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2005年中国电信行业研究报告

完成日期：2005年月

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价格	5800	5800		6000
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前　言
第一部分　中国电信业发展概况
　　第一节　中国电信行业发展概述
　　第二节　中国电信行业产业价值链分析
　　第三节　影响中国电信业发展的关键因素分析
第二部分　国内运营商发展状况及预测
　　第一节　2004年中国运营商的发展分析
　　第二节　国内运营商市场竞争分析与预测
　　　　2.1　 移动与联通
　　　　2.2　 电信与网通
　　第三节国内运营商投资分析与预测
第三部分　国内电信设备市场发展状况及预测
　　第一节国内电信设备市场分析与预测
　　第二节国内市场主要电信设备厂商的市场表现与预测
　　　　2.1　 国内电信设备市场竞争格局评析
　　　　2.2　 华为
　　　　2.3　 中兴
　　　　2.4　 UT斯达康
　　　　2.5　 上海贝尔阿尔卡特
　　　　2.6　 大唐电信
第四部分　国内手机终端市场分析与预测
　　第一节　2004年全球手机市场概述
　　第二节　2004年国内手机市场竞争分析
　　第三节　2004年国内重点手机制造商评析
　　　　3.1国外厂商综述
　　　　3.2波导
　　　　3.3TCL移动
　　　　3.4夏新
　　　　3.5康佳
　　　　3.6迪比特
　　第四节　手机核准制的政策分析
第五部分　国内3G产业发展预测
　　第一节　三大3G标准评析与比较
　　第二节　3G业务在国际上的发展
　　第三节　3G业务在我国的发展与投资预测
　　　　3.1　2004年3G场外测试评述
　　　　3.2　3G对电信产业链的影响预测
　　　　3.3　3G仍然存在的问题
第六部分　投资和信贷建议


　　图 1　1994—2004年中国电信行业改革脉络图
　　图 2　中国2001-2005电信行业收入数据
　　图 3　中国2001-2005移动用户总数图
　　图 4　中国2001-2005固话用户数据
　　图 5　固网运营时代的产业链示意图
　　图 6　移动运营时代的产业链示意图
　　图 7　2001-2005固定通信与移动通信ARPU数据（元/人.月）
　　图 8　中国移动和中国联通2001-2005运营收入（亿元）
　　图 9　2004年中国移动存量和新增用户市场份额
　　图 10　中国电信和中国网通2002-2005年运营收入
　　图 11　2002-2005中国电信和中国网通宽带用户数据
　　图 12　2004年小灵通用户与其它制式用户的市场份额
　　图 13　2003-2005年小灵通设备市场投资数额
　　图 14　2003-2005年中国电信和中国网通小灵通用户数
　　图 15　网通2001-2005北方固话市场份额走势图
　　图 16　中国电信行业2001-2005年固定投资数据
　　图 17　中国电信行业2004年五大运营商固定投资份额
　　图 18　2003-2005电信运营商网络设备投资与总固定投资（亿元）
　　图 19　2003年和2004年的网络设备投资分布（亿元）
　　图 20　宽带设备投资数据（亿元）
　　图 21　2003-2005 PHS系统设备投资数据图
　　图 22　2002-2005年中国移动固定投资额及占全行业比例
　　图 23　中国移动2002-2005年GSM网络建设投资数据（亿元）
　　图 24　中国联通2001-2005年的固定投资图
　　图 25　中国电信2001-2005年的固定投资数额和其占全行业投资的比例
　　图 26　中国网通2002-2005年的固定投资数额和其占全行业投资的比例图
　　图 27　铁通2001-2005收入数据（亿元）
　　图 28　中国铁通2001-2005年的固定投资数额和其占全行业投资的比例图
　　图 29　2002-2005年国内接入设备市场规模
　　图 30　2002-2005年中国电信和网通ADSL设备投资
　　图 31　2003-2005光传输设备市场规模（亿元）
　　图 32　2004年各运营商光传输设备市场贡献
　　图 33　2002-2004年交换设备产量（万线）
　　图 34　2004年交换设备增量市场主要厂商分额
　　图 35　2003年—2005年中国电信业在运营支撑系统方面的投资（亿元）
　　图 36　各运营商2003-2005年BOSS投资数据
　　图 37　2004年传输设备新增市场份额
　　图 38　2004年交换设备新增市场份额
　　图 39　2004年ADSL设备新增市场份额
　　图 40　截至到2004年ADSL设备累计市场份额
　　图 41　2004年 V5 Access设备新增市场份额
　　图 42　联通CDMA网络建设市场分额图
　　图 43　移动和联通GSM网络建设市场分额图
　　图 44　华为2002-2005销售额
　　图 45　华为2001-2004研发投入占销售额比例
　　图 46　中兴2002-2005销售额
　　图 47　2004年中兴主要产品市场分额
　　图 48　中兴2004年收入分布图
　　图 49　中兴2002至2005研发资金投入
　　图 50　UT斯达康2002-2005销售收入和利润率
　　图 51　2002-2004 UT斯达康小灵通终端销售情况
　　图 52　UT斯达康2002-2005研发资金投入及所占销售额比例
　　图 53　2002-2005年海外业务收入金额及其所占当年全部销售额的比例
　　图 54　2002-2005年PHS产品占UT斯达康总收入比例
　　图 55　2003-2005全球手机发货量
　　图 56　2003-2004年国际手机市场分额情况
　　图 57　2002-2005年中国手机生产和销售情况
　　图 58　2002-2005年国内手机销量和平均价格
　　图 59　2002-2005年国产厂商市场分额
　　图 60　2004国内跨国厂商市场分额
　　图 61　2003-2005年波导市场表现（万部）
　　图 62　2002-2005年TCL市场表现
　　图 63　2002-2005年夏新市场表现
　　图 64　2002-2005年康佳市场表现
　　图 65　2002-2005年迪比特市场表现
　　图 66　CDMA2000标准专利分布
　　图 67　WCDMA标准专利分布
　　图 68　TD-SCDMA标准专利分布
　　图 69　2001-2005年全球WCDMA用户增长情况（百万）
　　图 70　2001-2005年CDMA2000与WCDMA用户对比（百万）
　　图 71　国内不同3G标准网络建设投资格局
　　图 72　国内WCDMA设备市场格局预测
　　图 73　国内CDMA2000设备市场格局预测
　　图 74　国内手机终端市场预测

　　表 1　2004年分季度传统固定电话用户和小灵通用户新增情况
　　表 2　中国移动品牌的目标人群及提供业务
　　表 3　中国联通移动品牌的目标人群及所提供的业务
　　表 4　两大移动公司的具体品牌竞争
　　表 5　通信制造业2004年1至10月整体发展状况
　　表 6　通信制造业2004年1-10月整体发展状况
　　表 7　中兴产品线分布与实力评估（自身对比）
　　表 8　2006-2010年3G业务收入做出的分析预测

报告简介

　　本报告对2004年中国电信行业产业链的各个环节进行了整体性的描述与分析，在客观数据和定性分析的基础上对2005年的市场走势提出了自己的观点并在定量层次上进行了预测。本报告的内容仅供参考。
　　本报告共分为六部分。第一部分对整个中国电信业进行了概括性的描述。包括中国电信业的改革历程，产业链的划分与变化，电信市场的总体容量等。第二部分着重对国内的几个电信运营商在业务、规模、投资和发展策略等方面进行分析，重点分析移动、电信、联通和网通。第三部分介绍了国内电信设备市场的情况，并对几个重要厂商进行了比较详细的分析和预测。第四部分介绍了国内手机终端市场的情况，第五部分主要着眼于分析和预测3G时代的来临对我国电信行业的影响，同时在与3G相关的政策方面提出了自己的主张。第六部分在前面分析的基础上提出了慧仁中天对电信行业的投资和信贷建议。
　　本报告的主要观点有：
　　对于运营商重组的方案，本报告认为将联通GSM网出售给移动，由移动单独经营GSM网并由此升级到WCDMA，同时将铁通并入移动；联通携其CDMA部分与网通合并，并由此升级到CDMA2000；由中国电信单独组建TD-SCDMA网络，并将卫通并入电信具有一定可行性。
　　国内电信设备制造商进步迅速，已经具备了与国外厂商同场竞技的能力，并开始在海外市场有所作为。随着3G网络建设的展开，以华为、中兴为代表的民族厂商会进一步蚕食国外厂商的市场分额。
　　2004年，国内手机市场增长乏力。国外厂商成功地复制了国内厂商的优势与经验，并开始向中低端市场渗透。国内厂商由于技术缺陷没有有力的反击武器，导致整体市场分额明显下降。预计2005年依旧会延续这种状态，2006年后会有所好转。
　　手机牌照核准制的出台将对国内手机行业产生深刻影响，技术能力弱、生产规模小以及曾经靠出租牌照赚取利润的企业将很难生存。凭借其技术、渠道和规模优势，华为、中兴、波导值得进一步关注。
　　2004年，3G业务在国际市场强劲复苏，国内测试也令人满意，通过一系列信号可以预计3G牌照竞在2005年第四季度或者2006年年初发放。

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