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2006年中国润滑油市场调查与投资咨询研究报告
完成日期：2005年11月
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
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报告目录 查看简介
第一部分 产业概述及发展环境分析第一章 润滑油产品概述
第一节 润滑油定义及分类
一、润滑油定义
二、基本分类
三、润滑油基础油的分类
四、润滑油添加剂
第二节 主要常用润滑油简介
一、内燃机油
二、齿轮油
三、液压油
四、全损耗系统用油
五、润滑脂
第二章 国际润滑油市场发展
第一节 国际润滑油行业现状
一、美国润滑油行业现状
二、欧洲润滑油行业现状
三、日本润滑油行业现状
四、亚太地区其它国家润滑油行业现状
第二节 世界润滑油基础油的发展
一、2005年国际基础油市场综述
二、2005年国际基础油价格行情
三、润滑油的发展趋势及对基础油的要求
四、世界各石油大公司在基础油方面的动向
五、国外基础油炼厂近期扩能升级情况
六、高油价成为市场未来长期走势
第三节 国际内燃机油市场概况
一、美国内燃机油市场
二、欧洲内燃机油市场
三、亚洲内燃机油市场
第四节 国际发动机油市场
一、美国发动机油市场
二、欧洲发动机油市场
三、日本发动机油市场
第五节 世界车用润滑油的发展前景
第二部分 国际和国内润滑油市场的现状概述
第三章 中国润滑油市场发展环境
第一节 宏观经济分析
一、2002—2005年中国经济概述
二、2002—2005年中国居民收支情况
三、2006年中国经济走势判断
四、国民经济十一五规划
第二节 中国汽车工业发展情况
一、2004—2005年产销分析
二、2004—2005年经济效益分析
三、主要厂家市场占有率
四、主要轿车品牌产量走势
第三节 中国机械工业发展情况
一、2004－2005年全国机械工业生产销售情况分析
二、2004年机械工业景气指数止跌回升
三、2005年1-9月我国机械工业经济运行状况分析
四、2004－2005年中国各类机械产品产量情况
第四节 中国润滑油政策标准
一、中国亟需自己的润滑油行业标准
二、中重型汽车润滑油标准出台
三、润滑油行业协会
四、产业的环保政策
五、石油炼制业的管理体系
第四章 中国润滑油市场现状
第一节 走向成熟的中国润滑油市场
一、从“鱼龙混杂”到三分天下
二、市场特征
三、前景展望
第二节 中国润滑油供求平衡分析
一、2004—2005年全国润滑油产品产销总量平衡分析
二、2005年全国润滑油产量
三、2005年两大公司润滑油产量
四、2005年全国润滑油产量（分企业）
五、2004－2005年全国润滑油产量（分省市）
六、2006年润滑油产量预测
第三节 中国润滑油进出口分析
一、2003—2005年进出口总体分析
二、2003—2005年进口分析
三、2003—2005年出口分析
第四节 中国润滑油技术现状
一、中国润滑油加氢装置
二、生物技术在润滑油（脂）中的应用
三、纳米材料与技术在润滑油领域的应用
四、合成润滑油的技术经济性
第五章 润滑油主要产品分析
第一节 内燃机油市场
一、中国内燃机油的发展现状
二、中国内燃机油市场需求结构及预测
三、中国内燃机油市场竞争状况
四、中国车用发动机润滑油发展趋势
第二节 齿轮油市场
一、齿轮油市场发展状况
二、齿轮油需求结构及预测
三、齿轮油研究进展和方向
四、车用齿轮油的发展趋势
第三节 液压油市场
一、液压油市场发展状况
二、液压油研究现状与发展趋势
第四节 自动传动液（ATF）市场
一、中国自动传动液（ATF）市场发展状况
二、汽车自动传动液研究现状与发展趋势
第五节 润滑脂市场
一、润滑脂行业整体发展状况
二、入世后我国润滑脂业的利与弊
三、润滑脂行业的应对策略
第六节 中国车用润滑油市场
一、车用油领中国润滑油市场发展
二、车用油品的发展
三、民用车辆润滑油的需求预测
四、我国各种车辆产量
五、车用润滑油向高端发展
六、汽车行业润滑油OEM用户开发
七、世界车用润滑油的发展
第三部分 我国润滑油上游产品、各种油品以及市场营销分析
第六章 中国润滑油上游产品市场
第一节 润滑油基础油市场
一、国内基础油市场评述
二、我国润滑油基础油的生产现状
三、2005年国内基础油市场价格行情
四、基础油需求趋势
五、2003－2005年基础油的进出口情况
六、中国基础油面临的挑战与对策
第二节 润滑油添加剂市场
一、国外润滑油添加剂发展情况
二、国内润滑油添加剂的发展情况
三、我国润滑油添加剂发展现状
四、国内润滑油添加剂结构组成的变化
五、润滑油添加剂市场动态
第三节 主要润滑油基础油生产厂家分析
一、国际基础油主要生产厂家排名
二、国内基础油主要生产厂家分布情况
第七章 润滑油市场营销
第一节 润滑油全球市场一体化营销
一、润滑油市场销售策略的思路
二、高档润滑油是未来竞争的主战场
三、品牌间的竞争将日趋激烈
第二节 营销关键—终端市场
一、市场规模构建竞争基础
二、配送体系保证零售网络运转
三、信息技术实现高效管理
四、单站销售体现竞争实力
五、加油站如何竞争
第三节 润滑油营销管理—组织扁平化
一、润滑油营销的过程分析与组织设计
二、如何实现润滑油营销的扁平化管理
第四节 润滑油营销利器—品牌营销
一、润滑油市场品牌现状
二、2004年润滑油品牌整合“元年”
三、润滑油市场品牌凋查分析
四、国产润滑油有望五年内击败洋品牌
五、润滑油品牌规划与市场推广
六、润滑油广告与品牌推广
第五节 新型营销方式—电子商务
一、树立网络营销观念
二、根据市场状况，确定网络营销目标
三、充分利用“概念直销”的营销模式
四、企业网站存在的问题及对策
第六节 成功营销案例—昆仑润滑油安徽市场营销
一、壳牌长期占据安徽市场
二、以终端调研起步，寻找壳牌最薄弱的防线
三、倾力打造终端，全方位进攻壳牌
四、服务性经营商战略决胜竞争对手
五、目标聚焦于营销传播提升品牌价值
第四部分 润滑油市场的竞争分析
第八章 润滑油市场竞争
第一节 国际润滑油市场竞争
一、全球石油化工掀起兼并重组浪潮
二、全球石油石化形成4强鼎立的新格局
三、应对竞争的发展趋势-兼并联合
四、松散联盟成为重要联合与合作形式
五、精兵简政 增创效益
第二节 中国润滑油竞争格局
一、国内润滑油市场正三分天下
二、洋油依旧主导高端市场
三、主要竞争品牌及市场份额
四、高端润滑油市场硝烟弥漫
五、中石化牵手新日石润滑油市场格局突变
第三节 现阶段中国润滑油行业竞争特点
一、国内润滑油市场竞争机制
二、国货输在品牌效应上
三、汽车带动内燃机油升级
四、国产挑战外资润滑油市场展开圈地大战
五、国产润滑油抢占货架
第四节 中国润滑油行业竞争战略分析
一、行业扩张战略竞争
二、品牌竞争战略
三、国内销售渠道竞争战略
四、润滑油大事件营销
第五节 中国润滑油竞争格局发展预测
一、经济全球化对中国润滑油行业的影响
二、跨国公司重组带来战略性挑战
三、环保对技术及生产的更高要求
四、中外巨头高端市场对诀
五、品牌聚焦—制胜之道
第九章 中国著名企业经营战略分析
第一节 长城润滑油集团有限公司
一、企业的基本情况
二、2003－2005年公司经营及产量情况
三、长城润滑油的成功之道
四、长城润滑油的品牌策略
五、长城公司竞争战略分析
六、长城公司的市场竞争策略
七、长城公司存在的问题及未来的挑战
第二节 昆仑润滑油
一、公司概况
二、2003－2005年中石油的润滑油经营及产量情况
三、广告投入策略
四、昆仑将推出采用纳米技术的节能抗磨剂
第三节 北京统一石油化工有限公司
一、企业发展概况
二、2002－2005年公司经营及产量情况
三、统一润滑油产品策略分析
四、统一润滑油市场营销策略分析
五、统一润滑油企业发展战略
六、统一润滑油动态
第十章 世界著名企业在华经营战略分析
第一节 壳牌润滑油
一、壳牌进入中国的发展情况
二、2002－2005年公司经营及产量情况
三、国际化经营与品质意识
四、壳牌在中国的竞争策略
五、壳牌在华投资情况报告
第二节 BP润滑油
一、BP进入中国的发展情况
二、BP公司中国的发展战略
三、东风、BP进军润滑油市场
四、新疆邮政与ＢＰ润滑油公司合作
第三节 美孚润滑油
一、美孚在中国的发展现状
二、2003－2005年公司经营及产量情况
三、美孚润滑油在中国的战略布局
四、美孚润滑油市场策略
第四节 加德士润滑油
一、公司概况
二、2003－2005年公司经营及产量情况
第五部分 润滑油行业的投资分析
第十一章 中国润滑油行业分析
第一节 润滑油产业SWOT分析
一、优势分析（S）
二、劣势分析（W）
三、机会分析（O）
四、威胁分析（T）
第二节 中国润滑油市场问题和对策分析
一、润滑油市场存在的问题
二、润滑油市场发展对策
第三节 润滑油企业发展战略分析
一、提高基础油质量和改进结构
二、加快技术进步和设备更新
三、加快升级换代和新产品的开发
四、继续实施名牌战略
五、调整管理模式适应新的发展形势
第十二章 中国润滑油市场投资方向分析
第一节 润滑油总体投资方向分析
一、废润滑油的再生
二、船用润滑油
第二节 润滑油产品的投资方向分析
一、环境友好润滑剂
二、天然气合成润滑油技术的开发
三、纳米润滑油上市
四、加氢技术生产润滑油基础油
五、醇类燃料发动机用润滑油
六、绿色环保型水-乙二醇抗燃液
第十三章 中国润滑油投资风险
第一节 行业壁垒分析
一、行业退出壁垒及其影响
二、行业进入壁垒及其效应
第二节 行业投资风险分析
一、买方选择权
二、供方选择权
三、正确认识润滑油行业投资风险
图表目录
图表 1 中国润滑油分类及标准
图表 2 API基础油分类
图表 3 一些代表性的添加剂
图表 4 世界润滑油消耗构成图
图表 5 日本近年润滑油需求状况
图表 6 1999～2000年日本润滑油实际销售情况分析
图表 7 日本润滑油消费结构图：
图表 8 2000年日本主要企业的润滑油销售情况表：
图表 9 近几年亚太地区润滑油需求量
图表 10 北美和欧洲轿车发动机油的粘度和挥发性要求
图表 11 欧洲轿车发动机油的化学组成限值
图表 12 全球重负荷发动机油的排放法规和排放限值
图表 13 世界主要润滑油公司表
图表 14 壳牌石油公司等对润滑油基础油的分类
图表 15 亚太区汽油机油质量及市场分额
图表 16 亚太区柴油机油质量及市场份额
图表 17 1998－2004年城乡居民生活改善情况
图表 18 2004年1－5月主要轿车厂家产销情况
图表 19 2004年1-9月轿车主要品牌前15名市场占有率
图表 20 2004年主要轿车品牌产量走势图
图表 21 2002年以来全国及部分企业润滑油产量情况
图表 22 近年来中国汽车产量、结构现状及预测
图表 23 部分汽车主要用油情况
图表 24 中国2000年后上市的部分车辆装车用油
图表 25 1991—2001年中国重型货车销售量
图表 26 近年来美国多级油的市场销售情况
图表 27 2005年中国润滑油表观消费量表
图表 28 2005年1－9月润滑油产量增长图
图表 29 2005年1－9月中石化个子公司润滑油产量一览表
图表 30 2005年1－9月中石油各子公司润滑油产量一览表
图表 31 2005年1－6月中国润滑油领先企业产量一览表
图表 32 2005年1－9月中国润滑油主要企业产量一览表
图表 33 2004－2005年中国各省市润滑油产量一览表
图表 34 2001－2005年1－9月中国润滑油产量表
图表 35 2003－2005年中国润滑油产量增长率图
图表 36 2002－2006年中国润滑油产量增长图
图表 37 2003－2005年中国润滑油进出口总体情况
图表 38 2003－2005年中国润滑油进口总体情况
图表 39 2003－2005年中国润滑油进口分国别情况
图表 40 2003－2005年中国润滑油出口总体情况
图表 41 2003－2005年中国润滑油出口情况（分国别）
图表 42 中国2001的汽油车生产量及其用油质量
图表 43 中国主要轿车装车油及服务油
图表 44 中国汽油机油消费量、消费结构及变化趋势
图表 45 2001年中国柴油机的生产及用油质量
图表 46 中国内燃机油需求结构及预测
图表 47 中国车辆齿轮油需求结构及预测
图表 48 齿轮油需求变化趋势
图表 49 国外几种典型的车辆齿轮油复合剂
图表 50 国内车辆齿轮油复合剂
图表 51 以往齿轮油和变速箱用油典型性能
图表 52 未来齿轮油和变速箱用油典型性能
图表 53 中国液压油需求结构
图表 54 低锌油和无灰油对各类规格的适应性
图表 55 不同轿车选用的高标号汽油
图表 56 不同轿车选用的汽油机油
图表 57 美国石油学会（API）汽油机油不同质量等级发展情况
图表 58 未来几年汽油机油需求结构的变化
图表 59 我国目前和“十五”期间民用车辆的内燃机油需求预测 （KT）
图表 60 我国民用车辆齿轮油需求预测 （KT）
图表 61 2004年1月各种车辆产量一览表
图表 62 2004年2月各种车辆产量一览表
图表 63 2004年3月各种车辆产量一览表
图表 64 2004年4月各种车辆产量一览表
图表 65 2004年5月各种车辆产量一览表
图表 66 2004年6月各种车辆产量一览表
图表 67 2004年7月各种车辆产量一览表
图表 68 2004年8月各种车辆产量一览表
图表 69 2003年1月我国各种车辆产量表
图表 70 2003年2月我国各种车辆产量表
图表 71 2003年3月我国各种车辆产量表
图表 72 2003年4月我国各种车辆产量表
图表 73 2003年5月我国各种车辆产量表
图表 74 2003年6月我国各种车辆产量表
图表 75 2003年7月我国各种车辆产量表
图表 76 2003年8月我国各种车辆产量表
图表 77 2003年9月我国各种车辆产量表
图表 78 2003年10月我国各种车辆产量表
图表 79 2003年11月我国各种车辆产量表
图表 80 2003年12月我国各种车辆产量表
图表 81 2003－2005年润滑油基础油进出口情况
图表 82 2003－2005年润滑油基础油进出口均价增长图
图表 83 2003－2005年中国润滑油基础油外贸逆差增长图
图表 84 中美加油站成品油销售概况对比
图表 85 国内润滑油品牌调查结果知名度图
图表 86 国内润滑油品牌信任度调查结果图
图表 87 国外润滑油品牌信任度调查结果图
图表 88 国内外润滑油品牌区别度调查图
图表 89 润滑油购买地点调查结果图
图表 90 润滑油消费者影响因素调查结果图
图表 91 润滑油消费者获取品牌信息的主要渠道图
图表 92 美国/日本/中国信息化投资占国民经济比例
图表 93 2000年国外化学相关企业的合并重组
图表 94 世界各国石油企业的经营情况
图表 95 世界最大的20家炼油公司及生产能力
图表 96 美孚公司两次机构调整情况
图表 97 世界主要石油公司职工人数、人工成本及净利润变化表
图表 98 中国内燃机油质量结构
图表 99 中国润滑油市场上的主要品牌
图表 100 2000年润滑油各品牌产品销售情况一览表
图表 101 欧、美、日三国排放标准变革历程之一
图表 102 欧、美、日三国排放标准变革历程之二
图表 103 中国润滑油市场基本格局
图表 104 1997－2005年长城润滑油近年产量
图表 105 2002—2005年中石化长城润滑油分公司收入利润等一览表
图表 106 2003－2005年中石油大连石化收入利润表
图表 107 2003－2005年中石油抚顺石化分公司收入利润表
图表 108 2003－2005年中石油锦西石化分公司收入利润表
图表 109 2003－2005年中石油独山子石化分公司收入利润表
图表 110 2003－2005年统一石油化工润滑油产量增长图
图表 111 2002—2005年北京统一石油化工有限公司收入利润等增减变化表
图表 112 统一石化获得各种润滑油国际认证情况一览表
图表 113 2003－2005年壳牌天津润滑油产量增长图
图表 114 02—05年壳牌（天津）石油化工公司产品销售收入、成本、费用、利润表
图表 115 02—05年浙江壳牌化工石油公司产品销售收入、成本、费用、利润表
图表 116 在中国市场壳牌润滑油系列产品
图表 117 2003－2005年美孚太仓和美孚天津润滑油产量增长图
图表 118 02—05年美孚（太仓）石油公司产品销售收入、费用、成本、利润表
图表 119 02—05年美孚石油（天津）公司产品销售收入、费用、成本、利润表
图表 120 东莞润滑油市场调查表统计表
图表 121 2003－2005年加德士润滑油产量增长图
图表 122 02—03年加德士（天津）润滑油公司产品销售收入、成本、费用、利润
图表 123 废润滑油再生效率
图表 124 可生物降解性试验方法
图表 125 环保型水-乙二醇液压液生物降解性
图表 126 世界原油加工能力前5名国家
润滑油行业是我国支柱产业——石油和化工行业的重要组成部分，与国家宏观经济形势以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。中国润滑油行业作为中国石化行业四大产品之一，在相关行业的需求带动下，更是面临着前所未有的挑战和机遇。
润滑油市场是中国石油行业中最早对外开放的市场。国家统计局公布的数据显示，在2005 年1-5 月份，中国的润滑油表观消费量为248.0 万吨，比2004 年同期的245.9万吨微幅上涨0.9%。这是自今年2 月份以来，中国润滑油表观消费量在累计方面首次恢复增长，此
前的2、3、4 月份表观消费量已经连续三个月呈同比下跌。业内人士认为，对比去年同期30.47%的同比增幅，今年1-5 月份的润滑油表观消费量增长相形见绌，足见高油价及经济降温对中国润滑油需求增长的影响。
从数据可以看出，今年前5个月全国润滑油（包括润滑油、基础油和润滑脂）总产量为202.1 万吨，同比小幅增长5.2%，而进口量同比暴跌12.7%至50.5 万吨，出口量则大幅上涨11.4%至4.6 万吨。数据显示，今年1-5 月中国的润滑油产量占表观消费量的比重从去年同期的78.1%上涨至81.5%，进口量占表观消费量的比重则从23.5%下跌至20.4%。
近年来，在市场经济的作用下，适者生存，优胜劣汰，市场逐步向规范化发展，形成了目前三分天下的市场格局：一是中国石化和中国石油润滑油企业，以其资源、技术和品牌优势占据中国润滑油市场近60%的市场份额；二是以壳牌、埃克森美孚为代表的跨国润滑油企业，以其品牌的影响力占据了80%的高端润滑油市场份额；三是以统一、莱克为代表的地方民营润滑油企业，以灵活的经营机制和猛醒的品牌意识已在市场上形成了不可小视的竞争能力。
国际润滑油企业以其品牌的绝对优势占据了国内高端润滑油市场，并保持着近80%的市场份额。然而，国内润滑油企业已不甘于停留在中低端市场，在以资源优势保持稳定的中低端市场份额的同时，它们开始着力打造品牌形象，并加强与OEM的沟通，取得合作机会，从而向高端市场进军。
本报告在撰写的过程中，大量采用了国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国家发展研究中心、中国润滑油商贸网、中国石化行业有关协会、国内及国外多种相关报刊杂志及专业网站的基础信息以及润滑油专业研究单位等公布和提供的大量资料，运用宏观、微观及产业经济学的相关原理，对中国润滑油行业的供给与需求、各子行业的发展状况、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业整合状况、行业领先企业、市场的营销、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析，是润滑油生产、经营企业、研究机构等单位准确了解目前润滑油行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要决策依据。
润滑油市场是中国石油行业中最早对外开放的市场。国家统计局公布的数据显示，在2005 年1-5 月份，中国的润滑油表观消费量为248.0 万吨，比2004 年同期的245.9万吨微幅上涨0.9%。这是自今年2 月份以来，中国润滑油表观消费量在累计方面首次恢复增长，此
前的2、3、4 月份表观消费量已经连续三个月呈同比下跌。业内人士认为，对比去年同期30.47%的同比增幅，今年1-5 月份的润滑油表观消费量增长相形见绌，足见高油价及经济降温对中国润滑油需求增长的影响。
从数据可以看出，今年前5个月全国润滑油（包括润滑油、基础油和润滑脂）总产量为202.1 万吨，同比小幅增长5.2%，而进口量同比暴跌12.7%至50.5 万吨，出口量则大幅上涨11.4%至4.6 万吨。数据显示，今年1-5 月中国的润滑油产量占表观消费量的比重从去年同期的78.1%上涨至81.5%，进口量占表观消费量的比重则从23.5%下跌至20.4%。
近年来，在市场经济的作用下，适者生存，优胜劣汰，市场逐步向规范化发展，形成了目前三分天下的市场格局：一是中国石化和中国石油润滑油企业，以其资源、技术和品牌优势占据中国润滑油市场近60%的市场份额；二是以壳牌、埃克森美孚为代表的跨国润滑油企业，以其品牌的影响力占据了80%的高端润滑油市场份额；三是以统一、莱克为代表的地方民营润滑油企业，以灵活的经营机制和猛醒的品牌意识已在市场上形成了不可小视的竞争能力。
国际润滑油企业以其品牌的绝对优势占据了国内高端润滑油市场，并保持着近80%的市场份额。然而，国内润滑油企业已不甘于停留在中低端市场，在以资源优势保持稳定的中低端市场份额的同时，它们开始着力打造品牌形象，并加强与OEM的沟通，取得合作机会，从而向高端市场进军。
本报告在撰写的过程中，大量采用了国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国家发展研究中心、中国润滑油商贸网、中国石化行业有关协会、国内及国外多种相关报刊杂志及专业网站的基础信息以及润滑油专业研究单位等公布和提供的大量资料，运用宏观、微观及产业经济学的相关原理，对中国润滑油行业的供给与需求、各子行业的发展状况、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业整合状况、行业领先企业、市场的营销、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析，是润滑油生产、经营企业、研究机构等单位准确了解目前润滑油行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要决策依据。
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