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2005年中国啤酒行业咨询研究报告
完成日期：2005年5月
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第一部分 行业篇第一章 中国啤酒行业现状与发展
第一节 中国啤酒行业现状与发展
一、 中国啤酒产业发展历程简述
二、 中国啤酒行业现状分析
三、 2000～2004年主要啤酒产商及产量分析
（一） 2000年主要啤酒产商产量分析
（二） 2001年、2002年主要啤酒厂商产量分析
（三） 2003年、2004年主要啤酒厂商产量分析
四、 中国啤酒行业特性分析
五、 中国啤酒行业结构变化
六、 中国啤酒业发展瓶颈分析
第二节 02～03年中国啤酒行业整体经营状况分析
一、 2002年中国啤酒行业经营状况分析
二、 2003年中国啤酒行业经营状况分析
第三节 2004年中国啤酒行业经营状况分析
一、 2004年中国啤酒行业竞争格局特点分析
二、 2004年中国啤酒经营状况分析
第二章 世界啤酒行业发展现状分析
第一节 世界啤酒市场分析
一、 世界啤酒生产和消费状况分析
二、 欧洲
三、 非洲
四、 亚洲
五、 北美和南美洲
六、 太平洋地区
第二节 03/04年世界啤酒品牌在华发展状况
一、 安海斯-布斯
二、 南非SAB集团
三、 英特布鲁
四、 嘉士伯
五、 喜力
六、 纽卡斯尔
第三章 啤酒关联产业分析
第一节 中国酒业分析
一、 2004年中国酒业市场竞争格局态势
二、 2004年中国酒类行业运行经济指标分析
三、 2004年中国酒业生产产量情况
四、 影响中国酒业发展的主要因素分析
五、 中国酒业发展趋势预测
六、 2004年中国酒业发展特点分析
七、 我国酒业存在的主要问题
第二节 中国啤酒主要原料市场分析
一、 麦芽的需求与供给分析
二、 国内啤麦生产及发展状况
三、 啤酒花供应状况
（一） 中国啤酒花市场综述
（二） 中国啤酒花的种植和生产
（三） 中国啤酒花行业形势
（四） 中国啤酒花经营对策及未来展望
（五） 世界啤酒花的生产
四、 国际大麦市场对国内啤酒业发展影响分析
五、 啤酒大麦进口关联度分析
第二部分 市场篇
第四章 03/04年中国啤酒进出口状况
第一节 中国啤酒进出口发展分析
第二节 我国啤酒进出口的地区性分析
一、 中国啤酒进口的主要地区
二、 中国啤酒主要出口的地区
第五章 2004年中国啤酒区域市场分析
第一节 华北地区啤酒产业分析
一、 华北地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 北京啤酒市场分析
三、 天津啤酒市场分析
四、 内蒙古啤酒产业分析
第二节 东北地区啤酒产业分析
一、 东北地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 辽宁啤酒产业分析
三、 黑龙江啤酒产业分析
四、 吉林啤酒产业分析
第三节 华东地区啤酒产业分析
一、 华东地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 山东啤酒产业分析
三、 上海啤酒产业分析
四、 安徽啤酒产业分析
第四节 中南啤酒产业分析
一、 中南地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 广东啤酒产业分析
三、 湖北啤酒产业分析
四、 湖南啤酒产业分析
第五节 西南地区啤酒产业分析
一、 西南地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 四川啤酒产业分析
三、 云南啤酒产业分析
四、 重庆啤酒产业分析
第六节 西北地区啤酒产业分析
一、 西北地区啤酒产业经济指标分析
（一） 生产能力分析
（二） 成本费用分析
（三） 盈利能力分析
（四） 财务比率分析
（五） 偿债能力分析
二、 陕西啤酒产业分析
三、 甘肃啤酒产业分析
第六章 中国啤酒消费者市场分析
第一节 啤酒消费者行为分析
一、 啤酒消费者对产品的认识过程
二、 啤酒消费者的消费场所分析
三、 影响啤酒消费者的因素分析
第二节 城市啤酒消费市场分析
一、 城市啤酒消费特点与影响因素
二、 城市啤酒消费市场分析
第三节 农村啤酒市场分析
一、 农村啤酒市场分析
二、 如何开拓农村啤酒市场
第三部分 竞争篇
第七章 中国啤酒行业竞争分析
第一节 中国啤酒竞争形式分析
一、 价格竞争
二、 产品竞争
三、 品牌竞争
四、 广告竞争
第二节 中国啤酒竞争特点分析
一、 中国啤酒业成长阶段分析
二、 中国啤酒市场竞争特性分析
三、 中国啤酒市场竞争主题分析
第三节 中国啤酒行业并购分析
一、 行业并购现状分析
二、 并购成功因素分析
三、 管理与人才
四、 行业并购前景
第四节 中国啤酒竞争格局分析
一、 具有战略价值的啤酒企业布局形势基本定格
二、 国内具有第二梯队企业发起投资小旋风
三、 跨国资本频繁插手战略资源布局
四、 中国啤酒上市公司业绩分析
五、 品质和渠道决定特性分析
六、 外来品牌竞争策略分析
七、 区域性市场竞争分析
第四部分 企业篇
第八章 中国啤酒领先企业分析
第一节 2004年重点企业经济指标分析
一、 生产情况
二、 五大啤酒集团生产状况比较
三、 重点企业财务指标分析
第二节 青岛啤酒和燕京啤酒的价值比较
一、 青啤和燕啤的市场比较
二、 品牌和产品
三、 盈利能力比较
四、 治理结构比较
五、 财务指标比较
六、 综合评价
第三节 青岛啤酒集团
一、 公司基本概况
二、 2004年青岛啤酒生产产量情况分析
三、 2004年青啤集团子企业生产情况
四、 2004年青岛啤酒经营状况分析
五、 2004年青岛啤酒财务状况分析
六、 04/05年青岛啤酒市场发展动态
七、 未来发展目标
第四节 北京燕京啤酒集团
一、 公司基本概况
二、 2004年北京燕京啤酒生产产量情况分析
三、 2004年燕啤集团子企业生产情况
四、 2004年北京燕京啤酒经营状况分析
五、 2004年燕京啤酒财务状况分析
六、 04/05年燕京啤酒市场发展动态
七、 未来发展目标
第五节 华润啤酒集团
一、 公司发展状况分析
二、 2004年华啤集团子企业生产情况
三、 04/05年华润啤酒市场发展动态
四、 华润啤酒收购钱啤分析
五、 华润啤酒的技术状况分析
六、 华润的资本运作分析
七、 华润啤酒核心竞争力分析
第六节 广州珠江啤酒集团
一、 公司基本概况
二、 2004年珠江啤酒生产产量情况分析
三、 2004年珠江啤酒集团子企业生产情况
四、 2004年珠江啤酒经营状况分析
五、 2004年珠江啤酒财务状况分析
六、 珠啤成功因素分析
七、 04/05年珠江啤酒市场发展动态
第七节 哈尔滨啤酒集团
一、 公司基本概况
二、 2004年哈啤生产产量情况分析
三、 2004年哈啤集团子企业生产情况
四、 2004年哈尔滨啤酒经营状况分析
五、 2004年哈尔滨啤酒财务状况分析
六、 04/05年哈尔滨啤酒市场发展动态
第八节 重庆啤酒集团
一、 公司基本概况
二、 2004年重庆啤酒生产产量情况分析
三、 2004年重庆啤酒经营状况分析
四、 2004年重庆啤酒财务状况分析
五、 04/05年重庆啤酒市场发展动态
第九节 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
一、 公司基本概况
二、 2004年惠泉啤酒生产产量情况分析
三、 2004年惠泉啤酒经营状况分析
四、 2004年惠泉啤酒财务状况分析
五、 惠泉啤酒：燕啤并购初显成效
六、 04/05年惠泉啤酒市场发展动态
第五部分 竞争篇
第九章 中国啤酒行业发展趋势分析
第一节 加入WTO与外资并购对中国啤酒业的影响
一、 有利影响
二、 不利影响
三、 中国啤酒业如何应对WTO的挑战
第二节 2005年中国啤酒工业发展趋势分析
一、 从规模大战到品牌大战
二、 降低渠道成本是大势所趋
三、 高档市场争夺将更激烈
四、 外资加紧入华步伐
第十章 2005年中国啤酒营销策略分析
第一节 中国啤酒营销重点区域市场分析
一、 十座特大型城市是品牌制高点
二、 省会及直辖城市是区域核心点
三、 地级城市市区是内线支持点
四、 县、镇、乡（村）市场是县镇乡腹地
第二节 中国啤酒终端销售渠道变化趋势分析
一、 渠道终端垂直细分化加剧
二、 渠道终端资本化
三、 渠道终端的封闭化趋势
第三节 中国啤酒分销模式变化趋势分析
一、 由依赖经销商转向直接销售
二、 由利用经销商资源转向整合分销商资源
三、 由实体控制转向信息控制
第四节 中国啤酒促销策略转变分析
一、 价值竞争体现在品牌核心定位的设计上
二、 渠道资源竞争体现在分销模式的选择上
三、 产品创新体现在对啤酒口感的研究上
第五节 农村啤酒市场营销策略分析
一、 产品策略
二、 广告策略
三、 价格策略
四、 渠道策略
第六节 中小啤酒企业的营销出路
一、 中小啤酒企业面临的问题
二、 中小啤酒企业的出路
三、 中小啤酒企业市场竞争策略
第十一章 啤酒产业投资创新建议
第一节 产品创新分析
一、 产生的原因
二、 当前现状
三、 可行性分析
第二节 生产技术创新
一、 世界新生产技术的借鉴
二、 啤酒生产的纯生化管理
三、 啤酒生产应用酶制剂研究
第三节 管理创新建议
一、 管理现状
二、 管理创新策略
第四节 营销创新建议
一、 啤酒营销现状
二、 营销创新策略
图表目录
图表 1 我国各历史时期啤酒产量表
图表 2 1949～2004年啤酒产量变化图
图表 3 全国主要啤酒品牌市场占有率列表
图表 4 2002年中国啤酒产业各经济指标分析表
图表 5 2003年中国啤酒产业各经济指标分析表
图表 6 2004年中国啤酒产业各经济指标分析表
图表 7 2000年中国十大啤酒产商排名表（按产量）
图表 8 2000年全国啤酒产量20万吨以上企业
图表 9 2001年10万吨以上啤酒企业销售收入分析表
图表 10 2002年全国啤酒产量20万吨以上企业
图表 11 2002年全国各省、市、区啤酒产量分析表
图表 12 2003～2004年中国啤酒按销售收入排名前十名重点企业收入、利润情况
图表 13 2004年中国生产10万千升以上78家啤酒生产企业列表
图表 14 2003～2004年全国各省、市、区啤酒产量分析表
图表 15 1999～2004年我国啤酒业销售收入分析表
图表 16 1999～2004年我国啤酒行业利润总额变化分析表
图表 17 1999～2004年我国啤酒业销售利润率
图表 18 1999～2004年中国啤酒销售费用分析表
图表 19 2002年销售收入3亿元以上啤酒企业分析表
图表 20 2002年利税总额亿元以上啤酒企业分析表
图表 21 2003年中国啤酒行业产销经营指标分析
图表 22 2003年中国啤酒行业资产负债与利税指标分析表
图表 23 2003年中国大、中、小型啤酒企业经营指标分析表
图表 24 2004年中国啤酒行业产销经营指标分析
图表 25 2004年中国啤酒行业资产负债与利税指标分析表
图表 26 2004年中国啤酒行业不同经济类型企业亏损分析表
图表 27 2004年中国啤酒行业不同经济类型企业产值分析表
图表 28 2004年中国啤酒行业不同经济类型企业销售情况分析表
图表 29 2003年世界啤酒大国产量分析表
图表 30 2003年世界十大啤酒生产企业排名表
图表 31 2003年世界人均消费啤酒排序
图表 32 1995与1999年亚洲部分地区啤酒人均消费对比分析表
图表 33 2003～2004年华润啤酒兼并情况
图表 34 2004年中国酒类工业总产值经济指标列表
图表 35 2004年中国酒类各子行业工业总产值所占比例示意图
图表 36 2004年中国酒类企业评价指标列表
图表 37 2004年中国酒类企业盈亏情况经济指标列表
图表 38 2004年中国酒类资产负债情况经济指标列表
图表 39 2004年中国酒类财务费用情况经济指标列表
图表 40 2004年中国酒类工业产品产量一览
图表 41 2004年份中国饮料酒分地区产量完成情况一览
图表 42 2004年份中国白酒分地区产量完成情况一览
图表 43 2004年份中国啤酒分地区产量完成情况一览
图表 44 2004年份中国葡萄酒分地区产量完成情况一览
图表 45 2000年各酒产量与2005年目标产量比较
图表 46 入世后酒业的关税变化
图表 47 2003年1-5月中国啤酒原料进口统计表
图表 48 我国目前大麦产区及啤麦产量概况
图表 49 1997～2002年来中国啤酒进出口情况
图表 50 2001年中国啤酒进出口及增长
图表 51 2002年中国啤酒进出口情况
图表 52 2004年1～11月中国啤酒行业进口情况一览
图表 53 2004年1～11月中国啤酒行业出口情况一览
图表 54 2004年10月中国啤酒进口国家统计表
图表 55 2004年10月中国啤酒原料进口统计表
图表 56 998年～2000年啤酒出口主要国家和地区
图表 57 2004年1-10月中国啤酒及啤酒原料出口统计表
图表 58 2004年华北地区五省市啤酒产业各经济指标分析表
图表 59 2004年华北地区五省市啤酒产业生产能力指标分析
图表 60 2004年华北五省市产值及所占地区比例示意图
图表 61 2004年华北地区五省市啤酒产业成本费用指标分析
图表 62 2004年华北地区五省市啤酒产业盈利能力指标分析
图表 63 2004年华北地区五省市啤酒产业财务比率指标分析
图表 64 2004年华北地区五省市啤酒产业偿债能力指标分析
图表 65 2004年北京市啤酒产业各经济指标分析表
图表 66 2004年北京市啤酒产业生产能力指标分析
图表 67 2004年北京市产量统计
图表 68 2004年北京市啤酒产业成本费用指标分析
图表 69 2004年北京市啤酒产业盈利能力指标分析
图表 70 2004年北京市啤酒产业财务比率指标分析
图表 71 2004年北京市啤酒产业偿债能力指标分析
图表 72 2004年北京市啤酒产业发展能力指标分析
图表 73 不同年龄最经常喝的啤酒品牌
图表 74 消费者认为最好的品牌
图表 75 不同品牌的转移/忠诚矩阵
图表 76 消费者饮酒场所的选择
图表 77 消费者每次饮用的瓶数
图表 78 不同饮酒频率的消费者每次的饮用瓶数
图表 79 不同性别每次饮用的瓶数
图表 80 消费者每月在啤酒上的花费
图表 81 2004年天津市啤酒产业各经济指标分析表
图表 82 2004年天津市啤酒产业生产能力指标分析
图表 83 2004年天津市产量统计
图表 84 2004年天津市啤酒产业成本费用指标分析
图表 85 2004年天津市啤酒产业盈利能力指标分析
图表 86 2004年天津市啤酒产业财务比率指标分析
图表 87 2004年天津市啤酒产业偿债能力指标分析
图表 88 2004年天津市啤酒产业发展能力指标分析
图表 89 2004年内蒙古啤酒产业各经济指标分析表
图表 90 2004年内蒙古啤酒产业生产能力指标分析
图表 91 2004年内蒙古产量统计
图表 92 2004年内蒙古啤酒产业成本费用指标分析
图表 93 2004年内蒙古啤酒产业盈利能力指标分析
图表 94 2004年内蒙古啤酒产业财务比率指标分析
图表 95 2004年内蒙古啤酒产业偿债能力指标分析
图表 96 2004年内蒙古啤酒产业发展能力指标分析
图表 97 2004年东北三省啤酒产业各项经济指标统计分析表
图表 98 2004年东北三省啤酒产业生产能力指标分析
图表 99 2004年东北三省产值及所占地区比例示意图
图表 100 2004年东北三省啤酒产业成本费用指标分析
图表 101 2004年东北三省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 102 2004年东北三省啤酒产业财务比率指标分析
图表 103 2004年东北三省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 104 2004年辽宁省啤酒产业各项经济指标统计分析表
图表 105 2004年辽宁省啤酒产业生产能力指标分析
图表 106 2004年辽宁省产量统计
图表 107 2004年辽宁省啤酒产业成本费用指标分析
图表 108 2004年辽宁省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 109 2004年辽宁省啤酒产业财务比率指标分析
图表 110 2004年辽宁省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 111 2004年辽宁省啤酒产业发展能力指标分析
图表 112 2004年黑龙江省啤酒产业各项经济指标统计分析表
图表 113 2004年黑龙江省啤酒产业生产能力指标分析
图表 114 2004年黑龙江省产量统计
图表 115 2004年黑龙江省啤酒产业成本费用指标分析
图表 116 2004年黑龙江省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 117 2004年黑龙江省啤酒产业财务比率指标分析
图表 118 2004年黑龙江省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 119 2004年黑龙江省啤酒产业发展能力指标分析
图表 120 2004年吉林省啤酒产业各项经济指标统计分析表
图表 121 2004年吉林省啤酒产业生产能力指标分析
图表 122 2004年吉林省产量统计
图表 123 2004年吉林省啤酒产业成本费用指标分析
图表 124 2004年吉林省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 125 2004年吉林省啤酒产业财务比率指标分析
图表 126 2004年吉林省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 127 2004年吉林省啤酒产业发展能力指标分析
图表 128 2004年华东七省市啤酒产业各经济指标分析表
图表 129 2004年华东七省市啤酒产业生产能力指标分析表
图表 130 2004年华东七省市产值及所占地区比例示意图
图表 131 2004年华东七省市啤酒产业成本费用指标分析表
图表 132 2004年华东七省市啤酒产业盈利能力指标分析表
图表 133 2004年华东七省市啤酒产业财务比率指标分析表
图表 134 2004年华东七省市啤酒产业偿债能力指标分析表
图表 135 2004年山东省啤酒产业各经济指标分析表
图表 136 2004年山东省啤酒产业生产能力指标分析
图表 137 2004年山东省啤酒产量合计
图表 138 2004年山东省啤酒产业成本费用指标分析
图表 139 2004年山东省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 140 2004年山东省啤酒产业财务比率指标分析
图表 141 2004年山东省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 142 2004年山东省啤酒产业发展能力指标分析
图表 143 2004年上海市啤酒产业各经济指标分析表
图表 144 2004年上海市啤酒产业生产能力指标分析
图表 145 2004年上海市啤酒产量合计
图表 146 2004年上海市啤酒产业成本费用指标分析
图表 147 2004年上海市啤酒产业盈利能力指标分析
图表 148 2004年上海市啤酒产业财务比率指标分析
图表 149 2004年上海市啤酒产业偿债能力指标分析
图表 150 2004年上海市啤酒产业发展能力指标分析
图表 151 2004年安徽省啤酒产业各经济指标分析表
图表 152 2004年安徽省啤酒产业生产能力指标分析
图表 153 2004年安徽省啤酒产量合计
图表 154 2004年安徽省啤酒产业成本费用指标分析
图表 155 2004年安徽省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 156 2004年安徽省啤酒产业财务比率指标分析
图表 157 2004年安徽省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 158 2004年安徽省啤酒产业发展能力指标分析
图表 159 2004年中南六省啤酒产业各经济指标分析表
图表 160 2004年中南六省啤酒产业生产能力指标分析
图表 161 2004年中南六省区产值及所占地区比例示意图
图表 162 2004年中南六省啤酒产业成本费用指标分析
图表 163 2004年中南六省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 164 2004年中南六省啤酒产业财务比率指标分析
图表 165 2004年中南六省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 166 2004年广东省啤酒产业各经济指标分析表
图表 167 2004年广东省啤酒产业生产能力指标分析
图表 168 2004年广东省啤酒产量合计
图表 169 2004年广东省啤酒产业成本费用指标分析
图表 170 2004年广东省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 171 2004年广东省啤酒产业财务比率指标分析
图表 172 2004年广东省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 173 2004年广东省啤酒产业发展能力指标分析
图表 174 2004年湖北省啤酒产业各经济指标分析表
图表 175 2004年湖北省啤酒产业生产能力指标分析
图表 176 2004年湖北省啤酒产量合计
图表 177 2004年湖北省啤酒产业成本费用指标分析
图表 178 2004年湖北省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 179 2004年湖北省啤酒产业财务比率指标分析
图表 180 2004年湖北省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 181 2004年湖北省啤酒产业发展能力指标分析
图表 182 2004年湖南省啤酒产业各经济指标分析表
图表 183 2004年湖南省啤酒产业生产能力指标分析
图表 184 2004年湖南省啤酒产量合计
图表 185 2004年湖南省啤酒产业成本费用指标分析
图表 186 2004年湖南省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 187 2004年湖南省啤酒产业财务比率指标分析
图表 188 2004年湖南省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 189 2004年湖南省啤酒产业发展能力指标分析
图表 190 2004年西南五省市啤酒产业各经济指标分析表
图表 191 2004年西南五省市啤酒产业生产能力指标分析表
图表 192 2004年西南五省市产值及所占地区比例示意图
图表 193 2004年西南五省市啤酒产业成本费用指标分析表
图表 194 2004年西南五省市啤酒产业盈利能力指标分析表
图表 195 2004年西南五省市啤酒产业财务比率指标分析表
图表 196 2004年西南五省市啤酒产业偿债能力指标分析表
图表 197 2004年四川省啤酒产业各经济指标分析表
图表 198 2004年四川省啤酒产业生产能力指标分析表
图表 199 2004年四川省啤酒产量合计
图表 200 2004年四川省啤酒产业成本费用指标分析表
图表 201 2004年四川省啤酒产业盈利能力指标分析表
图表 202 2004年四川省啤酒产业财务比率指标分析表
图表 203 2004年四川省啤酒产业偿债能力指标分析表
图表 204 2004年四川省啤酒产业发展能力指标分析表
图表 205 2004年云南省啤酒产业各经济指标分析表
图表 206 2004年云南省啤酒产业生产能力指标分析表
图表 207 2004年云南省啤酒产量合计
图表 208 2004年云南省啤酒产业成本费用指标分析表
图表 209 2004年云南省啤酒产业盈利能力指标分析表
图表 210 2004年云南省啤酒产业财务比率指标分析表
图表 211 2004年云南省啤酒产业偿债能力指标分析表
图表 212 2004年云南省啤酒产业发展能力指标分析表
图表 213 2004年重庆市啤酒产业各经济指标分析表
图表 214 2004年重庆市啤酒产业生产能力指标分析表
图表 215 2004年重庆市啤酒产量合计
图表 216 2004年重庆市啤酒产业成本费用指标分析表
图表 217 2004年重庆市啤酒产业盈利能力指标分析表
图表 218 2004年重庆市啤酒产业财务比率指标分析表
图表 219 2004年重庆市啤酒产业偿债能力指标分析表
图表 220 2004年重庆市啤酒产业发展能力指标分析表
图表 221 2004年西北四省区啤酒产业各经济指标分析表
图表 222 2004年西北四省区啤酒产业生产能力指标分析
图表 223 2004年西北四省区产值及所占地区比例示意图
图表 224 2004年西北四省区啤酒产业成本费用指标分析
图表 225 2004年西北四省区啤酒产业盈利能力指标分析
图表 226 2004年西北四省区啤酒产业财务比率指标分析
图表 227 2004年西北四省区啤酒产业偿债能力指标分析
图表 228 2004年陕西省啤酒产业各经济指标分析表
图表 229 2004年陕西省啤酒产业生产能力指标分析
图表 230 2004年陕西省啤酒产量合计
图表 231 2004年陕西省啤酒产业成本费用指标分析
图表 232 2004年陕西省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 233 2004年陕西省啤酒产业财务比率指标分析
图表 234 2004年陕西省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 235 2004年陕西省啤酒产业发展能力指标分析
图表 236 2004年甘肃省啤酒产业各经济指标分析表
图表 237 2004年甘肃省啤酒产业生产能力指标分析
图表 238 2004年甘肃省啤酒产量合计
图表 239 2004年甘肃省啤酒产业成本费用指标分析
图表 240 2004年甘肃省啤酒产业盈利能力指标分析
图表 241 2004年甘肃省啤酒产业财务比率指标分析
图表 242 2004年甘肃省啤酒产业偿债能力指标分析
图表 243 2004年甘肃省啤酒产业发展能力指标分析
图表 244 啤酒消费者对产品的认识过程图
图表 245 啤酒消费者的消费场所归类表
图表 246 消费者选择啤酒品牌的行为分析图
图表 247 啤酒消费与收入水平的关系统计表
图表 248 20城市居民每周饮用啤酒量分析表
图表 249 全国及各区域啤酒品牌前三位排名表
图表 250 不同收入消费者的品牌偏好度分析表
图表 251 城市啤酒消费品牌观分析表
图表 252 城市啤酒品牌渗透率分析表
图表 253 2002年全国市场啤酒品牌综合占有率情况
图表 254 2002年中国啤酒名牌产品公示名单
图表 255 2000年啤酒行业电视广告投放前10位
图表 256 近年啤酒行业在电视媒体广告投放额
图表 257 青岛、燕京、华润啤酒全国并购企业分布表
图表 258 2003～2004年中国啤酒产量20万千升以上的企业
图表 259 2004年哈啤、华啤、青啤、燕啤、珠啤生产状况比较表
图表 260 2004年中国啤酒按销售收入排名的前十名重点企业收入、利润情况
图表 261 2003～2004年中国啤酒按销售收入排名的前十名重点企业偿债能力情况
图表 262 青岛啤酒、燕京啤酒竞争优劣势、经营风险分析
图表 263 燕京啤酒中高档产品构成情况
图表 264 青岛啤酒主品牌产品构成情况
图表 265 青啤和燕啤毛利比较
图表 266 2004年青岛啤酒公司产量情况
图表 267 2004年青岛啤酒集团46家子企业生产状况列表
图表 268 2004年青岛啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 269 2004年青岛啤酒公司产值、新增产值情况
图表 270 2004年青岛啤酒公司销售成本费用情况
图表 271 2004年青岛啤酒公司资产、负债情况
图表 272 2004年青岛啤酒公司出口交货值情况
图表 273 2004年北京燕京啤酒公司产量情况
图表 274 2004年燕京啤酒集团14家子企业生产状况列表
图表 275 2004年北京燕京啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 276 2004年北京燕京啤酒公司产值、新增产值情况
图表 277 2004年燕京啤酒公司销售成本费用情况
图表 278 2004年北京燕京啤酒公司资产、负债情况
图表 279 2004年北京燕京啤酒公司出口交货值情况
图表 280 华润啤酒有限公司属下公司列表
图表 281 2004年华润啤酒集团24家子企业生产状况列表
图表 282 1994～2004年华润啤酒部分并购事件表
图表 283 2004年珠江啤酒公司产量情况
图表 284 2004年珠江啤酒集团8家子企业生产状况列表
图表 285 2004年珠江啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 286 2004年珠江啤酒公司产值、新增产值情况
图表 287 2004年珠江啤酒公司销售成本费用情况
图表 288 2004年珠江啤酒公司资产、负债情况
图表 289 2004年珠江啤酒公司出口交货值情况
图表 290 哈尔滨啤酒发展历程记录表
图表 291 2004年哈尔滨啤酒公司产量情况
图表 292 2004年哈尔滨啤酒集团10家子企业生产状况列表
图表 293 2004年哈尔滨啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 294 2004年哈尔滨啤酒公司产值、新增产值情况
图表 295 2004年哈尔滨啤酒公司销售成本费用情况
图表 296 2004年哈尔滨啤酒公司资产、负债情况
图表 297 2004年重庆啤酒公司产量情况
图表 298 2004年重庆啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 299 2004年重庆啤酒公司产值、新增产值情况
图表 300 2004年重庆啤酒公司销售成本费用情况
图表 301 2004年重庆啤酒公司资产、负债情况
图表 302 2004年惠泉啤酒公司产量情况
图表 303 2004年惠泉啤酒股份有限公司销售收入、利润情况
图表 304 2004年惠泉啤酒公司产值、新增产值情况
图表 305 2004年惠泉啤酒公司销售成本费用情况
图表 306 2004年惠泉啤酒公司资产、负债情况
图表 307 五种啤酒分销模式示意图
图表 308 啤酒垂直整合分销模式示意图
引 言
中国啤酒行业在经历了一个快速发展期后，目前每年的增长幅度达10％左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特征是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的企业兼并。行业正面临着激烈的竞争，结构调整、企业间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业今后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。
在经过一个短期的调整后，其持续发展依然拥有广阔的空间。首先，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量不足18公斤，属世界下游水平；其次，啤酒工业在中国发展的地区性差异悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平一样，发展明显滞后，随着中国西部大开发战略的实施，也为中国啤酒工业向西部发展提供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。
经过全行业的努力，2004年初所面临的不确定因素已得到化解，2004年我国啤酒工业形势大好，啤酒产量以较大幅度增长；产品销售收入稳中有升；虽然原料价格提升，但行业经济效益呈现较大幅度增长；外资并购持续高涨、内资强强联合成效显著；关税降低对进出口并未构成影响；质量、品种的影响力越来越明显；装备国产化的趋势发展较快；啤酒营销逐渐步入现代化管理的轨道，取得近六年的最好业绩。
据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比2003年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。
进入2005年，啤酒行业的竞争模式将进入一个新的阶段——从规模大战到品牌大战，从比拼获取资源升级到比拼整合资源。同时，降低渠道通路成本，已成为了企业的必然首选。随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高端产品争夺战。与此同时，国际知名企业巨头加紧入华步伐。综上所述，2005、2006年，啤酒业面对外资紧逼，一方面会加剧中低端市场上的争夺，另一方面，则会让更多的高端市场被外资知名品牌所包揽。
本报告内容丰富翔实，引用大量的基础信息和统计数据，运用图、表等分析工具，结合相关的经济学、统计学理论和方法，客观分析了中国啤酒企业面临的市场环境，对近年来我国啤酒行业的生产与消费现状及发展趋势进行了深入透彻的分析，分别对我国啤酒区域市场、重点企业进行了比较分析，揭示了我国啤酒行业新的发展机会以及提出相应的投资建议，是啤酒生产企业及相关销售企业准确了解目前中国啤酒市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。本报告约24万字，正文373页，图表308个。
要点综述
一、2004年中国啤酒行业发展状况
据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比2003年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。
二、世界啤酒生产与消费概况
近二十年，世界主要国家啤酒产量持续增长。以2003年产量数据为据，世界产量为14785万千升，产量居第一位的是中国2540.48万千升，以下顺次是：美国2322.16万千升，德国1063.04万千升，巴西822.00万千升，俄罗斯732万千升，墨西哥664.20万千升，日本649.70万千升，英国580.14万千升，西班牙306.71万千升，波兰273万千升。2003年世界人均消费啤酒中，捷克以人均消费量164升，位居第一；爱尔兰155升第二；德国117升第三。
三、2004年各大区生产情况
截至2004年12月底，全国啤酒产量2910.05万千升，其中中国六大区中，以华东地区产量完成最多，为1118.94万千升，占全国产量的38.45％，全国有四个省份年产量超过200万千升，其中华东地区就占了2个，分别是山东和浙江；其次产量排在五大区中第二名的是中南地区，产量为621.87万千升，占全国产量的21.37％，该地区的广东省也是我国年产量超过200万千升的省份。仅华东、华北两个地区的产量就已经占了全国产量的近60％，综上所述，沿海地区、东部地区的啤酒生产能力具有较为明显的优势。
四、啤酒消费市场分析
啤酒是介于生活必需品和奢侈品之间的一种产品，但随着社会经济的发展和人们生活方式的变化，其消费群体不断增长，消费规模也越来越大。目前国内啤酒消费群体不断扩大，每年以20%的速度在增长。改革开放20年来，中国啤酒产量增长了50多倍，从1979年的37万吨发展到2003年的2540万吨，处于世界第一的水平。人均消费量从不足1升增长到18升，接近世界平均水平。在未来的五年内还将以7-8%的速度保持增长。因此，行业的市场机会还是很大的。
五、中国啤酒行业竞争格局
中国啤酒业从产业形成过程看还没有完全走出幼稚期，还有相当大的产业扩张空间和时间，目前增速的放缓只不过是一种产业进一步扩张所必然经历的短期调整和整合。正因为中国啤酒产业处于新一轮高速成长的前夜，因此各厂商正积聚新的能量，以在下一轮竞争中决一雌雄。
据中华全国商业信息中心对全国重点商超的调查统计，青岛啤酒的全国市场占有率为21.76%，华北市场燕京啤酒的市场占有率为44.26%，青啤次之，东北市场的前四名品牌是青啤、哈尔滨、百威、雪花，华东市场的前四名依次是青岛、百威、蓝带、燕京，在中南市场，青啤以24.34%的市场占有率居于首位，亚南市场重啤以18.09%的占有率居于第一，青啤次之，西北市场则是青啤的麾下品牌汉斯占据鳌头。
六、重点企业分析
从我国啤酒集团的生产实力来看，2004年我国啤酒行业龙头企业（哈啤、华啤、青啤、燕啤、珠啤）的集中度并没有得到明显提高（2004年为40.55%、2003年为40.37%），龙头企业的兼并之战出现了相对减缓的局面。青岛啤酒集团继续保持了行业的龙头地位，哈尔滨啤酒集团、华润啤酒集团、燕京啤酒集团在生产能力上比较接近，珠江啤酒集团相对较弱。
七、发展预测
2005年，国产啤酒将更加注重开发高端市场，越来越多的国内啤酒企业在稳固了自身市场之后，开始关注中、高端啤酒市场这个长久以来的空白区域。面对和普通啤酒消费完全不同的高档啤酒目标群体，国内啤酒将以其新的营销系统逐渐向高端市场渗透。有消息称，2005年，青岛、华润、珠江啤酒、金星啤酒等企业都将陆续推出自己的主打高端啤酒产品，并将通过各种形式向餐饮、娱乐等中高档市场进军。业内人士分析认为，在打完价格战、广告战之后，随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高端产品争夺战。
中国啤酒行业在经历了一个快速发展期后，目前每年的增长幅度达10％左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特征是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的企业兼并。行业正面临着激烈的竞争，结构调整、企业间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业今后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。
在经过一个短期的调整后，其持续发展依然拥有广阔的空间。首先，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量不足18公斤，属世界下游水平；其次，啤酒工业在中国发展的地区性差异悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平一样，发展明显滞后，随着中国西部大开发战略的实施，也为中国啤酒工业向西部发展提供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。
经过全行业的努力，2004年初所面临的不确定因素已得到化解，2004年我国啤酒工业形势大好，啤酒产量以较大幅度增长；产品销售收入稳中有升；虽然原料价格提升，但行业经济效益呈现较大幅度增长；外资并购持续高涨、内资强强联合成效显著；关税降低对进出口并未构成影响；质量、品种的影响力越来越明显；装备国产化的趋势发展较快；啤酒营销逐渐步入现代化管理的轨道，取得近六年的最好业绩。
据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比2003年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。
进入2005年，啤酒行业的竞争模式将进入一个新的阶段——从规模大战到品牌大战，从比拼获取资源升级到比拼整合资源。同时，降低渠道通路成本，已成为了企业的必然首选。随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高端产品争夺战。与此同时，国际知名企业巨头加紧入华步伐。综上所述，2005、2006年，啤酒业面对外资紧逼，一方面会加剧中低端市场上的争夺，另一方面，则会让更多的高端市场被外资知名品牌所包揽。
本报告内容丰富翔实，引用大量的基础信息和统计数据，运用图、表等分析工具，结合相关的经济学、统计学理论和方法，客观分析了中国啤酒企业面临的市场环境，对近年来我国啤酒行业的生产与消费现状及发展趋势进行了深入透彻的分析，分别对我国啤酒区域市场、重点企业进行了比较分析，揭示了我国啤酒行业新的发展机会以及提出相应的投资建议，是啤酒生产企业及相关销售企业准确了解目前中国啤酒市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。本报告约24万字，正文373页，图表308个。
要点综述
一、2004年中国啤酒行业发展状况
据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比2003年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。
二、世界啤酒生产与消费概况
近二十年，世界主要国家啤酒产量持续增长。以2003年产量数据为据，世界产量为14785万千升，产量居第一位的是中国2540.48万千升，以下顺次是：美国2322.16万千升，德国1063.04万千升，巴西822.00万千升，俄罗斯732万千升，墨西哥664.20万千升，日本649.70万千升，英国580.14万千升，西班牙306.71万千升，波兰273万千升。2003年世界人均消费啤酒中，捷克以人均消费量164升，位居第一；爱尔兰155升第二；德国117升第三。
三、2004年各大区生产情况
截至2004年12月底，全国啤酒产量2910.05万千升，其中中国六大区中，以华东地区产量完成最多，为1118.94万千升，占全国产量的38.45％，全国有四个省份年产量超过200万千升，其中华东地区就占了2个，分别是山东和浙江；其次产量排在五大区中第二名的是中南地区，产量为621.87万千升，占全国产量的21.37％，该地区的广东省也是我国年产量超过200万千升的省份。仅华东、华北两个地区的产量就已经占了全国产量的近60％，综上所述，沿海地区、东部地区的啤酒生产能力具有较为明显的优势。
四、啤酒消费市场分析
啤酒是介于生活必需品和奢侈品之间的一种产品，但随着社会经济的发展和人们生活方式的变化，其消费群体不断增长，消费规模也越来越大。目前国内啤酒消费群体不断扩大，每年以20%的速度在增长。改革开放20年来，中国啤酒产量增长了50多倍，从1979年的37万吨发展到2003年的2540万吨，处于世界第一的水平。人均消费量从不足1升增长到18升，接近世界平均水平。在未来的五年内还将以7-8%的速度保持增长。因此，行业的市场机会还是很大的。
五、中国啤酒行业竞争格局
中国啤酒业从产业形成过程看还没有完全走出幼稚期，还有相当大的产业扩张空间和时间，目前增速的放缓只不过是一种产业进一步扩张所必然经历的短期调整和整合。正因为中国啤酒产业处于新一轮高速成长的前夜，因此各厂商正积聚新的能量，以在下一轮竞争中决一雌雄。
据中华全国商业信息中心对全国重点商超的调查统计，青岛啤酒的全国市场占有率为21.76%，华北市场燕京啤酒的市场占有率为44.26%，青啤次之，东北市场的前四名品牌是青啤、哈尔滨、百威、雪花，华东市场的前四名依次是青岛、百威、蓝带、燕京，在中南市场，青啤以24.34%的市场占有率居于首位，亚南市场重啤以18.09%的占有率居于第一，青啤次之，西北市场则是青啤的麾下品牌汉斯占据鳌头。
六、重点企业分析
从我国啤酒集团的生产实力来看，2004年我国啤酒行业龙头企业（哈啤、华啤、青啤、燕啤、珠啤）的集中度并没有得到明显提高（2004年为40.55%、2003年为40.37%），龙头企业的兼并之战出现了相对减缓的局面。青岛啤酒集团继续保持了行业的龙头地位，哈尔滨啤酒集团、华润啤酒集团、燕京啤酒集团在生产能力上比较接近，珠江啤酒集团相对较弱。
七、发展预测
2005年，国产啤酒将更加注重开发高端市场，越来越多的国内啤酒企业在稳固了自身市场之后，开始关注中、高端啤酒市场这个长久以来的空白区域。面对和普通啤酒消费完全不同的高档啤酒目标群体，国内啤酒将以其新的营销系统逐渐向高端市场渗透。有消息称，2005年，青岛、华润、珠江啤酒、金星啤酒等企业都将陆续推出自己的主打高端啤酒产品，并将通过各种形式向餐饮、娱乐等中高档市场进军。业内人士分析认为，在打完价格战、广告战之后，随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高端产品争夺战。
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