的检测方法和测试仪器的应用研究
第八节 汽车音响市场发展趋势
一、汽车音响市场格局
二、汽车音响市场潜力无限
第九节 汽车产业整零关系亟待加强
一、欧美日汽车工业中的整零关系
(一)日本汽车工业中的整零关系模式
(二)以德国为代表的欧洲模式
(三)美国汽车工业整零关系模式
(四)欧美日汽车工业整零关系特征比较
二、我国汽车工业整零关系发展演变的分析
(一)整车带动零部件发展阶段
(二)零部件与整车平行发展阶段
(三)零部件超前于整车发展阶段
(四)我国汽车工业整零关系分析
三、我国汽车工业整零关系发展方向
(一)打破“门户之见”,树立面向全球竞争的思想观念
(二)整合产业、强强联合,组建汽车系统公司
(三)市场经济与宏观调控政策同时并用
(四)整车与零部件企业结成利益共同体
四、我国汽车工业整车厂与零部件企业的战略选择
(一)整车厂应采取横向联合战略
(二)总成协作厂采取后向联合战略
(三)零件厂和工艺协作厂采取以非公有制经济为主的经营方式
(四)部分材料协作厂可适度采取前向联合战略
第十节 融入全球采购 参与国际竞争
一、全球采购,离我们越来越近
二、中国汽车零部件,姓“中”还是姓“洋”
(一)外商竞逐中国零部件市场
(二)巨大的市场机会
(三)60%-70%的国内制造商可能会被迫出局
三、参与全球化进程,建成世界汽车零部件供应基地
附 录
附录一:我国汽车工业“十五”规划
附录二:“2005年度中国汽车零部件企业综合竞争力百强”企业名单
附录三:“2005年度中国汽车零部件企业综合竞争力百强”十大金牌企业名单
表目录
表 零部件系统的价值分布
表 中国汽车工业主要产品产量
表 2000年-2005年汽车工业投资的情况
表 2005年汽车产销分析
表 轿车零部件在整车价值中比重
表 零部系统增长潜力
表 零部件系统外包潜力
表 零部件系统集中度
表 顶级汽车零部件制造商
表 2005年世界汽车零部件销售前30名
表 2005年世界500强的汽车零部件跨国公司前10名
表 2005年世界500强的汽车零部件跨国公司前10名
表 2005年世界500强的汽车零部件跨国公司企业全球化水平分析
表 2005年汽车行业专利技术排行
表 2005年汽车零部件行业企业地区分布
表 2005年汽车零部件行业各省市企业亏损和赢利情况
表 2003-2005年我国汽车零部件行业不同性质企业赢利情况
表 2004年我国汽车零部件行业主要经济指标
表 2005年我国汽车零部件行业主要经济指标
表 2004年我国汽车零部件行业其他主要经济指标
表 2004年汽车零部件行业产品的成本费用
表 2005年汽车零部件行业产品的成本费用
表 2005年各省市齿轮产量情况
表 2005年各省市阀门产量情况
表 2004年各省市轴承产量情况
表 2005年各省市轴承产量情况
表 2004年各省市泵产量情况
表 2005年各省市汽车仪器仪表产量情况
表 2005年各省市内燃机产量情况
表 2005年我国几家企业齿轮的生产情况
表 2054年我国几家企业阀门的生产情况
表 2004年我国企业轴承的生产情况
表 2005年我国企业轴承的生产情况
表 2005年我国泵的生产情况
表 2005年第一季度阀门产量前二十名企业
表 2004年阀门产量前二十名企业
表 2005年度轴承产量前二十名企业
表 2005年2月份轴承产量前二十名企业
表 2005年10月份轴承产量前二十名企业
表 2005年轴承产量前二十名企业
表 2005年10月份内燃机产量前二十名企业
表 2005年内燃机产量前二十名企业
表 2005年10月份汽车仪器仪表产量前十名企业
表 2005年汽车仪器仪表产量前十名企业
表 2005年汽车零部件行业企业的出口状况
表 2005年汽车零部件及配件制造业销售收入排名前十名城市
表 2004年汽车零部件行业各省市销售收入状况
表 2005年汽车零部件行业各省市销售收入状况
表 2004年汽车零部件行业销售收入前十大企业市场占有率
表 2005年汽车零部件行业销售收入前十大企业市场占有率
表 合格技术中心中的汽车零部件企业技术中心
表 技术开发支出进入前100名的汽车及零部件企业
表 中国汽车零部件工业核心能力(竞争力)状况综合分析
表 汽车零配件国产化和本土化的概念比较
表 2004年汽车零部件行业利润总额前二十名企业排名
表 2005年汽车零部件行业利润总额前二十名企业排名
表 2003年汽车零部件及配件制造业销售收入最大的十家主要企业
表 2004年汽车零部件行业销售收入排名前十名企业
表 2005年汽车零部件行业销售收入排名前十名企业
表 2004年~2005年万向集团公司整体经营情况分析
表 2004年东风本田发动机有限公司整体经营情况分析
表 2005年湘火炬投资有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年上海汇众汽车制造有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年上海延锋江森座椅有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年联合汽车电子有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年沈阳兴远东汽车零部件有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年延锋伟世通汽车饰件系统有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年上海汽车股份有限公司整体经营情况分析
表 2004年-2005年宁波华翔集团股份有限公司整体经营情况分析
表 德尔福在中国的技术许可证协议
表 博世公司汽车装备部1999年有关数据
表 汽车装备部分部情况
表 2005年汽车工业发动机进口情况汇总
表 2005年汽车工业发动机出口情况汇总
表 我国主要引进发动机产品
图目录
图 汽车产业与相关行业关系
图 2005年汽车零部件行业的企业性质比例
图 2005年汽车零部件行业不同性质的大型企业个数
图 2005年汽车零部件行业不同性质的中型企业个数
图 2005年汽车零部件行业不同性质企业的销售份额
图 2005年汽车零部件行业企业地区分布
图 2005年汽车零部件行业全国范围内企业各省市分布状况
图 2005年汽车零部件行业销售收入前十五名省市分配情况
图 2004年汽车零部件行业销售收入前十五名省市分配情况
图 2005年汽车零部件行业全国范围内大型企业地区分布
图 2005年汽车零部件行业全国范围内中型企业的地区分布
图 2005年汽车零部件行业地区市场份额情况
图 2005年中国各省市汽车零部件工业销售产值占地区产业销售值比例
图 2005年汽车零部件行业杜邦分析系统图
图 2005年汽车零部件行业产品成本费用比例分析
图 2005年齿轮的地区产量
图 2005年阀门的地区产量
图 2005年轴承的地区产量
图 2004年轴承的地区产量
图 2005年泵的地区产量
图 2004年汽车仪器仪表的地区产量
图 2004年内燃机的地区产量
图 博世1997—2001年全球销售额及海外销售比例
图 博世1997—2001汽车技术部全球销售额
图 中国历年发动机产量
本报告共分为六大章,多个图表,主要介绍了汽车零部件行业的定义及分类,并对该行业集中度、赢利能力、偿债能力、成长能力、财务状况等着重进行了分析;与此同时,报告还介绍了该行业企业的整体概况,并重点对销售收入前十名的企业进行了分析;对该行业未来的发展趋势进行了预测,并对行业的优势、劣势、机会和威胁进行了分析。