2006年中国洗发护发市场调查与投资咨询研究报告
完成日期:2005年11月
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第一章 发用品行业概况分析第一节 发用品相关概念
一、化妆品的定义
二、发用化妆品的定义与内容
三、发用化妆品的主要作用
四、发用化妆品的分类
第二节 发用品行业发展基本状况
一、我国发用品市场发展阶段
二、我国发用品市场发展特点
三、国内发用品行业与国际先进国家的差距分析
第三节 发用品行业的特点
一、产品市场多变性
二、人才、技术、资金密集型行业
三、低进入、高收益行业
四、高市场集中度的行业
第四节 发用品行业的五力分析
第二章 行业相关环境分析
第一节 发用品关联产业分析
一、发用品上游产业分析
二、化妆品总体行业分析
三、零售产业分析
第二节 行业相关政策分析
一、行业亟待政策规范
二、对外资的优惠政策让民族企业陷入被动
第三节 国际发用品市场分析
一、世界发用品市场总体情况分析
二、美国发用品市场分析
三、日本发用品市场分析
四、德国发用品市场分析
第三章 发用品的供给状况分析
第一节 发用品市场总体供给情况分析
一、发用品市场总体生产情况
二、发用品市场总体销售情况
三、发用品市场供给规模与市场结构分析
第二节 发用品市场供给特点分析
一、市场集中度高,呈现垄断竞争态势
二、竞争区域、层面不断扩展延伸
三、不同品牌有着各自的生存发展空间
四、广东的发用品牌在全国市场占据绝对优势
第四章 发用品的需求状况分析
第一节 中国宏观经济运行
一、2004—2005年经济运行概况
二、2004—2005年人口统计及社会消费
三、2004—2005年居民收支情况
第二节 中国各类发用品市场状况
一、2004-2005年发用品市场总体市场状况分析
二、近年来洗发品各主要细分市场分析
三、近年来中国护发品市场分析
四、近年来中国美发用品市场状况分析
第五章 洗发水消费者总体分析
第一节 洗发水消费者调查背景介绍
一、调查范围
二、数据来源
三、其它相关说明
第二节 社会基本特征的分析
一、不同收入水平消费者使用频率
二、不同年龄的消费者使用频率
三、不同地区的消费者使用频率
第三节 消费者行为分析
一、品牌选择的因素
二、消费者看重的功能
第四节 购买相关的态度和特选
一、价格敏感程度
二、品牌的影响
三、购买方便的影响
四、广告的影响程度
五、包装的影响程度
第六章 十大城市洗发水消费者分析
第一节 北京市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第二节 上海市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第三节 广州市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第四节 深圳市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第五节 成都市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第六节 重庆市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第七节 武汉市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第八节 西安市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第九节 沈阳市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第十节 南京市洗发水消费者分析
一、使用洗发水的频率
二、使用洗发水的方式
三、选择洗发水的标准
四、消费者看重的功能
第七章 发用品进出口分析
第一节 2001-2005年中国发用品出口情况分析
一、2001-2005年中国发用品出口情况
二、2004-2005年中国发用品出口不同国家情况
第二节 2001-2005年中国发用品进口情况分析
一、2001-2005年中国发用品进口情况
二、2004年中国发用品主要进口国家情况分析
第二节 我国发用品行业的进出口管理
第八章 发用品行业竞争状况分析
第一节 我国发用品行业机遇和威胁
一、我国发用品行业的威胁
二、我国发用品行业的机遇
第二节 发用品行业的竞争格局
一、国内发用品行业竞争分析
二、国内主要竞争品牌的品牌运作分析
三、宣传广告仍是最为主要的促销方式
第三节 中国发用品企业竞争策略
一、增加研发投入和推出新品
二、市场细分
三、产品差异化
第九章 发用品行业主要企业分析
第一节 宝洁(中国)有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第二节 联合利华(中国)有限公司
一、企业背景
二、在华发展历程
三、经营产品
四、在华发展战略
第三节 湖北丝宝股份有限公司
一、企业背景
二、经营产品
三、丝宝集团经营状况分析
第四节 广东雅倩化妆品有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第五节 拉芳国际集团
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第六节 广州市好迪化妆品有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第七节 温雅化妆品集团有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第八节 重庆奥妮化妆品有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
四、奥妮胜衰的分析
第九节 上海章华保健化妆品有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第十节 广东名臣化妆品有限公司
一、企业介绍
二、产品结构
三、经营状况分析
第十一节 上海华银日用品有限公司
一、企业概述
二、经营范围
三、经营状况
第十章 行业发展趋势和预测
第一节 行业发展趋势
一、中国发用品行业的宏观环境
二、中国发用品行业前景分析
第二节 2005-2008年市场预测
一、市场规模预测
二、市场结构预测
第十一章 发用品市场投资分析与建议
第一节 发用品市场目标消费群体的选择
一、按不同收入水平分析
二、按不同年龄段分析
第二节 中国发用品产业吸引力分析
一、2002-2004年市场规模分析
二、2002-2004年人均消费分析
三、产业所处的生命周期分析
四、行业赢利性分析
五、市场竞争激烈程度分析
六、行业分析结论
第三节 发用品行业操作建议
一、品牌先行
二、定位差异化
三、包装创新
附 录
附录一 宝洁公司沙宣品牌市场推广案例
一、宝洁沙宣品牌全国推广案例
二、宝洁沙宣品牌深入推广案例
附录二 联合利华分销策略案例
一、分销商合作伙伴关系
二、分销商聘用的程序
三、分销商聘用步骤
四、分销商协议终止
五、分销队伍的职能与职责
六、分销信息的维护
七、分销商的运作管理
八、分销商利润管理
附录三 丝宝集团舒蕾品牌销售渠道案例
一、销售渠道:创新终端制胜市场
二、选择时机:在对手阵脚不稳时进入
三、反思丝宝:仅有终端是不够的
图表目录
图表 1 发用化妆品的分类与内容
图表 2 1997-2000年世界洗发护发品销售额
图表 3 1997-2000年世界洗发护发品销售额增长图
图表 4 1995-1999年世界各地区洗发护发品市场销售额及平均增长率(百万美元)
图表 5 1999年世界各地区洗发护发品市场比重图
图表 6 世界各国洗发品使用比例
图表 7 世界各国护发品使用比例
图表 8 1997年-2001年德国美发护发品零售额(单位:百万德国马克)
图表 9 1997年-2001年的德国护发品零售额增长百分比(现值增长)
图表 10 我国发用品生产企业与化妆品市场企业比较图
图表 11 1997年—2004年我国发用品销售变化图
图表 12 2003-2004年发用品和化妆品销售收入对比图
图表 13 2003-2004年发用品和化妆品利润对比图
图表 14 2003-2004年各类发用品销售收入比例图
图表 15 洗发水市场集中度
图表 16 2003年广东省主要发用品企业与全国发用品企业生产总值比较图
图表 17 2004年人口主要构成情况
图表 18 2004年6月—2005年6月社会消费品零售情况表
图表 19 2004年6月—2005年6月全国市场物价值数表
图表 20 2003—2005年中国居民收入增长图
图表 21 2004年10月中国各省市城镇居民家庭收支基本情况
图表 22 2004年1季度各省市农村居民现金收入情况一览表
图表 23 2004年11月—2005年7月上海发用品零售市场份额变化图
图表 24 2004年11月—2005年7月北京发用品零售市场份额变化图
图表 25 2000-2002年洗发水市场销售状况
图表 26 2000-2002年洗发水产品市场细分(销售额份额)
图表 27 2000-2002年洗发水市场主要渠道比例(销售额份额)
图表 28 2000-2002年洗发水市场品牌排名(累计销售额份额)
图表 29 2000-2002年二合一洗发水销售状况
图表 30 2000-2002年二合一洗发水产品市场细分(销售额份额)
图表 31 2000-2002年二合一洗发水市场主要渠道比例(销售额份额)
图表 32 2000-2002年二合一洗发水市场品牌排名(累计销售额份额)
图表 33 2000-2002年普通型洗发水销售状况
图表 34 2000-2002年普通型洗发水产品市场细分(销售额份额)
图表 35 2000-2002年普通型洗发水市场主要渠道比例(销售额份额)
图表 36 2000-2002年普通型洗发水市场品牌排名(累计销售额份额)
图表 37 2000-2002 年护发素市场销售状况
图表 38 2000-2002年护发素市场细分状况(销售额)
图表 39 2000-2002护发素市场主要渠道发展(销售额)
图表 40 2000-2002年护发素市场品牌排名(累计销售额)
图表 41 2001-2002年美发品市场十大品牌综合占有率、市场覆盖面
图表 42 2000-2002年头发定型产品销售状况
图表 43 2000-2002年头发定型产品市场细分比例(销售额)
图表 44 2000-2002年头发定型产品主要渠道比例(销售额)
图表 45 2000-2002年头发定型产品品牌排名(累计销售额)
图表 46 2000-2002年啫喱产品市场销售状况
图表 47 2000-2002年啫喱产品主要渠道比例(销售额份额)
图表 48 2000-2002年啫喱产品品牌排名(累计销售额份额)
图表 49 2000-2002年 定型水/喷发胶市场销售状况
图表 50 2000-2002年 定型水/喷发胶市场主要渠道比例(销售额份额)
图表 51 2000-2002年 定型水/喷发胶市场品牌排名(累计销售额份额)
图表 52 2000-2002年 摩丝市场销售状况
图表 53 2000-2002年 摩丝产品主要渠道比例(销售额份额)
图表 54 2000-2002年 摩丝产品品牌排名(累计销售额份额)
图表 55 2000-2002年焗油市场销售状况
图表 56 2000-2002年焗油产品主要渠道比例(销售额份额)
图表 57 2000-2002年焗油产品品牌排名(累计销售额份额)
图表 58 十大城市各收入水平消费者使用洗发水的频率总体对比图
图表 59 十大城市各年龄段消费者使用洗发水的频率总体对比图
图表 60 十大城市消费者使用洗发水的频率总体对比图
图表 61 影响十大城市消费者选择洗发水因素对比图(%)
图表 62 十大城市消费者选择洗发水侧重功能对比图
图表 63 十大城市消费者对洗发水价格敏感度对比图
图表 64 十大城市消费者洗发水受品牌影响对比图
图表 65 十大城市消费者洗发水受购买方便影响对比图
图表 66 十大城市消费者洗发水受广告影响对比图
图表 67 十大城市消费者洗发水受包装影响对比图
图表 68 北京市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 69 北京市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 70 北京消费者选择洗发水的标准
图表 71 北京消费者选择洗发水侧重的功能
图表 72 上海市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 73 上海市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 74 上海消费者选择洗发水的标准
图表 75 上海消费者选择洗发水侧重的功能
图表 76 广州市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 77 广州市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 78 广州消费者选择洗发水的标准
图表 79 广州消费者选择洗发水侧重的功能
图表 80 深圳市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 81 深圳市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 82 深圳消费者选择洗发水的标准
图表 83 深圳消费者选择洗发水侧重的功能
图表 84 成都市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 85 成都市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 86 成都消费者选择洗发水的标准
图表 87 成都消费者选择洗发水侧重的功能
图表 88 重庆市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 89 重庆市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 90 重庆消费者选择洗发水的标准
图表 91 重庆消费者选择洗发水侧重的功能
图表 92 武汉市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 93 武汉市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 94 武汉消费者选择洗发水的标准
图表 95 武汉消费者选择洗发水侧重的功能
图表 96 西安市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 97 西安市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 98 西安消费者选择洗发水的标准
图表 99 西安消费者选择洗发水侧重的功能
图表 100 沈阳市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 101 沈阳市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 102 沈阳消费者选择洗发水的标准
图表 103 沈阳消费者选择洗发水侧重的功能
图表 104 南京市各年龄段消费者使用洗发水的频率
图表 105 南京市各年龄段消费者使用洗发水的方式
图表 106 南京消费者选择洗发水的标准
图表 107 南京消费者选择洗发水侧重的功能
图表 108 2001-2005进口和出口的金额对比情况一览表
图表 109 2001-2005年(1-9月)中国发用品出口金额趋势图
图表 110 2001-2005年(1-9月)中国发用品出口数量趋势图
图表 111 2001-2005中国发用品主要出口产品金额一览表
图表 112 2001-2005年中国主要发用出口产品比例结构走势图
图表 113 2004年中国发用品出口不同国家比例图
图表 114 2005年1-9月发用品出口主要国家和地区比例情况
图表 115 2001-2005年(1-9月)中国发用品进口金额趋势图
图表 116 2001-2005年(1-9月)中国发用品进口金额趋势图
图表 117 2001-2005中国发用品主要进口产品金额一览表
图表 118 2001-2005中国发用品主要进口产品金额结构比例趋势图
图表 119 2004年中国发用品主要进口国家比例图
图表120 中国入世后发用化妆品的关税税率调整情况
图表 121 各洗发水品牌的形象代言人
图表 122 2001-2004年宝洁公司销售额和利润额
图表 123 宝洁在中国经营产品表
图表 124 潘婷产品系列表
图表 125 海飞丝产品系列图
图表 126 沙宣产品系列图
图表 127 伊卡璐产品系列图
图表 128 玉兰油产品系列图
图表 129 SK-II 产品系列图
图表 130 宝洁公司在中国投资公司一览表
图表 131 2003-2004年天津宝洁工业有限公司主要经营指标
图表 132 天津宝洁工业有限公司经营指标分析
图表 133 2002-2004年联合利华销售额变化图
图表 134 2003-2004年联合利华利润变化图
图表 135 联合利华化妆品系列图
图表 136 丝宝集团产品系列图
图表 137 2002-2004年湖北丝宝股份有限公司主要经营指标
图表 138 2002-2004年湖北丝宝股份有限公司经营指标分析
图表 139 2002-2004年广州丝宝精细化工有限公司主要经营指标
图表 140 2002-2004年广州丝宝精细化工有限公司经营指标分析
图表 141 2002-2004年广州丝宝包装精品发展有限公司主要经营指标
图表 142 2002-2004年广州丝宝包装精品发展有限公司经营指标分析
图表 143 2003-2004年广东雅倩化妆品有限公司运行情况
图表 144 2003-2004年广东雅倩化妆品有限公司运行情况分析
图表 145 2003-2004年广东熊猫日化运行情况
图表 146 2003-2004年广东熊猫日化运行情况分析
图表 147 2002-2004年广州好迪企业运营情况一览表
图表 148 2002-2004年广州好迪企业毛利率利润率等指标变动情况一览表
图表 149 2002-2004年广东温雅企业运行情况一览表
图表 150 2002-2004年广东温雅运行情况分析
图表 151 2002-2004年奥妮化妆品有限公司销售收入和利润对比图
图表 152 2002-2004年奥妮化妆品有限公司主要经营指标
图表 153 2002-2004年奥妮化妆品有限公司经营指标分析
图表 154 2004年上海章华运行情况一览表
图表 155 广东名臣产品结构图
图表 156 2002-2004年广东名臣企业运行情况一览表
图表 157 2002-2003年广东名臣企业运行绩效情况分析
图表 158 2003-2004年上海华银运行情况
图表 159 2003-2004年上海华银运行情况分析
图表 160 1998—2004年城镇居民可支配收入增长图
图表 161 1998—2004年农村居民可支配收入增长图
图表 162 2006-2008年中国发用品销售额预测计算数据表
图表 163 2005-2008年中国发用品销售额预测
图表 164 2002-2008年中国发用品销售额增长情况趋势预测图
图表 165 不同收入水平的消费者使用洗发水的频率
图表 166 不同年龄段的消费者使用洗发水的频率
图表 167 2002—2004年中国发用品销售变化图
图表 168 2002—2004年中国发用品人均消费变化图
图表 169 中国发用品市场生命周期分析图
图表 170 2003-2004年发用品行业利润率变化图
图表 171 主要品牌渠道购买占有率分析
图表 172 消费者获得洗发水的来源及结构分析
20年前,我国洗发护发品工业基础十分薄弱,全国不足200家化妆品企业,绝大多数企业属手工作坊式生产,品种还只有洗发膏、香波等有限的几种。1978年以后,我国洗发护发行业才蓬勃发展起来。
作为中国洗发水市场的开创者,梦思、蜂花、美加净等国产洗发品牌把国人带出了用肥皂洗发的悠久历史。然而很长一段时间,却总也走不出低价位、低档次、低层次竞争的怪圈,到了80年代末,随着人民生活水平的大幅提高,中国的洗发水中高档市场仍如白纸一张。
市场空白即利润的源泉。1988年8月宝洁(P&G)集团进入中国,成熟的产品和多品牌营销战略,一举夺得市场份额,也大大促进了中国洗化行业的发展。目前,我国洗发护发品市场已由成长期进入成熟期,品牌众多,全国有300多个品牌,其中有20多个品牌占据市场的主导地位,合资企业市场份额达到80%左右。
目前,洗发护发品行业中,大型中外合资品牌占据优势地位,65%以上的消费者已形成指名购买、定牌使用的习惯,并且有规律地在4-5种品牌之间调换使用。所以,少数几个领导品牌的垄断格局已基本形成。
但是,国产中档洗发护发产品的市场份额也有较大幅度上升,国货新品牌正在悄然抬头。除了著名的舒蕾、重庆奥妮、上海华银的蜂花等国内品牌产品外,拉芳、好迪、柏丽丝等国内品牌借助强大的广告宣传迅速扩大知名度,占领国内市场份额。
与此同时,目前染发产品已成为洗发护发领域中发展最为强劲的产品。过去5年全球染发品市场年均增长5%左右,速度比美发用品市场高出一倍。全球染发产品的销售大幅增长,而发型产品的销售却在下降,这一转变反映了世界护发产品市场所固有的易变性。
儿童专用发用产品已形成新的消费热潮,而男性使用的洗发护发用品市场也将有一定程度的发展。
进入二十一世纪,面对高科技和新工艺的采用,经济全球一体化进程的推进,外资企业巨额资金的注入,中国加入世贸组织之后,市场环境更加严酷。卸下了高关税的铁甲之后,中国的洗发护发企业,特别是中小企业如何强壮身体,轻装前进,迎接挑战?
我们要看到:与国外的先进企业相比,中国的洗发护发企业在资金、技术、管理、市场等许多方面都存在着明显的差距。国产品牌的阵地正在逐步缩小。
但是我们也看到,宝洁进入中国市场的10多年来,我国洗发护发行业已具备一定的抗风险能力。现在要发展、壮大,关键在于找到适合国内企业的经营思路、重视人才培养、加强管理,不怕竞争,勇于走出去,打出具有中国特色的拳头产品。
作为中国洗发水市场的开创者,梦思、蜂花、美加净等国产洗发品牌把国人带出了用肥皂洗发的悠久历史。然而很长一段时间,却总也走不出低价位、低档次、低层次竞争的怪圈,到了80年代末,随着人民生活水平的大幅提高,中国的洗发水中高档市场仍如白纸一张。
市场空白即利润的源泉。1988年8月宝洁(P&G)集团进入中国,成熟的产品和多品牌营销战略,一举夺得市场份额,也大大促进了中国洗化行业的发展。目前,我国洗发护发品市场已由成长期进入成熟期,品牌众多,全国有300多个品牌,其中有20多个品牌占据市场的主导地位,合资企业市场份额达到80%左右。
目前,洗发护发品行业中,大型中外合资品牌占据优势地位,65%以上的消费者已形成指名购买、定牌使用的习惯,并且有规律地在4-5种品牌之间调换使用。所以,少数几个领导品牌的垄断格局已基本形成。
但是,国产中档洗发护发产品的市场份额也有较大幅度上升,国货新品牌正在悄然抬头。除了著名的舒蕾、重庆奥妮、上海华银的蜂花等国内品牌产品外,拉芳、好迪、柏丽丝等国内品牌借助强大的广告宣传迅速扩大知名度,占领国内市场份额。
与此同时,目前染发产品已成为洗发护发领域中发展最为强劲的产品。过去5年全球染发品市场年均增长5%左右,速度比美发用品市场高出一倍。全球染发产品的销售大幅增长,而发型产品的销售却在下降,这一转变反映了世界护发产品市场所固有的易变性。
儿童专用发用产品已形成新的消费热潮,而男性使用的洗发护发用品市场也将有一定程度的发展。
进入二十一世纪,面对高科技和新工艺的采用,经济全球一体化进程的推进,外资企业巨额资金的注入,中国加入世贸组织之后,市场环境更加严酷。卸下了高关税的铁甲之后,中国的洗发护发企业,特别是中小企业如何强壮身体,轻装前进,迎接挑战?
我们要看到:与国外的先进企业相比,中国的洗发护发企业在资金、技术、管理、市场等许多方面都存在着明显的差距。国产品牌的阵地正在逐步缩小。
但是我们也看到,宝洁进入中国市场的10多年来,我国洗发护发行业已具备一定的抗风险能力。现在要发展、壮大,关键在于找到适合国内企业的经营思路、重视人才培养、加强管理,不怕竞争,勇于走出去,打出具有中国特色的拳头产品。