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2005年移动存储产业研究报告
完成日期：2005年6月
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报告目录 查看简介
前言第一章移动存储芯片市场状况分析
1.1移动存储芯片的主要概念
1.2移动存储芯片市场发展概述
1.2.1半导体产业的复苏与闪存芯片的发展
1.2.2NAND与NOR两大阵营的竞争
1.2.3移动存储芯片市场分析
1.3主力厂商调研
1.3.1三星
三星NAND闪存的地位
闪存制造工艺和生产厂房
在中国的联系方式
1.3.2东芝
NAND闪存相关情况
半导体国内厂商
1.3.3瑞萨
公司介绍
闪存产品情况
在中国的投资和联系方式
1.3.4海力士
公司介绍
闪存情况
2005年新厂介绍
存储领域国内联系方式
1.3.5英飞凌
公司介绍
闪存情况
在国内的销售办事处
1.3.6意法半导体
公司介绍
收益情况
闪存相关介绍
在中国的主要分销商
1.3.7美光
闪存情况
在国内的主要经销商
第二章移动存储卡产业状况分析
2.1 移动存储卡的定义和分类
2.1.1CF卡
2.1.2SM卡
2.1.3MMC卡
2.1.4SD卡
2.1.5Memory Stick
2.1.6XD卡
2.1.7TF卡
2.1.8 微型硬盘
2.2 各类存储卡对比分析
2.3移动存储卡的标准化动向
2.3.1CFA
2.3.2SSFDC论坛
2.3.3MMCA
2.3.4SDA
2.3.5CE-ATA
第三章闪存类移动存储卡主力厂商分析
3.1 SanDisk（晟碟）
3.1.1 公司背景
3.1.2 财务分析
3.1.3 企业最新动态
3.1.4 企业产品
3.2 Twinmos（勤茂）
3.2.1 公司背景
3.2.2 公司产品
3.2.3 公司最新动态
3.2.4 中国大陆相关厂商
3.3 Lexar(雷克沙)
3.3.1 公司背景
3.3.2 公司财务分析
3.3.3 公司最新动态
3.3.4 公司产品
3.4 Kingmax(胜创)
3.4.1 公司背景
3.4.2 公司技术
3.4.3 公司最新动态
3.4.4 公司产品
3.5 Kingston(金士顿)
3.5.1 公司背景
3.5.2 公司最新动态
3.6 PRETEC（希旺科技）
3.6.1 公司背景
3.6.2 公司最新动态
3.6.3 公司产品
3.7 ATP（华腾微电子）
3.7.1 公司背景
3.7.2 公司最新动态
3.7.3 中国大陆相关厂商
3.8 Transcend(创见)
3.8.1 公司背景
3.8.2 公司财务分析
3.8.3 公司产品
3.8.4 公司最新动态
3.9 PQI（劲永）
3.9.1 公司背景
3.9.2 公司产品
3.9.3 中国大陆相关厂商
3.1 0SONY（索尼）
3.10.1 公司产品
3.10.2 公司最新动态
3.11 松下
3.11.1 公司背景
3.11.2 公司最新动态
3.11.3 公司产品
3.12 日立
3.12.1 公司背景
3.12.2 公司产品
第四章微硬盘主力厂商分析
4.1 日立环储
4.1.1 公司背景
4.1.2 公司产品
4.1.3 公司最新动态
4.2 东芝
4.2.1 公司背景
4.2.2 公司产品
4.2.3 公司最新动态
4.2.4 公司技术
4.3 Seagate(希捷)
4.3.1 公司背景
4.3.2 公司产品
4.3.3 公司财务分析
4.3.4 公司最新动态
4.4 cornice
4.4.1 公司背景
4.4.2 公司产品
4.4.3 公司最新动态
4.5 GSMAGIC
4.5.1 公司背景
4.5.2 公司产品
4.5.3 公司财务分析
4.5.4 公司技术
4.5.5 公司最新动态
4.6 三星
4.7 西部数据
4.8 富士通
第五章移动存储市场发展趋势
5.1 移动存储卡各主要应用市场
5.1.1 数码相机存储卡市场发展趋势
5.1.2 手机存储卡市场发展趋势
5.1.3 MP3与MP4存储市场发展
5.2 移动存储卡的发展趋势
5.2.1 闪存类存储卡的发展趋势
5.2.2 微型硬盘的发展趋势
部分图表目录
图 厂商量产时程规划图
图 NAND闪存的市场值预估
图 三星电子主要产品销售比例
图 三星电子财务状况
图 三星2005年第一季度半导体销售情况
图 东芝半导体收入与营业利润（单位：亿日元）
图 瑞萨闪存发展方向
图 瑞萨闪存产品情况
图 海力士2005年第一季度半导体销售情况
图 海力士2005年第一季度利润率
图 英飞凌第2005年第一季度各部门销售情况
图 ST2005年第一季度的净收入情况
图 ST2005年第一季度全球各地区半导体销售比例
图 ST2005年第一季度各部门销售情况
图 美光2005年第一季度净销售和收益情况
图 美光对世界NAND和NOR闪存产量的预估
图 美光对各主力厂商NAND生产能力的评估
图 2003年－2005年各季度Sandisk在各地区收入比例
图 2005年第一季度Sandisk各渠道的收入比例
图 2000~2004年Sandisk营业收入和毛利率
图 2003年Q1－2005年Q1Sandisk零售卡平均容量增长情况
图 2003－2005年 Sandisk各季度产品价格下降比率
图 Lexar公司2004Q3～2005Q1营收与毛利
图 Lexar公司2003～2004年营收与毛利率
图 Kingmax公司封装技术示意图
图 Kingmax公司封装技术于一般封装技术对比图
图 创见2000－2004年营收与毛利率
图 东芝垂直记录技术图解
图 Seagate2005年Q1产品主要分销区域所占比例
图 Seagate2005年Q1客户渠道
图 Seagate2003年Q2－2005年Q1营收与毛利率
图 Seagate2003Q2-2005Q1各大类产品比例
图 南方汇通2002年Q1－2005年Q1营收与净利率
图 2005年第一季度新品数码相机像素分布特征
图 2005年第一季度新推数码相机各存储方式所占比例
图 2005年中国市场新推出配备存储卡手机中各存储卡比例
图 2005年第一季度MP4使用存储类型比例
图 2003—2008各类型MP3出货量及成长率
表 2005年第一季度NAND闪存厂商排名（单位：百万美元）
表 NAND flash 国内与香港的价格（2005年5月）
表 三星主要产品的运营收入毛利润
表 三星2005年NAND产量预估
表 三星调高2005年NAND Flash需求和成长率
表 三星2005年NAND Flash供需预估
表 三星厂房列表
表 三星NAND闪存主要产品列表
表 东芝年度收入
表 东芝NAND 闪存主要产品列表
表 海力士本部母公司2005年第一季度收入情况
表 海力士海外子公司2005年第一季度收入情况
表 海力士本部母公司2005年第一季度财务情况
表 海力士海外子公司2005年第一季度财务情况
表 海力士NAND Flash产品列表
表 英飞凌各部门净销售额分布情况
表 英飞凌NAND闪存主要产品
表 ST各产品部门2005年第一季度的净收入及营业利润：
表 ST2004年各产品部门的净收入及营业利润
表 意法半导体产品列表
表 美光2005年第一季度收入状况
表 美光2Gbit NAND Flash产品特性
表 CF卡市场中主力厂商与报价
表 MMC卡市场中主力厂商与报价
表 RSMMC/MiniSD卡市场中主力厂商与报价
表 SD卡市场中主力厂商与报价
表 MS卡市场中主力厂商与报价
表 SD卡市场中主力厂商与报价
表 主要小型存储卡主要使用领域
表 主要小型存储卡接口标准对比
表 主要小型存储卡属性对比
表 SANDISK公司产品列表
表 Twinmos公司产品列表
表 Lexar公司产品列表
表 Kingmax公司产品列表
表 Kingston公司产品规格
表 PRETEC公司产品列表
表 Transcend公司主要原料供应厂商请与采购单位确认厂商名称）
表 PQI产品属性
表 PQI产品列表
表 索尼Memory Stick产品属性
表 索尼Memory Stick产品列表
表 日立微硬盘产品列表
表 日立环储2G和4G的产品对比
表 日立环储Microdrive 3K6的产品规格
表 东芝产品规格
表 ST1产品技术规格
表 Cornice公司3GB SE（Storage Element）产品特征
表 南方汇通世华微硬盘公司2.2G微硬盘产品规格
表 2005年第一季度中国市场61款配置存储卡的手机机型
表 目前市场上手机存储卡对比
表 1英吋微型硬盘与CF卡价格对比
本报告分重点对7家主力移动存储芯片厂商、11家闪存类存储卡厂商和现有的5家微硬盘厂商进行了详细的介绍分析，并对今后闪存类存储卡和微型硬盘未来的发展趋势以及两者的竞争态势进行了阐述。
1．当前闪存类存储卡与微硬盘之争，以2GB为界，向上微硬盘占主流，向下闪存类存储卡占主流
微型硬盘与其竞争对手闪存类存储产品相比的优势就在容量/价格比，从目前市场发展状况来看，由于闪存芯片的不断降价和容量的不断提升，在1-2GB及以下的市场上，微硬盘失去了容量/价格比优势，未来微硬盘的发展方向应是更高容量，就目前来看，至少应高于2GB才有市场竞争力。这在苹果公司推出的iPod mini上就可得到印证,目前这类采用日立1英寸微硬盘的MP3配置的容量是4GB和6GB,而2GB以下的微硬盘类MP3已在市场上很少见了。东芝目前也由于受到闪存价格下滑的压力，放弃了0.85英吋2GB产品，主攻4GB产品。
2．未来闪存类存储卡市场将主要是SD和MMC两大阵营之争
SM由于其先天在容量和兼容性上的限制，其在2004年的市场上已很少见，在2005年新推的消费类电子产品的配置中已不见踪影，已全部被xD卡所取代。而xD卡目前只是应用在奥林巴斯和富士的数码相机中，MS系列产品也只是配置在与索尼相关的产品中，它们目前在市场中保有一定的份额，但发展空间不大，不会成为主流。
CF卡虽然一度成为主流存储卡，但由于其自身尺寸的局限，决定其在手机上的应用已不可能。另外其在2GB以上和以下容量的市场中，分别受到了微型硬盘和SD卡的竞争，目前SD卡已取代了CF卡的地位，成为主流存储卡，而长期来看CF卡无论在价格还是容量方面也都无法与微型硬盘相抗衡，面对双重夹击，CF卡前景堪忧。
目前SD卡在移动存储市场所占的份额最大，MMC卡紧随其后，二者各有所长。分析SD卡势力目前强大的原因，一是技术领先、推广力度大，赢得了很大的市场空间；二是成员的几大厂商在消费电子市场占有垄断地位，因而SD卡在全球数码产品中被广泛采用。但MMC卡也有其标准开放性的优势，不收专利费在成本上竞争上会比SD卡更有实力，另外随着MMC成员厂商的推广力度加大，已经获得了绝大多数的手机生产厂商，如诺基亚、三星、LG、西门子等的支持。尤其对中国市场，MMCA更是频频出击，部分中国手机厂商表现出对MMC卡浓厚的兴趣，包括政府和运营商也对MMC标准的公开性表现出极大认可。康佳是首个加入MMCA的中国大陆手机厂商，而TCL、OKWAP、CECT、联想和多普达等国内手机厂商也已经推出了内嵌MMC卡的手机。SDA从一开始就非常注重版权保护要求， MMCA也将于2005年推出具有完整加密功能的2.0版本。未来存储市场将是这两大阵营围绕低成本、安全性和高速度展开竞争。而中国公司更注重成本同时也乐于采用开放性标准，预计在中国市场MMC更受欢迎。
3．手机用存储卡市场T-Flash卡异军突起，未来将是T-Flash、RS-MMC与miniSD等小型存储卡的天下。
Source: PDAY Research
由SanDisk在2004年新推出的T-Flash卡是目前最小尺寸的存储卡，一推出就获得了摩托罗拉和三星这样的手机大厂的支持，并迅速占据了主流地位。在所调查的2005年新推出的配备存储卡的手机中, T-Flash占了29.5%，miniSD占了27.9%，RS-MMC占了18.0%,这三类小型存储卡的总体占有率就达75.4%。索尼的记忆棒主要采用者就是索尼爱立信，而索尼爱立信逐渐走中低端路线，价格昂贵的记忆棒所采用的比例不会增加，只会降低。记忆棒未来在手机市场不会有多少作为。因应手机轻、薄、短、小的要求，手机存储设备也相应要求向更小，更省电的方向发展，可以预见未来手机存储卡市场将是小型类存储卡的天下，标准的SD与MMC卡将会淡出。
4．1英寸硬盘比0.85英寸硬盘更有前途。
目前0.85英寸硬盘价格高，容量小，而闪存的价格不断下降，容量不断上升，使0.85英寸硬盘倍感压力。0.85英寸硬盘的体积优势使得0.85英寸硬盘主要目标集中在手机上，而手机的大容量存储需求并未出现。目前大容量小体积存储需求主要来自多媒播放机，便携多媒体播放机对体积的苛求没有手机高，因此多媒体播放机市场0.85英寸的体积优势并不明显，这也是为什么日立环球存储和希捷倾向于1英寸微硬盘而不是0.85英寸微硬盘。1英寸微硬盘可以拥有更高的容量/价格比，2005年6月8日希捷推出1英寸8GB硬盘，进一步拉大了硬盘与闪存之间的容量/价格比，同时还可以有更快的转速，更强劲的性能，在与闪存的竞争中能够拥有比较强的竞争力。而0.85英寸硬盘的容量提升困难。很快就会受到来自闪存的强大压力。
5、微硬盘手机可能会象IPOD一样流行。
Source: PDay Research整理
微型硬盘在手机上的发展取决于能否成功复制iPod硬盘类MP3的模式。水清木华研究中心认为，正和MP3市场上有硬盘类和闪存类两种产品共存一样，在手机存储市场上也会是微硬盘与闪存类产品共存，微硬盘在手机上的应用必须要走大容量路线。目前三星和诺基亚都相继推出了内建微硬盘手机，型号分别为V5400和N91，微硬盘容量分别为1.5GB和4GB。日立和东芝在微硬盘上应用的垂直记录技术，将会使1英吋微硬盘的容量有个飞跃，1-3年内就会有10GB甚至20GB的微硬盘出现。这为微硬盘手机的进一步发展创造了条件。
1．当前闪存类存储卡与微硬盘之争，以2GB为界，向上微硬盘占主流，向下闪存类存储卡占主流
微型硬盘与其竞争对手闪存类存储产品相比的优势就在容量/价格比，从目前市场发展状况来看，由于闪存芯片的不断降价和容量的不断提升，在1-2GB及以下的市场上，微硬盘失去了容量/价格比优势，未来微硬盘的发展方向应是更高容量，就目前来看，至少应高于2GB才有市场竞争力。这在苹果公司推出的iPod mini上就可得到印证,目前这类采用日立1英寸微硬盘的MP3配置的容量是4GB和6GB,而2GB以下的微硬盘类MP3已在市场上很少见了。东芝目前也由于受到闪存价格下滑的压力，放弃了0.85英吋2GB产品，主攻4GB产品。
2．未来闪存类存储卡市场将主要是SD和MMC两大阵营之争
SM由于其先天在容量和兼容性上的限制，其在2004年的市场上已很少见，在2005年新推的消费类电子产品的配置中已不见踪影，已全部被xD卡所取代。而xD卡目前只是应用在奥林巴斯和富士的数码相机中，MS系列产品也只是配置在与索尼相关的产品中，它们目前在市场中保有一定的份额，但发展空间不大，不会成为主流。
CF卡虽然一度成为主流存储卡，但由于其自身尺寸的局限，决定其在手机上的应用已不可能。另外其在2GB以上和以下容量的市场中，分别受到了微型硬盘和SD卡的竞争，目前SD卡已取代了CF卡的地位，成为主流存储卡，而长期来看CF卡无论在价格还是容量方面也都无法与微型硬盘相抗衡，面对双重夹击，CF卡前景堪忧。
目前SD卡在移动存储市场所占的份额最大，MMC卡紧随其后，二者各有所长。分析SD卡势力目前强大的原因，一是技术领先、推广力度大，赢得了很大的市场空间；二是成员的几大厂商在消费电子市场占有垄断地位，因而SD卡在全球数码产品中被广泛采用。但MMC卡也有其标准开放性的优势，不收专利费在成本上竞争上会比SD卡更有实力，另外随着MMC成员厂商的推广力度加大，已经获得了绝大多数的手机生产厂商，如诺基亚、三星、LG、西门子等的支持。尤其对中国市场，MMCA更是频频出击，部分中国手机厂商表现出对MMC卡浓厚的兴趣，包括政府和运营商也对MMC标准的公开性表现出极大认可。康佳是首个加入MMCA的中国大陆手机厂商，而TCL、OKWAP、CECT、联想和多普达等国内手机厂商也已经推出了内嵌MMC卡的手机。SDA从一开始就非常注重版权保护要求， MMCA也将于2005年推出具有完整加密功能的2.0版本。未来存储市场将是这两大阵营围绕低成本、安全性和高速度展开竞争。而中国公司更注重成本同时也乐于采用开放性标准，预计在中国市场MMC更受欢迎。
3．手机用存储卡市场T-Flash卡异军突起，未来将是T-Flash、RS-MMC与miniSD等小型存储卡的天下。
Source: PDAY Research
由SanDisk在2004年新推出的T-Flash卡是目前最小尺寸的存储卡，一推出就获得了摩托罗拉和三星这样的手机大厂的支持，并迅速占据了主流地位。在所调查的2005年新推出的配备存储卡的手机中, T-Flash占了29.5%，miniSD占了27.9%，RS-MMC占了18.0%,这三类小型存储卡的总体占有率就达75.4%。索尼的记忆棒主要采用者就是索尼爱立信，而索尼爱立信逐渐走中低端路线，价格昂贵的记忆棒所采用的比例不会增加，只会降低。记忆棒未来在手机市场不会有多少作为。因应手机轻、薄、短、小的要求，手机存储设备也相应要求向更小，更省电的方向发展，可以预见未来手机存储卡市场将是小型类存储卡的天下，标准的SD与MMC卡将会淡出。
4．1英寸硬盘比0.85英寸硬盘更有前途。
目前0.85英寸硬盘价格高，容量小，而闪存的价格不断下降，容量不断上升，使0.85英寸硬盘倍感压力。0.85英寸硬盘的体积优势使得0.85英寸硬盘主要目标集中在手机上，而手机的大容量存储需求并未出现。目前大容量小体积存储需求主要来自多媒播放机，便携多媒体播放机对体积的苛求没有手机高，因此多媒体播放机市场0.85英寸的体积优势并不明显，这也是为什么日立环球存储和希捷倾向于1英寸微硬盘而不是0.85英寸微硬盘。1英寸微硬盘可以拥有更高的容量/价格比，2005年6月8日希捷推出1英寸8GB硬盘，进一步拉大了硬盘与闪存之间的容量/价格比，同时还可以有更快的转速，更强劲的性能，在与闪存的竞争中能够拥有比较强的竞争力。而0.85英寸硬盘的容量提升困难。很快就会受到来自闪存的强大压力。
5、微硬盘手机可能会象IPOD一样流行。
表苹果公司iPod产品配置情况
Source: PDay Research整理
微型硬盘在手机上的发展取决于能否成功复制iPod硬盘类MP3的模式。水清木华研究中心认为，正和MP3市场上有硬盘类和闪存类两种产品共存一样，在手机存储市场上也会是微硬盘与闪存类产品共存，微硬盘在手机上的应用必须要走大容量路线。目前三星和诺基亚都相继推出了内建微硬盘手机，型号分别为V5400和N91，微硬盘容量分别为1.5GB和4GB。日立和东芝在微硬盘上应用的垂直记录技术，将会使1英吋微硬盘的容量有个飞跃，1-3年内就会有10GB甚至20GB的微硬盘出现。这为微硬盘手机的进一步发展创造了条件。
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