2006年中国钢材市场分析及预测研究报告
完成日期:2005年8月
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第一章 2005年国际钢材市场分析第一节 国际钢材市场运行分析
一、 国际钢材市场概况
二、 国际钢材市场运行分析
第二节 2005年上半年国际钢铁市场回顾
一、 2005年上半年国际钢材市场情况
二、 2005年下半年国际钢铁市场展望
第三节 2005年全球钢铁工业利润状况分析及2006年展望
第四节 2005年上半年国际钢材价格分析
一、 国际钢材价格高位运行
二、 国际主要钢材品种价格走势预测
第五节 世界不锈钢市场分析
一、 不锈钢材供应和需求现状
二、不锈钢材市场价格动向
三、 不锈钢产品技术发展趋势
四、不锈钢产业的发展前景
第六节 世界钢材市场前景预测
第二章 2005年钢铁行业及钢材市场运行情况
第一节 2005年全球钢铁行业及钢材市场运行回顾
一、全球主要钢铁产品产量增长情况
二、全球市场钢材需求增长形势分析
三、全球钢材市场价格变动情况分析
第二节 2005年中国钢铁行业及钢材市场运行分析
一、主要钢铁产品生产情况(分地区、分品种)
二、国内市场钢材需求增长形势
三、主要钢铁产品进出口变化情况
四、国内主要钢材品种价格走势分析
五、钢铁行业企业经济效益情况分析
六、钢铁行业固定资产投资形势
第三章 2005年中国钢材进出口状况分析
第一节 中国主要钢铁产品进出口状况分析
第二节 中国主要钢铁产品进出口形势分析
第四章 2005-2006年钢铁炉料市场供需形势分析
第一节 铁矿石
一、2004-2005年中国铁矿石生产及进口情况
二、进口铁矿石涨价对生铁成本的影响
三、中国铁矿石的长期供求趋势分析
四、中国应对铁矿石涨价的政策及政策趋势
五、2005-2006年全球及国内铁矿石市场形势展望
第二节 焦炭
一、中国炼焦煤资源分布情况
二、2005年中国焦炭行业产销规模分析
三、2005年中国焦炭出口情况分析
四、2005年中国焦炭市场运行特点分析
五、2005-2006年焦炭行业发展趋势预测
六、2005-2006年焦炭市场价格走势分析
第三节 铁合金
一、2005年中国铁合金市场产销形势分析
二、2005年铁合金产品进出口情况分析
三、中国铁合金行业发展面临的机遇和挑战
四、2005-2006年铁合金市场发展趋势展望
第四节 废钢
一、世界废钢资源、市场和贸易形势
二、2005年以来国际废钢市场回顾与分析
三、中国废钢产业发展现状与展望
四、2005年中国废钢消费与进口情况
五、2005-2006年中国废钢消费与进口趋势展望
第五章 2005-2006年国内主要钢材产品供需形势分析
第一节 钢材市场总体供需形势展望
一、生铁产量预测
二、粗钢产量预测
三、钢材总产量预测
四、钢材市场总量平衡分析
第二节 不锈钢市场供需形势展望
一、世界不锈钢市场分析
二、近年来我国不锈钢生产与消费情况分析
三、我国不锈钢行业的市场格局分析
四、2005-2006年不锈钢市场供需平衡分析
第三节 中厚板市场供需形势展望
一、近年来中厚板生产与消费情况分析
二、2005-2006年中厚板市场供需平衡分析
第四节 硅钢片市场供需形势展望
一、硅钢片的生产和消费现状分析
二、我国硅钢片的市场供需格局分析
三、2005-2006年硅钢片市场供需平衡分析
第五节 镀层板市场供需形势展望
一、近年来我国镀锡板生产与消费情况分析
二、2005-2006年镀锡板市场供需平衡分析
三、近年来我国镀锌板生产与消费情况分析
四、2005-2006年镀锌板市场供需平衡分析
第六节 无缝管市场供需形势展望
一、1999-2004年无缝管生产与消费情况分析
二、我国无缝管生产的企业与品种结构
三、2005-2006年无缝管市场供需平衡分析
第六章 影响中国钢铁行业发展的环境因素
第一节 全球宏观经济与钢铁行业的发展态势
一、2005-2006年全球经济形势展望
二、世界钢铁行业发展的新战略
三、2005-2010年世界钢材需求前景分析
第二节 中国经济增长形势
一、长周期眼光下的中国经济增长前景
二、中国经济增长的产业驱动特征
三、影响中国经济平稳增长的主要问题
四、2005-2006年中国宏观与产业经济形势展望
第三节 《钢铁产业发展政策》对行业发展的影响
一、对钢铁行业总体规模及产品结构的影响
二、对钢铁产业地区布局的影响
三、对钢铁行业产业组织结构的影响
四、对钢铁行业发展模式的影响
第四节 钢铁行业发展的主要支撑条件
一、水资源约束
二、煤炭资源
三、能源与运输条件
第五节 其他环境因素的影响
一、《国务院关于投资体制改革的决定》对钢铁项目立项的影响
二、《京都议定书》对钢铁行业环保要求的影响
三、出口退税政策调整的基本思路及对钢铁产品出口的影响
第七章 中国钢铁行业竞争结构分析
第一节 中国钢铁行业国际竞争力分析
一、中国钢铁行业的总体竞争力状况
二、国内与国际主要钢铁企业竞争力比较
三、2005年世界冷轧板卷生产成本比较分析
第二节 中国钢铁行业竞争结构分析
一、中国钢铁行业的产业集中度状况
二、中国钢铁行业的进入/退出情况
三、国内钢铁企业的主要竞争行为分析
第三节 兼并重组对国内钢铁行业竞争结构的影响
一、国际钢铁业竞争格局及兼并重组趋势
二、中国钢铁业兼并重组的必要性及途径
三、中国钢铁业兼并重组前景展望
第四节 国内主要钢铁企业竞争力分析
一、宝钢(经营情况、竞争优势、发展战略)
二、鞍钢
三、武钢
四、首钢
五、马钢
六、包钢
七、攀钢
八、华菱
九、太钢
第八章 2005-2006年国内钢材消费需求预测分析
第一节 钢材消费总量变动情况
一、钢材消费量增长的一般规律
二、1992-2004年国内钢材消费量变动分析
第二节 国内钢材消费结构变动趋势
一、近年来国内钢材消费结构分析
二、钢材消费结构将由建筑业转向制造业
第三节 重点用钢行业钢材消费现状
一、建筑行
二、汽车行业
三、机械制造业
四、船舶制造业
五、集装箱行业
六、家电行业
七、石化行业
八、铁道行业
第四节 2005-2006年重点用钢行业发展趋势及钢材需求预测
一、建筑行业
二、汽车行业
三、机械制造业
四、船舶制造业
五、集装箱行业
六、石化行业
第五节 2005-2006年钢材消费总量预测
一、国内钢材消费的长期增长趋势
二、2005-2006年国内钢材消费量预测
第九章 我国钢铁行业及钢材市场发展趋势预测分析
第一节 我国钢铁行业长期发展趋势预测分析
一、国民经济发展情况与钢铁行业发展
二、我国钢铁及相关行业的长期发展战略
三、我国钢铁行业发展中存在的主要问题与主要制约因素
四、我国钢铁行业可持续发展的必由之路:采取循环经济的模式
五、我国钢铁行业健康发展的基础:提高产业链的保障程度
第二节 2006年中国钢铁行业发展面临的主要风险
一、经济周期性波动风险
二、市场供求失衡的风险
三、贸易摩擦导致的进出口风险
四、政策风险
第三节 2006年国内钢材市场运行形势预测
一、2006年全球钢材市场走势分析
二、2006年中国钢材市场供需平衡分析
三、2006年钢材产品进出口形势预测
四、2005年下半年国内钢材产品价格走势预测
五、2006年钢铁企业盈利前景展望
部分图表目录:
图表:1998-2004年世界主要地区粗钢产量
图表:1998-2004年世界生铁与粗钢产量增长情况
图表:2005年1-6月世界生铁产量表
图表:2005年1-6月世界粗钢产量表
图表:2004年世界粗钢产量前10名国家
图表:2004年世界钢铁企业产量十强
图表:1998-2004年世界钢材表观消费量增长情况
图表:2005年1-5月世界各地钢材发货量增长情况
图表:2005年1-5月世界各地长材发货量增长情况
图表:2005年1-5月世界各地扁平材发货量增长情况
图表:2004-2005年CRU季度钢材价格指数
图表:1994-2004年CRU国际钢材价格指数走势
图表:1994-2004年CRU扁平材与长材价格指数走势
图表:2004年CRU分地区钢材价格指数走势
图表:2005年1-6月全国主要钢铁产品产量汇总
图表:2005年1-6月全国分省市生铁产量情况
图表:2005年1-6月全国分省市粗钢产量情况
图表:2005年1-6月全国分省市钢材产量情况
图表:2005年1-6月全国钢材分品种产量情况
图表:2005年以来钢材生产的品种结构进一步调整
图表:2005年以来主要下游用钢行业增长情况
图表:2005年以来主要用钢产品产量增长情况
图表:2005年1-6月钢材、钢坯进出口情况
图表 2000-2004年中国钢材进出口数量
图表 2005年中国钢材进出口增长趋势
图表 2005年中国主要品种钢材进出口数量
图表 2005年中国钢材进出口平均单价
图表 2000-2004年我国钢材进口情况统计表
图表 2000-2004年我国钢材出口情况统计表
图表 2004年钢材进口月统计
图表 2004-2005年钢材进口价格
图表 2004-2005年钢材进口数量金额
图表 2004年钢材进口分国别地区统计
图表 2004-2005年钢材出口月统计
图表 2004年钢材出口数量金额
图表 2004年钢材出口分国别地区统计
图表:2005年1-6月主要钢材品种进出口增速比较
图表:2005年以来钢坯分国别(地区)出口情况
图表:2005年以来钢材分国别(地区)出口情况
图表:2004-2005年国内钢材综合价格指数走势
图表:2005年以来国内板材价格走势
图表:2005年以来国内长材价格走势
图表:2005年1-6月钢铁行业产值、销售收入及利润增长情况
图表:2005年1-6月钢铁行业固定资产投资完成情况
图表:2005年以来钢铁行业完成固定资产投资额最多的10大省市
图表:2005年以来钢铁行业投资资金来源情况
图表:各大国际组织对2005年世界主要地区经济增长率的预测
图表:1992-2004年中国经济增长走势
图表:中国水资源的地区分布情况
图表:中国钢铁行业的吨钢耗水情况
图表:中国煤炭储量的地区分布情况
图表:中国钢铁行业吨钢综合能耗情况
图表:1998-2004年中国铁矿石生产与进口情况
图表:我国八大重点铁矿山分布地区概况
图表:中国铁矿石生产能力增长预测
图表:2005年铁矿石进口量预测
图表:2005年1-6月全国分省市铁矿石产量情况
图表:中国炼焦煤资源地区分布情况
图表:1998-2004年中国焦炭产量增长情况
图表:国内焦炭产量的品种结构
图表:近年来国内焦炭表观消费量增长情况
图表:1998-2004年中国焦炭出口增长情况
图表:2005年1-6月全国分省市焦炭产量情况
图表:1998-2004年中国铁合金产量增长情况
图表:国内铁合金产量的品种结构
图表:2005年1-6月全国分省市铁合金产量情况
图表:近年来铁合金进出口情况
图表:2004年底国内主要铁合金品种价格
图表:2005年以来国际废钢市场价格变动情况
图表:近年来国内废钢消费增长形势
图表:1997-2004年中国的废钢进口量
图表:近年来国内钢材表观消费量增长情况
图表:1992-2004年国内钢材消费强度变化趋势
图表:近年来国内钢材的消费结构
图表:欧盟的钢材消费结构情况
略……
图表:2005-2006年国内钢材表观消费量预测
图表:1998-2004年中国不锈钢产量与消费量增长情况
图表:1999-2004年中国中厚板产量与表观消费量增长情况
图表:1999-2004年中厚板进口增长情况
略……
2005年以来,中国钢铁产量继续快速增长,这也验证了产能扩张迅速的事实。1-4月份,中国钢产量10594万吨,同比增加2103万吨,增速为24.8%。以此增长速度根据专家的预计,中国今年全年将产钢3.42 亿公吨, 占世界总产量的1/3, 钢产量远远超过其实际需求,供给量的快速增长对市场形成非常明显的压力。中国钢材产量的迅猛增长使得国际钢材市场资源过剩,由此将引起国际钢价的下跌。
2005年我国钢材市场经济运行呈现以下显著特点:(1)生产持续高速增长。1-5月粗钢的累计产量达1.3615亿吨,同比增长27.4%;累计钢材产量(含重复材)同比增长25.43%。(2)国内市场钢材需求增长态势有所减弱。 1-5月国内市场钢材表观消费量增长14.4%左右,增速明显低于产量的增长速度。(3)进出口贸易形势良好,1-5月钢材进出口量分别为1070万吨和937万吨。(4)钢材价格自4月后大幅下跌。截至6月24日,国内钢材价格指数已跌至123.85点,比3月底低15.05点。(5)经济效益进一步提高。虽然4 月份以来国内钢材价格持续下跌,但这是在年初钢材价格大幅上涨之后的下跌,从整体上看,2005 年上半年国内钢材价格依然明显高于2004 年上半年的钢材价格。因此,1-5月份钢铁行业实现的利润同比仍增长29.8%,超过煤炭、化工行业成为新增利润行业第二位。
根据全球及国内钢材市场上半年的运行情况,我们判断钢铁行业的发展已进入景气下降周期。从今年下半年到明年,受全球及国内宏观经济走势、行业自身供求关系等多方面因素的影响,预计国内钢材价格将持续低迷,即使有反弹,幅度也不会太大。由于去年的基数较高,因此我们认为今年钢铁行业仍将保持较好的业绩水平,但2006年钢铁行业将迎来近年来的最困难期。同时,钢铁企业的业绩水平也将出现明显的分化。行业利润将进一步向规模企业和板材企业集中,生产长材的中小型企业前景不乐观,业绩的分化,加上国家有关政策的调整及国际市场竞争环境的变化。我国钢铁行业已接近大规模兼并重组的临界点,预计今、明两年我国钢铁行业的竞争结构将会发生较为显著的变化。
本报告由我中心根据国家统计局、中国钢铁工业协会、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的数据和华经视点研究中心调研小组的实地调研资料撰写而成。本报告对2005年上半年全球及国内钢材市场经济运行及进出口情况回顾的基础上,重点分析并预测了从下半年到2006年国内钢材市场的运行环境和供求形势分析,并研究了国内钢铁行业竞争结构的变动趋势及行业发展面临的主要风险因素。报告从多方面搜集了大量的资料和数据,且通过我们专家小组历时一年精心制作而成,是钢铁经营企业以及计划向钢铁行业投资的机构和个人全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略的可靠参考资料,也是我们不可多得的精品!
2005年我国钢材市场经济运行呈现以下显著特点:(1)生产持续高速增长。1-5月粗钢的累计产量达1.3615亿吨,同比增长27.4%;累计钢材产量(含重复材)同比增长25.43%。(2)国内市场钢材需求增长态势有所减弱。 1-5月国内市场钢材表观消费量增长14.4%左右,增速明显低于产量的增长速度。(3)进出口贸易形势良好,1-5月钢材进出口量分别为1070万吨和937万吨。(4)钢材价格自4月后大幅下跌。截至6月24日,国内钢材价格指数已跌至123.85点,比3月底低15.05点。(5)经济效益进一步提高。虽然4 月份以来国内钢材价格持续下跌,但这是在年初钢材价格大幅上涨之后的下跌,从整体上看,2005 年上半年国内钢材价格依然明显高于2004 年上半年的钢材价格。因此,1-5月份钢铁行业实现的利润同比仍增长29.8%,超过煤炭、化工行业成为新增利润行业第二位。
根据全球及国内钢材市场上半年的运行情况,我们判断钢铁行业的发展已进入景气下降周期。从今年下半年到明年,受全球及国内宏观经济走势、行业自身供求关系等多方面因素的影响,预计国内钢材价格将持续低迷,即使有反弹,幅度也不会太大。由于去年的基数较高,因此我们认为今年钢铁行业仍将保持较好的业绩水平,但2006年钢铁行业将迎来近年来的最困难期。同时,钢铁企业的业绩水平也将出现明显的分化。行业利润将进一步向规模企业和板材企业集中,生产长材的中小型企业前景不乐观,业绩的分化,加上国家有关政策的调整及国际市场竞争环境的变化。我国钢铁行业已接近大规模兼并重组的临界点,预计今、明两年我国钢铁行业的竞争结构将会发生较为显著的变化。
本报告由我中心根据国家统计局、中国钢铁工业协会、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的数据和华经视点研究中心调研小组的实地调研资料撰写而成。本报告对2005年上半年全球及国内钢材市场经济运行及进出口情况回顾的基础上,重点分析并预测了从下半年到2006年国内钢材市场的运行环境和供求形势分析,并研究了国内钢铁行业竞争结构的变动趋势及行业发展面临的主要风险因素。报告从多方面搜集了大量的资料和数据,且通过我们专家小组历时一年精心制作而成,是钢铁经营企业以及计划向钢铁行业投资的机构和个人全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略的可靠参考资料,也是我们不可多得的精品!