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2004-2005年中国资本市场年度研究报告
完成日期：2005年10月
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
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引言： ..第一篇 宏观篇：世界经济恢复增长带动FDI及并购增长
第一节：西方发达国家经济：全面复苏.
一、美国经济形势：持续增长不负众望.
二、日本经济形势：以稳健的步伐复苏.
三、欧元区经济：增长率达2.1%..
四、发展中国家经济：持续快速增长.
第二节：全球资本流动：FDI复苏，并购增加
一、FDI复苏，发展中国家占主导地位，服务业FDI比重增加
1、全球FDI出现乐观迹象..
2、发展中国家和中东欧国家中居主导地位.
3、外国直接投资的结构已转向服务业.
二、并购：跨国并购随之增加..
第二篇 资本篇：中国市场在全球新环境下激流勇进
第一节：企业改制、重组：..
一、金融业改制、重组：背水一战，激流勇进
（一）券商改革：券商创新年，改革年.
（二）四大商业银行改制：破釜沉舟，志在必得
（三）资产管理公司：雄心勃勃，图谋大投行
（四）保险业：前浪奔腾，后浪直逐前浪.
二、国资委改革...
（一）国资监管：亡羊补牢初见成效.
（二）产权交易所大合并，争夺南北交易霸主地位
三、东北改制及重组：老树发新芽..
（一）国家重点政策倾斜...
（二）东北改制进展情况：初尝体制创新甜果
第二节：企业融资...
一、2004年中国证券市场分析..
（一）证券市场总体概述：漫漫熊市，投资者冰点心情又一年
（二）低迷原因：制度性顽症未除，股市终难轻装上阵
（三）2004年股市特点...
二、境外证券市场融资：海外上市创历史新高
（一）香港证券市场：内地企业红遍香江.
（二）美国证券市场：中国概念股，汤姆大叔热衷
（三）新加坡证券市场：民企理想上市地.
三、中小企业融资情况...
（一）风险资本投资：春天已悄悄来临.
（二）中小企业融资情况：资金饥渴，融资渠道狭窄
第三节：收购兼并...
一、家电业并购：寡头格局已形成..
（一）并购特征：产业进一步集中..
（二）附件：2004年家电业“大事记”.
二、医药行业并购：强势不减，巨头各霸一方
（一）并购原因：分散、低水平等状况呼吁行业集中
（二）并购模式：三种方式同时并存.
（三）并购特点：国企稍领风骚，市场与产业整合并重
（四）并购大事...
三、汽车行业收购兼并：产业整合的初步.
（一）并购大事记：上汽、格林柯尔各领风骚
（二）并购特征：政府主导与市场相结合.
四、啤酒行业并购：市场趋向统一，局部垄断开始出现
（一）三巨头强强并购，产业进一步集中.
（二）第二集团军不甘示弱..
（三）外资卷土重来，图霸中国市场野心昭然毕露
五、零售业资本扩张：开设新店、并购两种方式并举
（一）政策环境：扶持态度已定..
（二）资本扩张方式：忙于跑马圈地.
六、石化行业资本运作：国家利益及产业链并重
（一）内部重组，提高资产质量..
（二）各显其能，整合产业链，..
（三）石化巨头证券市场最新动向.
（四）民营资本重回成品油气市场.
七、IT 行业并购：中外相互并购，战略整合意图明显
（一） 并购特征：战略性发展成为主导目标.
（二） 并购事件...
八、上市公司并购...
（一）并购情况：首次出现负增长，局部热点仍不断
（二）支柱行业成主战场，关联交易红火，曲线MBO升温
（三）并购收缩原因分析：成本及政策性双重制约
第四节：区域投资...
一、长三角经济圈：招商引资独占鳌头.
二、渤海经济圈：投资增长很快，但仍有诸多制约因素
三、大珠三角经济圈：投资继续增长，但已呈降势
（一）经济在全国占重要地位。..
（二）2004年珠三角经济增长迅速..
（三）宏观调控成效明显，但外商投资已下降.
（四）外商投资减缓原因...
第三篇 展望篇：四大市场徘徊在热情与资金的十字路口
第一节：证券市场展望：大盘以震荡整理为主
一、稳健性宏观政策将使经济平稳增长.
二、政策性利好将细化至微观..
三、大盘扩容压力依旧...
四、市场资金状况会得到根本改观.
五、投资理念定位年...
六、大盘仍以震荡、整理为主..
七、重点关注行业及企业..
第二节：并购市场展望：部分行业进入整合期
一、家电产业：步入管理整合时代.
二、汽车行业：暴风骤雨将来临..
三、啤酒行业：以内部重整为主基调.
四、零售业：大规模外资并购即将到来.
五、医药产业：国有医药巨头将主导并购.
六、石化产业：烽烟续燃..
第三节：风险投资市场展望：春意继续回暖
一、与一般性投资性开始融合，接轨痕迹明显
二、产业投资方向：高科技及传统产业并重
三、国家产业政策仍不明朗..
四、风险投资地区扩大化..
五、海外上市热潮将续写..
第四节：国企改革展望：更上一层楼.
一、银行业：上市梦想将实现..
二、国资委：继续完善监管职能..
三、东北改制：深入发展..
表格目录
表格 1 2001-2003年外国直接投资占部分发展中经济体比重
表格 2 1982-2003 年外国直接投资和国际生产的部分指标
表格 3 2004年上半年四大资产管理不良资产情况表
表格 4 2004 年A股新股及可转债发行情况表
表格 5 2004 年B股新股及配股表
表格 6 2003年、2004年成交情况表
表格 7 各大证券市场12月15日行情指数
表格 8 内地企业香港上市情况
表格 9 2004年十大上升H股
表格 10 2004年纳斯达克上市公司上市情况表
表格 11 12 月15日中国概念股在纳斯达克行情数据
表格 12 中国公司纽约上市一览
表格 13 中小企业板前30家上市公司主营业务收入分布
表格 14 中小企业板中高科技企业的地区分布情况
表格 15 2004年国内九大啤酒生产商产量及市场占有度
表格 16 2004 年1-7月我国零售总额增长率情况
表格 17 2003年京津冀的经济实力比较
图表目录
图表 1 经济合作组织国家或地区对该组织经济增长的贡献
图表 2 美国实际国内生产总值变化
图表 3 日本实际国内生产总值
图表 4 日本当前利润增长分解图
图表 5 欧元区实际经济增长率和预测
图表 6 拉美地区GDP增长
图表 7 1992-2003年国际FDI流量
图表 8 1992-2003年重要国家FDI流量
图表 9 东北三省改制进程图
图表 10 2004 年A股新股及可转债发行情况表
图表 11 网通首日上市交易数据图表
图表 13 全国前30名商业连锁企业经营情况统计表
图表 14 国家重点扶持20家零售企业名单
2004 年，世界经济以4.6%的比率恢复性增长，呈现全球同时增长的良好态势，在全球经济恢复性增长带动下，全球直接投资复苏，同时全球并购交易随之增长。
在全球资本流动增速的过程中，中国的资本市场建设也快速发展。2004 年对中国金融业来说是一个改革年、改制年。证券业掀起券商业务革新热潮，银行业中的中行、建行进行改制，2005 年将为上市进行最后冲刺，资产管理公司也成功地完成市场身份的转换，而保险业中的平安保险成功地在香港上市，开创了以金融控股集团身份的保险业先河。
国企改革也步入一个新阶段：国资委以国有资产出资人身份对国企特别是央企的监督、管理方法逐步到位，央企经营形势开始逐步好转；东北振兴也初见成效，通过对存量企业改制、重组，大量国有企业经营形式得以初步改观。
2004 年，中国证券市场又是漫漫熊市一年，但其中也不乏局部投资热点。由于国内股市低迷，许多企业转道海外，掀起一波海外上市热潮，这其中香港为首选地，其次是纳斯达克及新加坡。海外市场掀起一股“中国概念股”投资热潮。
风险投资市场上，投资理念发生了一些转变，VC 经理人开始投资传统产业，投资的产业环节也向着成熟期靠拢，投资理念开始“中国化”。中小企业除了接受风险投资之外，还可以接受包括融资租赁在内的其他融资形式。并购市场更是惊心动魄，尤其在家电、汽车、啤酒、零售、石化及IT 行业表现更为突出，通过并购，一个个产业巨头诞生。
展望2005年，中国资本市场将是一个在2004年的基础上，稳步爬升和提高的过程。与国家宏观经济联系紧密的行业将成为新一年的投资热点，上市公司治理将上一个新台阶，广大中小投资者的切身利益将会得到大幅度提高。而在重组并购方面，将会呈现公司并购与内部整合同时并存的发展格局。
在全球资本流动增速的过程中，中国的资本市场建设也快速发展。2004 年对中国金融业来说是一个改革年、改制年。证券业掀起券商业务革新热潮，银行业中的中行、建行进行改制，2005 年将为上市进行最后冲刺，资产管理公司也成功地完成市场身份的转换，而保险业中的平安保险成功地在香港上市，开创了以金融控股集团身份的保险业先河。
国企改革也步入一个新阶段：国资委以国有资产出资人身份对国企特别是央企的监督、管理方法逐步到位，央企经营形势开始逐步好转；东北振兴也初见成效，通过对存量企业改制、重组，大量国有企业经营形式得以初步改观。
2004 年，中国证券市场又是漫漫熊市一年，但其中也不乏局部投资热点。由于国内股市低迷，许多企业转道海外，掀起一波海外上市热潮，这其中香港为首选地，其次是纳斯达克及新加坡。海外市场掀起一股“中国概念股”投资热潮。
风险投资市场上，投资理念发生了一些转变，VC 经理人开始投资传统产业，投资的产业环节也向着成熟期靠拢，投资理念开始“中国化”。中小企业除了接受风险投资之外，还可以接受包括融资租赁在内的其他融资形式。并购市场更是惊心动魄，尤其在家电、汽车、啤酒、零售、石化及IT 行业表现更为突出，通过并购，一个个产业巨头诞生。
展望2005年，中国资本市场将是一个在2004年的基础上，稳步爬升和提高的过程。与国家宏观经济联系紧密的行业将成为新一年的投资热点，上市公司治理将上一个新台阶，广大中小投资者的切身利益将会得到大幅度提高。而在重组并购方面，将会呈现公司并购与内部整合同时并存的发展格局。
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