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2004-2005年中国电工仪器仪表制造产业研究报告
完成日期：2005年月
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报告目录 查看简介
1. 行业综述1.1 行业定义
1.2 其他行业参考
1.2.1. 下游产业简介
1.2.2. 上游产业简介
1.2.2.1. 钢材
1.2.2.2. 电子元器件
1.3 行业统计标准
1.3.1. 统计部门和统计口径
1.3.2. 统计方法
1.3.3. 数据种类
1.4 2004年中国机械工业发展综述
2. 市场环境分析
2.1 政策环境分析
2.1.1.“十一五”机械工业科技发展规划
2.1.2. 电力“十一五”规划
2.1.3.《当前部分行业制止低水平重复建设目录》
2.1.4.《外商投资产业指导目录》
2.1.5. 行业标准
2.2 经济环境分析
2.3 社会环境分析
2.3.1. 与社会经济协调发展的问题
2.3.2. 环境保护的问题
2.4 技术环境分析
3. 市场竞争分析
3.1国际市场分析
3.1.1. 世界电工仪器仪表发展情况
3.1.2. 世界电工仪表的需求情况
3.1.3. 世界电能表制造行业竞争格局
3.1.3.1. 瑞士兰吉尔
3.1.3.2. 法国斯伦贝谢公司
3.1.3.3. GE
3.1.3.4. 瑞典ABB
3.1.3.5. 美国Itron公司
3.1.3.6. 西门子
3.2 中国市场分析
3.2.1. 中国电工仪器仪表行业发展分析
3.2.1.1. 发展历史
3.2.2. 中国电工仪器仪表市场竞争格局
3.2.2.1. 市场规模
3.2.2.2. 市场竞争格局
3.2.2.3. 国际跨国公司在华投资布局
3.2.2.4. 国际市场开拓
3.2.3. 产业区域分析
3.2.4. 经济类型企业分析
4. 产品分析
4.1 产品结构
4.2 主要产品分析
4.3 主要产品技术与国外的差距
4.3.1. 技术差距
4.3.2. 造成与国外产品差距的主要原因
4.4 产品技术发展趋势
4.4.1. 国外新技术发展趋势
4.4.2. 国内新技术发展趋势
5. 进出口分析
5.1 进出口概述
5.2 出口分析
5.2.1. 出口产品结构特征
5.2.2. 出口企业类型特征
5.2.3. 出口地区特征
5.2.4. 出口贸易方式特征
5.2.5. 出口国别特征
5.3 进口分析
5.3.1. 进口产品结构特征
5.3.2. 进口企业类型特征
5.3.3. 进口贸易方式特征
5.3.4. 进口国别特征
5.3.5. 进口地区特征
6. 主要企业财务分析
6.1 行业整体分析
6.1.1. 企业规模
6.1.2. 工业总产值
6.1.3. 销售收入和利润
6.1.4. 就业人数
6.1.5. 创新能力
6.2 主要企业分析
6.2.1. 宁波三星科技股份有限公司
6.2.1.1. 企业基本情况
6.2.1.2. 主要产品
6.2.1.3. 企业产销能力分析
6.2.1.4. 企业偿债能力分析
6.2.1.5. 企业运营能力分析
6.2.1.6. 企业盈利能力分析
6.2.1.7. 企业发展能力分析
6.2.1.8. 企业联系方式
6.2.2. 长沙威胜电子有限公司
6.2.2.1. 企业基本情况
6.2.2.2. 主要产品
6.2.2.3. 企业产销能力分析
6.2.2.4. 企业偿债能力分析
6.2.2.5. 企业运营能力分析
6.2.2.6. 企业盈利能力分析
6.2.2.7. 企业发展能力分析
6.2.2.8. 企业联系方式
6.2.3. 株洲时代电子技术有限公司
6.2.3.1. 企业基本情况
6.2.3.2. 主要产品
6.2.3.3. 企业产销能力分析
6.2.3.4. 企业偿债能力分析
6.2.3.5. 企业运营能力分析
6.2.3.6. 企业盈利能力分析
6.2.3.7. 企业发展能力分析
6.2.3.8. 企业联系方式
6.2.4. 重庆华立控股股份有限公司
6.2.4.1. 企业基本情况
6.2.4.2. 主要产品
6.2.4.3. 企业产销能力分析
6.2.4.4. 企业偿债能力分析
6.2.4.5. 企业运营能力分析
6.2.4.6. 企业盈利能力分析
6.2.4.7. 企业发展能力分析
6.2.4.8. 企业联系方式
6.2.5. 江阴市长仪集团有限公司
6.2.5.1. 企业基本情况
6.2.5.2. 主要产品
6.2.5.3. 企业产销能力分析
6.2.5.4. 企业偿债能力分析
6.2.5.5. 企业运营能力分析
6.2.5.6. 企业盈利能力分析
6.2.5.7. 企业发展能力分析
6.2.5.8. 企业联系方式
6.2.6. 浙江华立尼斯科电气有限公司 （浙江华立科技股份有限公司）
6.2.6.1. 企业基本情况
6.2.6.2. 主要产品
6.2.6.3. 企业产销能力分析
6.2.6.4. 企业偿债能力分析
6.2.6.5. 企业运营能力分析
6.2.6.6. 企业盈利能力分析
6.2.6.7. 企业发展能力分析
6.2.6.8. 企业联系方式
6.2.7. 兰吉尔表计（珠海）有限公司
6.2.7.1. 企业基本情况
6.2.7.2. 主要产品
6.2.7.3. 企业产销能力分析
6.2.7.4. 企业偿债能力分析
6.2.7.5. 企业运营能力分析
6.2.7.6. 企业盈利能力分析
6.2.7.7. 企业发展能力分析
6.2.7.8. 企业联系方式
6.2.8. 黄山金马股份有限公司
6.2.8.1. 企业基本情况
6.2.8.2. 主要产品
6.2.8.3. 企业产销能力分析
6.2.8.4. 企业偿债能力分析
6.2.8.5. 企业运营能力分析
6.2.8.6. 企业盈利能力分析
6.2.8.7. 企业发展能力分析
6.2.8.8. 企业联系方式
6.2.9. 河南思达高科技股份有限公司
6.2.9.1. 企业基本情况
6.2.9.2. 主要产品
6.2.9.3. 企业产销能力分析
6.2.9.4. 企业偿债能力分析
6.2.9.5. 企业运营能力分析
6.2.9.6. 企业盈利能力分析
6.2.9.7. 企业发展能力分析
6.2.9.8. 企业联系方式
6.2.10. 上海首辉机电设备工程有限公司
6.2.10.1. 企业基本情况
6.2.10.2. 主要产品
6.2.10.3. 企业产销能力分析
6.2.10.4. 企业偿债能力分析
6.2.10.5. 企业运营能力分析
6.2.10.6. 企业盈利能力分析
6.2.10.7. 企业发展能力分析
6.2.10.8. 企业联系方式
7. 产业发展分析
7.1 发展趋势
7.1.1. 企业发展方向
7.1.2. 技术发展方向
7.1.3. 产品发展方向
7.2 行业预测
7.2.1. 上游产业
7.2.1.1. 钢铁
7.2.1.2. 电子元器件
7.2.2. 下游产业
附录1 2004年企业注册类型、规模及资产情况
附录2 2004年工业总产值（现价）
附录3 2004年销售收入和利润
附录4 2004年企业出口交货值
附录A：行业主要信息资源
附录B：行业组织和相关管理部门
行业组织
相关管理部门
表目录
表 1 1 通用仪器仪表制造行业分类
表 1 2 2004年通用仪器仪表制造业经济统计
表 1 3 2003～2004年各行业工业总产值增速对比情况(%)
表 1 4 2004年电工仪器仪表制造*制造行业重要数据指标比较分析
表 1 5 2004年电工仪器仪表制造行业重要财务数据比较分析
表 1 6 2002-2004年电工仪器仪表制造行业总体状况
表 3 1 2004年中国电工仪器仪表市场销售收入排名
表 3 2 2004年电工仪器仪表制造产业区域分布
表 3 3 电工仪器仪表制造业企业的所有制结构特征
表 3 4 电工仪器仪表制造业不同经济类型企业的财务状况比较（一）
表 3 5 电工仪器仪表制造业不同经济类型企业的财务状况比较（二）
表 4 1 2004年我国电工仪器仪表工业总产值和产量
表 5 1 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进出口情况
表 5 2 出口电工仪器仪表产品构成
表 5 3 2004年中国电工仪器仪表制造业产品出口企业类型特征
表 5 4 进口电工仪器仪表产品构成
表 5 5 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进口企业性质特征
表 5 6 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进口贸易方式特征
表 6 1 中国电工仪器仪表制造业不同规模企业分布
表 6 2 中国电工仪器仪表制造业不同规模企业经济状况 （单位：亿元）
表 6 3 2004年电工仪器仪表制造行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业
表 6 4 2004年电工仪器仪表制造行业工业总产值（现价）上2亿元企业 单位：亿元
表 6 5 2004年电工仪器仪表制造行业企业产品销售收入与利润总额
表 6 6 2004年电工仪器仪表制造行业大型企业就业人数
表 6 7 2004年电工仪器仪表制造行业企业新产品产值 单位：万元
表 7 1 国内部分新型电子元器件市场需求预测
表 7 2 主要新型电子元器件产量情况和发展目标
图目录
图 1 1 2002～2004年电工仪器仪表制造业销售情况分析
图 1 2 2002～2004年电工仪器仪表制造业利润情况分析
图 1 3 2002～2004年电工仪器仪表制造业资产情况分析
图 3 1 全球电能表市场需求份额
图 3 2 中国电工仪器仪表市场规模分析
图 3 3 中国电工仪器仪表市场竞争格局
图 3 4 2004年电工仪器仪表制造产业区域分布（工业总产值）
图 3 5 三种经济类型企业的销售收入和利润比较
图 5 1 2004年中国电工仪器仪表制造业产品出口企业类型特征
图 5 2 中国电工仪器仪表制造业产品出口地区分布
图 5 3 2004年中国电工仪器仪表制造业产品出口贸易方式特征
图 5 4 2004年中国电工仪器仪表制造业产品出口国别分布
图 5 5 2004年中国电工仪器仪表制造制造业产品进口企业性质特征
图 5 6 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进口贸易方式特征
图 5 7 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进口国别特征
图 5 8 2004年中国电工仪器仪表制造业产品进口地区特征
2004年，在国家宏观调控政策的作用下，我国经济继续保持平稳较快发展，全年国内生产总值（GDP）逾13万亿元，同比增长9.5%，全社会固定资产投资超7万亿元，同比增长25.8%。在这种较好的宏观形势下，2004年仪器仪表行业经济运行仍处于高速增长期。
根据国家统计局资料，2004年全国仪器仪表行业共完成工业总产值1237亿元，同比增长22.4%产品销售收入1189亿元，同比增长23.3%；利润总额72.5亿元，同比增长18.8%。其中，工业总产值和产品销售收入是建国50多年来首次超过千亿元，具有历史意义。与2003年相比，工业总产值增速下降了3.4个百分点，产品销售收入增速下降了2.1个百分点。在国家宏观调控下，增速开始回落，降速平稳。目前20%以上的增速在仪器仪表行业历史上还处于高速增长期。上个世纪80年代、90年代初期，仪器仪表行业增速的正常水平为10%～14%，当时主要以国有企业为主，包括一部分民营企业。现在，三资企业的销售收入已占全行业的一半；因此，需要指出的是，国有企业和民营企业并没有达到20%以上的增速，而只有16.5%，三资企业的增速为30.1%。
2004年，仪器仪表行业进出口均快速上升。进口金额122.3亿美元，同比增长35.2%，这也是仪器仪表行业进口首次超过百亿美元，仍为机械口进口最大的行业；出口金额40.6亿美元，同比增长38.4%；逆差81.7亿美元，仍为机械口逆差最大的行业。分行业方面，进口增长较快的有工业自动化仪表和控制系统、电子测量仪器、中高档光学仪器、分析仪器及试验机等。如DCS，进口达3.5亿美元，同比增长110%，这可以看出国内DCS相对薄弱的一面，尽管国外产品价格比我们高30%～50%，但仍有3亿5千万美元的进口量，相当于国内企业（国有、民营及三资企业）销售收入的总和。 出口增长较快的有流量仪表、数字万用表、电流表、电压表、光学元件、煤气表、水表、中低档科学仪器及零部件、测距仪等测绘仪器。煤气表和水表出口上升很快，煤气表是第一年超过100万台、1000万美元，过去每年只有几十万台的出口；水表的出口量达400万台、2000多万美元。预计这两类产品的出口还会有明显的上升。
另外，电度表、双筒望远镜、温度计、水平仪等一些大宗出口产品出口明显下降。值得关注的是，欧盟委员会最近做出决定，从2005年起，含水银的仪表将逐渐禁止在欧洲市场销售，这将给水银温度计的出口带来较大影响。2004年，各类温度计出口达1亿7千多万台，出口金额超1亿美元。
2005年，仪器仪表行业利润增幅预计与2004年持平，在18.8%左右，但实绩下降。 进出口方面。仪器仪表进口将继续增长，尤其是一些外资大工程项目的交付可能使某些产品的进口呈阶段性上升，但进口整体增幅将从前几年连续同比增幅50%左右回落至30%上下，主要原因是：（1）本国企业竞争力增强，产品技术水平不断提高，如DCS、大口径电磁流量计等，本国企业所占的市场份额正逐步提高；（2）三资企业增多，产品大量在中国生产，以直接面对市场需求；（3）宏观调控抑制了部分盲目进口。出口将持续增长，并且增幅可能超过进口的增幅，主要原因是：（1）国内需求增长减缓，迫使产能过大的中低档产品生产企业加大力度开拓国外市场；（2）随着国内企业产品水平的提高，一些技术含量较高的产品，如电动执行机构、油田双相流测量装置等开始出口；（3）外资转移来华生产见效（如GE的医疗仪器、日本横河的工业仪表等），三资企业的出口交货值已占其销售收入的47.4%。进出口逆差继续上升，并将首次超过百亿美元，仪器仪表行业是机电工业中逆差最大行业的状况在2005年不会改变。
电工仪器仪表是我国仪器仪表工业体系的重要组成部分。其中电能表是电工仪器仪表的主要产品，占整个电工仪器仪表产量的80%以上。最近几年是我国电工仪器仪表行业的快速发展时期。经过国家城乡电网改造的洗礼，电工仪器仪表生产企业自主开发了一些具有国际先进水平的新产品；同时通过对国外新技术的消化吸收，企业的集中度不断提高，规模不断扩大，核心竞争能力不断增强，已经具备了一定的国际竞争优势，为我国电工仪器仪表行业形成较好的技术条件和良好的市场竞争能力打下了坚实的基础。经过国内外两个市场的激烈竞争，电工仪器仪表已经发展成为我国仪器仪表行业中唯一在国内市场占有率达95%，并有13%的产品出口的行业，在我国仪器仪表行业中已经占有举足轻重的地位，并形成了一定的国际竞争力。随着国家西部大开发、老东北工业基地振兴、泛珠三角、长三角经济圈建设等新一轮战略的启动，及IT技术的发展和经济全球化的出现，给电工仪器仪表行业又带来了新的发展空间，同时也带来了新的机遇和挑战。
目前，我国电能表的市场份额基本上是感应式与电子式六四分成，但电子式电能表呈现进一步发展的趋势。而在电子式电能表中又以多费率、多功能电能表势头最为强劲。多费率电能表大约占整个电能表市场总量的4％～5％，销售量400万～500万台；多功能电能表大约占总量的1％～2％，销售量200万台左右。在感应式电能表中长寿命型所占份额有所上升，并已成为市场的主流。
近几年来，随着新技术的不断涌现，电能表的产品结构发生了巨大变化。目前电能表品种已达上百种，年生产能力在2亿台左右，市场容量大约在8000万～9000万台。从我国自行研制第一台电能表至今，电能表产品已经历了数次更新换代，特别是近几年来为了与国际上电能表产品发展同步，无论是技术水平、生产水平，还是产品质量等方面都发生了质的飞跃，新式样、新功能的电能表产品纷纷问世：从感应式电能表到电子式电能表，从单一计费功能的电能表到多费率、多功能电能表，从依靠人工抄表到远程自动抄表，IC卡电能表、多用户电能表、模块化电能表也相继研制成功并投入生产和使用。电能表也从低附加值向高附加值过渡，技术含量大大增加。电能表不再仅作为单一仪表而存在，已由单一的计量抄表功能向模块化、智能化、多功能、系统化和多元化发展。
根据国家统计局资料，2004年全国仪器仪表行业共完成工业总产值1237亿元，同比增长22.4%产品销售收入1189亿元，同比增长23.3%；利润总额72.5亿元，同比增长18.8%。其中，工业总产值和产品销售收入是建国50多年来首次超过千亿元，具有历史意义。与2003年相比，工业总产值增速下降了3.4个百分点，产品销售收入增速下降了2.1个百分点。在国家宏观调控下，增速开始回落，降速平稳。目前20%以上的增速在仪器仪表行业历史上还处于高速增长期。上个世纪80年代、90年代初期，仪器仪表行业增速的正常水平为10%～14%，当时主要以国有企业为主，包括一部分民营企业。现在，三资企业的销售收入已占全行业的一半；因此，需要指出的是，国有企业和民营企业并没有达到20%以上的增速，而只有16.5%，三资企业的增速为30.1%。
2004年，仪器仪表行业进出口均快速上升。进口金额122.3亿美元，同比增长35.2%，这也是仪器仪表行业进口首次超过百亿美元，仍为机械口进口最大的行业；出口金额40.6亿美元，同比增长38.4%；逆差81.7亿美元，仍为机械口逆差最大的行业。分行业方面，进口增长较快的有工业自动化仪表和控制系统、电子测量仪器、中高档光学仪器、分析仪器及试验机等。如DCS，进口达3.5亿美元，同比增长110%，这可以看出国内DCS相对薄弱的一面，尽管国外产品价格比我们高30%～50%，但仍有3亿5千万美元的进口量，相当于国内企业（国有、民营及三资企业）销售收入的总和。 出口增长较快的有流量仪表、数字万用表、电流表、电压表、光学元件、煤气表、水表、中低档科学仪器及零部件、测距仪等测绘仪器。煤气表和水表出口上升很快，煤气表是第一年超过100万台、1000万美元，过去每年只有几十万台的出口；水表的出口量达400万台、2000多万美元。预计这两类产品的出口还会有明显的上升。
另外，电度表、双筒望远镜、温度计、水平仪等一些大宗出口产品出口明显下降。值得关注的是，欧盟委员会最近做出决定，从2005年起，含水银的仪表将逐渐禁止在欧洲市场销售，这将给水银温度计的出口带来较大影响。2004年，各类温度计出口达1亿7千多万台，出口金额超1亿美元。
2005年，仪器仪表行业利润增幅预计与2004年持平，在18.8%左右，但实绩下降。 进出口方面。仪器仪表进口将继续增长，尤其是一些外资大工程项目的交付可能使某些产品的进口呈阶段性上升，但进口整体增幅将从前几年连续同比增幅50%左右回落至30%上下，主要原因是：（1）本国企业竞争力增强，产品技术水平不断提高，如DCS、大口径电磁流量计等，本国企业所占的市场份额正逐步提高；（2）三资企业增多，产品大量在中国生产，以直接面对市场需求；（3）宏观调控抑制了部分盲目进口。出口将持续增长，并且增幅可能超过进口的增幅，主要原因是：（1）国内需求增长减缓，迫使产能过大的中低档产品生产企业加大力度开拓国外市场；（2）随着国内企业产品水平的提高，一些技术含量较高的产品，如电动执行机构、油田双相流测量装置等开始出口；（3）外资转移来华生产见效（如GE的医疗仪器、日本横河的工业仪表等），三资企业的出口交货值已占其销售收入的47.4%。进出口逆差继续上升，并将首次超过百亿美元，仪器仪表行业是机电工业中逆差最大行业的状况在2005年不会改变。
电工仪器仪表是我国仪器仪表工业体系的重要组成部分。其中电能表是电工仪器仪表的主要产品，占整个电工仪器仪表产量的80%以上。最近几年是我国电工仪器仪表行业的快速发展时期。经过国家城乡电网改造的洗礼，电工仪器仪表生产企业自主开发了一些具有国际先进水平的新产品；同时通过对国外新技术的消化吸收，企业的集中度不断提高，规模不断扩大，核心竞争能力不断增强，已经具备了一定的国际竞争优势，为我国电工仪器仪表行业形成较好的技术条件和良好的市场竞争能力打下了坚实的基础。经过国内外两个市场的激烈竞争，电工仪器仪表已经发展成为我国仪器仪表行业中唯一在国内市场占有率达95%，并有13%的产品出口的行业，在我国仪器仪表行业中已经占有举足轻重的地位，并形成了一定的国际竞争力。随着国家西部大开发、老东北工业基地振兴、泛珠三角、长三角经济圈建设等新一轮战略的启动，及IT技术的发展和经济全球化的出现，给电工仪器仪表行业又带来了新的发展空间，同时也带来了新的机遇和挑战。
目前，我国电能表的市场份额基本上是感应式与电子式六四分成，但电子式电能表呈现进一步发展的趋势。而在电子式电能表中又以多费率、多功能电能表势头最为强劲。多费率电能表大约占整个电能表市场总量的4％～5％，销售量400万～500万台；多功能电能表大约占总量的1％～2％，销售量200万台左右。在感应式电能表中长寿命型所占份额有所上升，并已成为市场的主流。
近几年来，随着新技术的不断涌现，电能表的产品结构发生了巨大变化。目前电能表品种已达上百种，年生产能力在2亿台左右，市场容量大约在8000万～9000万台。从我国自行研制第一台电能表至今，电能表产品已经历了数次更新换代，特别是近几年来为了与国际上电能表产品发展同步，无论是技术水平、生产水平，还是产品质量等方面都发生了质的飞跃，新式样、新功能的电能表产品纷纷问世：从感应式电能表到电子式电能表，从单一计费功能的电能表到多费率、多功能电能表，从依靠人工抄表到远程自动抄表，IC卡电能表、多用户电能表、模块化电能表也相继研制成功并投入生产和使用。电能表也从低附加值向高附加值过渡，技术含量大大增加。电能表不再仅作为单一仪表而存在，已由单一的计量抄表功能向模块化、智能化、多功能、系统化和多元化发展。
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