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第一部分 钛白粉行业概述第一章 钛白粉行业基本情况
第一节 行业发展历程
第二节 行业在经济发展中地位及作用
第三节 当前行业集中度及竞争态势
第四节 当前全球钛白粉行业发展状况
第五节 我国钛白粉行业特征分析
第二章 钛白粉行业产业链构成情况
第一节 钛白粉行业产业链上游情况
一 世界钛矿资源分布及采掘冶炼情况
二 我国钛矿资源种类构成及分布情况
三 我国钛白粉生产原料类别和来源情况
第二节 钛白粉行业产业链下游情况
一 涂料行业
二 塑料行业
三 造纸行业
四 油墨行业
五 化纤行业
六 其他新兴领域
第三节 钛白粉制造工艺设备发展现状及趋势
一 当前世界钛白粉制造工艺设备总体情况
二 我国钛白粉制造工艺设备总体情况
三 钛白粉制造工艺设备未来的发展趋势
第三章 我国钛白粉行业的生存环境分析(构造PEST模型)
第一节 政策环境对我国钛白粉行业发展的影响
第二节 经济环境对我国钛白粉行业发展的影响
第三节 社会环境对我国钛白粉行业发展的影响
第四节 技术环境对我国钛白粉行业发展的影响
第五节 我国环保政策对钛白粉行业可持续发展的影响
第二部分 我国钛白粉市场分析
第四章 钛白粉行业上游原料市场分析
第一节 世界钛白粉生产原料市场分析
第二节 我国钛白粉生产原料市场分析
第三节 新的生产工艺对钛白粉原料品质的新要求
第五章 我国钛白粉市场分析
第一节 我国钛白粉市场供求关系
一 涂料行业
二 塑料行业
三 造纸行业
四 油墨行业
五 化纤行业
六 其他新兴领域
第二节 我国钛白粉市场行业集中度
一 我国钛白粉市场行业集中度情况
二 大中小型钛白粉生产企业各自的发展模式
第三节 进口钛白粉对国内钛白粉市场价格影响力分析
一 世界钛白粉市场供求关系变化
二 近三年我国进口钛白粉数量和价格的变化情况
三 进口钛白粉对国内钛白粉市场价格影响力分析
第四节 钛白粉行业全面对外开放后我国钛白粉市场变化分析预测
一 生存危机
二 蕴涵的机会
第三部分 我国钛白粉行业竞争结构及主要钛白粉生产企业情况分析
第六章 钛白粉行业竞争结构(五力模型)分析
第一节 现有竞争者
一 国际竞争者
二 国内竞争者
第二节 潜在进入者
一 国外大厂商以独资或合资方式进入
二 近三年内新增生产厂家
第三节 替代品生产者
一 超细碳酸钙
二 超细改性硅酸铝
第四节 原料供应商的定价能力
一 上游一体化企业
二 原料精加工工艺对上游供应商定价能力的影响
第五节 买方的议价能力
一 涂料行业
二 油墨行业
三 塑料行业
四 造纸行业
五 化纤行业
六 其他新兴领域
第七章 国外主要钛白粉生产企业区域分布及近况介绍
第一节 全球主要钛白粉生产企业区域分布
第二节 国外主要钛白粉生产企业近况介绍
一 美国杜邦(DuPont)
二 利安德(Lyondell)化学(并购美国美联无机化工(MIC))
三 美国享兹曼(Huntsman)
四 美国克朗诺斯(Kronos)
五 美国克尔-麦吉(K-M)
六 芬兰凯米拉(Kemira)
七 日本石原产业(ISK)
八 德国萨其宾 (Sachtleben)
第三节 全球竞争格局的现状及其对我国钛白粉行业生存发展的短长期影响
一 全球钛白粉市场竞争格局的现状
二 其对我国钛白粉行业生存发展的短期影响
三 其对我国钛白粉行业生存发展的长期影响
第八章 国内主要钛白粉生产地区市场发展分析
第一节 我国钛白粉企业分布情况
一 西南地区
二 长三角地区
三 中原地区
四 其他地区
第二节 我国钛白粉企业整体分析
一 生产厂点多、规模小、技术落后
二 产品单一,绝大部分为低档涂料用锐钛型钛白粉
三 环境污染严重
第三节 我国重要钛白粉生产企业情况说明
第四部分 钛白粉行业发展趋势及相应竞争战略分析
第九章 我国钛白粉行业发展趋势分析
第一节 2004年我国钛白粉行业整体回顾
一 产量超万吨钛白粉企业数量变化
二 产品种类多样化情况
三 新型环保生产技术应用情况
四 市场竞争新热点
第二节 未来三年我国钛白粉行业发展方向
一 跨地区联合,追求规模效益
二 组建钛矿、钛白粉一体化集团企业
三 加速产品结构改革和生产技术升级
四 大力整治行业对环境的污染
五 推动钛白粉工业技术与装备开发
第十章 我国钛白粉行业竞争战略分析
第一节 行业内企业拥有资源与能力分析
一 技术资源
二 市场资源
三 成本控制能力
四 生产及扩张能力
第二节 我国钛白粉行业整体SWOT分析
一 我国钛白粉行业现有的优势
二 我国钛白粉行业存在的劣势
三 我国钛白粉行业面临的机遇
四 我国钛白粉行业遇到的挑战
第三节 适合我国钛白粉行业的竞争战略:专注化战略
图表目录:
图表 钛白粉的物理性质
图表 金红石型和锐钛型二氧化钛性能比较
图表 全球钛白粉历年消费量
图表 1999年世界其他国家钛白粉生产能力表
图表 全球钛白粉消费地区结构
图表 各地区钛白粉人均消费水平
图表 国内钛白粉生产中颜料级所占比重
图表 1990-2004年来中国钛白粉产量统计表
图表 1990-2004中国金红石型(R)型钛白粉产量
图表 2004年我国钛白粉进口来源统计
图表 我国金红石型钛白粉近四年来进口量统计
图表 2004年国内主要钛白粉企业生产情况
图表 2004年钛白粉总产量前六位企业
图表 金红石型产量前三位企业
图表 1990-2004年国内钛白粉进口增长图
图表 1999-2004年我国钛白粉及其产品出口情况
图表 1990-2004年来中国钛白粉出口量及进口量统计表
图表 2002年1-2月国内钛白粉进出口情况
图表 国内钛白粉历年需求总量
图表 2004年我国各行业钛白粉的消费结构
图表 国内钛白粉主要相关行业历年产量情况
图表 我国钛白粉消费品种结构
图表 近二年国内企业前十名产量(期间)统计
图表 2002.10-2004.10国内市场平均价格
图表 2002.10-2004.10国内市场平均价格走势
图表 2002.10-2004.10国际市场平均价格走势
图表 2000-2004年杜邦涂料及颜料分部销售情况
图表 杜邦公司各地工厂生产能力(9个厂)
图表 2000-2004年美联公司产能利用率及年销量
图表 2000-2004年钛白粉及其相关产品销售情况
一个国家的钛白粉消耗总量是社会消费水平的重要参考标志,这是因为钛白粉应用领域非常广泛。它是涂料、塑料、油墨、纸张、化纤、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料,因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视。
中国钛白粉行业很早就进入国际钛白粉市场的竞争,国际钛白粉市场的盛衰,直接影响着中国钛白粉的生产。2000年,国内钛白粉总产量达到了28.9万吨; 2001年国内产量为 30.8万吨; 2002年全国钛白粉产量37万吨; 2003年产量达到42万吨。仅从1998年到2003年的五年,产量就增加了两倍。2004年上半年26家钛白粉生产企业共生产钛白粉181593吨,比去年同期增长26.14%,其中金红石型钛白粉48269吨,比去年同期增长33.45%;实现销售收入和利润均达到历史最高水平。从具有可比性的22家企业统计数据分析,2004年上半年实现销售收入122239万元,同比增长15. 62%;有19家盈利,共实现利润 7194万元,比去年同期有一定幅度增长;18家企业共出口钛白粉27068 吨。在未来 2 ~ 3 年内,国内钛白粉市场容量增长速度将至少相当于 GDP 增长速度,很可能在 10% 以上,将大大超过全球平均水平。预计2005年全国钛白粉需求量将达到75-80万吨。
钛白粉的主要应用领域是涂料、塑料和造纸行业,其次是油墨和化纤行业。但这些领域所需要的多是金红石型和有特珠要求的锐钛型钛白粉。而我国现有的40万吨钛白粉年产能力中,普通金红石也只有7.5万吨,搪瓷级锐钛型却占5万吨。在此基础上,虽然全行业生产能力不断扩大,产量持续增加,但这种扩产主要是量的扩张,缺少质的提高;行业整体素质不高,产品结构不合理,技术装备落后,大量中小钛白粉生产企业产品以低端为主,高端产品至今仍主要依赖进口,因而行业内出现了“低端过剩、混战,高端空缺、失守”的局面;
与此同时,国外钛白粉行业近几年间,超大规模钛白企业兼并收购频频,原料生产和产品制造企业加紧联合,形成更大规模的跨国生产销售集团,使钛白粉行业垄断程度日益加深。现全球8大钛白粉生产企业的生产能力已占到世界总产能的80%以上,其中仅杜邦一家产能就达120万吨,几乎占到全球钛白粉总产能的1/4强。
面对这一不利局面,全行业必须有清醒的认识,积极跟进世界先进生产工艺革新,紧扣市场脉搏,各生产企业联合行动做大做强整个行业的实力,并确定适合中国钛白粉行业发展环境的全行业战略,才能与境外强敌相抗衡,求得生存和发展的空间,仅仅满足于超人的发展速度,忽视国外超级钛白粉生产大厂绝对实力的威胁,中国民族钛白粉工业的可持续发展道路将面临更为艰巨的挑战。
本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、轻工业统计局、全国商业信息中心、中国化工协会、中国涂料工业协作钛白粉行业分会、化工行业生产力促进中心钛白分中心、全国上百种相关报纸杂志的基础信息以及化工研究单位等公布和提供的大量资料,对国际钛白粉业发展动态与现状、我国钛白粉业的供给与需求状况、进出口状况、相关行业需求变化等进行了深入的分析。并对我国钛白粉市场的竞争发展趋势及我国钛白粉企业在新的竞争形势下的对策进行了探讨。