2006年中国聚酯产业发展研究分析报告
完成日期:2006年02月
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第一章 聚酯产业概述1.1 聚酯产业定义、分类及用途
1.1.1 纤维级聚酯切片
1.1.2 瓶级聚酯切片
1.1.3 膜级聚酯切片
1.2 全球聚酯市场运行状况
1.2.1 全球聚酯市场总体状况
1.2.2 主要区域市场状况
1.2.3 全球聚酯切片市场供需状况分析预测
第二章 聚酯相关行业分析
2.1 聚酯原材料行业分析
2.1.1 PX(对二甲苯)
2.1.2 PTA(对苯二甲酸)
2.1.3 MEG(乙二醇)市场情况分析
2.1.4 聚酯原料行业经济指标分析
2.2 化纤行业分析
2.2.1 2005年前三季度行业运行特点
2.2.2 当前化纤行业运行状况分析及全年预测
2.3 包装行业分析
2.3.1 饮料包装
2.3.2 医药包装
2.3.3 啤酒包装
第三章 我国聚酯产业市场运行状况分析
3.1 聚酯产品生产成本分析
3.1.1 PTA的利润分析
3.1.2 聚酯切片的利润分析
3.2 聚酯产业供需状况分析
3.2.1 聚酯生产状况分析
3.2.2 聚酯消费状况分析
3.3 聚酯贸易状况分析
3.3.1 进出口量分析
3.3.2 进出口来源与流向分析
3.4 聚酯产业经济效益指标分析
3.4.1 聚酯产业
3.4.2 化纤产业
第四章 我国聚酯产业技术分析
4.1 纤用聚酯切片科技研发状况
4.2 瓶级切片新技术研发状况
4.2.1 改性聚酯瓶概况
4.2.2 无定形碳涂层改性技术
4.2.3 等离子涂层改性技术
4.2.4 氧化硅涂层改性技术
4.2.5 钻石型碳涂层改性技术
4.2.6 其他涂层改性技术
4.3 膜用聚酯新技术研发状况
4.4 PET瓶回收利用技术现状
4.4.1 PET瓶回收利用状况
4.4.2 PET瓶回收利用方法
4.4.3 PET瓶回收新工艺发展状况
第五章 我国聚酯产业发展预测
5.1 主要影响因素分析
5.1.1 原油价格波动对聚酯产业的影响
5.1.2 上下游产业对聚酯产业的影响
5.1.3 替代品对聚酯产业的影响
5.1.4 国际、国内因素对聚酯产业的影响
5.2 我国聚酯产业供需预测
5.2.1 2006年聚酯产量预测
5.2.2 2006年聚酯需求量预测
5.2.3 2006年聚酯价格走势分析
第六章 我国聚酯产业投资机会与风险分析
6.1 我国聚酯产业成熟度分析
6.1.1 聚酯产业集中度分析
6.1.2 聚酯产业市场容量分析
6.1.3 产业发展前景分析
6.2 聚酯产业投资机会与投资风险分析
6.2.1 投资机会分析
6.2.2 投资风险分析
第七章 我国聚酯产业区域分析
7.1 我国聚酯产业区域分布状况
7.2 浙江省聚酯产业发展状况分析
7.2.1 浙江省工业环境
7.2.2 浙江省聚酯发展状况
7.3 江苏省聚酯产业发展状况分析
7.4 上海市聚酯产业发展状况分析
7.4.1 上海市工业环境
7.4.2 上海市聚酯发展状况
7.5 广东省聚酯产业发展状况分析
7.5.1 广东省工业环境
7.5.2 广东省聚酯发展状况
第八章 国内主要上市企业
8.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(600688)
8.1.1 公司动态
8.1.2 公司财务状况分析
8.2 中国石化仪征化纤股份有限公司(600871)
8.2.1 公司动态
8.2.2 公司财务状况分析
8.3 黑龙江龙涤股份有限公司(000832)
8.3.1 公司概况
8.3.2 公司财务状况分析
8.4 海南兴业聚酯股份有限公司(600259)
8.4.1 公司概况
8.4.2 公司财务状况分析
表格目录
表1 2001-2005年全球聚酯产能
表2 2001-2005世界聚酯长丝产量
表3 2004年世界对二甲苯产能及产量分布
表4 2004年世界前10名对二甲苯生产商
表5 2005-2007年亚洲对二甲苯主要新增产能计划
表6 世界对二甲苯供需现状及预测
表7 2000-2005年1-11月我国PX供需平衡情况
表8 2005年1-11月我国对二甲苯装置生产情况
表9 我国对二甲苯新增产能计划
表10 2002-2005年1-11月我国PX进出口情况
表11 2002-2005年1-11月我国PX分大洲进口情况
表12 2002-2005年1-11月我国PX分大洲出口情况
表13 2002-2005年1-11月我国PX分国别/地区进口情况
表14 2002-2005年1-11月我国PX分贸易方式进出口情况
表15 我国PX进出口单价
表16 2000-2005年1-11月我国PTA供需平衡情况
表17 2008-2010年中国PTA供需预测
表18 2002-2005年1-11月我国PTA进出口情况
表19 2002-2005年1-11月我国PTA分大洲进口情况
表20 2002-2005年1-11月我国PTA分国别/地区主要进口来源
表21 2002-2005年1-11月我国PTA分大洲出口情况
表22 2002-2005年1-11月我国PTA分贸易方式进出口情况
表23 我国PTA进出口单价
表24 2000-2005年1-11月我国MEG供需平衡情况
表25 2002-2005年1-11月我国MEG进出口情况
表26 2002-2005年1-11月我国MEG分大洲进口情况
表27 2002-2005年1-11月我国MEG分国家/地区主要进口来源
表28 2002-2005年1-11月我国MEG分大洲出口情况
表29 2002-2005年1-11月我国MEG分贸易方式进出口情况
表30 我国MEG进出口单价
表31 2000-2004年PTA和聚酯产品利润率
表32 聚酯产品链2004年涨幅
表33 近年我国规模以上化纤企业利润率
表34 2000-2004年年我国聚酯及其产品产能、产量
表35 2005年1-11月我国聚酯切片逐月产量
表36 2005年1-11月我国涤纶纤维逐月产量
表37 2005年1-11月我国聚酯产品产量
表38 2000-2004年我国聚酯产能、需求量及开工率
表39 2005年底我国将形成的聚酯工业长丝产能及品种
表40 中国和世界聚酯切片的各种用量比例
表41 2005年1-11月累计进出口统计表
表42 2004年累计进出口统计表
表43 2003年累计进出口统计表
表44 2005年高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片进出口单价
表45 2005年其他聚对苯二甲酸乙二酯切片进出口单价
表46 2005年其他初级形状的聚对苯二甲酸乙二酯进出口单价
表47 2002-2005年1-11月我国进口涤纶纤维情况
表48 2005年1-11月涤纶短纤进出口国家分析
表49 2005年1-11月我国化纤行业主要经济指标
表50 2005年1-11月我国不同规模化纤企业主要经济指标
表51 2005年1-11月我国经济类型化纤企业主要经济指标
表52 聚酯(PET)薄膜的主要性能参数
表53 普通大有光切片和膜用聚酯专用基料质量指标对比表
表54 近年我国聚酯原料供需平衡情况
表55 2006年我国聚酯原料出口税率
表56 2006年部分聚酯原料进口暂定税率
表57 2006-2010年中国聚酯产能、产量预测 万吨/年
表58 2006-2010年中国聚酯需求量预测
表59 近年我国聚酯生产能力前五大省份
表60 2004年涤纶长丝、短纤能力前五大省份
表61 聚酯切片和熔体部分厂家产量统计
表64 2000-2004年我国聚酯产能区域分布比例
表65 2004年涤纶长丝、短纤能力前五大省份
表66 2004年浙江省涤纶长丝、短纤能力
表67 2002-2005年1-11月浙江省聚酯产量
表68 2002-2005年1-11月浙江省涤纶产量
表69 2005年1-11月浙江省化纤产业主要经济指标
表70 2005年1-11月浙江省小型化纤企业主要经济指标
表71 2005年1-11月浙江省中型化纤企业主要经济指标
表72 聚酯系列涨幅
表73 浙江化纤产能统计
表74 2004年江苏省涤纶长丝、短纤能力
表75 2002-2005年1-11月江苏省聚酯产量
表76 2002-2005年1-11月江苏省涤纶产量
表77 2005年1-11月江苏省化纤行业主要经济指标
表78 2005年1-11月江苏省小型化纤企业主要经济指标
表79 2005年1-11月江苏省中型化纤企业主要经济指标
表80 2005年1-11月江苏省大型化纤企业主要经济指标
表81 2004年上海市涤纶长丝、短纤能力
表82 2002-2005年1-11月上海市聚酯产量
表83 2002-2005年1-11月上海市涤纶产量
表84 2005年1-11月上海市化纤行业主要经济指标
表85 2005年1-11月上海市小型化纤企业主要经济指标
表86 2005年1-11月上海市中型化纤企业主要经济指标
表87 2004年广东省涤纶长丝、短纤能力
表88 2002-2005年1-11月广东省聚酯产量
表89 2002-2005年1-11月广东省涤纶产量
表90 2005年1-11月广东省化纤行业主要经济指标
表91 2005年1-11月广东省小型化纤企业主要经济指标
表92 2005年1-11月广东省中型化纤企业主要经济指标
表93 上海石油化工股份有限公司偿债能力分析
表94 上海石油化工股份有限公司经营效率分析
表95 上海石油化工股份有限公司盈利能力分析
表96 上海石油化工股份有限公司成长能力分析
表97 上海石油化工股份有限公司财务结构分析
表98 2005年前三季度仪征化纤聚酯产品产量
表99 2005年前三季度仪征化纤聚酯产品销售量
表100 2005年1-9月仪征化纤聚酯产品产销情况
表101 仪征化纤股份有限公司偿债能力分析
表102 仪征化纤股份有限公司经营效率分析
表103 仪征化纤股份有限公司盈利能力分析
表104 仪征化纤股份有限公司成长能力分析
表105 仪征化纤股份有限公司财务结构分析
表106 黑龙江龙涤股份有限公司偿债能力分析
表107 黑龙江龙涤股份有限公司经营效率分析
表108 黑龙江龙涤股份有限公司盈利能力分析
表109 黑龙江龙涤股份有限公司成长能力分析
表110 黑龙江龙涤股份有限公司财务结构分析
表111 海南兴业聚酯股份有限公司偿债能力分析
表112 海南兴业聚酯股份有限公司经营效率分析
表113 海南兴业聚酯股份有限公司盈利能力分析
表114 海南兴业聚酯股份有限公司成长能力分析
表115 海南兴业聚酯股份有限公司财务结构分析
图目录
图1 2001-2005年全球聚酯产能
图2 2002-2005年全球聚酯产能增长率
图3 2005年世界聚酯长丝地区分布
图4 我国PX进口单价曲线
图5 2005年1-11月我国PTA市场价格
图6 我国PTA进口单价曲线
图7 2004年2月-2005年11月我国MEG市场价格
图8 我国MEG进口单价曲线
图9 2000-2004年我国聚酯产能区域分布
图10 2004年我国涤纶长丝产能区域分布
图11 2004年我国涤纶短纤(非回料纺)产能区域分布
图12 2000-2004年浙江省聚酯产能
图13 2000-2004年江苏省聚酯产能
图14 2000-2004年上海市聚酯产能
图15 2000-2004年广东省聚酯产能
图16 2005年1-9月龙涤股份主营收入构成
图17 2005年1-9月兴业聚酯主营收入构成
2005年对于我国的聚酯产业可谓命运多舛的一年。据有关方面统计,目前国内在建和拟建聚酯装置累计产能超过600万吨,若全部投产后,我国2008年聚酯产量将超过1800万吨,2010年将突破1900万吨;盼望已久的纺织品“后配额时代”严格意义上只存在了133天,即被欧美抡起的“特保”大棒击个正着;而聚酯的两大主要原料MEG,PTA受原油涨价影响,价格一路上扬,增加了企业的生产成本;国外对我国聚酯产业的反倾销不断,出口受阻;另外,宏观调控也令市场格局发生明显变化。这些因素使得国内聚酯供应量骤增,市场竞争加剧,企业利润下滑,聚酯产业面临着过剩的危机。
我国聚酯产业现状反映出以下特点:1)发展速度加快。2)聚酯产业的边界不断扩大。非纤应用比例的不断增加,聚酯品种不断丰富,新的应用领域不断开发。3)聚酯业的素质大幅提高。无论从直纺水平、国产技术的比例、大聚酯的比例还是平均规模以及国产化技术的水平都表明我国聚酯产品的国际竞争力有了较大提高。4)非公经济快速崛起,给聚酯业带来活力。非公经济凭借劳动力成本优势,快速决策优势,后发优势大举进入聚酯业并实现跨越式发展,成为我国聚酯业举足轻重的力量。5)我国聚酯业的整体差距仍然存在,表现在聚酯非纤用比例与世界平均水平相比仍存在较大差距。聚酯纤维的差别化率,在服用、家用和产业用的应用比例上与先进国家相比仍有差距。6)原料制约矛盾一直比较突出。聚酯产业链发展不平衡,原料的发展滞后于聚酯。聚酯原料的进口依存度高,制约矛盾比较突出。
本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国纺织工业协会及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据,引用大量数据对聚酯产业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括:产业运行的现状分析及关联行业分析;我国聚酯产量、需求量的预测;聚酯产业投资机会与投资风险分析;我国聚酯产业区域分析及行业重点企业分析。本报告是聚酯生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。
我国聚酯产业现状反映出以下特点:1)发展速度加快。2)聚酯产业的边界不断扩大。非纤应用比例的不断增加,聚酯品种不断丰富,新的应用领域不断开发。3)聚酯业的素质大幅提高。无论从直纺水平、国产技术的比例、大聚酯的比例还是平均规模以及国产化技术的水平都表明我国聚酯产品的国际竞争力有了较大提高。4)非公经济快速崛起,给聚酯业带来活力。非公经济凭借劳动力成本优势,快速决策优势,后发优势大举进入聚酯业并实现跨越式发展,成为我国聚酯业举足轻重的力量。5)我国聚酯业的整体差距仍然存在,表现在聚酯非纤用比例与世界平均水平相比仍存在较大差距。聚酯纤维的差别化率,在服用、家用和产业用的应用比例上与先进国家相比仍有差距。6)原料制约矛盾一直比较突出。聚酯产业链发展不平衡,原料的发展滞后于聚酯。聚酯原料的进口依存度高,制约矛盾比较突出。
本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国纺织工业协会及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据,引用大量数据对聚酯产业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括:产业运行的现状分析及关联行业分析;我国聚酯产量、需求量的预测;聚酯产业投资机会与投资风险分析;我国聚酯产业区域分析及行业重点企业分析。本报告是聚酯生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。