2006年中国肥(香)皂市场调查与投资咨询研究报告
完成日期:2006年01月
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第一章 行业主要经济特性分析第一节 行业范畴与发展背景
一、洗涤用品行业定义与范畴
二、中国洗涤用品行业背景
第二节 洗涤用品行业主要经济特征
第三节 肥(香)皂行业主要经济性
一、市场规模与增长空间
二、市场增长速度
四、所处生命周期中的位置
五、技术变革与产品革新
七、行业利润水平
第二章 我国肥(香)皂行业环境分析
第一节 政策环境分析
一、环境保护
二、工业法规
三、新规定出台
第二节 经济环境对洗涤用品行业的影响
一、国民经济的快速发展
二、能源供应、原材料与行业发展
第三节 社会环境
一、外资介入市场
二、洗涤用品市场
三、我国消费规模与市场盲点
第四节 技术环境
一、我国皂类产品的指标要求
二、活性物替代的可能(LAS、AOS、MES、AES、AEO)
三、新的产品引导市场
第三章 我国肥(香)皂行业和市场总体状况分析
第一节 肥(香)皂行业主要经济指标分析
一、我国历年肥(香)皂产量统计
二、2004年1-12月份我国肥(香)皂产量
三、2005年肥(香)皂产量和需求规模预测
第二节 2004年全国肥(香)皂销量
一、2004年全国肥(香)皂月度销量
二、2004全国肥(香)皂出厂价格
第三节 我国肥(香)皂进出口贸易形势分析
一、我国肥(香)皂出口数量和金额统计
二、我国肥(香)皂进口数量和金额统计
第四节 肥(香)皂行业主要经济特征
第四章 香皂行业消费者分析
第一节 消费市场整体概况
一、消费者认知
二、消费者购买香皂的场所
三、消费者选择香皂的影响因素
第二节 广州市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第三节 上海市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第四节 北京市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第五节 重庆市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第六节 成都市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第七节 武汉市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第八节 深圳市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第九节 西安市场消费行为分析
一、不同性别、年龄、收入消费者的使用频率
二、使用频率较高的消费者的年龄、收入分布情况
三、不同性别、年龄、收入消费者的使用方式
四、消费者最常用的品牌
五、不同性别、年龄、收入消费者的品牌习惯
六、消费者选择香皂的考虑因素
七、消费者对产品功能的选择
第五章 我国肥皂(香皂)企业产业调查和分析
第一节 肥皂(香皂)企业产品供销调查分析
一、主要企业肥皂(香皂)销售量和销售额统计
二、主要企业肥皂(香皂)产销同比变化
五、主要企业肥皂(香皂)库存变化状况
第二节 肥皂(香皂)企业经营成果
一、资本结构
二、经营效率
三、盈利能力
四、成本结构
第六章 我国肥(香)皂行业竞争格局
第一节 行业竞争格局分析
一、行业内企业数量及地区分布
二、行业集中度
三、地域分布情况
四、品牌竞争格局分析
五、企业竞争组群分析
六、各竞争组群的SWOT分析
七、各竞争组群竞争成功的关键因素分析
第二节 代表品牌经营策略分析
一、舒肤佳
二、玉兰油
三、满婷
第三节 替代品分析
一、肥皂替代分析
二、香皂替代分析
第七章 我国香皂企业发展现状和分析
第一节 我国香皂企业经营调查
一、苏州工业园区苏扬制皂有限公司
二、石家庄南风日化有限公司
三、上海华源制药浙江凤凰日化分公司
四、加信氏(青岛)家庭用品公司
五、杭州康利实业有限公司
六、安庆一枝梅日化有限公司
七、桂林雪芙莲日化有限公司
第二节 中国香皂企业竞争策略
一、增加研发投入和推出新品
二、市场细分
三、产品差异化
第八章 香皂行业和竞争策略
第一节 行业竞争格局分析
一、进入者的威胁
二、主要原料的供应情况分析
三、行业内企业竞争状况
第二节 我国香皂行业机遇和威胁
一、我国香皂行业的威胁
二、我国香皂行业的机遇
第三节 市场竞争行为
一、中国香皂市场价格竞争状况
二、中国香皂市场渠道竞争状况
三、中国香皂市场品牌竞争状况
第九章 我国香皂市场需求分析
第一节 我国香皂市场需求特征分析
一、需求现状分析
二、需求要求分析
第二节 我国香皂市场需求趋势分析
一、造型方面
二、气味方面
三、功能方面
第三节 2005年行业发展特点分析
一、沐浴露日显强势替代香皂
二、功用日益复杂
三、产业环境转变为相对规范透明与国际接轨;
四、技术成为推动洗涤用品市场发展的主要驱动力
五、香皂杀菌遭到质疑,业内震动
第十章 行业发展预测及投资策略
第一节 行业发展预测
一、香皂产品的发展趋势
二、香皂工艺的发展趋势
三、市场的发展趋势
第二节 企业发展策略分析
一、产品价值提升
二、产品传播
三、产品系列化
五、品牌保值增值
附录:
图表目录
图表 1 2002-2004年主要洗涤用品品牌市场占有率变化图
图表 2 2002-2005年中国洗涤用品行业利润变化图
图表 3 2002-2005年中国洗涤用品行业平均利润率变化图
图表 4 2002-2004年主要洗涤用品品牌市场占有率变化表
图表 5 2002-04年主要洗涤用品品牌市场占有率名次变化表
图表 6 2002-2004年汰渍和雕牌的市场占有率差距变化
图表 7 2002-2004年主要洗涤用品品牌市场占有率变化图
图表 8 2003-2005年中国肥皂(香皂)市场规模变化图
图表 9 中国肥皂(香皂)市场生命周期分析图
图表 10 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业毛利润率变化图
图表 11 2003—2005年中国居民收入增长图:
图表 12 2004年10月中国各省市城镇居民家庭收支基本情况
图表 13 2004年1季度各省市农村居民现金收入情况一览表
图表 14 1990年以来我国城镇居民平均收支水平
图表 15 我国肥皂(香皂)的指标要求
图表 16 2002-2005年中国肥皂(香皂)产量变化图
图表 17 2002-2005年我国肥皂分地区产量统计
图表 18 2004年1-12月份中国肥皂(香皂)产量变化图
图表 19 2004年各地肥皂产量分布图
图表 20 2005年1-11月份中国肥皂(香皂)产量变化图
图表 21 2005年1-11月各地肥皂产量分布图
图表 22 2004年1-12月份中国肥皂(香皂)销量变化图
图表 23 2003、2004年各类肥(香)皂出厂平均价格
图表 24 2001-2005年肥皂(香皂)出口总体情况
图表 25 2001-2005年肥皂(香皂)出口数量变化图
图表 26 2001-2005年肥皂(香皂)出口金额变化图
图表 27 2001-2005年肥皂(香皂)出口均价变化图
图表 28 2001-2005年肥皂(香皂)进口总体情况
图表 29 2001-2005年肥皂(香皂)进口数量变化图
图表 30 2001-2005年肥皂(香皂)进口金额变化图
图表 31 2001-2005年肥皂(香皂)进口均价变化图
图表 32 消费者对主要香皂品牌的认知对比
图表 33 消费者购香皂的主要场所
图表 34 影响十大城市消费者选择香皂的因素对比图
图表 35 影响十大城市消费者选择香皂的因素对比表
图表 36 十大城市消费者对香皂产品功能的侧重方面对比图
图表 37 十大城市消费者对香皂产品功能的侧重方面对比表
图表 38 广州不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 39 广州不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 40 广州使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 41 广州使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 42 广州不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 43 广州不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 44 广州不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 45 广州不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 46 广州消费者选择香皂的考虑因素
图表 47 广州使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 48 广州消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 49 广州使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 50 上海不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 51 上海不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 52 上海使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 53 上海使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 54 上海不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 55 上海不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 56 上海市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 57 上海不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 58 上海不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 59 上海消费者选择香皂的考虑因素
图表 60 上海使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 61 上海消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 62 上海使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 63 北京不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 64 北京不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 65 北京使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 66 北京使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 67 北京不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 68 北京不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 69 北京消费者最常用的香皂品牌排名
图表 70 北京不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 71 北京不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 72 北京消费者选择香皂的考虑因素
图表 73 北京使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 74 北京消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 75 北京使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 76 重庆不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 77 重庆不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 78 重庆使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 79 重庆使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 80 重庆不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 81 重庆不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 82 重庆市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 83 重庆不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 84 重庆不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 85 重庆消费者选择香皂的考虑因素
图表 86 重庆使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 87 重庆消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 88 重庆高频率消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 89 成都不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 90 成都不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 91 成都使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 92 成都使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 93 成都不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 94 成都不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 95 成都市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 96 成都不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 97 成都不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 98 成都消费者选择香皂的考虑因素
图表 99 成都使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 100 成都消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 101 成都使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 102 武汉不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 103 武汉不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 104 武汉使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 105 武汉使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 106 武汉不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 107 武汉不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 108 武汉市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 109 武汉不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 110 武汉不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 111 武汉消费者选择香皂的考虑因素
图表 112 武汉使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 113 武汉消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 114 武汉使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 115 深圳不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 116 深圳不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 117 深圳使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 118 深圳使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 119 深圳不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 120 深圳不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 121 深圳市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 122 深圳不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 123 深圳不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 124 深圳消费者选择香皂的考虑因素
图表 125 深圳使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 126 深圳消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 127 深圳使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重
图表 128 西安不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 129 西安不同性别、年龄层消费者使用香皂的频率
图表 130 西安使用香皂频率较高的消费者的年龄分布
图表 131 西安使用香皂频率较高的消费者的收入分布
图表 132 西安不同性别、年龄层消费者使用香皂的方式
图表 133 西安不同性别、收入层消费者使用香皂的方式
图表 134 西安市消费者最常用的香皂品牌排名
图表 135 西安不同性别、年龄层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 136 西安不同性别、收入层消费者使用香皂的品牌习惯
图表 137 西安消费者选择香皂的考虑因素
图表 138 西安使用频率较高的消费者选择香皂的考虑因素
图表 139 西安消费者对香皂产品功能的侧重方面
图表 140 西安使用频率较高的消费者对香皂产品功能的侧重
图表 141 2003-2005年主要肥皂(香皂)生产企业
图表 142 2003-2005年主要肥皂(香皂)生产企业
图表 143 2003-2005年主要肥皂(香皂)
图表 144 2003-2005年主要肥皂(香皂)生产企业
图表 145 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 146 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业负债变化图
图表 147 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 148 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 149 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 150 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 151 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业利润率变化图
图表 152 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 153 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 154 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 155 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 156 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 157 2003-2005年主要肥皂(香皂)企业
图表 158 2005年主要地区规模以上肥皂(香皂)
图表 159 2005年各地区肥皂(香皂)产量
图表 160 2002-2005年中国肥皂(香皂)产量集中度变化图
图表 161 2002-2005年中国肥皂(香皂)产量集中度变化表
图表 162 2005年1-9月广东省规模以上肥皂(香皂)
图表 163 2005年1-9月河北省规模以上肥皂(香皂)
图表 164 2005年1-9月江苏省规模以上肥皂(香皂)
图表 165 2005年1-9月浙江省规模以上肥皂(香皂)
图表 166 2005年1-9月河南省规模以上肥皂(香皂)
图表 167 2005年1-9月安徽省规模以上肥皂(香皂)
图表 168 2005年1-9月湖北省规模以上肥皂(香皂)
图表 169 2005年1-9月上海市规模以上肥皂(香皂)
图表 170 2005年1-9月四川省规模以上肥皂(香皂)
图表 171 2005年1-9月其他地区规模以上肥皂(香皂)
图表 172 2004年香皂市场占有率
图表 173 2003-2005苏州工业园区苏扬制皂
图表 174 2003-2005苏州工业园区
图表 175 2003-2005石家庄南风日化有限公司运行情况
图表 176 2003-2005石家庄南风日化有限公司运行分析
图表 177 2003-2004上海华源制药浙江凤凰日化
图表 178 2003-2004上海华源制药浙江凤凰
图表 179 2003-2004加信氏(青岛)家庭用品公司
图表 180 2003-2004加信氏(青岛)家庭用品公司
图表 181 2003-2005杭州康利实业有限公司运行情况
图表 182 2003-2005杭州康利实业有限公司运行分析
图表 183 2003-2005安庆一枝梅日化有限公司运行情况
图表 184 2003-2005安庆一枝梅日化有限公司运行情况
图表 185 2003-2005桂林雪芙莲日化有限公司运行情况
图表 186 2003-2005桂林雪芙莲日化有限公司运行情况
图表 187 北京香皂市场主要品牌价格一览表
图表 188 主要制皂企业渠道价格分析图
图表 189 纳爱斯渠道结构分析评论图
图表 190 理论试验公司销售渠道结构及存在问题分析图
图表 191 2003-2005年中国肥皂(香皂)市场规模变化图
图表 192 2004年主要的肥皂(香皂)生产企业主要经营数据
目前世界洗涤用品年产量 4300 万吨,其中合成洗涤剂约 3400 万吨。发达国家消费量较大,但增长缓慢,而发展中国家市场潜力巨大。到 2005年,预计世界洗涤用品产量可达 4500 万吨,年均增长不到 1%。洗涤用品总的发展趋势是,传统产品向对人体安全性和对环境相容性更高的产品转变,节能、节水、安全、环保型产品将得到较快的发展。
2004年我国洗涤用品行业实现销售收入589.50亿元,同比增长27.86%;利润94.27亿元,同比增长62.18%;行业人均销售率是70.98万元,资产保值增值率为110.96%。2004年我国共生产肥皂654960.25吨;生产合成洗涤剂4363496.6吨。2005年前三季度利润更是达到了60.95亿元,行业增长趋势明显。
从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看,国产洗涤剂产品越来越具有竞争力,国内的洗涤剂企业越做越强。拿洗衣粉市场来说,原来市场份额不足三成的洗衣粉行业,国产品牌已三分天下占其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额节节败退,近两年销量三甲位置上昂首挺立的是三大国产品牌:雕牌、奇强与立白。当年出尽风头的汰渍、碧浪等外资洗衣粉已退避三舍,忝列末位。国产洗衣皂等产品市场占有率达到90%以上;从这些数字就可以看出我国洗涤剂行业的发展水平和企业竞争力已经趋于成熟和提高。
本研究报告由本公司日化行业研究小组历时2个月于2006年元月独家撰写完成。报告依托国家统计局、国家轻工业局、中国日化行业协会、国民经济景气监测中心、国内外相关刊物的基础信息以及日化行业研究单位等公布和提供的大量资料,结合对日化相关企业和各自通路的实地调研,对我国日化行业的供给与需求状况、各关联产业的发展状况、市场消费者认知情况、进出口形势等进行了分析,是业内生产企业、流通企业、战略投资者等单位准确了解目前肥皂及洗涤用品行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的参佐精品。
2004年我国洗涤用品行业实现销售收入589.50亿元,同比增长27.86%;利润94.27亿元,同比增长62.18%;行业人均销售率是70.98万元,资产保值增值率为110.96%。2004年我国共生产肥皂654960.25吨;生产合成洗涤剂4363496.6吨。2005年前三季度利润更是达到了60.95亿元,行业增长趋势明显。
从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看,国产洗涤剂产品越来越具有竞争力,国内的洗涤剂企业越做越强。拿洗衣粉市场来说,原来市场份额不足三成的洗衣粉行业,国产品牌已三分天下占其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额节节败退,近两年销量三甲位置上昂首挺立的是三大国产品牌:雕牌、奇强与立白。当年出尽风头的汰渍、碧浪等外资洗衣粉已退避三舍,忝列末位。国产洗衣皂等产品市场占有率达到90%以上;从这些数字就可以看出我国洗涤剂行业的发展水平和企业竞争力已经趋于成熟和提高。
本研究报告由本公司日化行业研究小组历时2个月于2006年元月独家撰写完成。报告依托国家统计局、国家轻工业局、中国日化行业协会、国民经济景气监测中心、国内外相关刊物的基础信息以及日化行业研究单位等公布和提供的大量资料,结合对日化相关企业和各自通路的实地调研,对我国日化行业的供给与需求状况、各关联产业的发展状况、市场消费者认知情况、进出口形势等进行了分析,是业内生产企业、流通企业、战略投资者等单位准确了解目前肥皂及洗涤用品行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的参佐精品。